Анализ Объема И Доли Рынка Полупроводникового Оборудования - Тенденции Роста И Прогнозы (2024 - 2029 Гг.)

Тенденции рынка полупроводникового оборудования

Завод по производству полупроводников станет крупнейшей отраслью для конечных потребителей

• После этапа проектирования полупроводниковые чипы производятся или изготавливаются на предприятиях, называемых фабриками или литейными цехами. При предварительном производстве чипы изготавливаются на круглых листах кремния или, реже, других полупроводниковых материалов, называемых пластинами, обычно около 8 или 12 дюймов в диаметре.
• Производство — это процесс, который превращает конструкции в чипы, полагаясь на различные малые и средние предприятия и материалы. Сначала печь формирует цилиндр из кремния, который разрезается на пластины в форме диска. Предприятия по производству полупроводников (fabs) превращают чипы в пластины в два этапа формирование транзисторов и других электрических устройств в слоях материала внутри кремния и формирование металлических соединений между электрическими устройствами в изоляционных слоях над кремнием. Вместе электрические устройства и межсоединения образуют цепи.
• Фирмы со штаб-квартирами в США, Тайване, Южной Корее, Японии и Китае контролируют большую часть мирового рынка и производственных мощностей, которые также физически расположены в этих странах. Разработка полупроводниковой продукции требует слаженной работы для многих предприятий (от материалов до логистики). Сложный процесс изготовления полупроводниковых приборов также увеличил стоимость разработки. Компании используют различные бизнес-модели, чтобы снизить расходы и выжить в полупроводниковой отрасли.
• В ноябре 2023 года Китай привез 42 литографические системы на сумму 816,8 млн долларов США. Нидерланды поставили 16 литографических систем на общую сумму 762,7 млн долларов США, что в десять раз больше, чем в предыдущем году. Кроме того, в октябре Китай импортировал 21 систему из Нидерландов. Японские компании Canon и Nikon также поставляли в Китай инструменты для литографии. Таким образом, ожидается пересмотр в сторону повышения спроса на исходное оборудование на заводах по производству полупроводников.
• Ожидается, что мировая экономика восстановится, а спрос на комплектующие будет расти не только за счет роста рынков смартфонов, серверов, ноутбуков, телевизоров и автомобилей в следующем году, но и за счет продолжающегося развертывания сетей нового поколения, включая базовые станции 5G и технологии Wi-Fi 6.
• По данным Европейской обсерватории 5G, по состоянию на 2023 год в Германии было установлено около 90 000 базовых станций 5G среди государств-членов Европейского союза (ЕС). Разработка и производство этих чипов, а также их исследования могут обеспечить сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, что делает оншоринг/решоринг популярной темой в политическом плане. Именно поэтому литейные заводы и компании, производящие оборудование, планируют и планируют огромные инвестиции в свои задние дворы. Например, TEL объявила о планах инвестировать более 600 миллионов долларов США в производственные мощности по производству оборудования в Японии.
• IDM по-прежнему играют значительную роль, инвестируя в мощности по производству полупроводниковых пластин. Например, в июне 2023 года Intel и правительство Германии объявили о подписании пересмотренного письма о намерениях по планированию передовой площадки по производству полупроводниковых пластин в Магдебурге с выделением более 30 млрд евро на два первых в своем роде европейских завода по производству полупроводников. По сообщениям южнокорейских СМИ, в декабре 2023 года компания приобрела у ASML шесть литографических машин EUV с высоким уровнем NA, поставки которых запланированы на 2024 год. Ожидается, что это приобретение станет ее секретным оружием, чтобы обогнать Samsung и TSMC по 2-нм узлу.
• В июле 2023 года Samsung объявила, что потратит 17 миллиардов долларов США на строительство завода по производству полупроводников на участке земли площадью 1 200 акров в Остине, штат Техас. Из-за геополитической напряженности между Китаем и Тайванем производители чипов обратились к Соединенным Штатам для производства. Благодаря низким налогам и новым субсидиям Техас стал подходящим местом для ведения бизнеса. Мировые компании по производству оборудования для производства полупроводников расширяют производственные мощности в Южной Корее. В течение следующих 20 лет компания планирует инвестировать 230 млрд долларов США в новый отечественный производственный центр, привлекая других игроков и развивая систему поставок чипов.

Ожидается, что Китай будет занимать значительную долю рынка

• По данным CSET, Китай занимает заметную долю рынка во всех основных сегментах, за исключением сборочных и упаковочных инструментов. Тем не менее, Китай сталкивается с наибольшей проблемой в инструментах литографии, особенно в фотолитографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV) и фотолитографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне (DUV).
• Импринтная литография, электронный луч, лазерная литография, оборудование для обработки резистов, проверка фотошаблонов и инструменты для ремонта представляют собой значительные препятствия. В течение последних нескольких лет Китай последовательно инвестировал в импорт передового литографического оборудования для поддержки своей индустрии микросхем.
• Однако, обладая технологическими возможностями, страна постоянно стремится повысить свою зависимость от фронтального оборудования и инвестировать значительные средства для его вывода на рынок.
• В декабре 2023 года китайская компания Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE), специализирующаяся на инструментах для литографии, представила свою первую машину, способную обрабатывать пластины по передовой технологии 28-нм класса. Это значительное достижение подчеркивает приверженность SMEE созданию передовых литографических машин. Сканер, известный как SSA/800-10W, знаменует собой важную веху для компании.
• Санкции США были сформулированы, чтобы помешать прогрессу Китая в разработке самых передовых чипов во всем мире, поскольку технологическое соперничество между двумя странами усиливается. SMIC и другие производители микросхем стремятся повысить автономию страны путем развития производства чипов. SMIC тесно сотрудничает с местными производителями инструментов, используя свое передовое литографическое оборудование, и обращается за внешней помощью к Huawei для повышения производительности передовых узловых процессов.
• Из-за продолжающихся санкций США в отношении китайских технологий регион стремится к самодостаточности. Китайское правительство вкладывает значительные средства в исследования и разработку передовых технологий производства микросхем. Это также побуждает местных производителей переключить свое внимание на чипы с более высоким узлом для различных применений в экономике и развивающихся отраслях, таких как электромобили (EV). Ожидается, что растущие правительственные инициативы и растущие инвестиции местных вендоров в стимулирование внутреннего производства чипов создадут заметный спрос на рынке потребительских чипов.
• По данным CAAM, в августе 2023 года продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае составили примерно 846 000 единиц, из которых 808 000 были легковыми электромобилями и 39 000 — коммерческими электромобилями. Продажи легковых электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV) и гибридных электромобилей (PHEV) составили 559 000 и 248 000 единиц соответственно.