Рынок контрактной логистики GCC — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028)

Рынок контрактной логистики GCC сегментирован по типу (аутсорсинг и внутренний подряд), конечному пользователю (производство и автомобилестроение, потребительские товары и розничная торговля, высокие технологии, здравоохранение и фармацевтика и другие конечные пользователи) и стране (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты). , Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн). Отчет предлагает размер рынка и прогноз в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.

Обзор рынка

GCC Contract Logistics Market Overview
Study Period: 2018-2027
CAGR: > 7 %

Major Players

GCC Contract Logistics Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Обзор рынка

Ожидается, что рынок контрактной логистики GCC зафиксирует среднегодовой темп роста более 7% в течение прогнозируемого периода (2022-2027 гг.). После начала пандемии COVID-19 различные логистические компании столкнулись с препятствиями, в том числе с узкими местами в цепочках поставок и правительственными ограничениями, что привело к приостановке важных услуг на определенных маршрутах и ​​проблемам с ценами и управлением цепочками поставок. С другой стороны, поставщики контрактных логистических услуг, которые использовали автоматизированные технологии, имели преимущества в борьбе с эпидемией и последующими карантинами.

Объединенные Арабские Эмираты являются частью нескольких многосторонних и двусторонних торговых соглашений. Объединенные Арабские Эмираты имеют прочные экономические связи с Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом в странах Персидского залива. В соответствии с Соглашением о Большой арабской зоне свободной торговли (GAFTA) Объединенные Арабские Эмираты имеют свободный торговый доступ к Бахрейну, Египту, Ираку, Иордании, Кувейту, Ливану, Ливии, Марокко, Оману, Палестине, Катару, Саудовской Аравии, Сирии, Тунису, и Йемен. Эмирейтс также подписала соглашения с другими странами, включая Пакистан, Алжир, Индию, Южную Корею и Нидерланды. Объединенные Арабские Эмираты сосредоточили внимание на совершенствовании своих торговых соглашений для повышения уровня торгово-экономического сотрудничества в соответствии с законами, действующими в каждой стране, и диверсификации источников экономики и устойчивого развития. В сентябре 2021 г. Объединенные Арабские Эмираты и Индия предложили заключить соглашение о свободной торговле для завершения всеобъемлющих торговых переговоров к декабрю 2021 года. Они надеются подписать официальное соглашение о свободной торговле в начале 2022 года, чтобы за пять лет объем двусторонней торговли превысил 115 миллиардов долларов США. Объединенные Арабские Эмираты были третьим по величине торговым партнером Индии с объемом двусторонней торговли около 59,12 млрд долларов США в 2019-2020 годах, когда не было COVID-19.

В июне 2021 года наследный принц Саудовской Аравии обнародовал Национальную транспортно-логистическую стратегию, целью которой является улучшение всех услуг и видов транспорта. Эта политика позволит Саудовской Аравии использовать свое географическое положение посередине трех континентов для диверсификации своей экономики. Подход также опирается на эффективные модели управления для улучшения институциональной работы в транспортно-логистическом секторе. ​​​​​​​​​​​​​Стратегия направлена ​​на увеличение вклада сектора транспорта и логистики в национальный ВВП до 10% к 2030 году, а ненефтяных доходов сектора в общий бюджет штата примерно на 45 миллиардов саудовских риалов. В 2021 году правительство Саудовской Аравии заявило, что к концу десятилетия оно инвестирует более 500 миллиардов саудовских риалов (133,34 миллиарда долларов США) в аэропорты, морские порты, железные дороги, и другую инфраструктуру, чтобы сделать Королевство мировым транспортным и логистическим центром. Саудовская Аравия намерена увеличить количество международных авиамаршрутов с 99 до более чем 250 к 2030 году.

В сентябре 2021 года Бахрейн запустил самый быстрый в регионе логистический центр «море-воздух», поскольку Королевство стремится диверсифицировать свою экономику. Ожидается, что хаб сократит расходы на 40% и сократит время обработки контейнеров, что позволит клиентам получать свои грузы в два раза быстрее. Бахрейн воспользуется своим географическим положением между Европой и Азией и близостью к региональным целевым рынкам благодаря своему новому мультимодальному перевалочному узлу.

Объем отчета

Аутсорсинг задач по управлению ресурсами сторонней организации известен как контрактная логистика. Разработка и планирование цепочек поставок, проектирование объектов, складирование, доставка и распределение товаров, обработка заказов и сбор платежей, ведение запасов и обеспечение определенных аспектов поддержки клиентов - это задачи, выполняемые предприятиями контрактной логистики.

Рынок контрактной логистики стран Персидского залива сегментирован по типу (аутсорсинг и внутренний подряд), конечному пользователю (производство и автомобилестроение, потребительские товары и розничная торговля, высокие технологии, здравоохранение и фармацевтика и другие конечные пользователи) и стране (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты). , Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн). В отчете предлагается размер рынка и прогноз рынка контрактной логистики Персидского залива в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.

By Type
Insourced
Outsourced
By End User
Manufacturing and Automotive
Consumer Goods and Retail
High-tech
Healthcare and Pharmaceuticals
Other End Users
By Country
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Qatar
Kuwait
Oman
Bahrain

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Рост электронной коммерции стимулирует развитие рынка

Чтобы облегчить рынок торговли и электронной коммерции, Объединенные Арабские Эмираты выступили с инициативами по развитию своей инфраструктуры и технологий для внедрения хорошо интегрированной транспортной системы и логистической инфраструктуры. В 2020 году Объединенные Арабские Эмираты были 30-м по величине рынком электронной коммерции с доходом в 6 миллиардов долларов США. Ожидается, что рост активности в области электронной коммерции будет стимулировать рынок экспедирования грузов в ОАЭ. Во втором квартале 2021 года статистика исследования «Состояние розничного сектора в ОАЭ» показала, что восстановление, начавшееся ранее в этом году, похоже, продолжается. Согласно отчету, продажи электронной коммерции в Объединенных Арабских Эмиратах выросли на 17% в первой половине 2021 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В третьем квартале 2021 года Дубай' доверие потребителей достигло самого высокого уровня за более чем 10 лет. По сравнению с тем же кварталом прошлого года электронная коммерция вырастет на 34% в третьем квартале 2021 года.

Электронная коммерция в Саудовской Аравии переживает стремительный рост на фоне пандемии COVID-19, что требует более сильных цепочек поставок, которые будут стимулировать рынок экспедирования грузов. Саудовская Аравия была 25-м по величине рынком электронной коммерции с выручкой в ​​размере 7 миллиардов долларов США в 2020 году. Рынок электронной коммерции Саудовской Аравии увеличился на 34%, что способствовало глобальному росту на 29% в 2020 году. доступность платформ социальных сетей в регионе также способствовала более активному онлайн-взаимодействию, которое превратилось в продажи электронной коммерции для предприятий в стране. Ожидается, что электронная коммерция станет одним из самых больших факторов роста рынка экспедирования грузов в Саудовской Аравии. Согласно источникам, к 2025 году количество пользователей достигнет 34,5 млн, а проникновение пользователей к 2025 году ожидается на уровне 92,5%. С начала 2021 года до конца августа

GCC Contract Logistics Market Trends

Расширение рынка фармацевтики и здравоохранения

Фармацевтический рынок Саудовской Аравии считается одним из самых быстрорастущих рынков с сильным экспортным потенциалом для обслуживания MENA и OIC (Организация исламских стран) с общим объемом рынка 120 миллиардов долларов США. Ожидается, что спрос на фармацевтические препараты в Саудовской Аравии значительно возрастет из-за растущего проникновения компаний медицинского страхования и роста заболеваемости неинфекционными заболеваниями. Кроме того, ожидается, что исключительный рост дохода на душу населения в Саудовской Аравии будет способствовать росту спроса на фирменные фармацевтические препараты. Еще одним ключевым фактором роста фармацевтического рынка в Саудовской Аравии является стратегический шаг страны, позволяющий 100% ПИИ в фармацевтическом секторе. Более 81% непатентованных лекарств, принимаемых в Саудовской Аравии, импортируются, и в стране есть только один крупный производитель АФИ.

В первом квартале 2021 года объем внешней торговли Дубая фармацевтическими препаратами и товарами медицинского назначения достиг 6,8 млрд дирхамов, что на 31% больше, чем 5,2 млрд дирхамов в 2020 году. Импорт составил 5,3 млрд дирхамов, экспорт — 590 млн дирхамов, а экспорт и реэкспорт — 1,4 миллиарда дирхамов ОАЭ. По объему торговля фармацевтическими и медицинскими товарами в Дубае увеличилась на 47% за первые три месяца 2020 и 2021 годов, с 33 000 тонн до 48 600 тонн.

В июне 2021 года Naqel Express, ведущая в Саудовской Аравии компания по экспресс-логистике и цепочке поставок с крупнейшей бесшовной сетью, официально открыла свои шлюзы в международном аэропорту имени короля Абдулазиза (KAIA) и свои новые складские помещения для фармацевтической продукции и холодильной цепи в Джидде. Это часть новых инвестиций в размере более 200 миллионов саудовских риалов (53 миллиона долларов США), осуществляемых компанией Naqel в Западной провинции Саудовской Аравии для облегчения импорта и торговли.

В ноябре 2021 года Maersk подписала соглашение с Управлением портов Саудовской Аравии (Mawani) об инвестировании 136 миллионов долларов США в течение 25 лет в создание интегрированного логистического парка в исламском порту Джидда в Саудовской Аравии. Интегрированный логистический парк предложит клиентам складирование и распределение (W&D) и холодильное хранение, а также станет центром перевалки и нефтехимической консолидации.

GCC Contract Logistics Market Growth

Конкурентная среда

Рынок контрактной логистики стран Персидского залива крайне фрагментирован. Рынок контрактной логистики набирает обороты в странах Персидского залива. Это часто рассматривается как лучший способ для предприятий справиться с растущим трансграничным потоком товаров, расширяя при этом свои логистические процессы. Движущей силой рынка являются снижение затрат, наличие специализированных поставщиков услуг, наличие промышленных зон и расширение индустриализации. В августе 2021 года Управление по развитию экспорта Саудовской Аравии «Saudi Exports» запустило международную тендерную службу, чтобы дать национальным компаниям новые возможности для выхода на международные рынки и повысить свою конкурентоспособность, позволив им экспортировать услуги и продукты через международные тендеры в многочисленных целевых секторах. .​

В июне 2021 года MdR подписала 5-летний контракт с Farabi Petrochemicals Company, крупнейшим производителем линейного алкилбензола на Ближнем Востоке. В соответствии с соглашением, MdR будет предоставлять услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и обработке продукции на заводе компании в Джубайле. Он также будет контролировать погрузку и разгрузку, управление складом, цепочку поставок и работы по техническому обслуживанию.

Основные игроки

  1. Agility Logistics Pvt. Ltd

  2. Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)

  3. Al Futtaim Logistics

  4. Almajdouie Logistics Co. LLC

  5. Ceva Logistics

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Agility Logistics Pvt. Ltd, Gulf Warehousing Company QPSC, Al Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics Co. LLC, Ceva Logistics

Конкурентная среда

Рынок контрактной логистики стран Персидского залива крайне фрагментирован. Рынок контрактной логистики набирает обороты в странах Персидского залива. Это часто рассматривается как лучший способ для предприятий справиться с растущим трансграничным потоком товаров, расширяя при этом свои логистические процессы. Движущей силой рынка являются снижение затрат, наличие специализированных поставщиков услуг, наличие промышленных зон и расширение индустриализации. В августе 2021 года Управление по развитию экспорта Саудовской Аравии «Saudi Exports» запустило международную тендерную службу, чтобы дать национальным компаниям новые возможности для выхода на международные рынки и повысить свою конкурентоспособность, позволив им экспортировать услуги и продукты через международные тендеры в многочисленных целевых секторах. .​

В июне 2021 года MdR подписала 5-летний контракт с Farabi Petrochemicals Company, крупнейшим производителем линейного алкилбензола на Ближнем Востоке. В соответствии с соглашением, MdR будет предоставлять услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и обработке продукции на заводе компании в Джубайле. Он также будет контролировать погрузку и разгрузку, управление складом, цепочку поставок и работы по техническому обслуживанию.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights on E-commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-border)

    8. 4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-sales/Reverse Logistics

    9. 4.9 Brief on Different Services Provided by Contract Logistics Players (Integrated Warehousing and Transportation, Supply Chain Services, and Other Value-added Services)

    10. 4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates

    11. 4.11 Insights on Free Trade Zones in GCC

    12. 4.12 Impact of COVID-19

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Insourced

      2. 5.1.2 Outsourced

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Consumer Goods and Retail

      3. 5.2.3 High-tech

      4. 5.2.4 Healthcare and Pharmaceuticals

      5. 5.2.5 Other End Users

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 Saudi Arabia

      2. 5.3.2 United Arab Emirates

      3. 5.3.3 Qatar

      4. 5.3.4 Kuwait

      5. 5.3.5 Oman

      6. 5.3.6 Bahrain

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Agility Logistics Pvt. Ltd

      2. 6.2.2 Ceva Logistics

      3. 6.2.3 Yusen Logistics Co. Ltd

      4. 6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG

      5. 6.2.5 DB Schenker

      6. 6.2.6 Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)

      7. 6.2.7 Al Futtaim Logistics

      8. 6.2.8 Mac World Logistics LLC

      9. 6.2.9 Almajdouie Logistics Co. LLC

      10. 6.2.10 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Al Naboodah Group Enterprises, Hala Supply Chain Services, Mohebi Logistics, Integrated National Logistics, Global Shipping & Logistics, United Parcel Service Inc., Globus Logistics, Al-Jabri Logistics, LSC Logistics and Warehousing Co.*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity for Key Countries

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    4. 8.4 Inisghts on Key Export Destinations

    5. 8.5 Insight on Key Import Origins

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Рынок контрактной логистики GCC изучается с 2019 по 2028 год.

Рынок контрактной логистики стран Персидского залива будет расти со среднегодовым темпом роста более 7% в течение следующих 5 лет.

Agility Logistics Pvt. Ltd, Gulf Warehousing Company QPSC (GWC), Al Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics Co. LLC, Ceva Logistics являются основными компаниями, работающими на рынке контрактной логистики GCC.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!