Анализ Объема И Доли Рынка Промышленных Газов На Ближнем Востоке - Тенденции Роста И Прогнозы (2024 - 2029 Гг.)

Тенденции рынка промышленных газов на Ближнем Востоке

Нефтегазовая отрасль будет доминировать на рынке

• Азот и углекислый газ являются двумя наиболее распространенными промышленными газами, используемыми в нефтегазовой отрасли. Азот и углекислый газ в виде сыпучих газов используются в огромных количествах для добычи и разведки нефти и природного газа с помощью индуцированного гидроразрыва пласта, широко известного как гидроразрыв пласта.
• Азот используется на этапах бурения, капитального ремонта и заканчивания нефтяных и газовых скважин, а также при внутритрубных скребках и продувке трубопроводов. Применение азота включает в себя интенсификацию скважин, нагнетание и опрессовку, повышение нефтеотдачи пластов (МУН), поддержание пластового давления, заводнение азотом и подъем инертного газа, и он используется как на суше, так и на море.
• Углекислый газ (CO2) применяется в пласте в качестве третичного метода извлечения нефти. Услуги CO2 также используются для гидроразрыва пласта (ГРП) в традиционных коллекторах для горизонтальных и вертикальных скважин с большим отходом от вертикали. Аммиак также используется в нефтегазовой промышленности, где газ используется для нейтрализации кислых химических веществ в процессе нефтепереработки.
• На Ближнем Востоке расположены пять из десяти крупнейших нефтедобывающих стран, на долю которых приходится около 27% мировой добычи. Многие из крупнейших мировых производителей нефти находятся на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.
• По данным Статистического обзора мировой энергетики 2023 Института энергетики, добыча нефти на Ближнем Востоке в 2022 году составила 1441,6 млн тонн, что на 9,5% больше, чем в 2021 году. С другой стороны, добыча газа выросла на 5,4% с 3504 тыс. баррелей в сутки в 2021 году до 3691 тыс. баррелей в сутки в 2022 году.
• Объединенные Арабские Эмираты входят в десятку крупнейших производителей нефти в мире. Абу-Даби является домом для примерно 96% из примерно 100 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти страны, занимая шестое место в мире.
• Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) стремится повысить рентабельность своих добывающих активов, а также разработать нефтяные ресурсы, необходимые для удовлетворения прогнозируемого роста мирового спроса на нефть.
• • В ноябре 2022 года совет директоров ADNOC в Абу-Даби одобрил план по расширению мощностей компании по добыче нефти на 5 млн баррелей в сутки с 2030 по 2027 год. Запасы углеводородов ОАЭ в 2022 году увеличились на 2 млрд баррелей нефти и на 1 трлн стандартных кубических футов природного газа. Дополнительные запасы доведут базу запасов ОАЭ до 113 млрд баррелей нефти и 290 тыс. тонн природного газа, сообщает ADNOC.
  Кроме того, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует потратить 150 миллиардов долларов США на инвестиции в течение следующих пяти лет, чтобы достичь своей цели в 5 миллионов баррелей добычи нефти в сутки к 2027 году на улучшенной рыночной базе.
  В январе 2023 года Кувейт объявил о расширении своего газодобывающего предприятия. Реализация данного проекта поможет Кувейту экспортировать газ пропан и бутан на мировые рынки. Генеральный директор по планированию Кувейтской национальной нефтяной компании доложил, что реализация проекта пятого трубопровода сжиженного природного газа соответствует планам компании и будущим стратегическим целям по расширению мощностей по добыче газа.
• В связи с увеличением объемов добычи нефти и газа и рядом текущих разработок спрос на промышленные газы со стороны нефтегазового сектора, вероятно, останется высоким в течение прогнозируемого периода.

Саудовская Аравия будет доминировать на региональном рынке

• Саудовская Аравия является крупнейшим потребителем промышленных газов в ближневосточном регионе, благодаря своей деятельности по добыче и переработке нефти и газа, а также крупному промышленному строительству.
• Интерес Саудовской Аравии к водороду мотивирован в первую очередь стремлением страны обеспечить экономическую безопасность. Водород может помочь Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти, выполнить несколько ключевых мандатов Saudi Vision 2030, включая диверсификацию экспорта, использование существующих цепочек поставок для увеличения местного содержания и развитие новых промышленных секторов.
• В июле 2023 года началось строительство крупнейшего проекта по производству зеленого водорода компанией NEOM Green Hydrogen Co. (NGHC) в Саудовской Аравии. NEOM Green Hydrogen Co. (NGHC) является совместным предприятием ACWA Power, Air Products и NEOM. Ожидается, что после завершения проекта в 2026 году будет производиться 600 тонн безуглеродного водорода в сутки. Инвестиции в проект составили 500 млрд долларов США.
• По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Саудовской Аравии принадлежит около 17% доказанных мировых запасов нефти. Помимо нефти, другие природные ресурсы королевства включают природный газ и железную руду.
• Нефтеперерабатывающий завод в Джизане в Саудовской Аравии, управляемый Aramco, работает со скоростью 400 000 баррелей в сутки (б/сут) с мощностью 50 тонн. После выхода на полную мощность комплекс в Джизане будет перерабатывать аравийскую тяжелую и среднюю сырую нефть для производства до 75 000 баррелей в сутки бензина, 250 000 баррелей в сутки дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы и 90 000 баррелей в сутки топлива для электростанций.
• В феврале 2023 года Saudi Aramco выиграла около 90 проектных контрактов в течение следующих трех лет, чтобы способствовать значительному расширению своих мощностей по добыче нефти и газа. В период с 2023 по 2025 год Aramco реализует 66 проектов по переработке и переработке нефти и газа, 14 — по трубопроводам и распределению электроэнергии и десять — по гражданской инфраструктуре и системам безопасности. По данным Aramco, ожидается, что для 90 проектов из списка потребуется 12 000 километров трубопроводов, 20 000 километров кабелей и 2,2 миллиона кубометров бетона.
• По состоянию на сентябрь 2022 года Саудовская Аравия планировала построить три сталелитейных проекта на сумму 35 млрд саудовских риалов (~ 9,3 млрд долларов США) для развития своего промышленного сектора в рамках программы диверсификации экономики королевства. Общая производственная мощность проекта доведет ее до 6,2 млн тонн, сообщил министр промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии.
• Королевство также запустило Национальный структурный план сталелитейного сектора, который включает в себя 41 рекомендацию по продвижению и поддержанию сталелитейного сектора. Это включает в себя рассмотрение и утверждение 16 политик и законов, а также долгосрочных решений, таких как создание академии железа и научно-исследовательского центра для повышения эффективности работы заводов в Саудовской Аравии и высококачественной работы.
• Учитывая основные события в нефтегазовом секторе в сочетании с увеличением промышленной активности в соответствии с Видением Саудовской Аравии до 2030 года, прогнозируется, что спрос на промышленные газы в стране будет неуклонно расти.