Анализ Размера И Доли Рынка Технического Обслуживания И Ремонта Самолетов В Юго-восточной Азии – Тенденции Роста И Прогнозы (2024–2029 Гг.)

Тенденции рынка MRO в Юго-Восточной Азии

Сегмент коммерческой авиации, по прогнозам, продемонстрирует самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода

Рост воздушного движения в регионе на протяжении многих лет вынуждает операторов авиакомпаний поддерживать свой парк самолетов в рабочем состоянии. Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион затмевает другие регионы с точки зрения поставок новых самолетов, а Юго-Восточная Азия, в частности, стала центром роста индустрии коммерческой авиации, операторы в регионе наращивают свои возможности для удовлетворения потребностей растущий парк самолетов, который стимулирует спрос на техническое обслуживание самолетов.

На протяжении десятилетий на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) коммерческих самолетов в Юго-Восточной Азии доминировали авторитетные игроки из Сингапура, предоставляющие услуги по техническому обслуживанию авиакомпаниям как в регионе, так и за его пределами. Однако за прошедшие годы несколько игроков вышли на рынок таких стран, как Индонезия, Таиланд и Малайзия, и бросили вызов доминированию авторитетных сингапурских игроков. Низкая стоимость рабочей силы в таких странах, как Индонезия, привлекает иностранных игроков к созданию собственных предприятий по ТОиР в этих странах.

Несмотря на значительный рост конкуренции на рынке, несколько крупных авиакомпаний в регионе имеют лишь минимальные возможности внутреннего технического обслуживания и передают большую часть работы компаниям, связанным с конкурентами или независимыми поставщиками услуг. В связи с этим авиакомпании региона расширяют свои возможности по техническому обслуживанию, чтобы сократить отток денежных средств третьим лицам и конкурентам, развивая собственный бизнес по техническому обслуживанию.

Например, центр технического обслуживания Garuda (GMF) компании AeroAsia предпринимает активные шаги по расширению своего бизнеса по техническому обслуживанию и ремонту за рубежом, одновременно улучшая свои собственные мощности по техническому обслуживанию в стране, чтобы обслуживать больше авиакомпаний. В январе 2021 года компания Revima Group, открывшая в Таиланде новое предприятие по техническому обслуживанию шасси для узкофюзеляжных самолетов A320 и B737NG, объявила о получении сертификата Part-145 от трех ключевых агентств, а именно CAAT (Управления гражданской авиации Таиланда). ), EASA и FAA и готово начать свою деятельность.

Сингапур будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода

Авиационный сектор вносит основной вклад в развитие экономики Сингапура. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, Сингапур на протяжении многих лет был одним из самых быстрорастущих авиационных рынков в регионе, чему способствовал огромный приток туристов и рост деловых поездок в страну. Сингапур удовлетворяет около 1/4 потребностей Азии в техническом обслуживании, ремонте и капитальном ремонте (MRO) и 1/10 мирового объема MRO, а также обладает комплексными возможностями MRO.

Сингапурские авиационные компании ST Aerospace и SIA Engineering входят в число ведущих компаний по техническому обслуживанию и ремонту в мире как по доходам, так и по возможностям. ST Engineering, один из крупнейших игроков в стране, стремится расширить свой бизнес по ТОиР в аэрокосмической отрасли как на местном, так и на международном уровне. В сентябре 2023 года компания ST Engineering начала строительство своего четвертого предприятия по техническому обслуживанию и ремонту планеров в Сингапуре. Новый ангар площадью 84 000 кв. м (904 000 кв. футов), расположенный в северной части комплекса аэропорта Чанги, будет включать три отсека для технического обслуживания, способных принимать широкофюзеляжные самолеты, а также четвертую линию с возможностями покраски и технического обслуживания.

В феврале 2022 года правительство Сингапура объявило об оборонном бюджете в размере около 16,36 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем оборонный бюджет 2021 года. Поскольку большая часть флота Сингапура стареет или подлежит обновлению среднего срока эксплуатации, ожидается, что спрос на военное ТОиР также будет расти в течение прогнозируемого периода.

В то же время, благодаря позитивным перспективам спроса на авиацию общего назначения в стране, на рынок Сингапура выходят несколько иностранных игроков. В октябре 2020 года компания Jetex, поставщик авиационных услуг для руководителей, объявила о расширении своей глобальной сети FBO в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет добавления оператора фиксированной базы в Сингапуре. В сотрудничестве с Bombardier новый FBO расширяет сингапурский сервисный центр в аэрокосмическом парке Селетар за пределы обслуживания и технического обслуживания самолетов и теперь предлагает полный спектр услуг операторам бизнес-джетов. Ожидается, что такие события будут способствовать росту рынка Сингапура в течение прогнозируемого периода.