| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | 192.29 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 348.05 Миллиардов долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.78% |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка фасилити менеджмента в странах Ближнего Востока и Африки
Объем рынка MEA Facility Management оценивается в 53,73 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 74,59 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 6,78% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Ряд частных и государственных проектов, включая строительные, инфраструктурные, энергетические проекты и т.д., создают огромный спрос на FM-услуги.
- Ожидается, что благодаря растущему вниманию к методам уборки, дезинфекции и управления пространством, а также благодаря нескольким текущим инфраструктурным проектам, рынок управления объектами будет неуклонно расти в течение прогнозируемого периода. Экстремальные климатические условия также обусловили потребность в жестких и мягких FM-услугах в регионе. Региональный рынок характеризуется интеграцией различных технологий, таких как автоматизированное управление объектами (CAFM) и системы управления зданием (BMS), которые, как ожидается, займут центральное место наряду с проникновением удаленного мониторинга, Интернета вещей, мобильных решений, робототехники, искусственного интеллекта для обеспечения жизнеспособности контрактов FM, особенно для аутсорсинговых FM-услуг. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила внедрение технологических процессов для продолжения предоставления дистанционных FM-услуг в регионе.
- Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар могут быть определены в качестве ключевых областей роста для рынка управления объектами в регионе из-за растущего спроса на коммерческую недвижимость. Усиливающаяся конкуренция между Дубаем и Саудовской Аравией за размещение глобальных компаний привела к ослаблению налогообложения и обеспечению благоприятной бизнес-экосистемы в регионе. Согласно сообщениям за октябрь 2021 года, Королевская комиссия города Эр-Рияд объявила, что страна планирует разместить 7 000 новых предприятий, сделав Саудовскую Аравию своей региональной штаб-квартирой. Ожидается, что с притоком бизнеса в регионе будет наблюдаться рост спроса на FM-услуги.
- Кроме того, экономическое развитие таких стран, как Нигерия, положительно повлияло на исследуемый рынок. Текущая динамика рынка свидетельствует о растущем спросе на аутсорсинг FM-услуг, отходе от услуг in-house. Прогнозируется, что благоприятная государственная поддержка для стимулирования крупномасштабного инфраструктурного развития посредством денежно-кредитной помощи и изменений в политике будет направлять спрос на услуги FM. Тем не менее, высокий уровень безработицы в регионе объясняется нехваткой квалифицированных кадров, что создает серьезную проблему для роста рынка управления объектами.
- В связи с тем, что региональные регулирующие органы ориентируют собственников и девелоперов на оптимизацию своих объектов недвижимости, спрос на FM-услуги растет. Однако в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы и роста стоимости найма игроки рынка вступают в партнерские отношения и приобретения, чтобы объединить таланты и выполнить долгосрочные контрактные обязательства.
- Пандемия COVID-19 подчеркнула потребность в услугах по уборке и санитарии в рамках протокола гигиены в медицинских учреждениях, что привело к высокому спросу на услуги по управлению мягкими объектами. Динамика спроса предоставила несколько ведущих компаний новую возможность пересмотреть свою политику и дополнительно адаптировать свои предложения услуг, включив в них меры по поддержанию гигиены и безопасности в связи с COVID-19.
Тенденции рынка управления объектами в странах Ближнего Востока и Африки
Аутсорсинг управления объектами является движущей силой роста рынка
- Секторы аутсорсинга управления объектами на Ближнем Востоке и в Африке все еще находятся на стадии роста по сравнению с более развитыми и зрелыми рынками. Ожидается, что растущее внимание к внедрению зеленых зданий в развивающихся секторах, таких как розничная торговля и недвижимость, будет стимулировать рост аутсорсингового управления объектами в регионе. Например, компания EchoStone объявила о том, что к 2023 году в Лагосе, Нигерия, планируется построить 182 000 доступных, сертифицированных зеленых зданий.
- Растущее применение фасилити менеджмента в коммерческих зданиях, инфраструктуре и промышленных проектах стимулирует рост рынка аутсорсинговых FM, включая мягкие услуги. Одним из основных факторов, влияющих на рынок управления объектами, является растущая строительная активность. Например, Саудовская Аравия вкладывает значительные средства в строительство портов, железных дорог, автомобильных дорог и аэропортов. Для крупномасштабных проектов аутсорсинговые услуги по управлению объектами принесут на рынок новые возможности.
- Аутсорсинговые услуги по управлению объектами по всему региону растут благодаря нескольким мегапроектам, которые в настоящее время реализуются. КСА работает над большинством девелоперских проектов в коммерческом секторе страны. Благодаря постоянным инвестициям и технологическому совершенствованию Саудовская Аравия инвестирует в различные проекты. Саудовская Аравия планирует инвестировать около 1 триллиона долларов США в свой неуглеводородный сектор к 2035 году. Некоторые ключевые проекты включают развлекательный город Киддия, финансовый район короля Абдаллы, Неом, проект Красного моря и Амаала.
- Qatar National Vision (QNV) 2030 — это долгосрочный план экономического развития, который включает в себя подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года. Катар вкладывает значительные средства в инфраструктурные программы, ориентированные на ненефтегазовый сектор. Министерство транспорта и коммуникаций (МТК) функционирует в качестве главного регулятора транспортного сектора, осуществляя надзор за работой отдельных транспортных операторов и владельцев проектов, а также создает возможность для аутсорсинговых FM-услуг поставщиков.
- Кроме того, в сотрудничестве со своим правительством и частным сектором Катар работает над крупными проектами железных дорог и скоростных автомагистралей, недавним открытием нового торгового морского порта и значительным увеличением пропускной способности международного аэропорта Хамад (HIA), логистические потоки и мультимодальные транспортные сети развиваются значительными темпами. Для поддержки этих строительных проектов услуги по управлению объектами должны быть переданы на аутсорсинг. Это откроет новые возможности для роста на рынке фасилити менеджмента.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Коммерческий сегмент будет доминировать на рынке
- Рынок услуг по управлению объектами на Ближнем Востоке и в Африке фрагментирован по мере того, как крупные местные игроки входят в коммерческий сектор. Например, на рынке доминируют местные игроки, такие как EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Sodexo, Inc. и др. Кроме того, местные игроки предлагают конкурентоспособные цены на рынке, что снижает переговорную силу поставщиков и, таким образом, дает покупателям возможность быстро сменить поставщика услуг по управлению объектами с минимальными затратами на переключение. Местные игроки с меньшим количеством международных связей приводят к меньшему внедрению технически продвинутых услуг FMS, таких как робототехника, используемая для уборки, что будет представлять собой серьезную угрозу с долгосрочным эффектом.
- Приток инвестиций от иностранных компаний в различных секторах положительно связан с растущей потребностью в офисах, стимулируя сектор коммерческой недвижимости. Кроме того, спрос на коммерческую недвижимость в регионе приводит к более высокой потребности в услугах по управлению объектами, в том числе для технического обслуживания и уборки. По мере того, как региональные компании восстанавливаются после пандемии и предписывают сотрудникам вернуться в офис, ожидается снижение вакантных площадей в коммерческих помещениях. Особое внимание уделяется клининговым услугам для дезинфекции офисных помещений и соблюдению протоколов гигиены, поэтому в регионе наблюдается значительный всплеск спроса на мягкие FM-услуги.
- Кроме того, увеличение количества офисных зданий также требует управления объектами. Например, торговый центр Reem Mall в Абу-Даби является одним из мегапроектов, направленных на развитие сектора коммерческой розничной торговли, благодаря созданию более 450 магазинов розничной торговли, гипермаркета, многозального кинотеатра и двух фуд-кортов, а также поддержки коммерческих точек питания. Несколько таких проектов строятся в странах ССАГПЗ и Северной Африки.
- Кувейт является быстро развивающимся ИТ-центром в регионе Ближнего Востока и Африки. С Видением страны до 2035 года страна готова стать финансовым и коммерческим центром в регионе. Стремительное развитие IT-хабов в стране напрямую влияет на спрос на FM-услуги в стране.
- Каир продолжает оставаться центром первостепенной активности с точки зрения развития сектора коммерческой недвижимости в Египте. Снятие карантинных ограничений повысило мобильность людей и организаций, позволив им возобновить работу из офиса, что также увеличит заполняемость в стране. Кроме того, приход нескольких иностранных организаций в регион Большого Каира повысил спрос на офисные помещения. Ожидается, что это окажет сильное положительное влияние на услуги по управлению объектами.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли управления объектами в странах Ближнего Востока и Африки
Рынок управления объектами на Ближнем Востоке и в Африке сильно фрагментирован, а местные и международные игроки имеют многолетний опыт работы в отрасли. Поставщики FM внедряют мощную конкурентную стратегию, используя свой опыт. Кроме того, они тратят большую часть суммы на рекламу.
- Июнь 2022 г. - EmrillServices объявила о расширении своих собственных предложений, включив в свой широкий спектр услуг очистку веревочного доступа. Компания добавит сертифицированную Торговой ассоциацией промышленного альпинизма (IRATA) очистку веревочного доступа к своим существующим услугам по очистке фасадов, используя строительные леса и блоки обслуживания зданий для доступа к внешним окнам и фасадам зданий.
- Февраль 2022 г. - Двухлетний контракт на комплексное управление объектами (TFM) был заключен с компанией Farnek компанией PID Owners Association Management LLC (PIDOAM), подразделением Dubai Investments PJSC. В соответствии с соглашением, Farnek выделит более 100 работников в общественные пространства Green Community и DIP для обслуживания механических, электрических и сантехнических служб (MEP), уборки и охраны.
Лидеры рынка фасилити менеджмента в странах Ближнего Востока и Африки
EFS Facilities Services Group
Emrill Services LLC
Farnek Services LLC
Mace Group Limited
Sodexo, Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка MEA Facility Management
- Июнь 2022 г. - Египетский MRB заключил контракты на управление объектами на сумму 3 млрд египетских фунтов (160 млн долларов США), охватывающие 50 коммерческих и жилых проектов по всей стране. Чтобы совместно предоставлять свои услуги торговым центрам, отелям и курортам в Египте, MRB и FACIL, поставщик услуг по управлению гостиничным бизнесом, базирующийся в Дубае, подписали меморандум о взаимопонимании. Обе компании сосредоточены на участии на ранних стадиях в торговых центрах и гостиничных проектах в Египте для оптимизации работы зданий и систем, а также для обеспечения удовлетворенности клиентов.
- Май 2022 г. - Сервисная компания Imdaad Sustainable Facilities Management (FM) выиграла контракт на сумму 93 млн дирхамов ОАЭ в ОАЭ. В рамках этого контракта компания может предложить FMS широкий спектр ведущих в отрасли услуг, включая механические, электрические, сантехнические (MEP), кондиционирование воздуха (HVAC), отопление, вентиляцию и общестроительные работы, для своих клиентов, работающих в различных секторах, таких как розничная торговля, гостиничный бизнес, недвижимость и здравоохранение.
Отраслевая сегментация по управлению объектами в странах Ближнего Востока и Африки
Услуги по управлению объектами включают в себя обслуживание здания, коммунальные услуги, операции по техническому обслуживанию, услуги по утилизации отходов, охрану и т. д.
Рынок управления объектами на Ближнем Востоке и в Африке сегментирован по типу (внутренние и аутсорсинговые (отдельные, пакетные и интегрированные)), конечному пользователю (коммерческий, институциональный, общественный/инфраструктурный, промышленный и медицинский) и стране. Размеры рынка и прогнозы приведены в размере млрд. долларов США для всех вышеперечисленных сегментов.
Рынок управления объектами на Ближнем Востоке и в Африке оценивается в 45,97 млрд долларов США в базовом году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,78% в течение прогнозируемого периода, достигнув 69,85 млрд долларов США к следующим пяти годам.
По типу
| Внутреннее управление объектами | |
| Аутсорсинговое управление объектами | Одиночный FM |
| В комплекте FM | |
| Интегрированный FM |
Конечным пользователем
| Коммерческий |
| Институциональный |
| Общественность/Инфраструктура |
| Промышленный |
| Здравоохранение |
| Другие конечные пользователи |
По стране
| Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты |
| Катар |
| Кувейт |
| Южная Африка |
| Египет |
| Нигерия |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
| По типу | Внутреннее управление объектами | |
| Аутсорсинговое управление объектами | Одиночный FM | |
| В комплекте FM | ||
| Интегрированный FM | ||
| Конечным пользователем | Коммерческий | |
| Институциональный | ||
| Общественность/Инфраструктура | ||
| Промышленный | ||
| Здравоохранение | ||
| Другие конечные пользователи | ||
| По стране | Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Катар | ||
| Кувейт | ||
| Южная Африка | ||
| Египет | ||
| Нигерия | ||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Управление объектами Исследования рынка Ближнего Востока Часто задаваемые вопросы
Насколько велик рынок управления объектами в странах Ближнего Востока и Африки?
Ожидается, что объем рынка MEA Facility Management достигнет 53,73 млрд долларов США в 2024 году и будет расти в среднем на 6,78% и достигнет 74,59 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка Facility Management в странах Ближнего Востока и Африки?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка MEA Facility Management достигнет 53,73 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке фасилити менеджмента MEA?
EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Mace Group Limited, Sodexo, Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке управления объектами MEA.
На какие годы охватывает этот рынок управления объектами в странах Ближнего Востока и Африки и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка MEA Facility Management оценивался в 50,32 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка MEA Facility Management за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка MEA Facility Management на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отраслевой отчет об услугах по управлению объектами на Ближнем Востоке
Статистические данные о доле рынка MEA Facility Management в 2024 году, размере и темпах роста выручки, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ MEA Facility Management включает в себя прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
