Размер и доля рынка матрасов
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 53.82 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 74.43 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 6.70% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка матрасов от Mordor Intelligence
Размер рынка матрасов оценивается в 53,82 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 74,43 млрд долларов США к 2030 году при CAGR 6,70% в течение прогнозного периода (2025-2030).
Потребители теперь рассматривают сон как основу здоровья, что подтверждается исследованиями, связывающими качественный отдых с более сильным иммунитетом и острым познанием. Искусственный интеллект, IoT-датчики и передовые пены позволяют производителям продавать кровати, которые в режиме реального времени регулируют жесткость, температуру и давление, повышая средние продажные цены. Рост спроса в Северной Америке замедляется, поскольку уровень владения уже высок[1]Reuters Staff, "Asia Home-Furnishing Demand Rises," reuters.com . Азиатско-Тихоокеанский регион расширяется быстрее всего до 2030 года благодаря урбанизации и росту доходов среднего класса, что поддерживает покупки премиальных матрасов.
Ключевые выводы отчета
- По типу матрасов пружинные модели захватили 40% выручки 2024 года, тогда как латексные варианты готовы к CAGR 7,1% до 2030 года.
- По размеру кровати размера queen составили 46% доли рынка матрасов в 2024 году; кровати размера king прогнозируются к росту на 7,6% CAGR до 2030 года.
- По конечному пользователю жилой сегмент составил 68% размера рынка матрасов в 2024 году и развивается на 6,3% CAGR до 2030 года.
- По каналу распределения розничные магазины представляли 62% продаж 2024 года, в то время как онлайн-платформы увеличиваются на 7,8% CAGR до 2030 года.
- По географии Северная Америка контролировала 32% выручки 2024 года; Азиатско-Тихоокеанский регион отслеживает CAGR 7,4% до 2030 года.
Глобальные тренды и инсайты рынка матрасов
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Осведомленность о здоровье сна и премиумизация | +1.8% | Северная Америка и Европа | Среднесрочный (2-4 года) |
| Расширение электронной коммерции прямых продаж потребителю | +1.5% | Глобально; Северная Америка лидирует, Азиатско-Тихоокеанский регион растет | Краткосрочный (≤2 лет) |
| Рост трубопровода гостеприимства и недвижимости | +1.2% | Ядро Азиатско-Тихоокеанского региона; Ближний Восток и Латинская Америка следуют | Долгосрочный (≥4 лет) |
| Быстрые материальные инновации в охлаждении и пенах | +1.0% | Северная Америка и ЕС лидируют; Азиатско-Тихоокеанский регион поставляет | Среднесрочный (2-4 года) |
| Стимулы циркулярной экономики для натуральных материалов | +0.8% | ЕС лидирует; Северная Америка следует | Долгосрочный (≥4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Осведомленность о здоровье сна и премиумизация
Умные кровати стоимостью от 2000 до 5000 долларов США теперь превосходят по продажам многие модели среднего класса, поскольку покупатели рассматривают покупку как инвестицию в здоровье [2]Sleep Foundation Editors, "Smart Mattress Pricing Trends," sleepfoundation.org. Wakefit в Индии представила матрас Regul8, который использует ИИ для регулировки температуры согласно предпочтениям пользователя. T11 Pro от DeRUCCI добавляет оповещения о метриках здоровья для усиления профилактического месседжинга. Спонсорство Team USA от Saatva связывает продукты сна высокого класса с атлетической производительностью. Такой брендинг повышает готовность потребителей к обновлению до окончания традиционного цикла замены.
Расширение электронной коммерции прямых продаж потребителю
Онлайн-каналы растут на 7,8% CAGR, обгоняя трафик магазинов, поскольку покупатели комфортно заказывают без пробы в шоуруме. Продажа Casper в 2024 году компании Carpenter переместила цифровой бренд в более крупную производственную экосистему, которая может распределить постоянные затраты. Amazon доминирует в веб-продажах в США, заставляя конкурирующих ритейлеров ускорять программы click-and-collect. Циклы обратной связи с данными клиентов также помогают быстрее совершенствовать продуктовые линейки, хотя более высокие затраты на цифровую рекламу сжимают маржу.
Рост трубопровода гостеприимства и недвижимости
Инвесторы отелей планируют увеличить капитальные расходы в 2025 году, и большая часть этого обновит постельные принадлежности в гостевых комнатах. Рост загрузки в Азиатско-Тихоокеанском регионе поддерживает многолетние контракты поставок для продавцов матрасов. Accor открыл знаковые объекты, включая Raffles Jaipur в 2024 году, сигнализируя о надежном добавлении номеров. Saatva создала матрас Murphy-bed для бутик-отелей, которым нужен премиальный комфорт в маленьких пространствах. Пакеты туризма сна, которые объединяют отслеживаемые данные сна с роскошными удобствами, дополнительно поднимают коммерческий спрос.
Быстрые материальные инновации в охлаждении и пенах
Пены с фазовым переходом поддерживают температуру поверхности около 30-32°C и накапливают в 35 раз больше тепла, чем устаревшие вязкоупругие материалы. Линия Venus Williams от GhostBed использует переработанные пластиковые волокна для слияния устойчивости с терморегуляцией. Dow и GoodBed объединились для создания стандартов, которые измеряют воздушный поток, долговечность и температуру для каждого слоя пены [3]Dow Chemical Company, "Dow and GoodBed Establish Testing," corporate.dow.com. Ткани, готовые к IoT, такие как полиэстерная сетка ANSSil, позволяют миллионы точек контакта, которые подают биометрические данные на облачные дашборды.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Волатильность цен на сырье (нефтепены, стальные спирали, латекс) | −1.2% | Глобально, с острым воздействием в производственных центрах | Краткосрочный (≤2 лет) |
| Насыщение владения матрасами на зрелых рынках | −0.8% | Северная Америка и Западная Европа | Среднесрочный (2-4 года) |
| Законы расширенной ответственности производителя повышают затраты на утилизацию | −0.6% | Регулятивное лидерство ЕС; Калифорния пионер в США | Среднесрочный (2-4 года) |
| Дефицит поставок сертифицированного био-латекса и натуральных волокон | −0.4% | Глобально, с концентрацией поставок в Юго-Восточной Азии | Долгосрочный (≥4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Волатильность цен на сырье
Полиуретан зависит от цен на нефть, поэтому колебания нефти быстро изменяют затраты на пену. Мексика стала четвертым по величине потребителем PU, ужесточая цепи поставок. Тарифы на стальные спирали повышают котировки пружинных матрасов неделя за неделей, бросая вызов стабильности цен для крупных розничных контрактов.
Насыщение владения на зрелых рынках
Поставки единиц в США упали до 25 миллионов в 2023 году, самый низкий уровень с 2015 года, поскольку владельцы продлевают периоды замены более чем на одно десятилетие. Выручка Sleep Number упала на 16% в Q1 2025, в то время как Purple сообщила о снижении на 11,6% в результатах конца 2024 года. Премиальные кровати служат дольше, поэтому домохозяйства ждут больше лет для обновления, сдерживая рост инкрементального объема.
Анализ сегментов
По типу матрасов: доминирование пружинных под давлением инноваций
Пружинные кровати удерживали 40% выручки 2024 года, закрепляя рынок матрасов с широким ценовым охватом и установленным розничным размещением. Латексные модели растут на 7,1% CAGR, поскольку эко-метки и гипоаллергенный месседжинг резонируют с покупателями wellness. Модели из пены с памятью сохраняют значимую долю, в то время как гибридные конструкции смешивают спирали и пены для решения проблем тепла и движения. Sleep Number нарушила ценообразование умных кроватей, отправив C1 за 599 долларов США, расширив доступ к подключенным инструментам сна, theverge.com. Матрасы с гелевым охлаждением выигрывают от вставок с фазовым переходом, которые снижают температуру поверхности без активных источников питания. Категория "другие" теперь включает сверхбольшие варианты Alaska, предпочитаемые высокими парами.
Гибридная инженерия стимулирует межсегментные выигрыши. Бренды наслаивают пены, насыщенные графитом, поверх карманных спиралей для баланса поддержки с охлаждением. Производители, которые обеспечивают сертифицированный органический латекс, командуют премиальными маржами и соответствуют рано мандатам циркулярной экономики. По мере созревания IoT-фреймворков будут выпускаться обновления прошивки для поддержки алгоритмов оповещения о здоровье, усиливая привязку к бренду.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По размеру: лидерство размера Queen с ускорением размера King
Кровати Queen захватили 46% доли рынка матрасов 2024 года, предлагая лучшее соотношение пространства для сна к площади комнаты. Модели King демонстрируют самый высокий CAGR 7,6%, поскольку пары приравнивают большие поверхности к лучшему качеству отдыха. Односпальные и двуспальные сохраняют роли в студенческом жилье, гостевых комнатах и тесных квартирах. Нестандартные сверхразмерные изделия, от размеров Alberta до Alaska, вырезают нишу среди роскошных покупателей.
Домовладельцы-миллениалы и поколения Z обставляют главные спальни более большими рамами, отражая более крупные чертежи новых домов. Отели сообщают о более высоких показателях удовлетворенности гостей, когда комнаты включают постельные принадлежности размера king, поощряя операторов недвижимости к обновлению. Сети товаров для дома теперь объединяют регулируемые основания с наборами king и California king, делая доставку и установку безболезненными и повышая размер чека.
По конечному пользователю: доминирование жилого с коммерческим ускорением
Домохозяйства сгенерировали 68% продаж 2024 года и прогнозируются к росту на 6,3% ежегодно до 2030 года. Потребители тратят на домашние офисы, а также обновляют спальни для холистического wellness. Коммерческие закупки набирают обороты, поскольку отели, центры ухода за пожилыми и корпоративные комнаты wellness отдают приоритет качеству сна для повышения Net Promoter Scores. Менеджеры объектов требуют тесты на долговечность и противомикробные ткани, которые выдерживают частую санитарную обработку.
Комплексы совместного проживания подписывают многолетние контракты обратного выкупа для ротации матрасов до того, как износ компрометирует рейтинги арендаторов. Больницы ищут поверхности для снятия давления, соответствующие правилам контроля инфекций, открывая стабильную нишу для поставщиков пены высокой плотности. Производители матрасов адаптируют коммерческие линии с застежками-молниями и модульными ядрами, которые облегчают восстановление, снижая отходы и затраты.
По каналу распределения: розничные каналы лидируют с онлайн-всплеском
Физические магазины поддерживали 62% продаж 2024 года, хотя их доля скользит. Онлайн-платформы на рынке матрасов растут на 7,8% в год, поскольку 53% покупателей больше не настаивают на пробе в магазине. Алгоритмическое мерчендайзинг Amazon рекомендует модели по жесткости и цене, ускоряя повторные покупки. Традиционные сети отвечают добавлением киосков для картирования давления и доставки на следующий день для сокращения фрикции решений.
Пионеры прямых продаж потребителю используют инсайты от возвратов для более быстрой тонкой настройки SKU, чем устаревшие фирмы. Специализированные бутики дифференцируются через сервис, подгонку регулируемых оснований и удаление старых постельных принадлежностей за одно посещение. Крупноформатные ритейлеры дискаунтируют частные торговые марки для защиты пешеходного трафика, но общий микс каналов продолжает наклоняться к электронной коммерции.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Северная Америка командует самой большой долей рынка матрасов и пользуется разнообразным проникновением каналов. Тем не менее насыщение толкает игроков к премиумизации или расширению за границу. США принимают интенсивную консолидацию наряду с поворотом к технологически богатым кроватям, которые обещают инсайты здоровья. Канада показывает стабильный спрос, поддерживаемый формированием домохозяйств, движимым иммиграцией. Мексика поставляет спирали и пены по конкурентным ценам, усиливая континентальный сорсинг.
Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в росте объемов. Волна IPO Индии среди брендов постельных принадлежностей финансирует развертывание магазинов во второстепенные города. Китайские фабрики принимают протоколы качества Six Sigma и приобретают эко-метки для удовлетворения европейских и австралийских покупателей. Япония и Южная Корея поддерживают нишевый спрос на антиаллергенный латекс и роботизированные регулируемые основания. Юго-Восточная Азия размещает растущий средний класс, который делает покупки онлайн в первую очередь, поощряя трансграничные доставки электронной коммерции.
Европа сочетает регулирование с инновациями. ESPR заставляет дизайн для перерабатываемости, толкая компании к разработке безклеевых ламинированных ядер, которые легко разделяются. Скандинавские производители предлагают модульные топперы для продления срока службы продукта, снижая отходы. Южная Европа видит циклы обновления, движимые туризмом, в то время как Великобритания готовится к 2% ежегодному росту мебели, поддерживаемому потребительским предпочтением устойчивых товаров. Совет сотрудничества стран Персидского залива направляет нефтяные доходы в роскошные отели, все указывая брендированные программы сна, которые выделяют премиальные матрасы.
Конкурентный ландшафт
Рынок матрасов сильно фрагментирован. Somnigroup установила новый масштабный бенчмарк с производством и более чем 2300 розничными шоурумами под одним зонтиком. Sealy, Serta и Tempur-Pedic каждый колеблется около подросткового процента доли, в то время как около 200 участников коробочных кроватей фрагментируют экономичный сегмент. Технологии становятся ключевой ручкой для дифференциации. Матрас HEKA AI адаптирует жесткость через обратную связь датчика в реальном времени, выиграв медицинскую награду 2025 года. Dow и GoodBed создают научно-основанные стандарты, создавая референсные метрики, которые ранние адаптеры могут цитировать в рекламе. Правила расширенной ответственности производителя могут расширить ров для крупных поставщиков, которые могут гарантировать сети сбора.
Омниканальные стратегии доминируют. Nectar продает через свой сайт и крупных ритейлеров, чтобы достичь покупателей, которые хотят финансирование и забор в магазине. Purple обеспечила расширенный срочный кредит для финансирования R&D по снятию давления после пандемических шоков поставок. Serta Simmons обновила Beautyrest, чтобы охватить от бюджета до роскоши, обеспечив покрытие полок в каждой ценовой точке. Участники рынка без масштаба поворачиваются к нишевым материалам, таким как набивка из верблюжьей шерсти или био-основанные пены, чтобы избежать прямых ценовых войн.
Лидеры индустрии матрасов
-
Tempur Sealy International Inc.
-
Serta Simmons Bedding LLC
-
Sleep Number Corporation
-
Casper Sleep Inc.
-
Purple Innovation Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние развития индустрии
- Май 2025: Saatva стала официальным поставщиком матрасов и восстановительного сна для Team USA и Олимпийских игр LA28.
- Март 2025: Saatva дебютировала с роскошной моделью Murphy-bed, нацеленной на бутик-отели и городские лофты.
- Февраль 2025: Tempur Sealy закрыла покупку Mattress Firm на 5 млрд долларов США и ребрендилась как Somnigroup International.
- Октябрь 2024: В стратегическом ходу Dow объединилась с GoodBed для установления пионерской программы лабораторного тестирования эталонов, адаптированной для индустрии матрасов.
Охват глобального отчета по рынку матрасов
Охват рынка включает пружинные матрасы, матрасы из пены с памятью, латексные матрасы, воздушные матрасы, другие типы продуктов. По конечному пользователю рынок классифицируется на домашний и коммерческий. На основе канала распределения рынок далее сегментируется на оффлайн розничную торговлю и онлайн розничную торговлю.
| Пружинные матрасы |
| Поролоновые матрасы (включая пену с памятью) |
| Латексные матрасы |
| Гибридные матрасы |
| Гелевые матрасы |
| Другие матрасы |
| Односпальные |
| Двуспальные |
| Размер queen |
| Размер king |
| Другие размеры |
| Жилой |
| Коммерческий |
| B2B/Напрямую от производителей | |
| B2C/Розничные каналы | Специализированные магазины постельных принадлежностей и матрасов |
| Мультибрендовые магазины/домашние центры | |
| Онлайн |
| Северная Америка | Канада |
| США | |
| Мексика | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Перу | |
| Чили | |
| Аргентина | |
| Остальная часть Южной Америки | |
| Европа | Великобритания |
| Германия | |
| Франция | |
| Испания | |
| Италия | |
| BENELUX (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) | |
| НОРДИКИ (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) | |
| Остальная часть Европы | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия |
| Китай | |
| Япония | |
| Австралия | |
| Южная Корея | |
| Юго-Восточная Азия (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Филиппины) | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты |
| Саудовская Аравия | |
| Южная Африка | |
| Нигерия | |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
| По типу матрасов | Пружинные матрасы | |
| Поролоновые матрасы (включая пену с памятью) | ||
| Латексные матрасы | ||
| Гибридные матрасы | ||
| Гелевые матрасы | ||
| Другие матрасы | ||
| По размеру | Односпальные | |
| Двуспальные | ||
| Размер queen | ||
| Размер king | ||
| Другие размеры | ||
| По конечному пользователю | Жилой | |
| Коммерческий | ||
| По каналу распределения | B2B/Напрямую от производителей | |
| B2C/Розничные каналы | Специализированные магазины постельных принадлежностей и матрасов | |
| Мультибрендовые магазины/домашние центры | ||
| Онлайн | ||
| По географии | Северная Америка | Канада |
| США | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Перу | ||
| Чили | ||
| Аргентина | ||
| Остальная часть Южной Америки | ||
| Европа | Великобритания | |
| Германия | ||
| Франция | ||
| Испания | ||
| Италия | ||
| BENELUX (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) | ||
| НОРДИКИ (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) | ||
| Остальная часть Европы | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | |
| Китай | ||
| Япония | ||
| Австралия | ||
| Южная Корея | ||
| Юго-Восточная Азия (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Филиппины) | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты | |
| Саудовская Аравия | ||
| Южная Африка | ||
| Нигерия | ||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова прогнозируемая стоимость рынка матрасов к 2030 году?
Ожидается, что она достигнет 74,43 млрд долларов США.
Какой регион будет расширяться быстрее всего в течение прогноза?
Азиатско-Тихоокеанский регион с CAGR 7,4%, движимый ростом городских доходов.
Какой тип матрасов растет быстрее всего?
Латексные модели, расширяющиеся на 7,1% CAGR из-за привлекательности устойчивости.
Насколько большим является онлайн-канал в продажах матрасов?
Электронная коммерция демонстрирует CAGR 7,8% и уже составляет значимую долю выручки, поскольку большинство покупателей пропускают пробы в шоуруме.
Почему затраты на сырье вызывают беспокойство у производителей?
Цены на пену, сталь и латекс колеблются с поставкой нефти, тарифами и концентрацией экспорта каучука, сжимая прибыльные маржи.
Как новые законы о переработке повлияют на производителей?
Правила ЕС и Калифорнии заставляют производителей финансировать программы обратного выкупа и проектировать кровати для более легкого восстановления материалов, предпочитая фирмы с установленными циркулярными практиками.
Последнее обновление страницы:
