Размер рынка электровелосипедов в Японии
|
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
|
Размер Рынка (2024) | 1.11 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 1.78 Миллиардов долларов США |
|
|
Наибольшая доля по типу двигателя | Педальный привод |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 12.57 % |
|
|
Самый быстрорастущий по типу двигателя | Скоростной педелек |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка электровелосипедов в Японии
Объем рынка электровелосипедов в Японии оценивается в 0,99 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,78 млрд долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 12,57% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
0,99 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
1,78 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
13.05 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
12.57 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по типу силовой установки
81.35 %
доля стоимости, Педальный привод, 2023 г.
Ежедневные поездки в офисы, поддержание здоровья, экономия топлива и выбор более чистых поездок, которые легко доступны, способствуют росту популярности велосипедов с педальным приводом.
Самый большой сегмент по типу приложения
78.56 %
стоимостная доля, Город/Урбан, 2023 г.
Использование велосипедов в различных местах для различных целей, таких как офисы, предприятия, школы и курьерские доставки, увеличивает долю городских/городских велосипедов по областям применения.
Самый большой сегмент по типу батареи
89.65 %
доля стоимости, Литий-ионный аккумулятор, 2023 г.
Передовые технологии, увеличенный запас хода, длительное время автономной работы и функции быстрой зарядки способствуют более широкому использованию литий-ионных аккумуляторов в велосипедах.
Самый быстрорастущий сегмент по типу силовой установки
16.83 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста, Скоростной педелек, 2024-2029 гг.
Сегмент скоростных велосипедов расширяется самыми быстрыми темпами из-за растущего потребительского спроса на быстрые велосипеды, из-за необходимости быстрого передвижения по перегруженным районам, а также экономии затрат на топливо.
Ведущий игрок рынка
9.53 %
доля рынка, Асахи Сайкл Ко., Лтд, 2022 г.
Сильная узнаваемость бренда, широкий ассортимент продукции, удовлетворяющий различные виды использования и потребности клиентов, хорошо налаженная сеть цепочек поставок, сделали Asahi крупнейшим игроком на японском рынке электровелосипедов.
ОБЗОР РЫНКА СЕГМЕНТА СИЛОВЫХ УСТАНОВОК
- Япония - азиатская страна, которой не привыкать к электрическим велосипедам. Велосипеды с электроприводом были представлены на японском рынке, помогая пожилым людям, требуя меньше физической силы для повседневной жизни на велосипеде. Фундаментальным преимуществом моторизованных велосипедов, таких как педелеки, является легкость, с которой их можно использовать в повседневной жизни, например, для выполнения поручений или поездок на работу. Большинство владельцев педалей в Японии приобрели электрические велосипеды с педалями, потому что они живут в жилом районе с большим количеством склонов.
- Из-за сурового географического положения острова дорожная система Японии включает в себя более 1,28 миллиона километров протяженности и сотни мостов и туннелей. Из-за того, что в Японии так много автомагистралей с небольшим трафиком, езда на велосипеде на дальние расстояния чрезвычайно распространена на большей части страны. В 2021 году педальные электрические велосипеды (pedelec), на которые приходится около 12,2 процента всех продаж новых велосипедов в Японии, обычно будут стоить от 70 до 150 тысяч японских иен.
- В Японии количество мероприятий с использованием моторизованных велосипедов сократилось примерно с 23,14 тыс. в 2011 году до менее чем 7 000 в 2020 году. Увеличенное количество велосипедов на дороге снижает вероятность ДТП. Ожидается, что растущий интерес молодежи к таким видам спорта, как езда на велосипеде в гору, а также повышение осведомленности о здоровом и активном образе жизни будут стимулировать рыночный спрос в ближайшие годы. Велосипед с педалями пригодится для коротких дистанций, но скоростной Pedelec будет самым удобным вариантом в ближайшем будущем. Кроме того, по мере улучшения мощности и скорости, потребители, скорее всего, будут тяготеть к категории Speed Pedelec в ближайшие годы.
Тенденции рынка электровелосипедов в Японии
Япония демонстрирует последовательный рост темпов внедрения электровелосипедов, что отражает растущее проникновение на рынок и принятие потребителями.
- Рынок электровелосипедов в Японии быстро становится самым популярным видом транспорта в городских районах. Электровелосипеды более маневренны и быстры, чем автомобили, поскольку они чрезвычайно маневренны и могут легко уклоняться от препятствий, которые заставляют автомобиль замедляться.
- В последние годы количество электровелосипедов, продаваемых в Японии, увеличилось, что свидетельствует о значительном спросе со стороны растущего числа пожилых людей и работающих родителей с маленькими детьми. Пожилые люди были основной целевой демографической группой, когда велосипеды с электроприводом были впервые представлены на японском рынке. Моторизованные велосипеды, такие как педелеки, более удобны для поездок на работу. Пожилые люди выигрывают от этих велосипедов, поскольку они позволяют им прилагать меньше физических усилий для навигации в повседневной жизни. Однако в последние годы родители детей дошкольного возраста стали полагаться на удобство электровелосипедов, оставляя своих детей в детских садах.
- В связи с возобновлением деловой активности и снятием торговых ограничений, введенных во время локдауна, в Японии увеличилось распространение электровелосипедов. Отмена правил торговли пошла на пользу импортной и экспортной деятельности страны. Благодаря особенностям и преимуществам электровелосипедов, таким как топливная экономичность и экономия времени, прогнозируется, что в будущем их популярность в Японии возрастет.
В Японии сохраняется высокий процент пассажиров, проезжающих 5-15 км в день, что указывает на явное предпочтение этому расстоянию поездки.
- Велосипедная культура набирает популярность в стране. С годами спрос на велосипеды в Японии увеличился. В стране растет использование велосипедов для поездок в различные места, такие как школы, рынки и рабочие места. В 2020 году все больше людей начали использовать велосипеды для поездок на расстояние 5-15 км для занятий спортом и поездок в близлежащие места, такие как рынки или офисы. Поэтому спрос на велосипеды в Японии вырос в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
- Ограничения и барьеры, введенные во время пандемии, существенно и благоприятно повлияли на рынок велосипедов в Японии. Для коротких поездок все больше японцев предпочитают ходить пешком или ездить на велосипеде, а не использовать другие автомобили. Доступность электровелосипедов с более сложными функциями и более длительным временем автономной работы также побудила людей выбирать велосипеды для мероприятий и занятий спортом в выходные дни, что еще больше увеличило число пассажиров в Японии, которые проехали 5-15 км на велосипедах в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
- Использование велосипеда для коротких поездок стало обычным явлением, поскольку люди привыкли использовать велосипеды для поездок в близлежащие места. В настоящее время многие люди ежедневно ездят на работу на велосипеде, преодолевая расстояние 5-15 км до местных рынков и рабочих мест. Все больше людей предпочитают ездить на работу на велосипеде из-за растущей пользы для здоровья, безуглеродных поездок на работу и экономии времени за счет избегания пробок. Ожидается, что эти факторы увеличат число людей, преодолевающих расстояние 5-15 км в Японии в течение прогнозируемого периода.
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Продажи велосипедов в Японии демонстрируют устойчивый рынок с небольшой тенденцией к снижению, что отражает зрелые рыночные условия.
- Япония поддерживает низкие и стабильные темпы инфляции, демонстрируя сильную экономическую структуру и эффективность проводимой политики.
- Цены на аккумуляторы для электровелосипедов в Японии неуклонно снижаются, что свидетельствует о зрелом рынке и технологических инновациях.
- Последовательный рост выделенных велосипедных дорожек в Японии демонстрирует приверженность страны развитию велосипедной инфраструктуры и продвижению экологически чистого транспорта.
- Япония демонстрирует значительное сокращение времени зарядки электровелосипедов, что подчеркивает прогресс страны в технологии быстрой зарядки и эффективных аккумуляторных системах.
- ВВП на душу населения в Японии указывает на стабильную экономику с акцентом на отрасли с высокой добавленной стоимостью и инновации.
- Рынок проката велосипедов в Японии неуклонно растет, отражая постоянный спрос и стабильную рыночную среду.
- Сектор гиперлокальной доставки в Японии расширяется, отражая сильный сдвиг потребителей в сторону удобства и локализованных онлайн-услуг.
- Япония демонстрирует устойчивый рост числа треккеров, что свидетельствует об устойчивом интересе к ее природной красоте и хорошо налаженным треккинговым маршрутам.
- Индекс загруженности дорог в Японии снижается, что говорит об эффективных стратегиях управления пробками и, возможно, об изменении транспортных привычек.
Обзор индустрии электровелосипедов в Японии
Японский рынок электровелосипедов фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 31,11%. Основными игроками на этом рынке являются Asahi Cycle Co. Ltd, Fujikom Co. Ltd, Maruishi, Panasonic Cycle Technology Co. Ltd и Yamaha Bicycles (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка электровелосипедов в Японии
Asahi Cycle Co. Ltd
Fujikom Co. Ltd
Maruishi
Panasonic Cycle Technology Co. Ltd
Yamaha Bicycles
Other important companies include Bridgestone Cycle Co. Ltd, Jiangsu Xinri E Vehicle Co. Ltd, Kawasaki Motors Corporation Japan, Shimano Inc., Trek Bicycle Corporation.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Новости рынка электровелосипедов в Японии
- Ноябрь 2022 г. Компания Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. представила складной электрический велосипед 20F02.
- Июль 2022 г. Kawasaki дебютировала на рынке с велосипедом Elektrode. Он имеет три регулируемых скоростных режима, дисковый тормоз, встроенный аккумулятор и двигатель, расположенный на колесе. Стоимость списка составляет 1 099 долларов.
- Июнь 2022 г. Yamaha представила новый электродвигатель для велосипедов среднего привода с увеличенной мощностью в меньшем корпусе.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке электровелосипедов в Японии - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Продажа велосипедов
- 4.2 ВВП на душу населения
- 4.3 Уровень инфляции
- 4.4 Уровень внедрения электронных велосипедов
- 4.5 Процент населения/пассажиров с ежедневным расстоянием поездки 5–15 км
- 4.6 Прокат велосипедов
- 4.7 Цена аккумулятора для электровелосипеда
- 4.8 График цен на аккумуляторы различной химии
- 4.9 Гиперлокальная доставка
- 4.10 Выделенные велосипедные дорожки
- 4.11 Количество треккеров
- 4.12 Емкость зарядки аккумулятора
- 4.13 Индекс загруженности дорог
- 4.14 Нормативно-правовая база
- 4.15 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Тип силовой установки
- 5.1.1 С помощью педали
- 5.1.2 Скорость Педелец
- 5.1.3 Дроссельная помощь
-
5.2 Тип приложения
- 5.2.1 Грузовой/Коммунальный
- 5.2.2 Город/Городской
- 5.2.3 Треккинг
-
5.3 Тип батареи
- 5.3.1 Свинцово-кислотная батарея
- 5.3.2 Литий-ионный аккумулятор
- 5.3.3 Другие
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Asahi Cycle Co. Ltd
- 6.4.2 Bridgestone Cycle Co. Ltd
- 6.4.3 Fujikom Co. Ltd
- 6.4.4 Jiangsu Xinri E Vehicle Co. Ltd
- 6.4.5 Kawasaki Motors Corporation Japan
- 6.4.6 Maruishi
- 6.4.7 Panasonic Cycle Technology Co. Ltd
- 6.4.8 Shimano Inc.
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Yamaha Bicycles
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация индустрии электровелосипедов в Японии
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assist разделены на сегменты по типу силовой установки. Грузовые/коммунальные, городские/городские, треккинговые категории разделены на сегменты по типу приложения. Свинцово-кислотный аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, другие охватываются в виде сегментов по типу батареи.
- Япония - азиатская страна, которой не привыкать к электрическим велосипедам. Велосипеды с электроприводом были представлены на японском рынке, помогая пожилым людям, требуя меньше физической силы для повседневной жизни на велосипеде. Фундаментальным преимуществом моторизованных велосипедов, таких как педелеки, является легкость, с которой их можно использовать в повседневной жизни, например, для выполнения поручений или поездок на работу. Большинство владельцев педалей в Японии приобрели электрические велосипеды с педалями, потому что они живут в жилом районе с большим количеством склонов.
- Из-за сурового географического положения острова дорожная система Японии включает в себя более 1,28 миллиона километров протяженности и сотни мостов и туннелей. Из-за того, что в Японии так много автомагистралей с небольшим трафиком, езда на велосипеде на дальние расстояния чрезвычайно распространена на большей части страны. В 2021 году педальные электрические велосипеды (pedelec), на которые приходится около 12,2 процента всех продаж новых велосипедов в Японии, обычно будут стоить от 70 до 150 тысяч японских иен.
- В Японии количество мероприятий с использованием моторизованных велосипедов сократилось примерно с 23,14 тыс. в 2011 году до менее чем 7 000 в 2020 году. Увеличенное количество велосипедов на дороге снижает вероятность ДТП. Ожидается, что растущий интерес молодежи к таким видам спорта, как езда на велосипеде в гору, а также повышение осведомленности о здоровом и активном образе жизни будут стимулировать рыночный спрос в ближайшие годы. Велосипед с педалями пригодится для коротких дистанций, но скоростной Pedelec будет самым удобным вариантом в ближайшем будущем. Кроме того, по мере улучшения мощности и скорости, потребители, скорее всего, будут тяготеть к категории Speed Pedelec в ближайшие годы.
| С помощью педали |
| Скорость Педелец |
| Дроссельная помощь |
| Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской |
| Треккинг |
| Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор |
| Другие |
| Тип силовой установки | С помощью педали |
| Скорость Педелец | |
| Дроссельная помощь | |
| Тип приложения | Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской | |
| Треккинг | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор | |
| Другие |
Определение рынка
- По типу приложения - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают городские/городские, треккинговые и грузовые/утилитарные электровелосипеды. Распространенные типы электровелосипедов в этих трех категориях включают внедорожные / гибридные, детские, женские / мужские, кроссовые, MTB, складные, с толстыми шинами и спортивные электровелосипеды.
- По типу батареи - Этот сегмент включает литий-ионные аккумуляторы, свинцово-кислотные аккумуляторы и другие типы аккумуляторов. Другая категория типов аккумуляторов включает никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы.
- По типу силовой установки - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают электровелосипеды с педальным приводом, электровелосипеды с дроссельной заслонкой и скоростной педелек. В то время как ограничение скорости электровелосипедов с педалями и дроссельной заслонкой обычно составляет 25 км/ч, ограничение скорости педелека обычно составляет 45 км/ч (28 миль в час).
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Педальный привод | Категория педалей или педалей относится к электрическим велосипедам, которые обеспечивают ограниченную мощность с помощью системы помощи крутящему моменту и не имеют дроссельной заслонки для изменения скорости. Мощность двигателя активируется при вращении педалей в этих велосипедах и снижает усилия человека. |
| Помощь при дроссельной заслонке | Электровелосипеды с дроссельной заслонкой оснащены ручкой помощи дроссельной заслонке, установленной на руле, как и мотоциклы. Скорость можно регулировать, поворачивая дроссельную заслонку напрямую, без необходимости крутить педали. Реакция дроссельной заслонки напрямую подает мощность на двигатель, установленный в велосипедах, и ускоряет автомобиль без гребли. |
| Скоростной педелек | Speed pedelec - это электровелосипеды, похожие на электровелосипеды с педалью, поскольку они не имеют функции дроссельной заслонки. Однако эти электровелосипеды интегрированы с электродвигателем, который обеспечивает мощность около 500 Вт и более. Ограничение скорости таких электровелосипедов, как правило, составляет 45 км/ч (28 миль в час) в большинстве стран. |
| Город/Урбан | Городские или городские электровелосипеды разработаны с учетом стандартов и функций ежедневных поездок на работу и предназначены для эксплуатации в городе и городских районах. Велосипеды включают в себя различные функции и характеристики, такие как удобные сиденья, сидячая вертикальная поза при езде, шины для легкого захвата и комфортной езды и т. Д. |
| Походы | Треккинговые и горные велосипеды - это специальные типы электровелосипедов, которые предназначены для специальных целей, учитывая надежное и грубое использование транспортных средств. Эти велосипеды имеют прочную раму и широкие шины для лучшего и улучшенного сцепления, а также оснащены различными механизмами передачи, которые можно использовать при езде по разной местности, пересеченной местности и сложным горным дорогам. |
| Грузовые/коммунальные услуги | Электровелосипеды e-cargo или utility e-bike предназначены для перевозки различных типов грузов и упаковок на короткие расстояния, например, в городских районах. Эти велосипеды обычно принадлежат местным предприятиям и партнерам по доставке для доставки посылок и посылок с очень низкими эксплуатационными расходами. |
| Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор — это аккумуляторная батарея, в которой в качестве составляющих материалов используются литий и углерод. Литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую плотность и меньший вес, чем герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, и обеспечивают водителю больший запас хода на одной зарядке, чем другие типы аккумуляторов. |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор относится к герметичному свинцово-кислотному аккумулятору с очень низким соотношением энергии к весу и энергии к объему. Батарея может производить высокие импульсные токи благодаря относительно высокому отношению мощности к весу по сравнению с другими аккумуляторными батареями. |
| Другие аккумуляторы | К ним относятся электрические велосипеды, использующие никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы. |
| Бизнес для бизнеса (B2B) | В эту категорию входят продажи электровелосипедов бизнес-клиентам, таким как городской автопарк и логистическая компания, операторы проката/шеринга, операторы автопарков последней мили и операторы корпоративного автопарка. |
| Бизнес-клиенты (B2C) | В эту категорию входят продажи электроскутеров и мотоциклов непосредственным потребителям. Потребители приобретают эти автомобили либо напрямую у производителей, либо у других дистрибьюторов и дилеров через онлайн и оффлайн каналы. |
| Неорганизованные локальные OEM-производители | Эти игроки являются небольшими местными производителями и сборщиками электровелосипедов. Большинство этих производителей импортируют компоненты из Китая и Тайваня и собирают их на месте. Они предлагают продукт по низкой цене на этом чувствительном к цене рынке, что дает им преимущество перед организованными производителями. |
| Батарея как услуга | Бизнес-модель, при которой аккумулятор электромобиля можно арендовать у поставщика услуг или заменить на другой аккумулятор, когда он разрядится. |
| Электровелосипеды без док-станции | Электрические велосипеды с самоблокирующимися механизмами и функцией GPS-слежения со средней максимальной скоростью около 15 миль в час. Они в основном используются компаниями по прокату велосипедов, такими как Bird, Lime и Spin. |
| Электромобиль | Транспортное средство, использующее один или несколько электродвигателей для движения. Включает в себя автомобили, скутеры, автобусы, грузовики, мотоциклы и лодки. Этот термин включает в себя полностью электрические транспортные средства и гибридные электромобили |
| Подключаемый электромобиль | Электромобиль, который может заряжаться извне и, как правило, включает в себя полностью электрические транспортные средства, а также подключаемые гибриды. В этом отчете мы используем термин полностью электрические транспортные средства, чтобы отличить их от подключаемых гибридных электромобилей. |
| Литий-серный аккумулятор | Аккумуляторная батарея, которая заменяет жидкий или полимерный электролит, содержащийся в современных литий-ионных батареях, серой. Они имеют большую емкость, чем литий-ионные аккумуляторы. |
| Микромобильность | Микромобильность является одним из многих видов транспорта, использующих сверхлегкие транспортные средства для передвижения на короткие расстояния. К таким средствам передвижения относятся велосипеды, электронные скутеры, электровелосипеды, мопеды и скутеры. Такие транспортные средства используются на основе шеринга для преодоления небольших расстояний, обычно пять миль или меньше. |
| Низкоскоростные электрические автомобили (LSEV) | Это низкоскоростные (обычно менее 25 км/ч) легковые транспортные средства, которые не имеют двигателя внутреннего сгорания и используют исключительно электрическую энергию для движения. |
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Для построения надежной методологии прогнозирования переменные и факторы, определенные на шаге 1, сравниваются с доступными историческими показателями рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. Рыночная выручка рассчитывается путем умножения спроса на объем на средневзвешенную по объему цену аккумуляторной батареи (за кВтч). Оценка и прогноз цен на аккумуляторные батареи учитывают различные факторы, влияющие на ASP, такие как темпы инфляции, изменения рыночного спроса, производственные затраты, технологические разработки и предпочтения потребителей, предоставляя оценки как для исторических данных, так и для будущих тенденций.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки