Сторонняя логистика (3PL) в размере рынка Колумбии
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Сторонняя логистика (3PL) Анализ рынка Колумбии
По оценкам, среднегодовой темп роста рынка сторонней логистики (3PL) Колумбии составит более 3% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 гг.).
- Логистические фирмы, занимающиеся перемещением, хранением и потоком товаров, напрямую пострадали от пандемии COVID-19. Как и тенденция грузовых перевозок автомобильным транспортом, объемы грузовых авиаперевозок во время пандемии (то есть в марте и апреле 2020 года) сократились по сравнению с объемами, наблюдавшимися в те же месяцы 2019 года. В целом объем авиагрузов снизился во всех городах.. Букараманга, Барранкилья и Перейра сообщили о минимальном перемещении авиагрузов в марте 2020 года, тогда как Богота, Медельин, Кали и Картахена сообщили о сокращении на 40–70% в марте 2020 года. Объемы грузов, перевезенных грузовыми автомобилями во время обязательного карантина, также продемонстрировали снижение. , что в основном объясняется снижением транспортных потоков второстепенных товаров.
- Колумбия является домом для впечатляющей внутренней экономики, ориентированной на международные рынки и внешнюю торговлю. Открытость, прозрачность и готовность к торговле — три краеугольных камня колумбийской экономики. Что касается мировой торговли Колумбии, по оценкам EIU, экспорт товаров из Колумбии составил 42,7 млрд долларов США в 2021 году, что выше, чем 32,3 млрд долларов США в 2020 году. Импорт товаров составил 56,7 млрд долларов США в 2021 году по сравнению с импортом в 41,2 млрд долларов США в 2020 году. Рост торговли способствует росту рынка 3PL. Кроме того, стратегическое географическое положение Колумбии предлагает большие преимущества для логистических услуг, что снижает затраты и сокращает время доставки. Колумбия на региональном уровне является основным центром общей логистической деятельности среди остальных стран Южной Америки. Ожидается, что высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции, а также нефти, газа и нефтепродуктов будет стимулировать логистическую деятельность в этих странах. Проектная логистика в регионе растет в связи с увеличением строительства нефтегазовых проектов и правительственными инициативами по улучшению инфраструктуры страны.
- В первой половине 2022 года цены на основные экспортные товары Колумбии, нефть и газ, резко выросли. В 2015 году добыча нефти достигла максимума в один миллион баррелей в день, но в 2022 году снизилась примерно до 740 000 баррелей в день. Энергетический сектор был важным источником дохода. По данным EIU, рост цен на нефть в 2021 году увеличил стоимость экспорта на 52%, или 13,3 миллиарда долларов США, и составил треть общего объема экспорта. По данным Колумбийской нефтяной ассоциации (COA), инвестиции в нефть и газ в 2021 году выросли на 51%, до $3,1 млрд, из которых $520 млн пошли на разведку, а $2,6 млрд — на добычу. По оценкам COA, инвестиции в отечественный нефтегазовый сектор вырастут еще на 42% в 2022 году, до 4,4 млрд долларов США, из которых 1,13 млрд долларов США пойдут на новые разведочные скважины для поиска запасов природного газа в Карибском море. Хотя данные еще не обнародованы. Кроме того, региональные МСП, а также такие компании, как Amazon и eBay, способствуют росту электронной коммерции в регионе. Грузовые автомобильные перевозки являются доминирующим видом транспорта в этих странах. Логистическая среда в регионе становится более конкурентной, международные игроки расширяют свою деятельность в регионе, применяя такие стратегии, как приобретение местных компаний.
Сторонняя логистика (3PL) в тенденциях рынка Колумбии
Тенденции рынка сторонней логистики (3PL) Колумбии
После подписания Мирного соглашения между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК) в 2016 году развитие инфраструктуры стало приоритетом для Колумбии. В 2015 году администрация Сантоса выступила с инфраструктурной инициативой по соединению Колумбии посредством проектов мультимодальных перевозок, обычно называемых Генеральным планом интермодальных перевозок (PMTI). Эта инициатива включает в себя 101 дорожный проект, 52 проекта автомагистралей, 5 железнодорожных проектов, 8 речных проектов, 31 проект аэропортов и различные проекты дноуглубительных работ. В 2016 году стоимость этой амбициозной инициативы составила 10,4 трлн колумбийских песо (2,7 млрд долларов США), что эквивалентно 1,3% ВВП Колумбии. План разделен на две основные программы, называемые инфраструктурными проектами четвертого поколения (4G) и инфраструктурными проектами пятого поколения (5G). Проекты инфраструктуры 4G направлены на развитие связности страны и содействие экономическому развитию путем соединения промышленных регионов с территориями порта. Они включают в себя 29 дорожных проектов по строительству 4970 миль дорог с двусторонним движением, ремонту 4349 миль дорог и строительству 141 туннеля и 1300 виадуков. До августа 2022 года завершено 20 проектов, остальные 9 будут разрабатываться. По данным Министерства транспорта Колумбии, стоимость этих дорожных проектов составляет 47 миллиардов колумбийских песо (12 миллионов долларов США).
Упомянутая инициатива по инфраструктуре 5G включала семь дорожных проектов, четыре проекта аэропортов, два речных проекта и один железнодорожный проект. К маю 2022 года были выиграны три проекта дорожной инфраструктуры 5G, в том числе Valle del Cauca Road, ALO sur и Accesos Norte II, а четыре проекта находятся в тендерном процессе, в том числе второй по важности речной проект в Колумбии — ГЧП Canal del Dique.. Транспортный бюджет Колумбии на 2021 год составил 12 триллионов копейских песо (3,1 миллиарда долларов США). По данным Инфраструктурной торговой палаты Колумбии, этот бюджет может увеличиться до 15 триллионов песо (3,9 миллиарда долларов США) в 2023 году. В ноябре 2020 года был запущен Генеральный план железных дорог Колумбии. Его целью было улучшение и развитие грузовых и пассажирских железнодорожных линий. В Плане поставлена цель сократить на 26% логистические затраты страны для повышения производительности и снижения загрязнения окружающей среды. В районах Большой Боготы и Медельина в ближайшие годы планируется построить железную дорогу. Богота стремится развивать регион Кундинамарка, соединяя город и прилегающие сельские районы линиями метро и пригородными поездами. Инициатива нового аэропорта Картахены в настоящее время находится на стадии технико-экономического обоснования. Как только Национальное агентство инфраструктуры (ANI) одобрит ее, проект будет разработан. Он будет иметь пропускную способность 8 миллионов пассажиров в год и выполнять 35 рейсов в час. Постоянные инвестиции в транспортную инфраструктуру Колумбии будут способствовать росту рынка 3PL в ближайшие годы.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Электронная коммерция стимулирует рост рынка
Мир электронной коммерции резко вырос в 2021 и 2022 годах из-за ограничений, которые пришлось пережить всей планете из-за появления COVID-19. В Латинской Америке также произошел значительный прогресс в мире технологий Колумбия стала одной из стран, решивших перенять эту практику. В 2020 году Колумбия заняла четвертое место как крупнейший рынок электронной коммерции в Латинской Америке по доходам от онлайн-продаж после Бразилии, Мексики и Аргентины. По данным Колумбийской палаты электронной коммерции (CCCE), объем продаж электронной коммерции Колумбии в 2021 году достиг 10 000 миллионов долларов, что представляет собой рост на 40,2% по сравнению с 2020 годом. Факторы, способствующие росту, особенно в сегменте B2C, включают большую доступность веб-сервисов через смартфоны и рост онлайн-услуг, особенно банковских услуг и услуг онлайн-платежей. Электронная коммерция бизнес для бизнеса (B2B) в Колумбии становится все более распространенной. Linio, Mercado Libre и Dafiti — крупнейшие игроки электронной коммерции на колумбийском рынке. Колумбийская палата электронной коммерции (CCCE) ожидает, что в 2022 году электронная торговля Колумбии вырастет на 15% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, за первый квартал 2022 года общий объем онлайн-продаж в Колумбии составил 3 миллиарда долларов.
Рост электронной коммерции в Колумбии также обусловлен государственной поддержкой. В декабре 2020 года Национальный совет по экономической и социальной политике (CONPES) утвердил Национальную политику электронной коммерции. Эта стратегия направлена на продвижение электронной коммерции в компаниях и широкой общественности для увеличения создания социальной и экономической ценности. По оценкам отраслевой ассоциации, рынок электронной коммерции в Колумбии может увеличиться в ближайшие годы, показав темпы роста в 11%, учитывая, что по крайней мере 40% населения Колумбии совершили хотя бы одну покупку онлайн. роста электронной коммерции в Колумбии, спрос на 3PL-услуги на рынке также увеличится. На рынке уже работает множество 3PL-провайдеров. Согласно исследованию, Coordinadora считается основным поставщиком услуг доставки для электронной коммерции Колумбии. Фактически, 29% опрошенных цифровых магазинов заявили, что Coordinadora является их поставщиком услуг по управлению доставкой; за ними следуют Servientrega с 23% и Envía с 10%. Только Координадора имеет доступ к более чем 1200 национальным направлениям, а также международные перевозки. В случае с Servientrega это компания, которой удалось расширить свою деятельность не только по всей Латинской Америке, но и в Соединенных Штатах; в то время как Envía больше фокусируется на территории страны, охватывая 1013 муниципалитетов и 386 населенных пунктов.
Сторонняя логистика (3PL) в Колумбии Обзор отрасли
Изученный рынок является конкурентным и довольно фрагментированным, на нем присутствуют как местные, так и глобальные игроки, такие как Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Deutsche Post DHL, Blu Logistics Colombia SAS и Icoltrans. Тенденция к аутсорсингу логистических услуг значительна. Более того, он может продолжать расти, хотя необходимо признать, что процент аутсорсинга логистики в Колумбии по-прежнему низок по сравнению с его долей в Европе и Северной Америке. В этом смысле лидеры этого бизнеса прилагают все усилия, чтобы оптимизировать процесс.
Сторонняя логистика (3PL) в лидерах рынка Колумбии
-
DHL
-
Kuehne + Nagel
-
Servientrega SA
-
Blu Logistics Colombia SAS
-
Icoltrans
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Сторонняя логистика (3PL) в Колумбии Новости рынка
- Декабрь 2022 г. CEVA Logistics открыла новый многоклиентский склад площадью 15 000 квадратных метров в Боготе, Колумбия, что позволяет компании лучше удовлетворять стратегические потребности своих клиентов в Южной и Латинской Америке. Новый объект является первым складом CEVA с нейтральным уровнем выбросов углерода в стране и объединяет операции трех других бывших объектов в Колумбии, а также добавляет места для новых клиентов. Завод в Боготе будет обслуживать существующих клиентов в сфере технологий, промышленности и автомобилестроения, которые перешли с других предприятий CEVA в Колумбии. Новый склад также обслуживает несколько новых клиентов, в том числе нового автопроизводителя, чей склад запасных частей будет занимать примерно треть общей площади. В дополнение к мерам по обеспечению устойчивого развития на складе в Боготе будут применяться передовые меры безопасности, а также передовое программное обеспечение, технологии документооборота, комплектации и сортировки. Этот объект также обеспечивает CEVA возможность будущего роста в процветающем регионе.
- Декабрь 2022 г. Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) объявила о приобретении деятельности колумбийского поставщика логистических услуг Coltrans SAS с 28 декабря 2022 г. Более 30 лет Coltrans является частью агента Leschaco Group. сеть. Grupo Empresarial Coltrans SAS начала свою деятельность в 1988 году и сегодня является одной из ведущих местных логистических компаний на колумбийском рынке. Выход на колумбийский рынок и приобретение портфеля продукции Coltrans являются отличным стратегическим дополнением к существующей глобальной сети Leschaco. Благодаря новым филиалам в Колумбии, Leschaco теперь представлена в 24 странах. Услуги в основных сферах деятельности – морские и воздушные перевозки, танк-контейнеры и контрактная логистика – предлагаются во всех точках продаж. Разнообразие дополнительных услуг и мультимодальные перевозки дополняют портфель продуктов.
Отчет о рынке сторонней логистики (3PL) в Колумбии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Возможности рынка
4.5 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.5.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.2 Рыночная власть поставщиков
4.5.3 Угроза новых участников
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Краткий обзор ключевых логистических центров в Колумбии
4.7 Анализ рынка электронной коммерции и доставки «последней мили»
4.8 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По услуге
5.1.1 Управление внутренними перевозками
5.1.2 Международный транспортный менеджмент
5.1.3 Складирование и дистрибуция с добавленной стоимостью
5.2 Конечным пользователем
5.2.1 Автомобильная промышленность
5.2.2 FMCG (быстроходные потребительские товары) - (включает косметику и средства личной гигиены, безалкогольные напитки, товары для дома и т. д.)
5.2.3 Розничная торговля (гипермаркеты, супермаркеты, круглосуточные магазины и электронная коммерция)
5.2.4 Мода и образ жизни (Одежда и обувь)
5.2.5 Технологии (бытовая электроника и бытовая техника)
5.2.6 Рефрижератор (фрукты, овощи, фармацевтика, мясо, рыба и морепродукты)
5.2.7 Другие конечные пользователи
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Kuehne + Nagel
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 DHL
6.2.4 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.5 Icoltrans
6.2.6 Coordinadora Mercantil SA
6.2.7 TCC SAS
6.2.8 Saferbo
6.2.9 Almaviva
6.2.10 EGA - KAT*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1 Список потенциальных клиентов (ведущие игроки в каждом секторе конечного использования)
Сторонняя логистика (3PL) в отраслевой сегментации Колумбии
Поставщик 3PL (сторонней логистики) предлагает аутсорсинговые логистические услуги, которые включают в себя все, что включает в себя управление одним или несколькими аспектами деятельности по закупкам и выполнению заказов. 3PL имеет широкое значение, которое применяется к любому контракту на обслуживание, который включает хранение или доставку товаров в бизнесе. Услуга 3PL может представлять собой один поставщик, например, транспортировка или складское хранение, или это может быть общесистемный пакет услуг, позволяющий управлять цепочкой поставок.
Рынок 3PL в Колумбии сегментирован по услугам (управление внутренними перевозками, управление международными перевозками, складирование и дистрибуция с добавленной стоимостью) и конечным пользователем (автомобильная промышленность, товары повседневного спроса, розничная торговля, мода и образ жизни, технологии, рефрижераторы и другие конечные пользователи). В отчете представлен размер рынка и прогноз стоимости 3PL-индустрии Колумбии (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По услуге | ||
| ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Сторонняя логистика (3PL) в Колумбии часто задаваемые вопросы по исследованию рынка
Каков текущий размер рынка сторонней логистики (3PL) в Колумбии?
Прогнозируется, что на рынке сторонней логистики Колумбии (3PL) среднегодовой темп роста составит более 3% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке сторонней логистики (3PL) Колумбии?
DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Blu Logistics Colombia SAS, Icoltrans — основные компании, работающие на рынке сторонней логистики (3PL) Колумбии.
Какие годы охватывает рынок сторонней логистики (3PL) Колумбии?
В отчете рассматривается исторический размер рынка сторонней логистики (3PL) Колумбии за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка сторонней логистики (3PL) Колумбии на годы 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли 3PL в Колумбии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке 3PL в Колумбии в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ 3PL в Колумбии включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
