Анализ Размера И Доли Рынка Косметических Средств Саудовской Аравии - Тенденции Роста И Прогнозы (2025 - 2030)

Тенденции и аналитические данные рынка косметических товаров Саудовской Аравии

Влияние социальных медиа платформ

Платформы социальных сетей, особенно Instagram, TikTok и Snapchat, преобразовали рынок косметических товаров Саудовской Аравии, создав прямые каналы 'от производителя к потребителю', которые обходят традиционное розничное распространение. Молодые потребители в Саудовской Аравии все чаще принимают решения о покупке на основе бьюти-инфлюенсеров, тенденций и пользовательского контента на этих платформах. Местные и международные бренды косметики усилили свои маркетинговые усилия в социальных сетях и сотрудничество с инфлюенсерами для демонстрации товаров, взаимодействия с потребителями и построения узнаваемости бренда. Развитие социальной коммерции обеспечивает прямые покупки через эти платформы, в то время как демонстрации товаров в реальном времени и отзывы повышают прозрачность и доверие. Визуальная природа этих платформ особенно привлекает младшую саудовскую демографию, которая составляет значительную часть потребителей косметики. Согласно Администрации международной торговли, Саудовская Аравия имеет один из самых высоких показателей проникновения смартфонов в мире на уровне 97%, при этом подписки на мобильный широкополосный интернет превосходят большинство развитых рынков ^{[1]Источник: Администрация международной торговли, "Саудовская Аравия - электронная коммерция," trade.gov} . Страна занимает десятое место в мире по скорости интернета, что дополнительно способствует росту продаж косметики, driven by социальными сетями.

Сильный спрос со стороны экспатриантов

Значительная популяция экспатриантов в Саудовской Аравии существенно влияет на динамику рынка косметики, создавая отдельные сегменты рынка со специфическими потребностями в красоте и предпочтениями. Разнообразное международное сообщество, включающее жителей из различных азиатских, западных и ближневосточных стран, охватывает различные типы кожи, культурные практики красоты и предпочтения в товарах, заставляя розничных торговцев поддерживать комплексные товарные портфели, начиная от азиатских бьюти-инноваций до западной люксовой косметики. Согласно Главному управлению статистики, неграждане Саудовской Аравии составляют 44,4% общего населения Саудовской Аравии в 2024 году ^{[2]Источник: Главное управление статистики, "Население составляло 35,3 миллиона человек на середину 2024 года," ksa.directory}. Это культурное разнообразие привело к внедрению специализированных товаров, удовлетворяющих различные типы кожи, предпочтения и процедуры красоты, создавая возможности как для массовых, так и для премиальных косметических товаров. Высокие располагаемые доходы среди квалифицированных работников-экспатриантов в сочетании с их знакомством с международными брендами стимулирует потребление премиальных косметических товаров, в то время как растущее число работающих женщин-экспатриантов увеличило спрос на макияж, товары по уходу за кожей и средства личной гигиены. Присутствие многочисленных торговых центров и розничных торговых точек красоты в основных городах с населением экспатриантов, таких как Эр-Рияд, Джидда и Даммам, в сочетании с сильным вовлечением в социальные сети и осведомленностью о глобальных тенденциях красоты, обеспечивает легкий доступ и постоянный спрос на инновационные косметические товары. 

Растущий спрос на сертифицированные халяль косметические товары

Сегмент халяльной косметики в Саудовской Аравии переживает беспрецедентный рост, обусловленный растущей осведомленностью потребителей и религиозными соображениями на преимущественно мусульманском рынке. Саудовское управление по пищевым продуктам и лекарствам (SFDA) внедрило строгие правила для халяльной сертификации, требуя соответствия для товаров, содержащих ингредиенты животного происхождения. Эта нормативная база создала как вызовы, так и возможности для международных брендов, поскольку они должны переформулировать товары для соответствия халяльным стандартам, одновременно удовлетворяя растущий спрос на этичные и прозрачные практики поставок. Роль SFDA распространяется на обеспечение безопасности товаров и соблюдения через различные электронные услуги для регистрации товаров и предупреждений о безопасности, в то время как недавние меморандумы о взаимопонимании для взаимного признания гарантии качества товаров могут облегчить международную торговлю в косметическом секторе. Согласно Публикации оценки населения 2024, общее население Саудовской Аравии оценивается в 35,3 миллиона человек на середину 2024 года, с годовым темпом роста 4,7% по сравнению с 2023 годом ^{[3]Источник: Главное управление статистики, "Публикация оценки населения 2024", stats.gov.sa}. Эта расширяющаяся база населения дополнительно укрепляет рыночный потенциал халяльной косметики в регионе.

Увеличение участия женщин в трудовых ресурсах

Увеличение участия женщин в трудовых ресурсах в Саудовской Аравии значительно влияет на рост рынка косметики, обусловленный растущим спросом на подходящий для рабочего места макияж, товары по уходу за кожей и средства личной гигиены. Растущие располагаемые доходы среди работающих женщин повысили их покупательную способность для премиальных косметических товаров, в то время как дресс-коды на рабочем месте и требования к профессиональному внешнему виду стимулировали потребление ежедневного макияжа и товаров по уходу. Расширение женщин в ролях, ориентированных на клиентов, особенно в розничной торговле и корпоративных секторах, ускорило спрос на косметику и повлияло на рост розничных каналов и услуг красоты, которые удовлетворяют специфические потребности работающих женщин и временные ограничения. Согласно Главному управлению статистики, уровень участия саудовских женщин в трудовых ресурсах достиг 36,2%, указывая на существенный сдвиг в демографии занятости ^{[4]Источник: Главное управление статистики, "Показатели трудовых ресурсов Q4 2024," stats.gov.sa} . Эта продолжающаяся трансформация состава рабочей силы ожидается продолжить стимулировать рост рынка косметики Саудовской Аравии в ближайшие годы.

Опасения потребителей относительно безопасности товаров и ингредиентов

Бдительность потребителей относительно косметических ингредиентов усилилась в Саудовской Аравии, при этом безопасность и прозрачность стали первостепенными соображениями при покупке. Саудовское управление по пищевым продуктам и лекарствам (SFDA) внедрило строгие правила, включая всеобъемлющий список запрещенных и ограниченных ингредиентов, требуя от производителей соблюдения стандартов безопасности и надлежащего раскрытия ингредиентов. Саудовское министерство здравоохранения подчеркивает важность проверки списков ингредиентов и избежания товаров, которые могут вызвать раздражение кожи или аллергии. Саудовская организация стандартов, метрологии и качества (SASO) укрепляет безопасность товаров посредством тестирования на вредные вещества и выдачи сертификатов качества. Эти регуляторные требования увеличили операционные расходы для компаний, поскольку они должны инвестировать в тестирование качества и процессы сертификации. Кроме того, платформы социальных сетей усилили опасения потребителей, приводя к быстрым сдвигам в покупательском поведении и заставляя компании переформулировать товары с натуральными и халяль-сертифицированными ингредиентами. Эта всеобъемлющая регуляторная база и растущая осведомленность потребителей создают значительные барьеры для входа на рынок и затраты на соответствие для производителей косметики, потенциально ограничивая рост рынка в Саудовской Аравии.

Растущие опасения относительно поддельных товаров

Распространение поддельной косметики в Саудовской Аравии представляет значительные вызовы для безопасности потребителей и целостности брендов, особенно через нерегулируемые онлайн-маркетплейсы. В ответ Саудовское управление интеллектуальной собственности внедрило строгие меры, включая блокировку 2500 веб-сайтов и конфискацию почти 1 миллиона поддельных товаров в 2023 году, при этом налагая штрафы и тюремное заключение за нарушения. Саудовская организация стандартов, метрологии и качества (SASO) усилила протоколы экспертизы товаров и стандарты качества, в то время как подделыватели продолжают эксплуатировать рост электронной коммерции и ценовую чувствительность потребителей для распространения потенциально вредных или неэффективных товаров. Эта проблема выходит за рамки непосредственных рисков для здоровья и потерянных продаж, поскольку потребители, которые испытывают плохие результаты от поддельных товаров, часто приписывают свой негативный опыт законным производителям, подрывая капитал бренда и доверие клиентов. Для решения этих вызовов регуляторные органы увеличили инвестиции в технологии обнаружения, трансграничное сотрудничество и образование потребителей, в то время как законные бренды внедрили технологии аутентификации и безопасные каналы распространения, хотя эти меры увеличивают операционные расходы, которые влияют на ценообразование для потребителей.

Сегментный анализ

По типу продукта: макияж для глаз лидирует в культурном выражении

Макияж для глаз занимает доминирующие 36,34% доли саудовского рынка красоты в 2024 году, отражая глубоко укоренившиеся культурные предпочтения, которые подчеркивают выразительный макияж глаз в рамках традиционных скромных дресс-кодов. Выдающееся положение этого сегмента соответствует требованиям исламской моды, в то время как макияж для лица демонстрирует самую сильную траекторию роста с CAGR 7,34% до 2030 года, обусловленную увеличением участия на рабочих местах и влиянием социальных сетей. Товары для губ и ногтей поддерживают стабильные показатели за счет сезонных запусков и цветовых трендов, в то время как возрождение традиционного коля демонстрирует успешное слияние культурного наследия с современными предпочтениями красоты.

Эволюция рынка формируется практическими соображениями, при этом международные бренды разрабатывают термостойкие составы, подходящие для экстремальных температур Саудовской Аравии, которые часто превышают 45°C. Социальные сети играют решающую роль в стимулировании инноваций товаров, особенно в косметике для глаз, поскольку эти товары хорошо фотографируются и обеспечивают творческое выражение в рамках культурных параметров. Это привело к достижениям в упаковке, инструментах для нанесения и разработке цветовых гамм, специально сформулированных для ближневосточных тонов кожи, удовлетворяя как функциональные, так и эстетические требования саудовских потребителей.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

По категории: доминирование массового рынка сталкивается с премиальным вызовом

Массовые товары доминируют на саудовском рынке с долей 69,34% в 2024 году, обусловленные ценово-чувствительными молодыми потребителями и семьями с несколькими пользователями красоты, в то время как премиум-сегмент растет с CAGR 7,83% до 2030 года благодаря растущему благосостоянию. Сила массового рынка заключается в его широкой доступности через гипермаркеты, аптеки и онлайн-платформы, обслуживающие различные уровни доходов и регионы, хотя различие между массовыми и премиальными сегментами продолжает размываться, поскольку массовые бренды вводят высококлассные линии, а люксовые бренды запускают более доступные варианты.

Премиум-сегмент процветает в городских центрах, таких как Эр-Рияд и Джидда, где профессиональные женщины и состоятельные семьи отдают приоритет качеству и престижу бренда. Местные бренды, такие как Asteri, успешно вошли в премиальное пространство, подчеркивая чистые составы и культурную аутентичность, в то время как инвестиции в экспериенциальную розничную торговлю и платформы электронной коммерции, такие как Nice One Beauty, улучшают доступность премиальных брендов по всей Саудовской Аравии, демонстрируя жизнеспособность онлайн-первых стратегий на премиальном рынке красоты.

По типу ингредиентов: натуральный переход ускоряется среди молодежи

Обычные и синтетические ингредиенты доминируют на рынке с долей 72,46% в 2024 году, поддерживаемые установленными цепочками поставок, регуляторными одобрениями и знакомством потребителей с проверенными составами в категориях товаров. В то время как натуральные и органические ингредиенты демонстрируют сильный потенциал роста с CAGR 6,86% до 2030 года, обусловленный акцентом потребителей поколения Z на устойчивость и прозрачность ингредиентов, этот сегмент особенно выигрывает от требований халяльной сертификации благодаря соответствию растительных ингредиентов исламским диетическим принципам.

Переход к натуральным ингредиентам представляет значительные вызовы цепочки поставок, требуя специализированных систем поставок, хранения и консервации, которые увеличивают сложность производства и затраты. Международные бренды решают эти вызовы, инвестируя в региональные поставки натуральных ингредиентов и партнерство с местными поставщиками для разработки аутентичных ближневосточных составов, используя традиционные ингредиенты, такие как аргановое масло, розовая вода и пустынные ботанические вещества. Этот подход соответствует более широким инициативам устойчивости, включая экологически чистую упаковку и этичные практики поставок, поддерживая экологические цели Видения 2030 Саудовской Аравии, одновременно удовлетворяя потребительские требования экологически ответственных товаров.

По каналу распространения: цифровая трансформация изменяет розничную торговлю

Специализированные магазины доминируют на рынке красоты Саудовской Аравии с долей 57,34% в 2024 году, используя свои сильные стороны в экспертных консультациях, курировании товаров и экспериенциальных услугах, которые резонируют с местными потребителями, ищущими руководство в покупках красоты. В то время как супермаркеты и гипермаркеты обслуживают покупки, driven by удобством, а аптеки удовлетворяют специфические категории товаров, сегмент онлайн-ритейла переживает быстрый рост с CAGR 8,25% до 2030 года, обусловленный улучшенной логистикой, безопасными платежными системами и мобильными торговыми опытами, которые соответствуют 82% уровню цифрового потребления среди молодых потребителей Саудовской Аравии.

Бренды красоты адаптируются к эволюционирующим потребительским предпочтениям, внедряя омниканальные стратегии, которые бесшовно интегрируют онлайн и офлайн опыты. Физические магазины теперь служат множественным целям за пределами традиционной розничной торговли, функционируя как центры исполнения, площадки для опыта и узлы обслуживания клиентов, сохраняя при этом свое основное преимущество в предоставлении персонализированного сервиса, возможностей тестирования товаров и культурно-чувствительного руководства, которое онлайн-каналы не могут полностью воспроизвести.

Географический анализ

Рынок косметики Саудовской Аравии, крупнейший в Совете сотрудничества стран Залива, переживает устойчивый рост, поддерживаемый инициативой 'Видение 2030' страны. Эта стратегическая программа укрепляет индустрию, диверсифицируя экономику, расширяя возможности граждан и бизнеса, а также улучшая инвестиционные возможности. Через Monsha'at, Главное управление малых и средних предприятий, предприниматели красоты получают наставничество, обучение и возможности налаживания связей в основных саудовских городах, облегчая расширение местных косметических брендов и бизнесов, ориентированных на красоту.

Географическое расположение Королевства между Европой, Азией и Африкой обеспечивает стратегические преимущества для распространения брендов красоты и культурного обмена. Потребительские предпочтения значительно варьируются по регионам, при этом Эр-Рияд и Джидда служат основными рыночными центрами с существенными розничными разработками. Восточная провинция выигрывает от популяций экспатриантов нефтяной индустрии с более высокими коэффициентами расходов на красоту, в то время как западный регион, особенно Мекка и Медина, представляет возможности для халяль-сертифицированных товаров благодаря религиозному туризму. Лидерство Саудовского управления по пищевым продуктам и лекарствам в сертификации халяльной косметики создает конкурентные преимущества для брендов, стремящихся к более широкому доступу к мусульманскому рынку.

Устойчивая цифровая инфраструктура Саудовской Аравии, характеризуемая высоким проникновением смартфонов и государственной поддержкой безналичных транзакций, облегчает рост электронной коммерции в розничной торговле красотой. Региональные вариации отражают отчетливые культурные и демографические различия, при этом северные регионы показывают более сильные предпочтения традиционных товаров, таких как итмид коль, в то время как южные регионы демонстрируют более высокое принятие международных брендов. Развитие NEOM и других мегапроектов создает новые потребительские сегменты с уникальными предпочтениями красоты. Климат страны требует термостойких, долговечных составов, которые могут поддерживать производительность в сложных экологических условиях Аравийского полуострова.