Глобальный рынок электроэнергии для центров обработки данных — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2022–2027 гг.)

Глобальный рынок электроэнергии для центров обработки данных сегментирован по типу решения (блок распределения питания, ИБП, шинопровод), типу услуги (консалтинг, системная интеграция, профессиональное обслуживание), приложению для конечного пользователя (информационные технологии, производство, BFSI, правительство, телекоммуникации), Размер центра обработки данных (малый и средний, крупный) и география.

INSTANT ACCESS

Обзор рынка

Data Center Power Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.58 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

Ожидается, что мировой рынок электроэнергии для центров обработки данных будет демонстрировать среднегодовой темп роста в 6,58% в течение прогнозируемого периода 2022-2027 гг. Растущее внедрение мегацентров обработки данных стимулирует рынок. Внедрение меньшего количества мегацентров обработки данных в зависимости от их местоположения может позволить компании воспользоваться преимуществами определенных местных преимуществ с низкими ценами на энергию, климатом или наличием альтернативных источников энергии. Виртуализация значительно улучшает использование оборудования и позволяет компаниям сократить количество энергоемких серверов и устройств хранения данных.

  • Растущее внедрение облачных вычислений также способствует росту рынка, что приводит к появлению огромных гипермасштабируемых облачных центров обработки данных. По данным Cisco, трафик центров обработки данных быстро растет и, как ожидается, к 2021 году достигнет 19,5 зеттабайт (ZB) в год благодаря таким факторам, как рост приложений Интернета вещей (IoT), таких как умные автомобили, умные города и подключенные медицинские устройства. . Облако Microsoft Azure было углеродно-нейтральным, и половина энергии, которую оно использует, уже поступает от 1,2 гигаватт энергии ветра, солнца и гидроэлектростанций, которые, как ожидает компания, будут составлять 60 процентов к 2020 году и 100 процентов в какой-то момент в будущем. линия для их инфраструктуры центра обработки данных.
  • Кроме того, ожидается, что увеличение количества новых и существующих объектов наряду с развертыванием модульных центров обработки данных будет стимулировать спрос на энергосистемы. Появление периферийных вычислений и расширение мощностей на рынке вторичных центров обработки данных вызывают потребность в модульных и эффективных решениях для энергетической инфраструктуры. Ожидается, что растущие затраты на электроэнергию, выбросы углерода и инициативы по интеграции возобновляемых источников энергии операторами гипермасштабов изменят рынок. Операторы объектов внедряют инновационную и эффективную энергетическую инфраструктуру для сокращения выбросов углерода и эксплуатационных расходов на рынке.
  • Многие центры обработки данных по всему миру внедряют резервные системы ИБП 2N с различными схемами питания объекта и частыми отказами. Такие факторы, как стоимость, надежность, эффективность и ремонтопригодность, влияют на внедрение систем ИБП и генераторов на мировом рынке.
  • Интеллектуальные решения PDU для стоек предназначены для обеспечения бесперебойной работы на сложных объектах с высокой удельной мощностью стоек. Провайдеры колокейшн центров обработки данных ищут современные инфраструктурные решения, требующие меньше обслуживания и занимающие меньше места, с периодом безотказной работы 99,99%. Ожидается, что эти разнообразные требования заставят поставщиков предлагать инновационные энергетические решения. PDU — это самая крупная и наиболее устоявшаяся категория продуктов на рынке электроэнергии для центров обработки данных, которая, как ожидается, будет демонстрировать гораздо более умеренный уровень роста в течение прогнозируемого периода.
  • Тем не менее, более высокие инвестиции сдерживают рост рынка, поскольку основными областями инвестиций являются решения для прокладки кабелей, энергообъектов и управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM), которые требуют больших затрат при первоначальных инвестициях.

Объем отчета

Глобальный рынок электроэнергии для центров обработки данных сегментирован по типу решения (блок распределения питания, ИБП, шинопровод), типу услуги (консалтинг, системная интеграция, профессиональное обслуживание), приложению для конечного пользователя (информационные технологии, производство, BFSI, правительство, телекоммуникации), Размер центра обработки данных (малый и средний, крупный) и география.

Рынок электроэнергии для центров обработки данных растет, поскольку в настоящее время различные проектировщики центров обработки данных внедряют передовые решения по распределению и управлению питанием для достижения энергоэффективности при более низких коэффициентах эффективности использования энергии (PUE). Многие предприятия по всему миру внедряют резервные системы ИБП 2N, чтобы справиться с различными схемами питания объекта и частыми отказами, включая энергоэффективные решения в других сегментах, таких как PDU, Busway и т. д.

By Type
Solutions
Power Distribution Unit
UPS
Busway
Other Solutions
Services
Consulting
System Integration
Professional Service
By End-user Application
Information Technology
Manufacturing
BFSI
Government
Telecom
Other End-user Applications
By Data Center Size
Small and Medium
Large
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
Australia
Singapore
India
Rest of Asia Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Ожидается, что сегмент информационных технологий будет занимать основную долю рынка

  • ИТ-отрасли требуются локальные частные центры хранения данных и гипермасштабные центры обработки данных для своей деятельности в соответствии с размером организации. Кроме того, внедрение облачных хранилищ с годами увеличилось из-за роста поставщиков SaaS, что позволяет поставщикам облачных хранилищ расширять свои возможности. Следовательно, увеличивающаяся нагрузка данных требует большей мощности. Это создает потребность в эффективных решениях по питанию в ИТ-приложениях. Согласно опросу центров обработки данных, недавно опубликованному Vertiv, 98 % участников проголосовали за то, чтобы к 2025 г. показатель использования ИТ превышал 20 %, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с опросом 2014 г., когда этот показатель составлял 88 %. Это указывает на то, что ИТ-компании сосредоточены на развертывании эффективных источников питания для своих центров обработки данных и повышении коэффициента их использования.
  • Uptime Institute в своем отчете за 2020 год, изучив 300 центров обработки данных, заявил, что из-за устаревающего ИТ-оборудования он потребляет более 66% энергии, но обеспечивает только около 7% вычислительной энергии. Это указывает на потребность в эффективной ИТ-инфраструктуре и, по оценкам, повысит спрос на решения по питанию для центров обработки данных, используемых в ИТ-индустрии. В недавнем отчете SuperMicro, опросив более 2000 ИТ-специалистов, сделан вывод, что от 10% до 20% экономии энергии можно получить за счет объединения питания и инфраструктуры центра обработки данных, что может быть достигнуто с помощью одного центрального блока охлаждения и одного блока питания.
  • Поставщики облачных хранилищ, такие как AWS, Microsoft и Google, расширяют свои возможности хранения, чтобы обеспечить более эффективный рабочий процесс в облаке. Эти компании инвестируют в гипермасштабные сделки. Например, в июне 2021 года Amazon Web Services Inc. (AWS) объявила об открытии центров обработки данных в Израиле. Компания стремится предоставить большему количеству разработчиков, стартапов, предприятий, государственных, образовательных и некоммерческих организаций в регионе возможность запускать свои приложения и обслуживать конечных пользователей из центров обработки данных, расположенных в стране.
  • Кроме того, в ноябре 2021 года AWS объявила о планах открыть инфраструктурный регион в Альберте, Канада, в конце 2023 — начале 2024 года. Новый регион AWS Canada West (Calgary) при запуске будет состоять из трех зон доступности (AZ) и присоединится к существующим Регион AWS Canada (Central) в Монреале, который также состоит из трех зон доступности. Новый регион AWS Canada West (Calgary) позволит еще большему количеству разработчиков, стартапов, предприятий, образовательных учреждений, государственных и некоммерческих организаций запускать свои приложения и обслуживать конечных пользователей из центров обработки данных, расположенных в Канаде.
  • Кроме того, другие компании также планируют расширение центров обработки данных в различных регионах. Например, в июне 2021 года австралийская компания по недвижимости Stockland объявила о строительстве нового центра обработки данных в Сиднее. Конечная стоимость центра обработки данных составит 264 миллиона австралийских долларов. Кроме того, он будет включать в себя 6 300 кв. м информационных залов, 3 215 кв. м офисных помещений и более 13 000 кв. м для электрических и механических услуг. Ожидается, что такие разработки в отрасли центров обработки данных будут способствовать росту рынка электроэнергии для центров обработки данных в течение прогнозируемого периода. Некоторые новые участники, такие как SpaceDC, Keppel Data Centres и Princeton Digital Group, также предпринимают шаги по инвестированию в гипермасштабные объекты и инвестиции в центры обработки данных. По состоянию на апрель 2020 года Princeton Digital Group планирует две дополнительные постройки с нуля: одну в Джакарте и одну в Сурабае.
  • Несмотря на то, что отрасль быстро развивается с внедрением облака, зависимость от локальных и гибридных центров обработки данных в значительной степени присутствует. Эти компании пытаются расширить свои собственные емкости хранения данных, что, как ожидается, потребует эффективного решения по питанию для центров обработки данных. Кроме того, тенденция гибких операционных сред ИТ-индустрии и операционных сред DevOps увеличивает потребность в более эффективных решениях для хранения данных.
Global Data Center Power Market

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться высокий рост рынка

  • По данным Cloudscene, в настоящее время в Китае насчитывается 447 центров обработки данных и 112 поставщиков услуг. Наличие большого количества центров обработки данных стимулирует спрос на системы питания центров обработки данных в стране. Кроме того, ожидается, что увеличение числа разработок новых центров обработки данных и модернизация существующих центров обработки данных также будут стимулировать рост рынка. Согласно отчету, опубликованному в 2019 году Гринпис и Северо-Китайским электроэнергетическим университетом, в 2018 году китайские центры обработки данных потребляли 161 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Это 2% от общего потребления в Китае. Кроме того, прогнозируется, что к 2023 году энергопотребление центров обработки данных вырастет на 66% до 267 миллиардов киловатт-часов.
  • В апреле 2021 года Apple официально объявила об открытии нового дата-центра в Гуйчжоу, Китай. Apple и Guizhou-Cloud Big Data Industry Co. Ltd совместно построили этот центр обработки данных. Ожидается, что такие новые разработки центров обработки данных в стране будут способствовать увеличению спроса на решения для питания центров обработки данных. Поскольку большинство центров обработки данных работают на загрязняющем окружающую среду угле, правительства стран предпринимают огромный переход к чистым и возобновляемым источникам энергии. В Китае установлено наибольшее количество возобновляемых источников энергии: солнечная энергия достигает более 174 ГВт, а ветровая - более 184 ГВт. Кроме того, ожидается, что всплеск инвестиций в развитие центров обработки данных подстегнет спрос на решения для электропитания центров обработки данных.
  • Кроме того, правительство Японии объявило о своем плане субсидировать 50% затрат на строительство новых центров обработки данных с нулевым уровнем выбросов углерода и модернизацию существующих объектов в рамках новой инициативы стоимостью 7,3 млрд долларов США по внедрению инноваций в отрасли и сокращению выбросов углерода.
  • Согласно исследованию DataSpan, до 55% центров обработки данных потребляют энергию для работы систем охлаждения и вентиляции. Таким образом, чтобы сократить выбросы углерода и количество энергии, используемой центрами обработки данных, которая в основном требуется для поддержания температуры, подходящей для серверов, Япония планирует построить больше новых объектов в своих более холодных регионах. В ноябре 2021 года AirTrunk открыла свой первый центр обработки данных в Японии, чтобы поддержать растущее число компаний в стране, переходящих в облако. Компания построила кампус центра обработки данных мощностью 300 МВт в Инзаи и собирается начать работу с этапа мощностью 60 МВт.
  • В 2021 году Colt также запустила свой центр обработки данных Inzai с тремя объектами мощностью 27 МВт рядом с двумя существующими зданиями Inzai, что, в свою очередь, как ожидается, создаст прибыльные возможности для рынка решений для центров обработки данных в стране.
  • В Японии существует огромный импульс для «зеленой» энергетики, и ожидается, что будет наблюдаться активная деятельность по улучшению нормативно-правовой базы для покупки «зеленой» энергии на рынке. Рыночные поставщики стремятся работать со сторонними поставщиками экологически чистой энергии в Японии. Такие игроки, как Google, Microsoft и Digital Realty, ищут другие компании для финансирования возобновляемых источников энергии посредством соглашений о покупке электроэнергии для строительства солнечных и ветряных электростанций.
Global Data Center Power Market

Конкурентная среда

Рынок электроэнергии для центров обработки данных сильно фрагментирован по своей природе, и на нем присутствует несколько поставщиков. Игроки принимают несколько стратегий, таких как слияния и поглощения (M&A), сотрудничество, партнерство и т. д. Различные инициативы предпринимаются государственными органами, а также строительство частных центров обработки данных, что создает острую конкуренцию. Ключевыми игроками являются Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc. и др. Последние разработки на рынке:

  • Январь 2022 г. — компания Tripp Lite от Eaton представила практичные варианты подключения и управления сетевым оборудованием в сложных промышленных условиях, таких как фабрики и склады. Новые управляемые и облегченные управляемые промышленные коммутаторы Gigabit Ethernet имеют прочный металлический корпус со степенью защиты IP30, который может выдерживать вибрацию, удары, а также низкие и высокие температуры, часто встречающиеся в заводских условиях. Переключатели также обеспечивают защиту от электростатического разряда (ЭСР), который может мешать нормальной работе. Входящий в комплект зажим для рейки позволяет установить на стандартную DIN-рейку 35 мм. Выключатели также могут быть установлены на стене.
  • Сентябрь 2021 г. — ABB Limited объявила о том, что она была выбрана в качестве технологического партнера для поддержки центра обработки данных CMC Creative Space с его критической мощностью для предоставления надежных и эффективных услуг для удовлетворения спроса на данные и услуги по оцифровке. ABB будет защищать критическое питание и обеспечивать бесперебойную работу CMC Creative Space, поставщика инфраструктуры облачных вычислений.
  • Апрель 2021 г. — Schneider Electric объявила о выпуске 3-фазного источника бесперебойного питания (ИБП) Galaxy VL 200–500 кВт (400 В/480 В), новейшего дополнения к семейству Galaxy. Это компактный ИБП, обеспечивающий КПД до 99 % в режиме ECOnversion для полной окупаемости инвестиций в течение двух лет для средних и крупных центров обработки данных, а также коммерческих и промышленных объектов.

Основные игроки

  1. Schneider Electric SE

  2. Fujitsu Ltd

  3. Cisco Technology Inc.

  4. ABB Ltd

  5. Eaton Corporation

Data Center Power Market Analysis

Конкурентная среда

Рынок электроэнергии для центров обработки данных сильно фрагментирован по своей природе, и на нем присутствует несколько поставщиков. Игроки принимают несколько стратегий, таких как слияния и поглощения (M&A), сотрудничество, партнерство и т. д. Различные инициативы предпринимаются государственными органами, а также строительство частных центров обработки данных, что создает острую конкуренцию. Ключевыми игроками являются Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc. и др. Последние разработки на рынке:

  • Январь 2022 г. — компания Tripp Lite от Eaton представила практичные варианты подключения и управления сетевым оборудованием в сложных промышленных условиях, таких как фабрики и склады. Новые управляемые и облегченные управляемые промышленные коммутаторы Gigabit Ethernet имеют прочный металлический корпус со степенью защиты IP30, который может выдерживать вибрацию, удары, а также низкие и высокие температуры, часто встречающиеся в заводских условиях. Переключатели также обеспечивают защиту от электростатического разряда (ЭСР), который может мешать нормальной работе. Входящий в комплект зажим для рейки позволяет установить на стандартную DIN-рейку 35 мм. Выключатели также могут быть установлены на стене.
  • Сентябрь 2021 г. — ABB Limited объявила о том, что она была выбрана в качестве технологического партнера для поддержки центра обработки данных CMC Creative Space с его критической мощностью для предоставления надежных и эффективных услуг для удовлетворения спроса на данные и услуги по оцифровке. ABB будет защищать критическое питание и обеспечивать бесперебойную работу CMC Creative Space, поставщика инфраструктуры облачных вычислений.
  • Апрель 2021 г. — Schneider Electric объявила о выпуске 3-фазного источника бесперебойного питания (ИБП) Galaxy VL 200–500 кВт (400 В/480 В), новейшего дополнения к семейству Galaxy. Это компактный ИБП, обеспечивающий КПД до 99 % в режиме ECOnversion для полной окупаемости инвестиций в течение двух лет для средних и крупных центров обработки данных, а также коммерческих и промышленных объектов.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing

      2. 4.2.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Cost of Installation and Maintenance

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Solutions

        1. 6.1.1.1 Power Distribution Unit

        2. 6.1.1.2 UPS

        3. 6.1.1.3 Busway

        4. 6.1.1.4 Other Solutions

      2. 6.1.2 Services

        1. 6.1.2.1 Consulting

        2. 6.1.2.2 System Integration

        3. 6.1.2.3 Professional Service

    2. 6.2 By End-user Application

      1. 6.2.1 Information Technology

      2. 6.2.2 Manufacturing

      3. 6.2.3 BFSI

      4. 6.2.4 Government

      5. 6.2.5 Telecom

      6. 6.2.6 Other End-user Applications

    3. 6.3 By Data Center Size

      1. 6.3.1 Small and Medium

      2. 6.3.2 Large

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 United Kingdom

        2. 6.4.2.2 Germany

        3. 6.4.2.3 France

        4. 6.4.2.4 Italy

        5. 6.4.2.5 Spain

        6. 6.4.2.6 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

        1. 6.4.3.1 China

        2. 6.4.3.2 Japan

        3. 6.4.3.3 Australia

        4. 6.4.3.4 Singapore

        5. 6.4.3.5 India

        6. 6.4.3.6 Rest of Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

        1. 6.4.4.1 Latin America

        2. 6.4.4.2 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Schneider Electric SE

      2. 7.1.2 Fujitsu Ltd

      3. 7.1.3 Cisco Technology Inc.

      4. 7.1.4 ABB Ltd

      5. 7.1.5 Eaton Corporation

      6. 7.1.6 Tripp Lite

      7. 7.1.7 Rittal GmbH & Co. KG

      8. 7.1.8 Schleifenbauer

      9. 7.1.9 Vertiv Co.

      10. 7.1.10 Legrand SA

      11. 7.1.11 Black Box Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Global Data Center Power Market market is studied from 2020 - 2027.

The Global Data Center Power Market is growing at a CAGR of 6.58% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia-Pacific holds highest share in 2021.

Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., ABB Ltd, Eaton Corporation are the major companies operating in Global Data Center Power Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!