Размер рынка мобильных кошельков
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 13.79 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 45.17 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.78 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка мобильных кошельков
Объем рынка мобильных кошельков оценивается в 13,79 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 45,17 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 26,78% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
С годами способы оплаты становились все более упрощенными от наличных до дебетовых карт и онлайн-транзакций. Кроме того, появление таких методов электронной коммерции, как Paypal, привело к широкому распространению мобильных кошельков. С тех пор концепция цифрового кошелька изменилась, заменив традиционный физически-цифровой кошелек. Ожидается, что с недавней вспышкой COVID-19 на рынке произойдет значительный рост благодаря более широкому использованию цифровых платежных услуг. За прошедшие годы в индустрии смартфонов наблюдался быстрый технологический прогресс с точки зрения предлагаемых функций, таких как NFC, внедрение 5G, биометрия, шифрование и искусственный интеллект, среди прочего, что проявляется в более широком проникновении смартфонов в повседневную деятельность пользователей, тем самым использование роста различных отраслей, включая финансовую индустрию, которая использует набирающий обороты рост числа пользователей смартфонов благодаря экономической эффективности смартфонов.
- Кроме того, такие платформы, как электронная коммерция и мобильная коммерция, сыграли значительную роль в изменении привычек пользователей при выполнении денежных операций, таких как покупки, позволяя пользователям вводить свою банковскую информацию в свои соответствующие кошельки и позволяя использовать мобильные телефоны в качестве способа оплаты вместо кредита. и дебетовые карты, обеспечивая при этом безопасность на своей стороне за счет использования таких технологий, как токенизация, и, по сути, устраняя риск кражи.
- Связь ближнего радиуса действия, платежи звуковыми волнами и платежи MST являются примерами решений для мобильных точек продаж, которые позволяют обслуживающим и торговым организациям гибко проводить денежные операции, не ограничиваясь одним местом. такие предприятия, как фургоны с едой и торговые выставки, одновременно улучшая пользовательский опыт, о чем свидетельствует внедрение крупными розничными торговцами технологии mPOS для поддержки снижения посещаемости. Например, NFC лежит в основе технологии основных мобильных кошельков, таких как Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
- Кроме того, мобильные платежные системы выходят за рамки смартфонов и планшетов и начинают использовать носимые технологии, такие как умные часы и кольца. Поставщики теперь внедряют Интернет вещей, одновременно используя потенциал прорывных технологий, таких как блокчейн, для обеспечения безопасности транзакций и противодействия опасениям по поводу конфиденциальности данных. Например, Apple Inc. предлагает такие услуги, как бесконтактные платежи, личные платежи и транзитные карты через свой мобильный кошелек, а также предлагает Apple Pay на своих умных часах под названием Apple Watch.
- Рынок выиграл от пандемии Covid-19. Правительственные законы и ограничения на поездки вынудили участников отрасли временно закрыть большинство своих офисов, что вынудило их изменить свою деловую практику. Например, NICE внедрил гибридные схемы работы и работу на дому, а также ограничил поездки сотрудников. У большинства ключевых участников рынка наблюдался рост доходов на протяжении всей эпидемии, хотя большинство из них признавали, что пандемия представляет собой риск для их компании, и не были уверены в ее последствиях. Пандемия стимулировала мобильные платежи и цифровые транзакции во всем мире. Это ускорило выход сектора электронной коммерции на новые рынки, предприятия и категории продуктов.
Тенденции рынка мобильных кошельков
Проксимационные платежи станут свидетелями самого быстрого роста рынка
- Несмотря на то, что на рынке доступны различные мобильные кошельки на основе близости и оплаты, включая NFC, UHF, MST и платежи на основе местоположения, среди прочего, связь ближнего радиуса действия, QR и безопасная магнитная передача являются ведущими технологиями, стимулирующими магазин.
- Решения NFC позволяют пользователям беспрепятственно интегрировать существующие платежные карты через мобильные телефоны, а активация платежных услуг повышает удобство и гарантированную безопасность. Несмотря на это, компания осуществляет бесконтактные платежи через носимые устройства, используя токенизацию. Также он интегрируется с торговыми автоматами.
- Кроме того, низкие комиссии за обработку помогут ритейлерам достичь экономической и операционной эффективности, а также получить возможности передачи данных и лояльность, которые можно использовать для улучшения отношений с клиентами. Например, все основные поставщики мобильных кошельков, такие как Apple Inc., Google LLC и Samsung Corporation, используют технологию NFC в своих мобильных кошельках.
- В дальнейшем эта тенденция будет ослабевать по мере распространения технологий среди молодых пользователей. Ожидается, что поколение Z, в частности, будет стимулировать экономический рост по мере того, как оно обретает покупательную способность. Бэби-бумеры будут продолжать тяготеть к мобильным кошелькам одновременно с ростом общего внедрения цифровых технологий, отчасти из-за пандемии, а отчасти потому, что более молодые члены семьи поощряют их к этому.
- На развивающемся рынке, таком как Индия, большинство смартфонов не оснащены технологией NFC, и вместо этого люди полагаются на унифицированный платежный интерфейс (UPI), разработанный Национальной платежной корпорацией Индии на основе QR-кодов.
- Кроме того, в прошлом году, несомненно, продолжалось принятие цифровых кошельков благодаря альтернативам, которые предлагали Apple Pay, Google Pay и другие важные поставщики мобильных платежей. Создание цифровых кошельков сыграло важную роль в обеспечении лучшей, более практичной и простой процедуры оплаты для частных лиц и, все чаще, для предприятий всех видов. Соответственно, прогнозируется, что к текущему году 4,4 миллиарда пользователей по всему миру будут совершать покупки с использованием цифрового кошелька, что составит 52% всех платежей в электронной коммерции. Кроме того, в текущем году 1,6 миллиарда потребителей во всем мире будут совершать 30 процентов всех POS-платежей с использованием цифровых кошельков.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается самый быстрый рост рынка
- Китай всегда был крупным игроком в мобильной экономике, до недавнего времени используя свои финтех-компании для обеспечения возможности безналичных платежей по всей стране. Юго-Восточная Азия находится на подъеме благодаря сильному экономическому росту и увеличению проникновения смартфонов.
- Кроме того, традиционно зависимая от наличных денег экономика использует множество поставщиков в регионе, таких как компании по аренде автомобилей, фирмы по денежным переводам, финтех-стартапы и банки, чтобы предоставить людям в Юго-Восточной Азии больший доступ к электронным кошелькам, микрозаймам и страховым технологиям. продукты через смартфоны. Например, по данным Forbes, Индонезия является одной из самых мобильных стран в мире 95% интернет-пользователей считаются мобильными пользователями.
- Согласно отчету Google, Temasek и Bain Company, согласно прогнозам, индустрия цифровых платежей в Юго-Восточной Азии вырастет валовой объем транзакций с 600 миллиардов долларов США в 2019 году до 1,1 триллиона долларов США к 2025 году, при этом на долю электронных кошельков в 2019 году придется 22 миллиарда долларов США. и 114 миллиардов долларов США в 2025 году.
- В настоящее время Китай имеет самый высокий уровень использования смартфонов в мире (59,9%). Далее следует Индия с уровнем использования 43,5%. В этих странах широко распространено использование электронных кошельков. В настоящее время они находятся в авангарде платежной революции, обеспечивая безопасность и удобство обработки платежей. Электронные кошельки сочетают в себе шифрование, биометрию, токенизацию и аутентификацию устройств с помощью мобильных приложений, в основном поддерживаемых ключевыми игроками Alipay и WeChat, переопределяя потенциал будущего.
- Бесконтактные платежи становятся все более популярными, поскольку мобильная коммерция и цифровые кошельки становятся все более распространенными. Согласно недавнему исследованию, почти половина из 3000 опрошенных потребителей использовали свои смартфоны для оплаты покупок в магазинах Starbucks (49%), McDonald's (43%) и Walmart (41%). Большинство бесконтактных платежей будут осуществляться с помощью оборудования, оснащенного технологией связи ближнего радиуса действия (NFC), а не транзакций на основе приложений или цифровых кошельков. Сюда входят устройства считывания карт и сотовые телефоны с возможностями NFC. Инфраструктура для POS-терминалов NFC должна быть приобретена и настроена розничными продавцами, что влечет за собой дополнительные расходы, которых нет в программных POS-системах, которые представляют собой интеллектуальные устройства, содержащие как NFC, так и платежные данные.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор индустрии мобильных кошельков
Рынок мобильных кошельков высококонкурентен и состоит из нескольких крупных игроков. Что касается доли рынка, в настоящее время на рынке доминируют несколько крупных игроков. Эти крупные игроки, занимающие значительную долю рынка, сосредоточены на расширении своей клиентской базы за рубежом. Эти компании используют стратегические совместные инициативы и приобретения для увеличения своей доли рынка и прибыльности.
В сентябре 2022 года Alipay+, управляемая Ant Group, и Thunes, глобальная компания, занимающаяся трансграничными платежами, объединят усилия, чтобы позволить европейским клиентам и продавцам последней принимать платежи через мобильные кошельки азиатских компаний. KakaoPay в Южной Корее, Touch 'n Go в Малайзии, Boost на Филиппинах и Alipay в Китае входят в число азиатских мобильных кошельков, которые будут поддерживаться в рамках сотрудничества. Дополнительно включены тайские сервисы Rabbit, LINE Pay и TrueMoney.
В июне 2022 года партнерство между ведущим саудовским поставщиком телекоммуникационных и цифровых услуг Mobily и MoneyGram International, Inc., глобальной компанией, занимающей передовые позиции в области цифровых P2P-платежей, позволило запустить передовые в отрасли возможности международных денежных переводов MoneyGram на Mobily Pay.. Благодаря этому партнерству миллионы потребителей из Саудовской Аравии смогут мгновенно отправлять деньги по всему миру с помощью мобильного кошелька Mobily Pay.
Лидеры рынка мобильных кошельков
-
Apple Inc
-
Google LLC
-
Tencent
-
PayPal
-
Samsung Electronics
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка мобильных кошельков
- Октябрь 2022 г. i2c Inc., разработчик цифровых платежных и банковских технологий, недавно объявила о внедрении SHAREPay и сотрудничестве с Majid Al Futtaim, лидером в сфере торговых центров, сообществ, розничной торговли и развлечений на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.. Компонентом этого решения является лучшая в регионе программа лояльности SHARE от Majid Al Futtaim, которая позволяет пользователям платить, зарабатывать и использовать баллы всего одним касанием.
- Сентябрь 2022 г. В попытке совместно продвигать безналичные путешествия в стране ведущие поставщики мобильных платежей со всей Азии объявили об интеграции решений для трансграничных цифровых платежей Alipay + в Южной Корее. Благодаря партнерству ведущие компании мобильных платежей из Юго-Восточной Азии и Гонконга теперь впервые смогут расширить доступность своих услуг в Южной Корее через Alipay.
Отчет о рынке мобильных кошельков – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Определение и объем рынка
1.2 Предположения исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Анализ заинтересованных сторон отрасли
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Рыночная власть поставщиков
4.3.2 Переговорная сила потребителей
4.3.3 Угроза новых участников
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Рост продаж смартфонов и бесконтактных платежей
5.1.2 Правительственная инициатива по цифровой трансформации
5.1.3 Рост платформ электронной коммерции
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Проблемы конфиденциальности данных со стороны конечных пользователей
5.3 Влияние COVID-19 на рынок мобильных кошельков
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Режим оплаты
6.1.1 Близость (NFC, платежи на основе звуковых волн, платежи с помощью магнитной безопасной передачи (MST), платежи по коду быстрого ответа (QR))
6.1.2 Удаленная оплата (Интернет-платежи, SMS-платежи, Прямой биллинг оператора связи, Мобильный банкинг)
6.2 Приложение
6.2.1 Мобильная коммерция
6.2.2 Перевод денег
6.2.3 Микроплатеж
6.2.4 Розничная торговля
6.2.5 Ресторан
6.2.6 Общественный транспорт
6.3 География
6.3.1 Северная Америка
6.3.1.1 Соединенные Штаты
6.3.1.2 Канада
6.3.2 Европа
6.3.2.1 Германия
6.3.2.2 Великобритания
6.3.2.3 Франция
6.3.2.4 Испания
6.3.2.5 Остальная Европа
6.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.3.3.1 Китай
6.3.3.2 Япония
6.3.3.3 Индия
6.3.3.4 Австралия
6.3.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.3.4 Латинская Америка
6.3.4.1 Бразилия
6.3.4.2 Мексика
6.3.4.3 Аргентина
6.3.4.4 Остальная часть Латинской Америки
6.3.5 Ближний Восток и Африка
6.3.5.1 ОАЭ
6.3.5.2 Саудовская Аравия
6.3.5.3 Южная Африка
6.3.5.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Apple Inc
7.1.2 Google Inc
7.1.3 Tencent Holdings Ltd.
7.1.4 PayPal Holdings, Inc.
7.1.5 Samsung Electronics Co., Ltd.
7.1.6 MasterCard Incorporated
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Ant Financial Services Group
7.1.9 JP Morgan Chase &Co.
7.1.10 Mobikwik
7.1.11 Paytm
7.1.12 The American Express Company
7.1.13 First Data Corporation
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация индустрии мобильных кошельков
Мобильный кошелек, также известный как цифровой кошелек или электронный кошелек, относится к мобильной технологии, которая обеспечивает комплексное решение для любого бизнеса, который хочет позволить пользователям приобретать продукты в магазине и через Интернет с дополнительным удобством для увеличения продаж. Это виртуальный кошелек, в котором хранится такая информация, как платежные карты, включая кредитные и дебетовые карты, а также бонусные карты на мобильном телефоне, обеспечивая при этом безопасность такой конфиденциальной информации.
Рынок мобильных кошельков сегментирован по способам оплаты (близость, удаленность), приложениям (мобильная коммерция, денежные переводы, микроплатежи, розничная торговля, рестораны, общественный транспорт) и географии (Северная Америка (США, Канада), Европа (Германия, Великобритания, Франция, Испания и остальные страны Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Австралия и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона) и Латинская Америка (Бразилия, Мексика, Аргентина и остальные страны Латинской Америки) и страны Средней Азии. Восток и Африка (ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка и остальные страны Ближнего Востока и Африки). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (в миллионах долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Режим оплаты | ||
| ||
|
| Приложение | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| География | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка мобильных кошельков
Насколько велик рынок мобильных кошельков?
Ожидается, что объем рынка мобильных кошельков достигнет 13,79 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 26,78%, достигнув 45,17 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка мобильных кошельков?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка мобильных кошельков достигнет 13,79 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке мобильных кошельков?
Apple Inc, Google LLC, Tencent, PayPal, Samsung Electronics — основные компании, работающие на рынке мобильных кошельков.
Какой регион на рынке мобильных кошельков является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке мобильных кошельков?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка мобильных кошельков.
Какие годы охватывает рынок мобильных кошельков и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка мобильных кошельков оценивается в 10,88 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка мобильных кошельков за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка мобильных кошельков на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии мобильных кошельков
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке мобильных кошельков в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ мобильного кошелька включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
