Объем рынка военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке
|
Период исследования | 2017 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 1.25 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 1.47 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по типу кузова | Многоцелевой вертолет |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 5.09 % |
|
Наибольшая доля по странам | Турция |
|
|
Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке
Объем рынка военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке оценивается в 1,09 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,47 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,09% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
1,1 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
1,5 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
259
Общий объем поставок за исторический период (2017-2023 гг.)
425
Общий объем поставок в прогнозный период (2024-2030 гг.)
Крупнейший рынок по типу кузова
93.29 %
доля стоимости, Многоцелевой вертолет, 2023 г.
Возможность выполнения различных боевых задач привлекает несколько стран к тому, чтобы больше сосредоточиться на закупках этих вертолетов.
Крупнейший рынок по странам
32.07 %
стоимостная доля, Турция, 2023
Ориентация страны на тактическую разведывательную и штурмовую авиацию для поддержки пограничных операций ВВС выступает в качестве катализатора ее доминирующего положения в регионе.
Ведущий игрок рынка
29.26 %
доля рынка, Textron Inc., 2022 г.
Сосредоточенность компании на своих высших целях и уникальная продукция военной авиации побуждает страны закупать самолеты у компании.
Второй ведущий игрок рынка
28.35 %
доля рынка, Airbus SE, 2022 г.
Ожидается, что широкий спектр продуктов, включая многоцелевые вертолеты, транспортные вертолеты и другие вертолеты для различных стран, будет поддерживать доминирование Airbus в регионе.
Третий ведущий игрок рынка
22.40 %
доля рынка, Leonardo S.p.A, 2022 г.
Leonardo предлагает широкий спектр высокопроизводительных боевых и разведывательных винтокрылых машин, а его обширное географическое присутствие укрепляет его позиции в качестве третьего ведущего игрока.
Геополитические вызовы и растущие оборонные бюджеты являются движущими факторами развития военной винтокрылой техники в регионе
- Вооруженные силы региона модернизируют возможности вертолетов с помощью передовых технологий, чтобы получить военное преимущество. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода большую долю рынка будут занимать многоцелевые вертолеты. Многоцелевые вертолеты могут оказывать непосредственную авиационную поддержку наземным войскам и проводить противотанковые операции по уничтожению бронетехники противника. Вооруженные силы в регионе нуждаются в этих возможностях, помогая закупать многоцелевые вертолеты.
- В настоящее время на Ближнем Востоке и в Африке эксплуатируется 3118 боевых вертолетов. Имея 474 вертолета, Турция обладает наибольшим количеством боевых вертолетов в регионе. Египет и Алжир имеют активные парки из 313 и 276 боевых вертолетов соответственно после Турции.
- Ожидается, что Турция, Алжир и Египет приобретут большую часть вертолетов в течение прогнозируемого периода. Египет планирует закупить 24 многоцелевых вертолета EW-149 до 2024 года. К 2024 году Алжир планирует закупить 42 ударных вертолета Ми-28. Около 160 вертолетов, вероятно, будут закуплены Турцией, в том числе 109 многоцелевых вертолетов С-70. Ожидается, что к 2026 году все вертолеты будут поставлены.
- Ранее в 2018 году Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт с компанией Boeing на сумму 242 млн долларов США на закупку 17 ударных вертолетов Apache AH-64E, которые, как ожидается, будут поставлены к 2023 году. В настоящее время Турция разрабатывает новый ударный вертолет T629 с общим водоизмещением шесть тонн, который легче, чем его предшественник T129 ATAK. Ко второй половине 2020 года Turkish Aerospace Industries начала поставки вертолетов ATAK FAZ 2.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Ожидается, что спрос на модернизацию флота и программы замены парка для растущего стареющего флота будет способствовать росту рынка
- Расходы на оборону на Ближнем Востоке в 2022 году составили около 184 млрд долларов США, снизившись более чем на 3,2% по сравнению с 2022 годом. В 2022 году в Африке он составил около 39,4 млрд долларов США, снизившись более чем на 5% по сравнению с 2021 годом.
- Регион Персидского залива продолжает оставаться фрагментированным из-за географической напряженности между странами региона. Саудовская Аравия, Египет, Катар, ОАЭ и Алжир являются крупнейшими импортерами оружия в мире. Также у них есть активные программы по закупке боевых и многоцелевых вертолетов в сегменте винтокрылых машин. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода эти страны закупят новые винтокрылые машины для обновления флота.
- В 2022 году на долю винтокрылых машин пришлось 41% от общего объема поставок самолетов в регионе. Одними из крупных закупок в 2017-2021 годах были боевые вертолеты Boeing AH-64E в ОАЭ и закупка 48 тяжелых вертолетов CH-47F Chinook в Саудовской Аравии.
- В период с 2017 по 2021 год парк винтокрылых машин вырос примерно на 4% на Ближнем Востоке и на 6% в Африке. Этот рост был обусловлен открытым вмешательством региональных держав и продолжающимися конфликтами между Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ. США, Франция и Россия являются основными поставщиками винтокрылых машин в этом регионе. Помимо крупных стран, небольшие страны, такие как Марокко и Нигерия, также увеличивают свои оборонные бюджеты из-за продолжающейся напряженности в отношениях с Алжиром. Ожидается, что все эти факторы будут стимулировать расходы на различные типы военных вертолетов в регионе в течение прогнозируемого периода. В течение 2023-209 годов в регион ожидается поставка около 514 винтокрылых машин.
Тенденции рынка военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке
Крупные военные державы региона увеличили свои расходы на оборону
- Расходы на оборону в ближневосточном регионе в 2022 году составили около 184 млрд долларов США, что более чем на 3,2% меньше, чем в 2021 году. Для сравнения, в 2022 году в Африке он составил около 39,4 млрд долларов США, что более чем на 5% меньше, чем в 2021 году. Такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, были основными странами региона с высокими расходами на оборону в 2017-22 годах. У них есть активные программы закупок многоцелевых и многоцелевых самолетов в сегментах самолетов.
- Совокупные военные расходы стран Африки к югу от Сахары в 2022 году составили 20,3 млрд долларов США, что на 7,3% меньше по сравнению с 2021 годом и на 18% по сравнению с 2013 годом. Нигерия и Южная Африка, два субрегиона с крупнейшими расходами, возглавили снижение военных расходов в 2022 году. В 2022 году военные расходы Израиля сократились впервые с 2009 года. Его общий объем составил 23,4 млрд долларов США, что на 4,2% меньше, чем в 2021 году.
- Рост военных расходов Саудовской Аравии в годовом исчислении составил 16% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, что стало первым годовым ростом с 2018 года. Военные расходы Саудовской Аравии в прошлом году оценивались в 75,0 млрд долларов США. Сокращение совпало с обвинениями в том, что Саудовская Аравия начала выводить своих военнослужащих из Йемена. Однако правительство Саудовской Аравии отвергло обвинения и настаивало на том, что персонал просто передислоцируется. С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет коалицию в военной кампании против раздираемой войной страны Йемена, и боевые действия продолжались и в 2022 году. Саудовская Аравия в 2022 году имела второй по величине военный бюджет в мире — 7,4% ВВП — после Украины.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Программы замены парка старых самолетов, по прогнозам, станут основным драйвером для ближневосточной военной авиации
- Как В 2022 году на Ближнем Востоке и в Африке действовал флот из 9 460 самолетов. Общий парк действующих воздушных судов в регионе увеличился на 1% по сравнению с 2017 годом. На ЮАР, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и Катар пришлось 58% от общего активного флота в регионе.
- На Ближнем Востоке расходы на оборону в 2022 году составили 157 млрд долларов США, что на 8,6% больше, чем в 2020 году, и на 5,6% больше, чем в 2012 году, соответственно. В то время как на Северную Африку приходится 49%, на страны Африки к югу от Сахары приходится 51% от общего объема расходов.
- Такие страны, как Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, расширяют свой парк самолетов, чтобы соответствовать требованиям современной войны. Они могут продолжить производство и приобретение самолетов следующего поколения в течение прогнозируемого периода. Вооруженные силы региона также наращивают возможности вертолетов с новейшими технологиями для достижения военного превосходства над внешней угрозой.
- В 2022 году активный флот Африки сократился на 1% по сравнению с 2017 годом. На долю ЮАР, Алжира и Египта приходилось 45% всего флота в Африке. Флот может увеличиться в ближайшие годы, поскольку крупные страны, такие как Алжир и Египет, планируют закупить около 100 самолетов.
- Активный флот на Ближнем Востоке и в Африке увеличился на 8% по сравнению с 2017 годом. На Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию пришлось 59% всего флота на Ближнем Востоке. В течение прогнозируемого периода активный парк воздушных судов в регионе может увеличиться, поскольку такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турция, планируют закупить около 400 самолетов.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Повышенная инфляция негативно сказалась на росте региона
Обзор индустрии военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке
Рынок военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке умеренно консолидирован, на долю пяти ведущих компаний приходится 58,98%. Основными игроками на этом рынке являются Airbus SE, Leonardo S.p.A, Вертолеты России, Textron Inc. и The Boeing Company (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Russian Helicopters
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Lockheed Martin Corporation, Robinson Helicopter Company Inc., Turkish Aerospace Industries.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке
- Май 2023 г. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов, двигателей и оборудования CH-47 Chinook на сумму 8,5 млрд долларов США.
- Март 2023 г. Компания Boeing получила контракт от правительства США на производство 184 ударных вертолетов AH-64E Apache для американских военных и международных заказчиков. Правительство США объявило о выделении 1,95 миллиона долларов США, указав, что вертолет будет поставлен американским военным и зарубежным покупателям, в частности, Австралии и Египту, в рамках военизированного процесса для Дипломатической службы (FMS) от правительства США. Завершение контракта ожидается к концу 2027 года.
- Декабрь 2022 г. Армия США получила контракт на поставку вертолетов нового поколения подразделению Bell компании Textron Inc. Армейский конкурс Future Vertical Lift был направлен на поиск замены, поскольку армия планирует вывести из эксплуатации более 2000 многоцелевых вертолетов среднего класса UH-60 Black Hawk.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Валовой внутренний продукт
- 4.2 Данные об активном автопарке
- 4.3 Расходы на оборону
- 4.4 Нормативно-правовая база
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Телосложение
- 5.1.1 Многоцелевой вертолет
- 5.1.2 Транспортный вертолет
- 5.1.3 Другие
-
5.2 Страна
- 5.2.1 Алжир
- 5.2.2 Египет
- 5.2.3 Катар
- 5.2.4 Саудовская Аравия
- 5.2.5 Южная Африка
- 5.2.6 Турция
- 5.2.7 Объединенные Арабские Эмираты
- 5.2.8 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Компания Ландшафт
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.5 Russian Helicopters
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация военных вертолетов на Ближнем Востоке и в Африке
Многоцелевой вертолет, транспортный вертолет и другие подразделяются на сегменты по типу кузова. Алжир, Египет, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Объединенные Арабские Эмираты охвачены сегментами по странам.
- Вооруженные силы региона модернизируют возможности вертолетов с помощью передовых технологий, чтобы получить военное преимущество. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода большую долю рынка будут занимать многоцелевые вертолеты. Многоцелевые вертолеты могут оказывать непосредственную авиационную поддержку наземным войскам и проводить противотанковые операции по уничтожению бронетехники противника. Вооруженные силы в регионе нуждаются в этих возможностях, помогая закупать многоцелевые вертолеты.
- В настоящее время на Ближнем Востоке и в Африке эксплуатируется 3118 боевых вертолетов. Имея 474 вертолета, Турция обладает наибольшим количеством боевых вертолетов в регионе. Египет и Алжир имеют активные парки из 313 и 276 боевых вертолетов соответственно после Турции.
- Ожидается, что Турция, Алжир и Египет приобретут большую часть вертолетов в течение прогнозируемого периода. Египет планирует закупить 24 многоцелевых вертолета EW-149 до 2024 года. К 2024 году Алжир планирует закупить 42 ударных вертолета Ми-28. Около 160 вертолетов, вероятно, будут закуплены Турцией, в том числе 109 многоцелевых вертолетов С-70. Ожидается, что к 2026 году все вертолеты будут поставлены.
- Ранее в 2018 году Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт с компанией Boeing на сумму 242 млн долларов США на закупку 17 ударных вертолетов Apache AH-64E, которые, как ожидается, будут поставлены к 2023 году. В настоящее время Турция разрабатывает новый ударный вертолет T629 с общим водоизмещением шесть тонн, который легче, чем его предшественник T129 ATAK. Ко второй половине 2020 года Turkish Aerospace Industries начала поставки вертолетов ATAK FAZ 2.
Телосложение
| Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет |
| Другие |
Страна
| Алжир |
| Египет |
| Катар |
| Саудовская Аравия |
| Южная Африка |
| Турция |
| Объединенные Арабские Эмираты |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
| Телосложение | Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет | |
| Другие | |
| Страна | Алжир |
| Египет | |
| Катар | |
| Саудовская Аравия | |
| Южная Африка | |
| Турция | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Тип воздушного судна - В исследование включены все военные винтокрылые машины, которые используются для различных целей.
- Тип вспомогательного самолета - Для данного исследования рассмотрены все военные вертолеты, основанные на их применении.
- Тип кузова - В данном исследовании рассматриваются многоцелевые вертолеты, транспортные вертолеты, учебные вертолеты и различные другие винтокрылые летательные аппараты.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИАТА | IATA расшифровывается как Международная ассоциация воздушного транспорта, торговая организация, состоящая из авиакомпаний со всего мира, которая оказывает влияние на коммерческие аспекты полетов. |
| ИКАО | Аббревиатура ИКАО расшифровывается как Международная организация гражданской авиации (ИКАО), специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, оказывающее поддержку авиации и навигации по всему миру. |
| Сертификат эксплуатанта (AOC) | Сертификат, выданный Национальным авиационным органом, разрешающий осуществление коммерческой летной деятельности. |
| Сертификат летной годности (CoA) | Сертификат летной годности (CoA) выдается на воздушное судно органом гражданской авиации в государстве, в котором зарегистрировано воздушное судно. |
| Валовой внутренний продукт (ВВП) | Валовой внутренний продукт (ВВП) – это денежная мера рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных странами за определенный период времени. |
| РПК (пассажиро-километры) | КПК авиакомпании - это сумма произведений, полученных путем умножения количества коммерческих пассажиров, перевезенных на каждом участке полета, на расстояние этапа - это общее количество километров, пройденных всеми пассажирами. |
| Коэффициент нагрузки | Коэффициент загрузки — это показатель, используемый в авиационной отрасли, который измеряет процент доступной вместимости, заполненной пассажирами. |
| Производитель оригинального оборудования (OEM) | Производитель оригинального оборудования (OEM) традиционно определяется как компания, товары которой используются в качестве компонентов в продукции другой компании, которая затем продает готовое изделие пользователям. |
| Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) | Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) — международная сеть руководителей независимых органов по расследованию безопасности полетов (SIA). |
| Количество свободных мест в километрах (ASK) | Этот показатель рассчитывается путем умножения количества свободных мест (AS) на одном рейсе, определенного выше, на расстояние полета. |
| Вес брутто | Вес самолета с полной загрузкой, также известный как взлетный вес, который включает в себя общий вес пассажиров, груза и топлива. |
| Летной годности | Способность воздушного судна или другого бортового оборудования или системы работать в полете и на земле без существенной опасности для летного экипажа, наземного персонала, пассажиров или других третьих лиц. |
| Нормы летной годности | Детальный и всеобъемлющий дизайн и критерии безопасности, применимые к категории авиационной продукции (самолет, двигатель или пропеллер). |
| Оператор с фиксированной базой (FBO) | Предприятие или организация, работающая в аэропорту. FBO предоставляет услуги по эксплуатации воздушных судов, такие как техническое обслуживание, заправка топливом, летная подготовка, чартерные услуги, ангар и стоянка. |
| Состоятельные физические лица (HNWI) | Состоятельные физические лица (HNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 1 миллиона долларов США. |
| Люди со сверхвысоким уровнем дохода (UHNWI) | Сверхсостоятельные физические лица (UHNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 30 миллионов долларов США. |
| Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) | Подразделение Министерства транспорта занимается авиацией. Она управляет воздушным движением и регулирует все, от производства самолетов до обучения пилотов и работы аэропортов в Соединенных Штатах. |
| EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) | Европейское агентство по авиационной безопасности является агентством Европейского Союза, созданным в 2002 году для надзора за безопасностью и регулированием гражданской авиации. |
| Самолет бортовой системы предупреждения и управления (AW&C) | Самолет бортовой системы предупреждения и управления (ДРЛО) оснащен мощной радиолокационной станцией и бортовым командным пунктом управления для управления вооруженными силами. |
| Организация Североатлантического договора (НАТО) | Организация Североатлантического договора (НАТО), также называемая Североатлантическим альянсом, представляет собой межправительственный военный альянс между 30 государствами-членами – 28 европейскими и двумя североамериканскими. |
| Объединенный ударный истребитель (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) — программа разработки и закупок, предназначенная для замены широкого спектра существующих истребителей, ударных и штурмовиков для США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии и бывшей Турции. |
| Легкий боевой самолет (LCA) | Лёгкий боевой самолёт (LCA) — лёгкий, многоцелевой реактивный/турбовинтовой военный самолёт, обычно производный от усовершенствованных конструкций учебно-тренировочных самолётов, предназначенный для участия в лёгких боях. |
| Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) | Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) является международным институтом, который предоставляет данные, анализ и рекомендации по вооруженным конфликтам, военным расходам и торговле оружием, а также разоружению и контролю над вооружениями. |
| Морской патрульный самолет (MPA) | Морской патрульный самолет (MPA), также известный как морской разведывательный самолет, представляет собой самолет с неподвижным крылом, предназначенный для длительных полетов над водой в роли морского патрулирования, в частности, противолодочной борьбы (ASW), противокорабельной борьбы (AShW) и поиска и спасения (SAR). |
| Число Маха | Число Маха определяется как отношение истинной скорости полета к скорости звука на высоте данного самолета. |
| Самолеты-невидимки | Стелс-термин - это общий термин, применяемый к технологии и доктрине малозаметной (LO), которая делает летательный аппарат практически невидимым для радара, инфракрасного или визуального обнаружения. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
