Европейский рынок таможенных брокеров – анализ размера, доли и отраслевых тенденций

Объем рынка таможенно-брокерских услуг в Европе

Обзор отрасли таможенно-брокерских услуг в Европе

Период исследования	2020-2029
Базовый Год Для Оценки	2023
Размер Рынка (2024)	USD 28.80 Billion
Размер Рынка (2029)	USD 38.20 Billion
CAGR (2024 - 2029)	5.81 %
Концентрация Рынка	Низкий
Ключевые игроки *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Анализ рынка таможенно-брокерских услуг в Европе

Объем европейского рынка таможенно-брокерских услуг оценивается в 27,22 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 38,19 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 5,81% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

Объем экспорта и импорта товаров из ЕС снизился в 3 квартале 2023 года, снизившись на 4,6% (г/г) и 1,2% (RuY) соответственно по сравнению с 1 кварталом 2023 года. Объем экспорта товаров из ЕС снижается третий квартал подряд, в то время как импорт снижается четвертый квартал подряд.
Профицит торгового баланса ЕС остался на уровне около 18 млрд евро (19,75 млрд долларов США), при этом профицит составил 6,9 млрд евро (7,57 млрд долларов США), зафиксированный в 3 квартале 2021 года.
Импорт прочих промышленных товаров сократился на 6,6 млрд евро (7,24 млрд долларов США) в 3 квартале 2023 года по сравнению со 2 кварталом 2023 года, за ними следуют машины и транспортные средства на 6,2 млрд евро (6,80 млрд долларов США) и энергия на 4,7 млрд евро (5,16 млрд долларов США).
Экспорт сократился в группе машин и транспортных средств на 6,9 млрд евро (7,57 млрд долларов США) и в группе прочих промышленных товаров на 2,7 млрд евро (2,96 млрд долларов США). В то же время энергетика и химическая промышленность увеличились на 3,4 млрд евро (3,73 млрд долларов США) и 3,2 млрд евро (3,51 млрд долларов США) соответственно.
В энергетическом секторе дефицит торгового баланса имеет тенденцию к снижению с 3 квартала 2022 года, когда он достиг рекордно низкого уровня -193,8 млрд евро (212,65 млрд долларов США). Основной причиной этого стало падение цен на энергоносители в 3 квартале 2023 года, что способствовало снижению дефицита торгового баланса.

Тенденции рынка таможенно-брокерских услуг в Европе

Германия – драйвер роста рынка

Помимо того, что Германия является крупнейшей экономикой в Европе и четвертой по величине экономикой в мире, она также является третьим по величине производителем в мире.
После поправки на календарную и сезонность объем товаров, экспортированных Германией, в сентябре 2022 года составил 126,5 млрд евро (138,63 млрд долларов США), а объем импортированных товаров — 110,0 млрд евро (120,55 млрд долларов США).
Положительное сальдо торгового баланса в сентябре 2022 года составило 16,5 млрд евро по сравнению с профицитом в размере 17,7 млрд евро (19,40 млрд долларов США), зафиксированным в августе 2022 года, и 5,0 млрд евро (5,48 млрд долларов США), зафиксированным в сентябре 2022 года.
В сентябре 2023 года Германия экспортировала в страны-члены ЕС товаров на сумму 69,8 млрд евро, а импортировала из этих стран товаров на сумму 58,7 млрд евро (64,19 млрд долларов США). С календарной и сезонной поправкой экспорт в страны ЕС сократился на 2,1%, а импорт сократился на 2,6% по сравнению с августом 2023 года.
В сентябре 2023 года стоимость товаров, экспортированных в страны еврозоны, составила 48,8 млрд евро (53,48 млрд долларов США) (-2,4%), а стоимость товаров, импортированных из стран еврозоны, составила 38,9 млрд евро (42,63 млрд долларов США) (-3,4%). С другой стороны, в ЕС было экспортировано товаров на сумму 20,9 млрд евро (22,90 млрд долларов США) (-1,3%), в то время как стоимость импорта из стран, не входящих в еврозону, составила 19,8 млрд евро (21,70 млрд долларов США) (-0,2%).
Объем товаров, экспортированных в третьи страны за пределами Европейского союза (ЕС), составил 56,7 млрд евро (62,14 млрд долларов США в сентябре 2022 года), а импорт — 51,3 млрд евро (56,22 млрд долларов США) с поправкой на календарь и сезонность. По сравнению с августом 2022 года экспорт третьих стран сократился на 2,8 млрд евро (3,07 млрд долларов США), а импорт сократился на 0,6 млрд евро (0,66 млрд долларов США).
Большая часть немецкого экспорта приходилась на Соединенные Штаты. После корректировки на сезонные и календарные корректировки стоимость экспорта товаров в США снизилась на 4,0 млрд евро (4,38 млрд долларов США) по сравнению с августом 2022 года, при этом экспорт в США снизился до 12,8 млрд евро (13,57 млрд долларов США). Объем экспорта товаров в Китай сократился на 7,3 млрд евро (8 млрд долларов США) до 7,7 млрд евро (8,44 млрд долларов США). Экспорт в Великобританию, напротив, увеличился на 2,3 млрд евро (2,3 млрд долларов США) до 6,7 млрд евро (7,34 млрд долларов США).
В сентябре 2023 года на Китайскую Народную Республику пришлась большая часть импорта, товары на сумму 13,0 млрд евро (14,25 млрд долларов США). После календарных и сезонных корректировок это на 0,7 млрд евро (0,77 млрд долларов США) меньше по сравнению с предыдущим месяцем. США увеличили импорт на 0,5 млрд евро (0,55 млрд долларов США) до 7,7 млрд евро (8,44 млрд долларов США).
Великобритания увеличила импорт на 5,2 млрд евро (5,70 млрд долларов США) до 3,2 млрд евро (3,51 млрд долларов США) в том же месяце. С другой стороны, импорт из Российской Федерации в сентябре 2023 года сократился на 11,2 млрд евро (12,27 млрд долларов США) по сравнению со снижением на 11,4 млрд евро (12,49 млрд долларов США) месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в Россию сократился на 41,7 млрд евро (45,70 млрд долларов США). В то же время импорт из России увеличился на 7,5 млрд евро (8,22 млрд долларов США) по сравнению с предыдущим месяцем и сократился на 89,4 млрд евро (97,97 млрд долларов США) по сравнению с предыдущим месяцем.

Рынок таможенно-брокерских услуг в Европе - импорт продукции, стоимость в долларах США, Германия, 2012-2022 гг.

Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета

Скачать PDF

Морской транспорт доминирует на рынке

Судоходство уже давно является ключевым фактором экономического роста и процветания Европы. Морской транспорт способствует торговле и связям между всеми европейскими странами. Энергоносители, продовольствие и сырьевые товары защищены, а морской транспорт является основным средством импорта и экспорта в ЕС и за его пределы.
На долю морских перевозок приходится почти 90% внешней фрахтовой торговли в ЕС, а на каботажные перевозки приходится треть обменов ЕС в тонно-километрах. Качественные услуги морского транспорта имеют важное значение для качества жизни на островах и в периферийных морских регионах Европы.
Ежегодно в европейские порты прибывает и уезжает более 400 миллионов пассажиров. В целом, морская отрасль обеспечивает занятость и доход европейской экономике.
Порты ЕС в 2022 году перевалили 3,5 млрд тонн грузов, что несколько выше, чем в 2021 году (-0,8% г/г). После значительного падения в 2020 году, которое, скорее всего, связано с пандемией и ограничениями, введенными в ЕС и во всем мире, уровни в 2022 году несколько ниже, чем в 2018 году.
Активность портовых грузоперевозок в ЕС показала положительную динамику с 2014 года, что свидетельствует о небольшом восстановлении после экономического кризиса 2009 года. После падения в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же кварталом 2020 года наблюдался явный рост в последних трех кварталах 2021 года и первых двух кварталах 2022 года. Тем не менее, в последних двух кварталах 2022 года наблюдалось снижение активности, с падением активности (-0,1% г/г в 3-м квартале и (-2,2%) в 4-м квартале.
С точки зрения морских грузовых перевозок Нидерланды сохранили свои позиции в качестве крупнейшей страны в Европе по морским грузовым перевозкам в 2022 году, а другими семью крупнейшими портами Европы являются Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Брюгге), Гамбург (Гамбург), Амстердам (Амстердам-Мюнхен), Альхесиралас (Harpo[2]) и Марсель (Marseille).
Что касается соотношения морских грузов к численности населения, то в странах-членах ЕС этот показатель варьировался от 33,3 трлн центнеров в Нидерландах в 2022 году до 3,2 тыс. тонн в Польше (Румыния) и в среднем по ЕС в 7,8 тыс. тонн в 2022 году. Тем не менее, в Норвегии, стране-члене ЕАСТ, в 2022 году было зафиксировано самое высокое соотношение (39,4 TfC) стран, предоставляющих морские данные, к Евростату.

Европейский рынок таможенно-брокерских услуг - Вес брутто морских грузов, обработанных во всех портах, в тоннах на душу населения, 2022 г.

Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета

Скачать PDF

Обзор отрасли таможенно-брокерских услуг в Европе

Рынок таможенно-брокерских услуг в Европе носит фрагментарный характер. При большом количестве таможенных брокеров, работающих на рынке, конкуренция высокая. Основными игроками на рынке являются DHL Logistics, Maersk Logistics, Kuehne and Nagel Logistics, United Parcel Services, DB Schenker и др.

Компании завоевали прочную репутацию и имеют широкую сеть клиентов и партнеров. Они часто имеют большой опыт в прохождении таможенных процедур в разных европейских странах, что делает их надежным выбором для бизнеса.

Лидеры рынка таможенно-брокерских услуг в Европе

DHL Group Logistics
DB Schenker
Kuehne and Nagel
Maersk Logistics
United Parcel Service
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация рынка таможенно-брокерских услуг в Европе

Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?

Скачать образец

Новости таможенно-брокерского рынка Европы

Декабрь 2023 г. Кюне Нагель завершил сделку по приобретению таможенного брокера Farrow за нераскрытую сумму. Этот стратегический шаг направлен на укрепление таможенных возможностей компании на североамериканском рынке, с особым акцентом на улучшение операций на границах США, Канады и Мексики. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года.
Октябрь 2023 г. Компания Rock-It Freight Forwarding and Logistics, специализирующаяся на индустрии прямых трансляций, развлечений, спорта и вещания, успешно приобрела таможенного брокера Dell Will. Это приобретение является частью стратегического плана Rock-It по ускорению роста в секторе автоспорта.

Отчет о рынке таможенных брокерских услуг в Европе - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем рынка

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Правительственные инициативы и постановления
4.3 Анализ цепочки поставок/цепочки создания стоимости
4.4 Краткая информация о таможенном брокерстве как транспортно-экспедиционной функции
4.5 Обзор таможенных цен
4.6 Информация о таможенно-брокерских услугах по отраслям конечных пользователей
4.7 Влияние COVID-19 на рынок

5. ДИНАМИКА РЫНКА

5.1 Драйверы
- 5.1.1 Расширение международной торговли
- 5.1.2 Сложные таможенные правила
5.2 Ограничения
- 5.2.1 Нормативные проблемы
- 5.2.2 Геополитическая неопределенность
5.3 Возможности
- 5.3.1 Бум электронной коммерции
- 5.3.2 Технологические достижения
5.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
- 5.4.1 Рыночная власть поставщиков
- 5.4.2 Переговорная сила потребителей
- 5.4.3 Угроза новых участников
- 5.4.4 Угроза заменителей
- 5.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества

6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

6.1 По виду транспорта
- 6.1.1 Море
- 6.1.2 Воздух
- 6.1.3 Трансграничный наземный транспорт
6.2 По географии
- 6.2.1 Германия
- 6.2.2 Великобритания
- 6.2.3 Франция
- 6.2.4 Нидерланды
- 6.2.5 Италия
- 6.2.6 Остальная Европа

7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

7.1 Обзор концентрации рынка
7.2 Профили компании
- 7.2.1 DHL Group Logistics
- 7.2.2 DB Schenker
- 7.2.3 Kuehne and Nagel
- 7.2.4 Maersk Logistics
- 7.2.5 United Parcel Services
- 7.2.6 FedEx
- 7.2.7 Rhenus Logistics
- 7.2.8 Gerlach Customs
- 7.2.9 APL Logistics
- 7.2.10 Gaston Schul Logistics*

8. БУДУЩЕЕ РЫНКА

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

9.1 Макроэкономические показатели
9.2 Информация о движении капитала
9.3 Статистика экспорта и импорта

Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов

Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация отрасли таможенно-брокерских услуг в Европе

Таможенно-брокерские фирмы облегчают отгрузку и доставку товаров через географические границы для частных лиц и организаций.

Европейский рынок таможенно-брокерских услуг сегментирован по видам транспорта и географии. По видам транспорта рынок сегментирован на морской, воздушный и трансграничный наземный транспорт, а по географии рынок сегментирован Германией, Великобританией, Францией, Нидерландами, Италией и остальной Европой.

В отчете представлен объем рынка и прогнозы по рынку таможенно-брокерских услуг в Европе в стоимостном выражении (долл. США) для всех вышеперечисленных сегментов.

По виду транспорта	Море
	Воздух
	Трансграничный наземный транспорт
По географии	Германия
	Великобритания
	Франция
	Нидерланды
	Италия
	Остальная Европа

Нужен другой регион или сегмент?

Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка таможенных брокерских услуг в Европе

Насколько велик европейский рынок таможенно-брокерских услуг?

Ожидается, что объем европейского рынка таможенно-брокерских услуг достигнет 27,22 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 5,81% и достигнет 38,19 млрд долларов США к 2029 году.

Каков текущий объем рынка таможенно-брокерских услуг в Европе?

Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка таможенно-брокерских услуг достигнет 27,22 млрд долларов США.

Кто является ключевыми игроками на рынке таможенно-брокерских услуг в Европе?

DHL Group Logistics, DB Schenker, Kuehne and Nagel, Maersk Logistics, United Parcel Service являются основными компаниями, работающими на европейском рынке таможенно-брокерских услуг.

На какие годы распространяется этот европейский рынок таможенно-брокерских услуг и каков был объем рынка в 2023 году?

В 2023 году объем европейского рынка таможенно-брокерских услуг оценивался в 25,64 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка таможенно-брокерских услуг в Европе за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка таможенно-брокерских услуг в Европе на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Popular Freight Transportation Arrangement Reports

Popular Logistics Reports

Other Popular Industry Reports

Отчет о таможенных брокерских услугах в Европе

Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка таможенных брокерских услуг в Европе в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Europe Customs Brokerage включает в себя прогноз рынка на 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.