Объем рынка платежей в реальном времени в Индии

Объем рынка платежей в реальном времени в Индии

Анализ рынка платежей в реальном времени в Индии

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка платежей в режиме реального времени в Индии составит 33,5% в течение прогнозируемого периода (2022–2027 гг.). Платежи в режиме реального времени, как правило, ориентированы на розничные платежные системы с низкой стоимостью (RPS); они отличаются от систем валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) и платежных систем с распределенным реестром. Платежи в режиме реального времени не только соответствуют требованиям и ожиданиям, но и вызвали интерес со стороны регулирующих органов, антимонопольных органов и поставщиков платежных услуг. Регуляторы считают, что мгновенные платежи расширят доступ к банковским услугам, поддержат экономический рост, предоставят альтернативы сетям Visa/Mastercard и сократят использование наличных денег и чеков.

  • Индия добилась огромного роста, когда дело доходит до доступа к устройствам с выходом в Интернет в стране. Например, план правительства по оптоволоконной интеграции всех деревень к 2025 году в рамках программы BharatNet принес пользу банковскому сектору Индии, который смог внести существенные изменения в банковские механизмы, внедрив цифровые средства доступа к финансовым услугам через мобильные телефоны. Благодаря системам мгновенных платежей ведущие банки Индии запустили не только интуитивно понятные, но и инновационные и интерактивные приложения для мобильного банкинга с функциями, ориентированными на удовлетворение потребностей клиентов.
  • Десятилетие 2010-2020 гг. можно назвать десятилетием эволюции платежей в Индии. За последние три десятилетия Индия трансформировала свои платежные системы. Индия прошла долгий путь от бартерных систем до платежных систем с единым платежным интерфейсом (UPI), в первую очередь из-за снижения устойчивости традиционного банковского дела и роста платежных систем в режиме реального времени в результате цифровой трансформации.
  • Центральный банк Индии (RBI) играет ключевую роль и осуществляет надзор за всеми этими преобразованиями. Например, в марте 2022 года RBI развернул план на 2022-23 годы, ориентированный на цифровые технологии. Центральный банк объявил о нормах кредитования для цифровых платформ, развернул цифровую валюту центрального банка, способствовал созданию 75 цифровых банков и внедрил систему геотегов для POS-терминалов. Он предложил ряд мер по проведению структурных реформ в сфере цифровых платежей и финтеха, что положительно повлияло на рост платежей в режиме реального времени в стране.
  • Индия работает над внедрением инновационных платежных систем, которые обеспечивают мгновенный кредит бенефициару, с запуском систем быстрых платежей, таких как IMPS и UPI, которые доступны потребителям круглосуточно для осуществления денежных переводов, и внедрением мобильных платежных систем, таких как Bharat Bill Payment System (BBPS). PPI для облегчения оплаты счетов и покупки товаров и услуг, а также Национальный электронный сбор дорожных сборов (NETC) для облегчения электронных платежей за проезд по автодорожным сборам.
  • Удобство этих платежных систем обеспечило быстрое принятие, поскольку они предоставили потребителям альтернативу использованию наличных денег и бумаги для совершения платежей. Содействие небанковским финтех-фирмам в платежной экосистеме в качестве эмитентов PPI, BBPOU и сторонних поставщиков приложений на платформе UPI способствовало внедрению цифровых платежей в стране.
  • Пандемия Covid-19 оказала неоднозначное влияние на систему платежей в режиме реального времени в Индии. Из-за локдауна электронные кошельки стали более востребованными для оплаты счетов, P2P-переводов и P2B-платежей за основные услуги. Платежные шлюзы показали увеличение объемов по мере того, как транзакции переходили в онлайн, связываясь с небольшими магазинами, продающими предметы первой необходимости, которые в настоящее время стремятся установить онлайн-присутствие.
  • Онлайн-мошенничество, включая эксплойты баз данных, кражу личных данных, фишинговые атаки и мошенничество, связанное с платежами по картам, широко распространено в Индии, и во время пандемии их число только увеличилось. Согласно отчету Microsoft Global Tech Support Scam Research 2021, потребители в Индии столкнулись с довольно высоким уровнем онлайн-мошенничества. 31% индийцев потеряли деньги из-за мошенничества, что делает этот показатель самым высоким в мире - 69% в прошлом году. Низкая пропускная способность интернета Электронная коммерция влечет за собой набор сложных шагов при завершении транзакции, и даже незначительный сбой может поставить задачу на нет.

Технологический прогресс будет способствовать дальнейшему развитию перевода платежей в режиме реального времени

  • С ростом числа пользователей смартфонов и долгожданной технологией 5G Индия стала движущей силой рынка мобильных платежей в режиме реального времени. Например, Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) запустила сервис UPI Lite — кошелек на устройстве, чтобы люди могли проводить офлайн-платежи. В феврале 2022 года UPI обработал 4 527,49 млн онлайн-транзакций на сумму 8 26 843 рупии. UPI Lite, предоставляющий офлайн-услуги, будет способствовать дальнейшему развитию рынка мгновенных платежей в Индии.
  • Для модернизации платежных систем страны RBI предоставил финансовую и банковскую сети в виде спутниковой Индийской финансовой сети (INFINITE) с использованием технологии VSAT. На IDRBT была возложена задача по проектированию и развитию сети связи. Сеть закрытых групп пользователей (CUG) использует технологию VSAT. Это сеть множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA)/мультиплексирования с временным разделением каналов (TDM) с топологией STAR для передачи данных и наложением многоканального доступа по требованию (DAMASCPC) с ячеистой топологией для видео- и голосового трафика.
  • Индийская финансовая система использует бесконтактную технологию, одну из инноваций в экосистеме карточных платежей, которая позволяет держателям карт Tap and Go. Эти карты становятся все более популярными. Чтобы обеспечить удобство использования таких карт, RBI разрешил послабления в дополнительном факторе аутентификации (AFA) в случае транзакций с использованием чипа EMV и PIN-карт с поддержкой технологии Near Field Communication (NFC) для небольших сумм (2 000 индийских рупий). Лимит был пересмотрен до 5 000 индийских рупий с 1 января 2021 года.
  • IMPS - это система быстрых платежей 24*7, представленная в 2010 году и ставшая широко распространенным способом оплаты между режимами P2P. Индия стала четвертой страной после Великобритании, Южной Кореи и ЮАР, которая ввела подобную платежную систему. Система обеспечивает перевод средств между получателем и плательщиком в режиме реального времени с отложенным нетто-расчетом между банками. Система облегчает push-транзакции с лимитом на транзакцию в 2 лакха индийских рупий.
  • Единый платежный интерфейс (UPI) обеспечивает мгновенный перевод денег с помощью push-платежей, платежей за коммунальные услуги, платежей на основе QR-кода (сканирование и оплата), торговых платежей и т. д. Во время транзакций PIN-код UPI шифруется с помощью технологии инфраструктуры открытых ключей (PKI). Структура UPI включает в себя NPCI в качестве поставщика сетевых и расчетных услуг, банки в качестве поставщиков платежных систем (PSP), а также банки-эмитенты и банки-бенефициары, помимо TPAP, таких как Google Pay и WhatsApp. Небанковские эмитенты PPI также предоставили эту возможность на индийском рынке.
Отчет о рынке платежей в реальном времени в Индии

Обзор индустрии платежей в реальном времени в Индии

В условиях быстро меняющихся потребительских предпочтений рынок стал прибыльным вариантом и, таким образом, привлек огромное количество инвестиций. Из-за огромного потенциала роста рынок движется в сторону фрагментации из-за новых участников. Поставщики услуг вступают в партнерские отношения для продвижения инновационных продуктов.

  • Июнь 2022 г. - WhatsApp предлагает индийским пользователям кэшбэк в размере 1,35 доллара США, а NPCI разрешил расширить свою пользовательскую базу до 100 миллионов, что является стимулом для пользователей использовать WhatsApp Payments для отправки денег членам семьи, друзьям и т. д.
  • Июнь 2022 - Индийский финтех-партнер Unicorn Pine Labs приобретает поставщика API-инфраструктуры Setu за 70-75 млн долларов США. После завершения сделки Setu сохранит свой фирменный стиль, команды, бизнес и клиентов. Setu — это поставщик инфраструктуры интерфейса прикладного программирования (API), который предлагает услуги по оплате счетов, сбережениям, кредитам и платежам.
  • Март 2022 г. - PhonePe приобретает GigIndia для расширения корпоративных предложений. Приобретение позволит ей использовать сеть микропредпринимателей-фрилансеров GigIndia, чтобы помочь предприятиям и корпорациям привлечь больше клиентов и масштабировать свои каналы сбыта PhonePe планирует еще 2-3 приобретения в этом году, чтобы повысить свою популярность на технологической и финансовой платформе. Источники, знакомые с внутренними планами компании, рассказали ET на условиях анонимности.

Лидеры рынка платежей в режиме реального времени в Индии

  1. Phone Pe

  2. Google LLc (Alphabet Inc.)

  3. NPCI

  4. Paytm

  5. PayPal Payments Private Limited

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Temenos AG, ACI Worldwide, Google LLC, Paypal Holdings Inc.​, Mastercard Inc., Paytm, NPCI, VISA Inc., Razorpay Technologies Private Limited, Volante Technologies Inc.
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка платежей в реальном времени в Индии

  • Июнь 2022 г. - Резервный банк Индии (RBI) предложил связать кредитные карты с UPI (единая платежная система, рассчитывающая на будущий рост По состоянию на 2022 год в Индии было совершено транзакций по кредитным картам на сумму около 594 крор.
  • Июнь 2022 г. - Райффайзен Банк Интернациональ предложил расширить UPI для трансграничных денежных переводов через международные партнерства. RBI утверждает, что усилия с различными странами находятся на разных стадиях, но трансграничные денежные переводы через PayNow начнутся после июля 2022 года. До сих пор UPI сотрудничал с сингапурской компанией PayNow, которая может стать основой экосистемы трансграничных платежей в Индии
  • Апрель 2022 г. - Google Pay запустил новую функцию Tap to pay в Индии для UPI в сотрудничестве с Pine Labs. Эта функция использует технологию NFC (Near Field Communication). По последним данным на индийском рынке, около 1842 мобильных устройств предлагают технологию NFC на индийском рынке (91 мобильный телефон).
  • Март 2022 г. - Резервный банк Индии (RBI) выпустил фреймворк для геотегирования точек взаимодействия с платежными системами, чтобы обеспечить надлежащий мониторинг инфраструктуры приема платежей геотегирование относится к захвату географических координат (долготы и широты) точек взаимодействия с платежами, развернутых продавцом для получения платежей клиентов.

Отчет о рынке платежей в реальном времени в Индии - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определения рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
    • 4.2.1 Рыночная власть поставщиков
    • 4.2.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
    • 4.2.3 Угроза новых участников
    • 4.2.4 Угроза продуктов-заменителей
    • 4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.3 Эволюция платежного ландшафта в стране
  • 4.4 Ключевые рыночные тенденции, связанные с ростом безналичных расчетов в стране
  • 4.5 Влияние COVID-19 на платежный рынок страны

5. ДИНАМИКА РЫНКА

  • 5.1 Драйверы рынка
    • 5.1.1 Увеличение проникновения смартфонов
    • 5.1.2 Падение зависимости от традиционного банковского дела
    • 5.1.3 Простота и удобство
  • 5.2 Проблемы рынка
    • 5.2.1 Мошенничество с платежами
    • 5.2.2 Существующая зависимость от наличных денег
  • 5.3 Возможности рынка
    • 5.3.1 Ожидается, что государственная политика, поощряющая рост цифровых платежей, будет способствовать развитию методов оплаты в реальном времени среди простых людей.
  • 5.4 Ключевые правила и стандарты в индустрии цифровых платежей
    • 5.4.1 Нормативно-правовая база во всем мире
    • 5.4.2 Бизнес-модели с потенциальными регуляторными препятствиями
    • 5.4.3 Возможности для развития вместо меняющегося бизнес-ландшафта
  • 5.5 Анализ основных кейсов и вариантов использования
  • 5.6 Анализ реальных платежных транзакций как доли от всех транзакций с региональной разбивкой ключевых стран по объему и стоимости транзакций.
  • 5.7 Анализ реальных платежных операций как доли безналичных операций с региональной разбивкой ключевых стран по объемам

6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

  • 6.1 По типу оплаты
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

  • 7.1 Профили компании
    • 7.1.1 Temenos AG
    • 7.1.2 ACI Worldwide
    • 7.1.3 Google LLC (Alphabet Inc.)
    • 7.1.4 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.5 Mastercard Inc.
    • 7.1.6 Paytm
    • 7.1.7 NPCI
    • 7.1.8 VISA Inc.
    • 7.1.9 Razorpay Technologies Private Limited
    • 7.1.10 Volante Technologies Inc.
    • 7.1.11 PhonePe Private Limited

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

9. БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

**При наличии свободных мест
Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация отрасли платежей в реальном времени в Индии

Индийский рынок платежей в режиме реального времени сегментирован по способу оплаты (от человека к человеку (P2P) и от человека к бизнесу (P2B)). Платеж в режиме реального времени — это полностью электронная платежная система, в которой безотзывные средства переводятся от отправителя и зачисляются получателю, где подтверждение отправителю и получателю платежа доступно в течение одной минуты или меньше.

Банки, заинтересованные в подключении к сети RTP, обычно работают с поставщиком технологий с оптимизированным процессом, который позволяет им это делать. Например, такие провайдеры, как PayPal India, PayUmoney, Paytm, CCAvenue, Razorpay, Instamojo, Cashfree, HDFC PayZapp, BHIM Axis Pay, SBI Pay и многие другие, в настоящее время предоставляют услуги по переводу платежей в режиме реального времени в стране.

По типу оплаты
P2P
P2B
По типу оплаты P2P
P2B
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка платежей в реальном времени в Индии

Каков текущий объем рынка платежей в реальном времени в Индии?

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка платежей в реальном времени в Индии составит 33,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)

Кто является ключевыми игроками на индийском рынке платежей в режиме реального времени?

Phone Pe, Google LLc (Alphabet Inc.), NPCI, Paytm, PayPal Payments Private Limited являются основными компаниями, работающими на индийском рынке платежей в реальном времени.

В какие годы охватывает рынок платежей в реальном времени в Индии?

Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в реальном времени в Индии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в реальном времени в Индии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Последнее обновление страницы:

Отраслевой отчет о платежах в режиме реального времени в Индии

Статистические данные о доле рынка платежей в реальном времени в Индии за 2024 год, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в режиме реального времени в Индии включает в себя прогноз рынка на 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.