Объем рынка жилищного кредитования в Индии

Обзор рынка жилищного кредитования в Индии

Анализ рынка жилищного кредитования в Индии

Рынок жилищного кредитования Индии оценивается в 300 миллиардов долларов США и, как ожидается, зарегистрирует среднегодовой темп роста 22,5% в течение прогнозируемого периода.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок жилищного кредитования в Индии. До пандемии индийский рынок жилищного кредитования демонстрировал устойчивый рост. Такие факторы, как урбанизация, увеличили располагаемые доходы, а правительственные инициативы, такие как PMAY, стимулировали спрос на жилищное финансирование. Чтобы смягчить последствия пандемии, Резервный банк Индии ввел ряд мер, в том числе значительное снижение ставки РЕПО. Это снижение ставок привело к снижению процентных ставок по жилищным кредитам, что сделало получение кредитов более выгодным для заемщиков. Правительство Индии объявило о мерах помощи для поддержки сектора недвижимости и жилья во время пандемии. Они включали в себя поддержку ликвидности компаний, занимающихся финансированием жилищного строительства, продление сроков завершения проектов и временное снижение гербового сбора в некоторых штатах.

Ожидается, что рынок жилищного кредитования Индии удвоится в ближайшие пять лет, отражая общую тенденцию в стремлении страны стать экономикой в 5 триллионов долларов США. За последнее десятилетие рынок жилищных кредитов в Индии пережил значительный рост, обусловленный растущей урбанизацией, ростом располагаемых доходов и правительственными инициативами по продвижению доступного жилья. Процентные ставки по жилищным кредитам в Индии могут варьироваться в зависимости от кредитора, суммы кредита, срока кредита и кредитоспособности заемщика. Процентные ставки могут быть фиксированными или плавающими, и они, как правило, варьируются от 6% до 10%, хотя они могут быть выше для определенных категорий заемщиков или более рискованных профилей. Многие кредиторы предлагают онлайн-процессы подачи заявок на жилищные кредиты, что позволяет заемщикам удобно подавать заявки и отслеживать свои заявки. Онлайн-платформы также предоставляют инструменты для расчета приемлемости кредита и сумм EMI, а также для сравнения кредитных предложений от разных кредиторов. Индийское правительство запустило различные инициативы по продвижению доступного жилья и увеличению домовладений. Такие программы, как Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) и Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS), предоставляют субсидии и льготы по процентным ставкам заемщикам, имеющим на это право.

Рост доступного жилья

Рост доступного жилья стал важной тенденцией на индийском рынке жилищного кредитования. В 2022 финансовом году баланс цен на недвижимость по годовому доходу привел к тому, что доступность жилья в Индии составила 3,2, как и в предыдущем году. Таким образом, доступность жилья достигла самого низкого значения с 2011 года, что делает жилье более доступным. Индийское правительство запустило несколько инициатив по продвижению доступного жилья и увеличению числа домовладельцев. Одной из заметных схем является Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), целью которой является обеспечение доступного жилья для всех к 2022 году. В рамках PMAY заемщики, имеющие на это право, могут воспользоваться субсидиями на процентные ставки и финансовой помощью, что делает домовладение более доступным. В рамках PMAY Схема субсидирования с привязкой к кредиту предоставляет субсидии на процентные ставки заемщикам жилищных кредитов из экономически слабых слоев населения (EWS), групп с низким уровнем дохода (LIG) и групп со средним уровнем дохода (MIG). CLSS сыграла решающую роль в том, чтобы сделать жилищные кредиты более доступными для более широкого сегмента населения.

Индийское правительство предоставляет налоговые льготы по жилищным кредитам, в первую очередь за счет вычетов по основной сумме погашения и выплате процентов. Эти налоговые льготы снижают общую стоимость домовладения, делая его более доступным для заемщиков. Девелоперы и риэлторские компании признали спрос на доступное жилье и сосредоточились на увеличении предложения таких объектов. Рост проектов доступного жилья по всей стране предоставил покупателям жилья больше вариантов с точки зрения цены, местоположения и удобств. Кредиторы ввели специальные продукты жилищного кредитования, адаптированные для доступного жилья. Эти кредиты часто сопровождаются конкурентоспособными процентными ставками, смягченными критериями приемлемости и более высоким соотношением кредита к стоимости, что облегчает заемщикам финансирование их доступного жилья.

Технологии сыграли свою роль в оптимизации процессов строительства и финансирования, что привело к экономической эффективности проектов доступного жилья. Инновационные методы строительства, такие как сборное и модульное строительство, помогли снизить затраты на строительство и повысить доступность. Рост доступного жилья не ограничивается крупными городами, но также распространяется на города 2-го и 3-го уровней. Девелоперы и кредиторы все чаще ориентируются на эти небольшие города и поселки, где стоимость земли и строительства относительно ниже, что способствует фактору доступности.

Рынок жилищного кредитования в Индии доступность жилья в Индии, 2019-2022 гг.

Обзор отрасли жилищного кредитования в Индии

Рынок жилищного кредитования в Индии считался фрагментированным, на нем работало большое количество игроков. Существовало несколько банков, небанковских финансовых компаний (НФК), компаний жилищного финансирования (ГФУ) и кооперативных банков, которые предлагали жилищные кредиты потребителям. Эта фрагментация привела к жесткой конкуренции между кредиторами, что привело к появлению различных кредитных продуктов, процентных ставок и предложений по обслуживанию клиентов. Основными игроками на рынке являются HDFC Housing Finance, LIC Housing Finance Limited, Indiabulls Housing Finance Limited, L&T Housing Finance Limited и PNB Housing Finance Limited.

Лидеры рынка жилищного кредитования в Индии

  1. HDFC Housing Finance

  2. LIC Housing Finance Limited

  3. Indiabulls Housing Finance Limited

  4. L&T Housing Finance Limited

  5. PNB Housing Finance Limited

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Концентрация рынка жилищного кредитования в Индии
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка жилищного кредитования в Индии

  • Июнь 2023 г. 1 июля произошло крупное слияние HDFC (Housing Development Finance Corporation) и HDFC Bank, что проложило путь к крупнейшему корпоративному слиянию в стране. После этого 13 июля акции HDFC были исключены из листинга и объединены в HDFC Bank.
  • Май 2023 г. Ожидается, что КСЖ Жилищное финансирование (КСЖ ХФ) расширит свои филиалы в новых регионах, усилит внимание к высокодоходным кредитам под залог недвижимости (LAP) и активизирует усилия по оздоровлению, поскольку укрепляет свои позиции в качестве крупнейшей компании по финансированию жилищного строительства после слияния более крупного конкурента Housing Development Finance Corp со своим банковским подразделением.

Table of Contents

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определение рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Драйверы рынка
    • 4.2.1 Растущая урбанизация
    • 4.2.2 Низкие процентные ставки
  • 4.3 Рыночные ограничения
    • 4.3.1 Критерии получения кредита
  • 4.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
    • 4.4.1 Рыночная власть поставщиков
    • 4.4.2 Переговорная сила покупателей
    • 4.4.3 Угроза новых участников
    • 4.4.4 Угроза заменителей
    • 4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.5 Информация о текущих тенденциях и инновациях на рынке
  • 4.6 Информация о государственном регулировании, формирующем кредитный рынок в Индии
  • 4.7 Влияние COVID-19 на рынок

5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

  • 5.1 По типу клиента
    • 5.1.1 Наемный
    • 5.1.2 Частный предприниматель
  • 5.2 По источнику
    • 5.2.1 Банк
    • 5.2.2 Компании жилищного финансирования (HFC)
  • 5.3 По процентной ставке
    • 5.3.1 Фиксированная ставка
    • 5.3.2 Плавающая ставка
  • 5.4 По сроку владения
    • 5.4.1 До 5 лет
    • 5.4.2 6–10 лет
    • 5.4.3 11–24 года
    • 5.4.4 25 - 30 лет

6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

  • 6.1 Обзор концентрации рынка
  • 6.2 Профили компании
    • 6.2.1 HDFC Housing Finance
    • 6.2.2 LIC Housing Finance Limited
    • 6.2.3 Indiabulls Housing Finance Limited
    • 6.2.4 L&T Housing Finance Limited
    • 6.2.5 PNB Housing Finance Limited
    • 6.2.6 IIFL Housing Finance Limited
    • 6.2.7 GIC Housing Finance Limited
    • 6.2.8 Sundaram Home Finance
    • 6.2.9 Tata Capital Housing Finance Limited
    • 6.2.10 Aavas Financiers Limited*

7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС

Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация отрасли жилищного кредитования в Индии

Рынок жилищного кредитования – это финансовый сектор, в котором кредиторы предоставляют кредиты на покупку или строительство жилой недвижимости. Она включает в себя заимствование и предоставление в кредит средств частным лицам или домохозяйствам, ищущим финансовую помощь для покупки дома, квартиры или земли для жилых целей. Рынок жилищных кредитов Индии сегментирован по типу клиента (наемные работники, самозанятые), по источнику (банковские и жилищные финансовые компании), по процентной ставке (фиксированная ставка и плавающая ставка) и по сроку действия (до 5 лет, 6-10 лет, 11-24 лет и 25-30 лет). В отчете представлен объем рынка и прогнозы в стоимостном выражении (USD) для всех вышеперечисленных сегментов.

По типу клиента
Наемный
Частный предприниматель
По источнику
Банк
Компании жилищного финансирования (HFC)
По процентной ставке
Фиксированная ставка
Плавающая ставка
По сроку владения
До 5 лет
6–10 лет
11–24 года
25 - 30 лет
По типу клиента Наемный
Частный предприниматель
По источнику Банк
Компании жилищного финансирования (HFC)
По процентной ставке Фиксированная ставка
Плавающая ставка
По сроку владения До 5 лет
6–10 лет
11–24 года
25 - 30 лет
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы

Каков текущий объем рынка жилищного кредитования в Индии?

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка жилищного кредитования в Индии составит 22,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)

Кто является ключевыми игроками на рынке жилищного кредитования Индии?

HDFC Housing Finance, LIC Housing Finance Limited, Indiabulls Housing Finance Limited, L&T Housing Finance Limited, PNB Housing Finance Limited являются основными компаниями, работающими на рынке жилищного кредитования Индии.

На какие годы распространяется этот рынок жилищного кредитования в Индии?

Отчет охватывает исторический объем рынка жилищного кредитования в Индии за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка жилищного кредитования в Индии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Последнее обновление страницы:

Рынок жилищного кредитования США

Статистические данные о доле рынка жилищного кредитования в Индии в 2024 году, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ жилищного кредита в Индии включает в себя прогноз рынка на 2024-2029 годы и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.