Размер и доля рынка больничных принадлежностей Испании
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Базовый Год Для Оценки | 2024 |
| Период Прогнозных Данных | 2025 - 2030 |
| Размер Рынка (2025) | 3.01 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 3.99 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 5.90% CAGR |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка больничных принадлежностей Испании от Mordor Intelligence
Размер рынка больничных принадлежностей Испании достиг 2,84 миллиарда долларов США в 2025 году и, по прогнозам, вырастет до 3,78 миллиарда долларов США к 2030 году, что означает CAGR 5,90% за период. Прочная база государственного сектора Испании вместе с целевыми инвестициями Фонда восстановления и устойчивости лежит в основе этой устойчивой траектории даже в то время, когда другие европейские системы здравоохранения демонстрируют большую волатильность. Растущая продолжительность жизни, резко расширяющийся сегмент населения в возрасте 90 лет и старше, а также более строгие стандарты профилактики инфекций усиливают циклы обновления оборудования, в то время как мандаты на цифровые закупки ускоряют выполнение заказов. Глобальные транснациональные корпорации и отечественные специалисты конкурируют по стоимости, поддержке соблюдения требований и быстрой логистике, создавая сбалансированную, но динамичную конкурентную среду. Продолжающаяся гармонизация ЕС посредством Регулирования медицинских устройств (MDR) и Европейского пространства данных о здравоохранении приводит как к преимуществам стандартизации, так и к дополнительным затратам на соблюдение требований.
Ключевые выводы отчета
- По продуктам одноразовые больничные принадлежности занимали 45,51% доли рынка больничных принадлежностей Испании в 2024 году; оборудование для стерилизации и дезинфекции, по прогнозам, зарегистрирует самый быстрый CAGR 7,65% до 2030 года.
- По конечному пользователю государственные больницы контролировали 62,53% размера рынка больничных принадлежностей Испании в 2024 году, в то время как частные больницы расширяются быстрее всего с CAGR 6,85% до 2030 года.
- По каналам распространения прямые государственные тендеры сохранили долю 55,62% в 2024 году; онлайн B2B-платформы готовы расти с CAGR 9,85% на фоне законодательства об обязательном электронном выставлении счетов.
Тенденции и аналитика рынка больничных принадлежностей Испании
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Растущая заболеваемость инфекционными и хроническими заболеваниями | +1.2% | Национальный, городские центры | Среднесрочный (2-4 года) |
| Растущая осведомленность о внутрибольничных инфекциях | +0.8% | Национальный, учреждения неотложной помощи | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Быстрое старение населения Испании | +1.5% | Национальный, сельские районы | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Цифровизация государственных закупок, ускоряющая выполнение | +0.6% | Национальный, региональные правительства | Среднесрочный (2-4 years) |
| Средства ЕС RRF модернизируют больничную инфраструктуру | +0.9% | Национальный, недостаточно обслуживаемые районы | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Расширение отечественных мощностей по одноразовому пластику | +0.4% | Каталония и Валенсия | Среднесрочный (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущая заболеваемость инфекционными и хроническими заболеваниями
Данные наблюдения показывают, что 7,1% пациентов больниц ЕС испытывают инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, при этом респираторные заболевания занимают лидирующие позиции[1]Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, "Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи," ecdc.europa.eu. Универсальная система здравоохранения Испании гарантирует лечение этих случаев, что приводит к предсказуемым массовым закупкам диагностических наборов, стерильных расходных материалов и устройств респираторной поддержки. Закон о всеобщем здравоохранении 2024 года расширил покрытие на временных жителей и лиц, ищущих убежища, расширив пул бенефициаров. Поскольку больницы интегрируют маршруты хронической помощи и контроля инфекций, поставщики получают выгоду от комплексных тендеров, которые сочетают расходные материалы с автоматизированными установками стерилизации, в то время как устройства с аналитическими возможностями поддерживают продольное управление заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях.
Растущая осведомленность о внутрибольничных инфекциях
По оценкам, 3,5 миллиона случаев HAI и более 90 000 связанных с ними смертей происходят ежегодно в ЕС, до половины из которых можно предотвратить с помощью более строгих практик контроля инфекций. Испанские больницы реагируют, отдавая предпочтение одноразовым устройствам с маркировкой CE и отслеживаемым системам стерилизации, которые соответствуют правилам пост-маркетингового наблюдения MDR. Тендерные спецификации все чаще ссылаются на противомикробные поверхности и решения для переноса лекарств в закрытых системах, вознаграждая поставщиков, которые сертифицируют производство в чистых помещениях в соответствии с ISO. Поскольку команды закупок количественно оценивают стоимость сдерживания вспышек по сравнению с предварительными премиями за продукт, портфели контроля инфекций приобретают стратегическое значение.
Быстрое старение населения Испании
Граждане старше 90 лет достигли 608 321 к 2023 году, что на 58,29% больше за десятилетие. Старение вызывает устойчивый спрос на повязки для лечения ран, средства мобильности и имплантируемые устройства. Европейский центральный банк прогнозирует, что связанные со старением фискальные расходы в Испании вырастут на 7 процентных пунктов ВВП к 2070 году, что является самым высоким показателем в зоне евро. Поэтому больницы должны модернизировать палаты для гериатрической помощи, устанавливать низкие кровати и внедрять дистанционное мониторинг для сокращения повторных госпитализаций, создавая многолетние циклы замены оборудования, которые благоприятствуют поставщикам с модульными, готовыми к обновлению системами.
Цифровизация государственных закупок ускоряет выполнение
Испанский центр электронного выставления счетов FACe теперь обрабатывает более 12 миллионов счетов в год, в то время как Закон 18/2022 обязывает компании с доходом свыше 8 миллионов евро выставлять электронные счета в течение одного года после регулятивного одобрения. Plataforma de Contratación del Sector Público предоставляет уведомления о тендерах в режиме реального времени, сокращая время выполнения котировок. Эта цифровизация ускоряет пополнение часто используемых расходных материалов, поощряет небольшие фирмы участвовать в тендерах по всей стране и лежит в основе прогноза CAGR 9,85% для онлайн B2B-платформ.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Строгие регулятивные рамки | -0,7% | По всей стране, соблюдение требований ЕС | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Переход к услугам домашнего ухода | -0,5% | Городские центры | Среднесрочный (2-4 года) |
| Волатильность входных затрат, вызванная налогом ЕС на пластик | -0,3% | Национальный, упаковочные изделия | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Фрагментированные циклы региональных бюджетных закупок | -0,4% | 17 автономных сообществ | Среднесрочный (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Строгие регулятивные рамки
MDR требует, чтобы устаревшие устройства соответствовали обновленным стандартам управления качеством к маю 2024 года, в то время как переходные льготные периоды действуют не позднее декабря 2028 года. AEMPS Испании дополнительно обязывает регистрацию всех медицинских устройств в стране и требует уведомлений о перерывах в поставках согласно Регулированию (ЕС) 2024/1860. Меньшие производители сталкиваются с высокими затратами на соблюдение требований для классификации на основе рисков, маркировки уникальной идентификации устройств и периодических отчетов об обновлении безопасности. Следовательно, дистрибьюторы консолидируют свои портфели вокруг продуктов, одобренных MDR, что потенциально сужает выбор брендов и удлиняет сроки выхода на рынок для инновационных МСП.
Переход к услугам домашнего ухода
Политики и пациенты все больше отдают предпочтение домашнему управлению хроническими заболеваниями для облегчения нехватки больничных коек. Исследование InCARE показывает, что модель долгосрочного ухода Испании подчеркивает личную автономию, где семейные опекуны играют критическую роль[2]Проект InCARE, "Система долгосрочного ухода в Испании," incare.euro.centre.org. Средства, выделенные на пилотные проекты телездравоохранения и дистанционного мониторинга, сокращают объемы определенных процедур в больницах, ослабляя спрос на выбранные стационарные расходные материалы. Поставщики, стремящиеся компенсировать эту тенденцию, адаптируют наборы для домашних инфузий, ухода за ранами и портативной диагностики.
Сегментный анализ
По продуктам: одноразовые товары стимулируют приоритеты контроля инфекций
Одноразовые больничные принадлежности составили 45,51% доли рынка больничных принадлежностей Испании в 2024 году, отражая постоянный акцент на протоколах безопасности одноразового использования. Оборудование для стерилизации и дезинфекции, показывающее CAGR 7,65% до 2030 года, выигрывает от растущей осведомленности о HAI и правил отслеживаемости MDR. Размер рынка больничных принадлежностей Испании для систем стерилизации, по прогнозам, будет стабильно расширяться, поскольку больницы переходят на низкотемпературные установки и установки на основе пероксида водорода, которые защищают термочувствительные устройства.
Оборудование операционных и диагностические инструменты продолжают получать бюджетные ассигнования, связанные с грантами Плана восстановления, в то время как спецификации шприцев и игл развиваются после предупреждений о безопасности в офтальмологии относительно капель силиконового масла. Поставщики микрообъемных шприцев с маркировкой CE с нулевым остаточным объемом захватывают нишевые, но высокоценные заказы.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По конечному пользователю: государственные больницы закрепляют спрос
Государственные учреждения представляли 62,53% размера рынка больничных принадлежностей Испании в 2024 году, отражая общенациональный охват финансируемой из налогов Национальной системы здравоохранения. Рамки закупок предусматривают открытые, конкурентные тендеры с многолетними контрактами на поставку, обеспечивая стабильность объемов, но более низкую маржу.
Частные больницы, хотя и меньшие, по прогнозам, будут расти на 6,85% ежегодно, поскольку инвесторы нацеливаются на специализированную помощь и медицинский туризм. Технологически продвинутые частные клиники отдают предпочтение премиальной визуализации, роботизированной хирургии и устройствам тестирования в местах оказания помощи для дифференциации услуг, расширяя адресуемые пулы доходов для поставщиков с высокими возможностями.
По каналу распространения: цифровая трансформация ускоряется
Прямые государственные тендеры контролировали 55,62% покупок 2024 года, опираясь на обязательное использование порталов FACe и PLACE для маршрутизации счетов и публикации контрактов. Тем не менее, рынок больничных принадлежностей Испании быстро поворачивается к электронным каталогам, и онлайн B2B-платформы покажут CAGR 9,85% до 2030 года, поскольку принуждение к электронному выставлению счетов распространяется на фирмы ниже порога в 8 миллионов евро.
Организации групповых закупок объединяют спрос для меньших клиник, в то время как розничные и общественные аптеки заполняют срочные пробелы для амбулаторной помощи. Транснациональные корпорации все больше интегрируют ERP-системы с государственными порталами для автоматизации подтверждения заказов и отслеживания отгрузок, сокращая среднее время выполнения с дней до часов.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Испания является четвертым по величине государственным спонсором здравоохранения в ЕС, выделяя 99 миллиардов долларов США государственных средств в 2025 году-7,4% ВВП-и дополнительные 35 миллиардов долларов США из частных источников. Мадрид, Каталония и Валенсия располагают наиболее плотными больничными сетями и большинством высококомплексных референс-центров. Городские центры захватывают ранние развертывания эндоскопических башен с поддержкой ИИ, стерилизации с замкнутым циклом и автоматизированного компаундирования лекарств, повышая расходы на койку выше среднего национального уровня.
Сельские регионы сталкиваются с нехваткой врачей и более длинными логистическими цепями, что побуждает к переходу на мобильную диагностику и модульные лечебные установки. Гранты Плана восстановления нацелены на эти недостаточно обслуживаемые районы с цифровыми рентгенологическими фургонами, системами палаток отрицательного давления и платформами теле-ОРИТ, расширяя рынок больничных принадлежностей Испании при одновременном облегчении городской перегруженности.
Производственные кластеры вдоль средиземноморского коридора повышают безопасность поставок. Такие объекты, как завод Essity в Таррагоне и сайт QIAstat-Dx компании QIAGEN в Барселоне, сокращают время выполнения критических расходных материалов и диагностики. Портовая инфраструктура в Валенсии и Барселоне облегчает импорт сырья и экспорт готовой продукции, позиционируя Испанию как потенциальный распределительный центр для южной Европы и северной Африки.
Конкурентная среда
Индустрия больничных принадлежностей Испании умеренно фрагментирована. Глобальные группы-Solventum, B. Braun, Medtronic-используют широкие портфели и системы качества, соответствующие MDR, обеспечивая рамочные соглашения с региональными министерствами здравоохранения. Отечественные чемпионы Grifols, Werfen и ROVI эксплуатируют глубокие отношения с клиницистами и быстрое обслуживание; Grifols зафиксировал доходы в размере 7,212 миллиарда евро в 2024 году и продолжает расширять производственные мощности иммуноглобулина[3]Europa Press, "Финансовые результаты Grifols 2024," europapress.es.
Недавние стратегии сосредоточены на видимости цифровой цепи поставок и внутренних программах устойчивости. Венчурный фонд Werfen в размере 20 миллионов евро нацелен на стартапы в области быстрой диагностики сепсиса, укрепляя свою франшизу критической помощи. Essity развертывает панели мониторинга OEE в режиме реального времени на своих испанских заводах для сокращения простоев и пластиковых отходов. Конкуренты также адаптируют линейки продуктов для домашнего ухода-портативные отсасывающие устройства, носимые инфузионные насосы-чтобы противостоять сдвигам объемов от стационарных палат.
Трансграничные M&A остаются активными, поскольку растут расходы на соблюдение MDR: интерес частных инвестиций к средним испанским производителям растет, что exemplified продолжающимися спекуляциями относительно потенциального предложения Brookfield для Grifols. Более крупные приобретатели получают немедленные портфели с маркировкой CE и устоявшиеся полномочия электронных тендеров, в то время как продавцы получают капитал для финансирования R&D следующего поколения.
Лидеры индустрии больничных принадлежностей Испании
-
Cardinal Health Inc.
-
Medtronic plc
-
B. Braun SE
-
GE HealthCare Technologies Inc.
-
Solventum Corporation
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Ноябрь 2024: Essity открыла производственную линию стоимостью 24 миллиона евро в Таррагоне, способную производить 150 миллионов единиц продукции от недержания ежегодно.
- Ноябрь 2024: QIAGEN создала новый сайт в Барселоне, посвященный операциям QIAstat-Dx, усиливая испанские диагностические возможности.
Область охвата отчета о рынке больничных принадлежностей Испании
Согласно области охвата отчета, больничные принадлежности включают каждый медицинский утилитарный продукт, который служит как пациенту, так и медицинскому работнику с больничной инфраструктурой и улучшает сеть и транспортировку между больницами. К ним относятся больничное оборудование, помощь пациентам, оборудование для мобильности и стерилизации одноразовых больничных принадлежностей. Рынок больничных принадлежностей Испании сегментирован по продуктам (устройства для обследования пациентов, оборудование операционных, средства мобильности и транспортное оборудование, оборудование для стерилизации и дезинфекции, одноразовые больничные принадлежности, шприцы и иглы, и другие продукты). Отчет предлагает стоимость (в миллионах долларов США) для вышеуказанных сегментов.
| Устройства для обследования пациентов |
| Оборудование операционных |
| Средства мобильности и транспортное оборудование |
| Оборудование для стерилизации и дезинфекции |
| Одноразовые больничные принадлежности |
| Шприцы и иглы |
| Другие продукты |
| Государственные больницы |
| Частные больницы |
| Специализированные клиники |
| Диагностические и визуализационные центры |
| Прямые государственные тендеры |
| Организации групповых закупок (GPO) |
| Онлайн B2B-платформы |
| Розничные и общественные аптеки |
| По продуктам | Устройства для обследования пациентов |
| Оборудование операционных | |
| Средства мобильности и транспортное оборудование | |
| Оборудование для стерилизации и дезинфекции | |
| Одноразовые больничные принадлежности | |
| Шприцы и иглы | |
| Другие продукты | |
| По конечному пользователю | Государственные больницы |
| Частные больницы | |
| Специализированные клиники | |
| Диагностические и визуализационные центры | |
| По каналу распространения | Прямые государственные тендеры |
| Организации групповых закупок (GPO) | |
| Онлайн B2B-платформы | |
| Розничные и общественные аптеки |
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова текущая стоимость больничных принадлежностей Испании и с какой скоростью он растет?
Расходы достигли 2,84 миллиарда долларов США в 2025 году и, по прогнозам, увеличатся до 3,78 миллиарда долларов США к 2030 году с CAGR 5,90%.
Какой продуктовый сегмент генерирует наибольшую выручку в сфере больничных принадлежностей Испании?
Одноразовые больничные принадлежности лидируют с долей 45,51%, что обусловлено строгими протоколами контроля инфекций в государственных и частных учреждениях.
Насколько велика роль государственных больниц Испании в общих закупках?
Государственные учреждения составляют 62,53% национальных закупок, обеспечивая стабильные объемы тендеров через финансируемую из налогов Национальную систему здравоохранения.
Почему онлайн B2B-платформы так быстро развиваются в сфере больничных принадлежностей Испании?
Обязательное электронное выставление счетов и централизованные порталы, такие как FACe, упрощают участие в торгах и платежи, поддерживая CAGR 9,85% для цифровых каналов до 2030 года.
Какое влияние оказывает налог ЕС на пластик на больничные принадлежности Испании?
Сбор в размере 0,45 евро за кг увеличивает затраты на упаковку, но исключения для медицинских устройств смягчают удар для одноразовых изделий, одновременно стимулируя переход к экологическому дизайну.
Какие региональные инвестиции формируют будущие производственные мощности?
Проекты, такие как линия Essity в Таррагоне стоимостью 24 миллиона евро и новый диагностический центр QIAGEN в Барселоне, увеличивают внутреннее производство и сокращают время доставки.
Последнее обновление страницы:
