Анализ размера и доли рынка косметических продуктов ОАЭ - тенденции роста и прогнозы (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика рынка косметических продуктов ОАЭ

Сильный спрос от въездных туристов

Туризм значительно влияет на рынок косметики ОАЭ через множественные каналы, при этом статус Дубая как третьего в мире направления по количеству международных прибытий стимулирует устойчивое потребление косметических продуктов. Инфраструктура беспошлинной торговли ОАЭ в пяти крупных аэропортах - Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма и Фуджейра - предоставляет обширные возможности для покупки косметики, в то время как введение первой в мире системы возврата НДС для туристических покупок в электронной коммерции в июне 2025 года улучшает покупательский опыт. ОАЭ утвердились как ключевой региональный рынок красоты для продуктов и услуг, при этом Всемирный совет по путешествиям и туризму прогнозирует, что траты международных посетителей достигнут 228,5 млрд дирхамов ОАЭ в 2025 году ^{[1]Источник: Всемирный совет по путешествиям и туризму, 'Траты международных путешественников в ОАЭ достигнут рекордных 228 млрд дирхамов в этом году', wttc.org} . Эта среда стимулирует премиализацию во всех категориях косметики, в то время как интеграция цифровых платформ с физическими торговыми пространствами позволяет туристам поддерживать отношения с косметическими продуктами за пределами их визитов. Непрерывный рост туристических прибытий побудил ритейлеров расширить свои косметические предложения и создать иммерсивные покупательские опыты, адаптированные для международных посетителей. Кроме того, сильная связь туризм-ритейл побудила глобальные косметические бренды запускать эксклюзивные для ОАЭ продукты и коллекции, дополнительно укрепляя позицию страны как премиального направления для покупки косметики.

Спрос на сертифицированные халяльные косметические продукты

Требования сертификации халяль в ОАЭ меняют ландшафт косметической индустрии, со строгими регуляциями, установленными Управлением стандартизации и метрологии Эмиратов для всех продуктов, заявляющих о халяльном статусе к 2025 году. Сегмент халяльной косметики переживает значительный рост, обусловленный возрастающей осведомленностью потребителей и религиозными соображениями на преимущественно мусульманском рынке. Эти регуляции стимулировали инновации в sourcing ингредиентов и производственных процессах, при этом бренды инвестируют в специализированные производственные линии и прозрачность цепочки поставок. Позиция ОАЭ как столицы глобальной халяльной экономики создает структурные преимущества для соответствующих косметических брендов, облегчая их доступ к рынкам с мусульманским большинством и создавая входные барьеры для несоответствующих производителей. Согласно Всемирному банку, население ОАЭ достигло 10,48 миллиона в 2023 году, представляя существенную рыночную возможность для производителей косметики, которые соответствуют этим халяльным стандартам ^{[2]Источник: Всемирный банк, 'Общая численность населения, Объединенные Арабские Эмираты', worldbank.org} . Эта регулятивная структура установила ОАЭ как предпочтительный центр поставок для сертифицированной халяльной косметики на глобальном рынке.

Увеличение участия женщин в рабочей силе

Увеличение участия женщин в рабочей силе в ОАЭ значительно влияет на рост рынка косметики, обусловленное растущим спросом на подходящий для рабочего места макияж, уход за кожей и продукты личной гигиены. Растущий располагаемый доход среди работающих женщин повысил их покупательскую способность для премиальных косметических продуктов, в то время как дресс-коды рабочих мест и требования к профессиональному внешнему виду стимулировали потребление повседневного макияжа и средств ухода. Расширение женщин в клиент-ориентированных ролях, особенно в розничной торговле и корпоративных секторах, ускорило спрос на косметику и повлияло на рост розничных каналов и косметических услуг, которые удовлетворяют специфические потребности работающих женщин и временные ограничения. Эта тенденция также привела к разработке специализированных косметических продуктов, разработанных специально для профессиональной среды, предлагающих долговременные формулы и тонкую, подходящую для рабочего места эстетику. Согласно Портале гендерных данных Всемирного банка, уровень участия в рабочей силе среди женщин в Объединенных Арабских Эмиратах составил 54,1% в 2024 году ^{[3]Источник: Портал гендерных данных Всемирного банка, 'Уровень участия в рабочей силе, женщины (%) (модельная оценка МОТ)', genderdata.worldbank.org} . Эта продолжающаяся трансформация состава рабочей силы ожидается продолжать стимулировать рост рынка косметики ОАЭ в предстоящие годы.

Сильное влияние социальных медиа и цифрового маркетинга

Платформы социальных медиа, особенно Instagram, TikTok и Snapchat, трансформировали региональный рынок косметики, создав каналы прямых продаж потребителям, которые обходят традиционное розничное распространение. Молодые потребители все чаще принимают решения о покупке, основываясь на инфлюенсерах красоты, трендах и пользовательском контенте на этих платформах. Местные и международные косметические бренды усилили свои усилия в социальном медиа маркетинге и сотрудничестве с инфлюенсерами для демонстрации продуктов, взаимодействия с потребителями и создания узнаваемости бренда. Рост социальной коммерции обеспечивает прямые покупки через эти платформы, в то время как демонстрации продуктов в реальном времени и отзывы повышают прозрачность и доверие. Визуальная природа этих платформ особенно привлекает молодую демографическую группу, которая составляет значительную часть потребителей косметики. Эта цифровая трансформация в косметическом ритейле указывает на постоянный сдвиг в потребительском поведении и маркетинговых стратегиях, предполагая продолжающийся рост социальной коммерции в регионе.

Строгие требования к регистрации продуктов и регулированию

Регулятивный надзор на рынке косметики ОАЭ, в основном управляемый Управлением стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA), реализует комплексные требования к регистрации продуктов и соответствию через Схему оценки соответствия Эмиратов. Структура требует, чтобы все косметические продукты получили одобрение ESMA через детальную документацию состава продукта, оценки безопасности, сертификации качества и халяльные требования для специфических категорий. Международные производители должны обеспечить соответствие своих продуктов специфическим стандартам ОАЭ, включая обязательную двуязычную маркировку на арабском и английском языках, работая через зарегистрированные в ОАЭ компании или местных дистрибьюторов. Технические руководящие принципы Муниципалитета Дубая для косметики и продуктов личной гигиены и предстоящий переход к Корпорации лекарств Эмиратов как федеральному регулятору создают множественные контрольные точки соответствия. Хотя эти регуляции создают значительные барьеры входа, особенно влияя на мелкие бренды и новых участников рынка, они также поддерживают качество продукции и безопасность потребителей, устанавливая конкурентное преимущество для компаний, которые успешно навигируют требования соответствия.

Растущие опасения по поводу контрафактных продуктов

Распространенность контрафактных продуктов на рынке ОАЭ подрывает доверие потребителей и создает риски безопасности, особенно влияя на премиальные и роскошные сегменты, где высокие маржи стимулируют незаконное воспроизведение. Хотя Департамент экономического развития проводит регулярные рейды и принудительные действия, а правительство внедрило строгие регуляции и штрафы, сложная природа контрафактных операций сохраняется. Позиция ОАЭ как крупного торгового узла создает уязвимости, поскольку контрафакторы могут эксплуатировать установленную логистическую инфраструктуру. Для решения этих проблем компании фокусируются на инициативах потребительского образования и технологиях аутентификации для защиты своей рыночной позиции и поддержания потребительского доверия. Однако сложность мониторинга неформальных каналов продаж и сложность контрафактных операций продолжают влиять на рост рынка, особенно в высокостоимостных категориях косметики. Эта продолжающаяся проблема контрафактных продуктов действует как значительное ограничение на рынке косметики ОАЭ, влияя как на прибыльность индустрии, так и на безопасность потребителей.

Сегментный анализ

По типу продукта: доминирование ухода за кожей формирует основу рынка

Косметика для лица доминирует на рынке косметики ОАЭ с долей 48,34% в 2024 году, обусловленная суровыми климатическими условиями региона, которые требуют комплексного ухода за кожей среди жителей и экспатов. Косметика для глаз поддерживает постоянный спрос из-за ближневосточных традиций красоты, отдающих предпочтение драматическому макияжу глаз, особенно в рамках скромных модных трендов, в то время как продукты для губ и ногтей, хотя представляют меньший сегмент, демонстрируют самый высокий темп роста на уровне 6,24% среднегодового темпа роста до 2030 года, под влиянием социальных медиа и местных инфлюенсеров красоты. Эта рыночная сегментация отражает уникальные культурные и экологические факторы, формирующие потребительские предпочтения в регионе.

Рынок косметики ОАЭ отражает значительный сдвиг к косметическим рутинам с приоритетом ухода за кожей, ускоренный экологическими факторами, такими как экстремальная жара, воздействие кондиционирования воздуха и условия пустынного климата. Эта тенденция особенно заметна среди потребителей поколения Z, которые приоритизируют продукты, сочетающие функции ухода за кожей и макияжа, такие как тонированные SPF и бальзамы для губ с лечебными компонентами. Спрос на эти гибридные продукты создает возможности для брендов, разрабатывающих решения, которые адресуют как эстетические предпочтения, так и специфические проблемы ухода за кожей, поставленные местным климатом. Производители отвечают, включая передовые технологии защиты от УФ-излучения и увлажнения в свои продуктовые формулы для удовлетворения этих развивающихся потребительских потребностей.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

По категории: премиальный сегмент ускоряется несмотря на доминирование массового рынка

Продукты массового рынка доминируют на рынке косметических продуктов ОАЭ с долей 68,34% в 2024 году, поддерживаемые разнообразным социоэкономическим ландшафтом и экономными экспатскими сообществами, которые составляют большинство населения. Сегмент массового рынка продолжает расширяться через развитие розничной инфраструктуры, получая выгоду от широкой потребительской базы ОАЭ. Однако премиальные продукты растут значительно быстрее со среднегодовым темпом роста 7,25% до 2030 года, обусловленные возрастающей концентрацией состоятельных людей в ОАЭ и туристов, ищущих роскошные впечатления. Эта траектория роста в обоих сегментах отражает способность рынка приспосабливать разнообразные потребительские предпочтения и уровни покупательской способности.

Рынок демонстрирует четкую бифуркацию между премиальным и массовым сегментами, обслуживая различные потребительские группы с ограниченным пересечением. Это разделение создает возможности для брендов стратегически позиционировать себя в рамках их выбранной категории. Премиальный сегмент, особенно в продуктах против старения, поддерживает устойчивый рост, поскольку жители ОАЭ демонстрируют готовность платить более высокие цены за продукты, соответствующие их ценностям, несмотря на экономические колебания. Международные бренды удерживают значительную долю рынка в премиальной категории, укрепляя статус ОАЭ как роскошного розничного направления. Четкое позиционирование этих сегментов позволяет производителям разрабатывать целевые маркетинговые стратегии и продуктовые инновации, специфичные для каждой потребительской группы.

По каналу распространения: цифровая трансформация меняет розничный ландшафт

Специализированные магазины доминируют на рынке красоты и личной гигиены ОАЭ с долей 47,34% в 2024 году, капитализируя на надежной розничной инфраструктуре страны и потребительских предпочтениях практического тестирования продуктов и экспертных консультаций. Хотя супермаркеты/гипермаркеты остаются значительными каналами распространения для продуктов массового рынка из-за высокого трафика и удобства, интернет-магазины переживают быстрый рост со среднегодовым темпом роста 9,34% до 2030 года, возглавляемый такими платформами, как Noon, Secret Skin и Nysaa. Этот сдвиг в потребительском поведении отражает возрастающий спрос на удобные варианты покупок и персонализированные косметические впечатления.

Распределительный ландшафт рынка развивается к интегрированным омниканальным впечатлениям, где бренды объединяют онлайн и оффлайн точки контакта для создания бесшовных потребительских путешествий. Традиционные ритейлеры адаптируются к этому сдвигу, улучшая свои цифровые возможности и интегрируя их с физическими розничными операциями, сохраняя при этом экспериментальные аспекты, которые стимулируют потребительское вовлечение и продажи во всех каналах. Успех этой трансформации очевиден в растущем принятии гибридных покупательских моделей, которые сочетают удобство онлайн-покупок с тактильным опытом физических магазинов.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

По типу ингредиентов: натуральная революция вызывает доминирование синтетики

Традиционные/синтетические ингредиенты командуют доминирующей долей рынка 69,45% в 2024 году, получая выгоду от установленных потребительских предпочтений и стоимостных преимуществ на ценочувствительном рынке ОАЭ. Однако натуральный/органический сегмент переживает быстрый рост со среднегодовым темпом роста 7,87% до 2030 года, при этом местные бренды разрабатывают ботанические и органические формулы, которые удовлетворяют региональные предпочтения. Этот сдвиг в потребительских предпочтениях побудил традиционных производителей включать натуральные ингредиенты в свои продуктовые линии, сохраняя при этом свои синтетические базовые формулы.

Натуральный и органический сегмент, сталкиваясь с проблемами, такими как более высокие затраты и более короткий срок годности, использует позицию ОАЭ как центра халяльной экономики. Соответствие натуральных ингредиентов исламским принципам чистоты создает возможности для брендов обслуживать как заботящихся о здоровье потребителей, так и тех, кто ищет религиозно соответствующие продукты. Рост этого сегмента также отражает более широкие тенденции устойчивости, при этом компании фокусируются на этично sourced ингредиентах и прозрачных цепочках поставок для удовлетворения потребительских требований экологической и социальной ответственности. Интеграция передовых технологий консервации помогает натуральным и органическим продуктам преодолеть ограничения срока годности, делая их более жизнеспособными для основного розничного распространения.

Географический анализ

Рынок косметики ОАЭ демонстрирует сконцентрированные паттерны роста в семи эмиратах, при этом Дубай и Абу-Даби служат основными драйверами через их установленные позиции как коммерческие и туристические центры. Эволюция Абу-Даби как роскошного розничного направления, отмеченная возросшим присутствием премиальных брендов, дополняет рыночную силу Дубая, коллективно позиционируя ОАЭ как комплексное косметическое направление. Северные эмираты Шарджа, Аджман и Рас-эль-Хайма способствуют расширению рынка через развивающуюся розничную инфраструктуру и растущие экспатские популяции, в то время как Фуджейра и Умм-эль-Кайвайн представляют развивающиеся возможности со своими расширяющимися потребительскими базами.

Стратегическое географическое расположение ОАЭ как моста между Востоком и Западом создает отличительные рыночные динамики, устанавливая страну как региональный центр для распространения косметики в ССЗ и более широком Ближнем Востоке. Концентрация рыночной активности в Дубае и Абу-Даби генерирует эффект масштаба для ритейлеров и брендов, предлагая возможности расширения в развивающихся эмиратах. Мирового класса логистическая инфраструктура и зоны беспошлинной торговли страны, в сочетании с благоприятными соглашениями о свободной торговле, облегчают эффективную торговлю косметикой во всем регионе.

Внедрение передовой цифровой инфраструктуры, включая пионерную систему возврата НДС для туристических покупок в электронной коммерции, усиливает географические преимущества ОАЭ за пределами физических границ. Это комплексное позиционирование позволяет ОАЭ генерировать ценность как от регионального потребления, так и от международного транзита, создавая множественные потоки доходов, которые поддерживают последовательный рост рынка во всех эмиратах. Постоянные инвестиции в цифровую трансформацию и умные розничные решения дополнительно укрепляют позицию ОАЭ как ведущего рынка косметики в регионе.