| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 8.12 % |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в реальном времени в Канаде
Ожидается, что канадский рынок платежей в режиме реального времени значительно вырастет на 8,12% в период с 2022 по 2027 год. Причиной таких изменений является растущее внедрение экономики электронной коммерции и онлайн-транзакций в Канаде.
- Платежи в режиме реального времени доступны в Канаде с момента запуска Interac e-Transfer в 2002 году. Внедрение и использование платежей в режиме реального времени неуклонно набирало обороты в течение последних нескольких лет благодаря более широкому участию более 250 финансовых учреждений по состоянию на декабрь 2021 года и сохраняющемуся предпочтению электронных платежей среди потребителей.
- Тем не менее, в 2021 году платежи в режиме реального времени по-прежнему составляли меньшую долю в объеме — 4,9% по сравнению с 77% немгновенных электронных платежей. Это связано с высоким уровнем принятия и использования платежных карт в стране. Увеличение лимита бесконтактных платежей на фоне вспышки COVID-19 подтолкнуло их к использованию для повседневных транзакций на небольшие суммы.
- Между тем, Payments Canada разрабатывает новую и передовую систему платежей в режиме реального времени, известную как Real-Time Rail (RTR), которая, как ожидается, будет запущена в 2022 году. Ожидается, что запуск этой новой системы ускорит рост платежей в режиме реального времени в течение следующих нескольких лет.
- Чистая выгода от платежей в режиме реального времени для потребителей и предприятий достигла 204 млн долларов США в 2021 году, в основном за счет сокращения неудачных транзакций, что способствовало половине этой экономии (102 млн долларов США). Неудачные транзакции приводят к ежегодным расходам в размере 118,5 млрд долларов США по всему миру, которые несут финансовые учреждения, потребители и другие предприятия по всему миру.
- Потребители ожидают, что продавцы и предприятия предоставят варианты оплаты в соответствии с их предпочтениями, будь то в точках продаж, для онлайн-покупок или для оплаты счетов и налогов. Скорость, безопасность, удобство, отслеживаемость и варианты оплаты - все это ключевые факторы, с которыми сталкиваются платежи iCanadians'dians, и это может сделать разницу между беспроблемным опытом и разочарованием.
Тенденции рынка платежей в реальном времени в Канаде
Растущая потребность в удобных способах оплаты
- Основным способом оплаты в Канаде сегодня являются межбанковские переводы с использованием Interac, который не предлагает потребителям цифрового пользовательского опыта. Растущая популярность приложения Square Cash, приложения PayPal Venmo и других на рынке Соединенных Штатов.
- Одноранговые платежи являются естественным продолжением цифровой платформы и будут дополнять и органично интегрироваться с платежным поведением потребителей. Канадцы полагались в основном на электронные переводы Interac для одноранговых платежей1. В 2019 году из них более 486 млн сделок на общую сумму $169 млрд.
- По мере того, как все больше аспектов жизни потребителей становятся цифровыми, эти цифры будут продолжать расти и составлять большую часть платежного ландшафта Канады стоимостью почти 10 триллионов долларов. Канадцы предпочитают оплачивать государственные налоги в электронном виде через свой банковский счет в Интернете, используя оплату счетов, предварительно авторизованный дебет или кредитную карту.
- В настоящее время канадцы могут зарегистрировать бесплатную учетную запись через платежное приложение и получить удобный доступ к продуктам, которые могут помочь им достичь своих финансовых целей и оказать положительное влияние на планету, включая цифровой счет для расходов с любой дебетовой или кредитной картой с автоматической компенсацией выбросов углерода, бесплатный ежемесячный мониторинг кредитного рейтинга, защиту от мошенничества с идентификационными данными, Торговля биткойнами и личные кредиты.
- В 2020 году было совершено 800 миллионов транзакций на сумму 249 миллиардов долларов. В 2020 году онлайн-переводы продолжили свой рост, значительно увеличившись на 48% по объему и на 40% по стоимости и составив четыре процента от общего объема платежей в Канаде (по сравнению с двумя процентами в 2019 году).
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Растущая среда электронной коммерции
- Платежи в электронной коммерции в Канаде осуществляются через интернет-магазины и приложения, предоставленные продавцами, с помощью компьютеров или мобильных устройств (например, планшетов, смартфонов). В 2020 году платежные транзакции электронной коммерции в Канаде составили 477 миллионов транзакций на сумму 56 миллиардов долларов, что на 13 процентов больше, чем в 2019 году, по объему и на 20 процентов по стоимости. Пандемия COVID-19 способствовала резкому росту платежей в электронной коммерции в 2020 году. Из-за локдауна и чрезвычайных распоряжений о самоизоляции потребители заменили покупки в магазинах онлайн-покупками.
- По данным Статистического управления Канады, в мае 2020 года продажи в электронной коммерции были вдвое больше, чем в мае 2019 года. Канадцы, вероятно, продолжат использовать онлайн-платформы для повседневных нужд даже после пандемии COVID-19.
- Опрос PayPal Canada показал, что канадцы обычно тратят 178 долларов в месяц в Интернете, что на 69 долларов больше, чем до пандемии, даже когда канадцы выходят из изоляции. В целом, это увеличение представляет собой увеличение ежемесячных онлайн-расходов более чем на 2 миллиарда долларов.
- Многие компании трансформировались, впервые перейдя на платформы продаж электронной коммерции. За последние две недели марта 2020 года количество новых интернет-магазинов, созданных канадскими розничными продавцами, увеличилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это способствовало росту онлайн-покупок, так как у канадцев было больше выбора для онлайн-покупок.
- Пандемия COVID-19 также изменила модели онлайн-покупок потребителей. Категориями товаров, которые испытали наибольшее снижение по сравнению с прошлым годом, были путешествия, членство (например, фитнес, социальные клубы) и развлекательные мероприятия. Напротив, домашние развлечения (т.е. фильмы/музыка, игры), персональные косметические товары и подарочные карты показали рост по сравнению с прошлым годом.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор индустрии платежей в реальном времени в Канаде
Канадский рынок платежей в режиме реального времени умеренно концентрирован. Конкурентная конкуренция на рынке умеренная. Из-за того, что на рынке работает несколько компаний, фирмы должны продолжать внедрять инновации в свою продукцию, чтобы получить устойчивое конкурентное преимущество над своими конкурентами и обеспечить дифференциацию продукта.
- В сентябре 2021 года Mastercard Canada расширила свои возможности в области цифровых активов, заключив соглашение о приобретении CipherTrace, ведущей компании по анализу криптовалют, обладающей информацией о более чем 900 криптовалютах. Интегрированное предложение будет основано на наборе цифровых активов CipherTrace и решениях кибербезопасности Mastercard, чтобы обеспечить предприятиям большую прозрачность, помогая выявлять и понимать свои риски и управлять своими обязательствами по регулированию и соблюдению требований к цифровым активам.
- Август 2020 г. Mogo в Канаде объявила о планах по запуску мобильного решения для одноранговых платежей (P2P), которое позволит пользователям быстро и легко совершать платежи и делиться ими с друзьями и семьей через мобильное приложение Mogo. Решение Mogo для одноранговых платежей будет доступно через мобильное приложение Mogo. Пользователи могут быстро привязать свой банковский счет или дебетовую карту и мгновенно отправлять и получать деньги через приложение.
Лидеры рынка платежей в реальном времени в Канаде
-
Google LLC (Google Pay)
-
Apple Inc. (Apple Pay)
-
Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
-
Mastercard Inc.
-
VISA Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка платежей в реальном времени в Канаде
- Июнь 2022 г. Сообщается, что в Канаде сервис Apple Pay Later будет использовать Apple ID, чтобы помочь обнаружить мошеннические транзакции и свести к минимуму вероятность потерь. Большинство финансовых фирм, предоставляющих услуги по принципу покупай сейчас, плати потом, используют сторонние кредитные отчеты, чтобы оценить, могут ли они позволить себе предлагать кредиты новым и существующим клиентам. Для Apple Pay Later была создана дочерняя компания под названием Apple Financing LLC, что дает Apple более прямой контроль над сервисом.
- Июнь 2022 г. ACI Worldwide объявила об окончательном соглашении о продаже своих корпоративных онлайн-банковских решений One Equity Partners (OEP), частной инвестиционной компании среднего размера. Ведущая технологическая платформа, продаваемая как ACI Digital Business Banking, предоставляет решения для клиентов коммерческого и бизнес-банкинга через интерфейс на основе API. Эта продажа согласуется с трехкомпонентной стратегией ACI - готовность к росту, ориентированная на развитие и создание стоимости путем поэтапных изменений, - направленная на создание краткосрочной и долгосрочной акционерной стоимости.
Сегментация индустрии платежей в реальном времени в Канаде
Платежи в режиме реального времени являются мгновенными или немедленными платежами и определяются Европейским советом по розничным платежам (ERPB) как электронные решения для розничных платежей, доступные 24/7/365. Мгновенные платежи позволяют предприятиям и потребителям совершать и получать платежи в режиме реального времени, обеспечивая удобство, скорость и более быструю доступность средств.
Канадский рынок платежей в режиме реального времени сегментирован по типам транзакций (P2B, B2B и P2P).
| По типу оплаты | P2P |
| P2B |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка платежей в реальном времени в Канаде
Каков текущий объем рынка платежей в реальном времени в Канаде?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка платежей в реальном времени в Канаде составит 8,12% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке платежей в реальном времени в Канаде?
Google LLC (Google Pay), Apple Inc. (Apple Pay), Samsung Electronics Limited (Samsung Pay), Mastercard Inc., VISA Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке платежей в реальном времени Канады.
На какие годы распространяется этот рынок платежей в реальном времени в Канаде?
Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в реальном времени в Канаде за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в реальном времени в Канаде на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Digital Commerce Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отчет об индустрии платежей в реальном времени в Канаде
Статистические данные о доле рынка платежей в реальном времени в Канаде в 2024 году, размере и темпах роста выручки, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Canada Real Time Payments включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
