Размер рынка электровелосипедов в Бразилии
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 22.42 Миллион долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 26.15 Миллион долларов США |
|
Наибольшая доля по типу двигателя | Педальный привод |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 6.79 % |
|
|
Самый быстрорастущий по типу двигателя | Скоростной педелек |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка электровелосипедов в Бразилии
Объем рынка электровелосипедов в Бразилии оценивается в 20,12 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 27,95 млн долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 6,79% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
20,12 млн чел.
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
27,95 млн чел.
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
11.47 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
6.79 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по типу силовой установки
86.30 %
доля стоимости, Педальный привод, 2023 г.
Сегмент с педальным приводом является самым большим, так как люди могут легко позволить себе эти велосипеды. Эти велосипеды также могут легко поднимать тяжелые грузы и обеспечивать более плавную езду, давая гонщикам толчок на холмах и аналогичной местности.
Самый большой сегмент по типу приложения
84.64 %
стоимостная доля, Город/Урбан, 2023 г.
Использование электровелосипедов для различных применений, таких как логистика и услуги по аренде электровелосипедов, а также ежедневные поездки в школу и офисы, сделало городской/городской сегмент крупнейшим типом применения.
Самый большой сегмент по типу батареи
82.49 %
доля стоимости, Литий-ионный аккумулятор, 2023 г.
Легкий вес, больший запас хода, длительный срок службы и технология быстрой зарядки - вот факторы, заставляющие людей выбирать велосипеды, оснащенные литиевыми батареями, а не свинцово-кислотными.
Самый быстрорастущий сегмент по типу силовой установки
8.18 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста, Скоростной педелек, 2024-2029 гг.
Сегмент скоростных велосипедов расширяется самыми быстрыми темпами из-за растущего потребительского спроса на быстрые велосипеды, из-за необходимости быстрого передвижения по перегруженным районам, а также экономии затрат на топливо.
Ведущий игрок рынка
10.41 %
доля рынка, Пон Библик Холдинг Б.В., 2022 г.
Pon Bike имеет широкий ассортимент продукции, прочную репутацию бренда и простой доступ к своей продукции благодаря надежной сети поставок, что делает его крупнейшим брендом электрических велосипедов в Бразилии.
ОБЗОР РЫНКА СЕГМЕНТА СИЛОВЫХ УСТАНОВОК
- Пандемия COVID-19 изначально препятствовала росту индустрии электровелосипедов. Потребители в Бразилии начали отдавать предпочтение электровелосипедам после пандемии, потому что это сделало частный транспорт более важным, чем общественный транспорт. Пассажиры переходят на одноместный транспорт, потому что он потребляет меньше топлива и позволяет избежать заторов и скопления людей.
- Бразильскийрынок электровелосипедов все еще находится на ранних стадиях внедрения и, как ожидается, будет развиваться самыми быстрыми темпами в ближайшие годы. Быстрое развитие инфраструктуры микромобильности в этом районе является основным фактором, обуславливающим огромный рост страны в ближайшем будущем.
- Поскольку цены на топливо постоянно растут, правительство и потребители обратятся в сторону электромобильности. Поскольку велосипед с педалями лучше подходит для коротких дистанций, скоростные педелеки будут наиболее практичным вариантом в ближайшем будущем. По мере улучшения мощности и скорости потребители могут тяготеть к скоростным педелям в ближайшие годы. Хотя в Бразилии действует законодательство, ограничивающее использование электровелосипедов с дроссельной заслонкой, они гораздо менее распространены, чем электровелосипеды с педальным приводом.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка электровелосипедов в Бразилии
Темпы внедрения электровелосипедов в Бразилии, хотя и скромные, показывают устойчивый рост, что указывает на развивающийся рынок и растущий интерес потребителей.
- Уровень распространения электрических велосипедов в Бразилии в настоящее время низкий. Многие люди в Бразилии все еще привыкли к традиционным видам транспорта, таким как автомобили и мотоциклы, и могут не решаться на новые виды транспорта, такие как электрические велосипеды. Несмотря на растущую популярность электрических велосипедов в других странах, концепция электрических велосипедов все еще относительно нова в Бразилии, и многие потребители не знают о преимуществах, которые они предлагают.
- Будущее бразильского рынка электровелосипедов выглядит многообещающим, с возможностями в области путешествий, физических упражнений/фитнеса и развлекательных мероприятий. Основными движущими силами этого рынка являются растущее количество потребителей, заботящихся о своем здоровье, высокая загруженность дорог, экологические проблемы и растущие правительственные инициативы по продвижению велосипедного движения для сокращения выбросов углерода.
- В Бразилии есть несколько местных и международных компаний, которые производят и распространяют электрические велосипеды. Одними из основных производителей на рынке являются Caloi, AIMED, Stealth Electric Bikes, Trek Bikes и Specialized. Эти компании, наряду с другими более мелкими производителями, конкурируют за предоставление высококачественных, доступных и надежных электрических велосипедов потребителям в Бразилии. Рынок отличается высокой конкуренцией на рынок выходят новые компании, а существующие компании расширяют свои предложения, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрические велосипеды.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
В Бразилии самый высокий процент ежедневных пассажиров в диапазоне от 5 до 15 км в Южной Америке.
- В Бразилии спрос на велосипеды постепенно увеличивается. В то время как в 2020 году количество пригородных поездок на расстояние от 5 до 15 километров выросло по сравнению с 2019 годом, поскольку все больше людей начали заниматься спортом и использовать велосипеды для различных районов, таких как рынки и другие удобства, менее 5% населения предпочли ездить на велосипеде в близлежащие места в пределах 5-15 километров в 2019 году. Тем не менее, пригородные поездки на расстояние от 5 до 15 километров по-прежнему очень скромны по сравнению с другими видами транспорта в Бразилии.
- После пандемии COVID-19 многие люди считали велосипеды самым практичным и эффективным видом транспорта для поездок на работу в Бразилии. В 2021 году количество пассажиров в этом районе, которые ежедневно проезжают от 5 до 15 километров в день, увеличилось по сравнению с 2020 годом в результате того, что люди решили заниматься спортом во время пандемии, катаясь на велосипеде или участвуя в мероприятиях по выходным. Внедрение электровелосипедов с расширенными функциями и увеличенным запасом хода от 40 до 45 км также побуждает потребителей выбирать велосипеды для ежедневных поездок на работу.
- Езда на велосипеде на короткие расстояния стала популярной, поскольку у людей сформировалась привычка использовать велосипеды для местных целей. Многие люди ежедневно путешествуют на велосипедах, преодолевая расстояния от 5 до 15 километров, к различным местам, в том числе к местным рынкам. Благодаря возросшим преимуществам для здоровья, безуглеродным поездкам на работу и экономии времени за счет избегания узких мест на дорогах, все больше людей предпочитают ездить на велосипеде. Ожидается, что эти переменные увеличат количество пригородных поездок в Бразилии на 5-15 километров в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Пик продаж велосипедов в Бразилии пришелся на 2021 год, за которым последовала небольшая тенденция к снижению, отражающая корректировку рынка после периода повышенного спроса.
- Инфляция в Бразилии достигла пика в 2022 году с последующим снижением, что отражает экономические корректировки и усилия по стабилизации.
- Цены на аккумуляторы для электровелосипедов в Бразилии постепенно снижаются, что свидетельствует о зрелости рынка и повышении доступности.
- Неуклонное увеличение количества выделенных велосипедных дорожек в Бразилии отражает растущую инициативу по продвижению велосипеда как здорового и устойчивого вида транспорта.
- Время зарядки электровелосипедов в Бразилии неуклонно сокращается, демонстрируя прогресс страны в области решений для электромобильности и устойчивого транспорта.
- ВВП на душу населения в Бразилии демонстрирует восстановление и рост, что свидетельствует об экономической стабилизации и улучшении.
- Рынок проката велосипедов в Бразилии активно восстанавливается после 2020 года, что указывает на восстановление рынка с растущим потенциалом.
- Бразилия все чаще внедряет доставку электровелосипедов в городские центры, уделяя особое внимание эффективности и уменьшению заторов на дорогах.
- Влияние Covid на маунтинбайкеров
- Бразилия часто сталкивается с высокими пробками на дорогах, особенно в городских центрах, с тенденцией к увеличению заторов в крупных городах из-за урбанизации и роста транспортных средств.
Обзор индустрии электровелосипедов в Бразилии
Бразильский рынок электровелосипедов фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 22,37%. Основными игроками на этом рынке являются Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd., Pedego LLC, Pon Bicycle Holding BV, Trek Bicycle Corporation и Yadea Group Holdings Ltd. (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка электровелосипедов в Бразилии
Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
Pedego LLC
Pon Bicycle Holding BV
Trek Bicycle Corporation
Yadea Group Holdings Ltd.
Other important companies include Accell Group, Giant Manufacturing Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., Riese & Müller, Specialized Bicycle Components.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка электровелосипедов в Бразилии
- Ноябрь 2022 г. Компания Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. представила складной электрический велосипед 20F02.
- Сентябрь 2022 г. Specialized объявила об отзыве некоторых аккумуляторных батарей на определенных моделях электрических горных велосипедов в мае 2021 г. из-за опасности возгорания, вызванной недостатками этих батарей.
- Август 2022 г. Haibike официально анонсировал свой новый ALLMTN 7 с двигателем Yamaha PW-X2 совершенно нового дизайна, с рамой из углеродного волокна, подвеской Fox Float, трансмиссией и тормозами Shimano XT.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке электровелосипедов в Бразилии - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Продажа велосипедов
- 4.2 ВВП на душу населения
- 4.3 Уровень инфляции
- 4.4 Уровень внедрения электронных велосипедов
- 4.5 Процент населения/пассажиров с ежедневным расстоянием поездки 5–15 км
- 4.6 Прокат велосипедов
- 4.7 Цена на аккумулятор для электровелосипеда
- 4.8 Диаграмма цен на аккумуляторы различной химии
- 4.9 Гиперлокальная доставка
- 4.10 Выделенные велосипедные дорожки
- 4.11 Количество треккеров
- 4.12 Емкость зарядки аккумулятора
- 4.13 Индекс загруженности дорог
- 4.14 Нормативно-правовая база
- 4.15 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Тип силовой установки
- 5.1.1 С помощью педали
- 5.1.2 Скорость Педелец
- 5.1.3 Дроссельная помощь
-
5.2 Тип приложения
- 5.2.1 Грузовой/Коммунальный
- 5.2.2 Город/Городской
- 5.2.3 Треккинг
-
5.3 Тип батареи
- 5.3.1 Свинцово-кислотная батарея
- 5.3.2 Литий-ионный аккумулятор
- 5.3.3 Другие
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Компания Ландшафт
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Accell Group
- 6.4.2 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.3 Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
- 6.4.4 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.5 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.6 Pedego LLC
- 6.4.7 Pon Bicycle Holding BV
- 6.4.8 Riese & Müller
- 6.4.9 Specialized Bicycle Components
- 6.4.10 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.11 Yadea Group Holdings Ltd.
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли электровелосипедов в Бразилии
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assist разделены на сегменты по типу силовой установки. Грузовые/коммунальные, городские/городские, треккинговые категории разделены на сегменты по типу приложения. Свинцово-кислотный аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, другие охватываются в виде сегментов по типу батареи.
- Пандемия COVID-19 изначально препятствовала росту индустрии электровелосипедов. Потребители в Бразилии начали отдавать предпочтение электровелосипедам после пандемии, потому что это сделало частный транспорт более важным, чем общественный транспорт. Пассажиры переходят на одноместный транспорт, потому что он потребляет меньше топлива и позволяет избежать заторов и скопления людей.
- Бразильскийрынок электровелосипедов все еще находится на ранних стадиях внедрения и, как ожидается, будет развиваться самыми быстрыми темпами в ближайшие годы. Быстрое развитие инфраструктуры микромобильности в этом районе является основным фактором, обуславливающим огромный рост страны в ближайшем будущем.
- Поскольку цены на топливо постоянно растут, правительство и потребители обратятся в сторону электромобильности. Поскольку велосипед с педалями лучше подходит для коротких дистанций, скоростные педелеки будут наиболее практичным вариантом в ближайшем будущем. По мере улучшения мощности и скорости потребители могут тяготеть к скоростным педелям в ближайшие годы. Хотя в Бразилии действует законодательство, ограничивающее использование электровелосипедов с дроссельной заслонкой, они гораздо менее распространены, чем электровелосипеды с педальным приводом.
Тип силовой установки
| С помощью педали |
| Скорость Педелец |
| Дроссельная помощь |
Тип приложения
| Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской |
| Треккинг |
Тип батареи
| Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор |
| Другие |
| Тип силовой установки | С помощью педали |
| Скорость Педелец | |
| Дроссельная помощь | |
| Тип приложения | Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской | |
| Треккинг | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор | |
| Другие |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- По типу приложения - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают городские/городские, треккинговые и грузовые/утилитарные электровелосипеды. Распространенные типы электровелосипедов в этих трех категориях включают внедорожные / гибридные, детские, женские / мужские, кроссовые, MTB, складные, с толстыми шинами и спортивные электровелосипеды.
- По типу батареи - Этот сегмент включает литий-ионные аккумуляторы, свинцово-кислотные аккумуляторы и другие типы аккумуляторов. Другая категория типов аккумуляторов включает никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы.
- По типу силовой установки - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают электровелосипеды с педальным приводом, электровелосипеды с дроссельной заслонкой и скоростной педелек. В то время как ограничение скорости электровелосипедов с педалями и дроссельной заслонкой обычно составляет 25 км/ч, ограничение скорости педелека обычно составляет 45 км/ч (28 миль в час).
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Педальный привод | Категория педалей или педалей относится к электрическим велосипедам, которые обеспечивают ограниченную мощность с помощью системы помощи крутящему моменту и не имеют дроссельной заслонки для изменения скорости. Мощность двигателя активируется при вращении педалей в этих велосипедах и снижает усилия человека. |
| Помощь при дроссельной заслонке | Электровелосипеды с дроссельной заслонкой оснащены ручкой помощи дроссельной заслонке, установленной на руле, как и мотоциклы. Скорость можно регулировать, поворачивая дроссельную заслонку напрямую, без необходимости крутить педали. Реакция дроссельной заслонки напрямую подает мощность на двигатель, установленный в велосипедах, и ускоряет автомобиль без гребли. |
| Скоростной педелек | Speed pedelec - это электровелосипеды, похожие на электровелосипеды с педалью, поскольку они не имеют функции дроссельной заслонки. Однако эти электровелосипеды интегрированы с электродвигателем, который обеспечивает мощность около 500 Вт и более. Ограничение скорости таких электровелосипедов, как правило, составляет 45 км/ч (28 миль в час) в большинстве стран. |
| Город/Урбан | Городские или городские электровелосипеды разработаны с учетом стандартов и функций ежедневных поездок на работу и предназначены для эксплуатации в городе и городских районах. Велосипеды включают в себя различные функции и характеристики, такие как удобные сиденья, сидячая вертикальная поза при езде, шины для легкого захвата и комфортной езды и т. Д. |
| Походы | Треккинговые и горные велосипеды - это специальные типы электровелосипедов, которые предназначены для специальных целей, учитывая надежное и грубое использование транспортных средств. Эти велосипеды имеют прочную раму и широкие шины для лучшего и улучшенного сцепления, а также оснащены различными механизмами передачи, которые можно использовать при езде по разной местности, пересеченной местности и сложным горным дорогам. |
| Грузовые/коммунальные услуги | Электровелосипеды e-cargo или utility e-bike предназначены для перевозки различных типов грузов и упаковок на короткие расстояния, например, в городских районах. Эти велосипеды обычно принадлежат местным предприятиям и партнерам по доставке для доставки посылок и посылок с очень низкими эксплуатационными расходами. |
| Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор — это аккумуляторная батарея, в которой в качестве составляющих материалов используются литий и углерод. Литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую плотность и меньший вес, чем герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, и обеспечивают водителю больший запас хода на одной зарядке, чем другие типы аккумуляторов. |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор относится к герметичному свинцово-кислотному аккумулятору с очень низким соотношением энергии к весу и энергии к объему. Батарея может производить высокие импульсные токи благодаря относительно высокому отношению мощности к весу по сравнению с другими аккумуляторными батареями. |
| Другие аккумуляторы | К ним относятся электрические велосипеды, использующие никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы. |
| Бизнес для бизнеса (B2B) | В эту категорию входят продажи электровелосипедов бизнес-клиентам, таким как городской автопарк и логистическая компания, операторы проката/шеринга, операторы автопарков последней мили и операторы корпоративного автопарка. |
| Бизнес-клиенты (B2C) | В эту категорию входят продажи электроскутеров и мотоциклов непосредственным потребителям. Потребители приобретают эти автомобили либо напрямую у производителей, либо у других дистрибьюторов и дилеров через онлайн и оффлайн каналы. |
| Неорганизованные локальные OEM-производители | Эти игроки являются небольшими местными производителями и сборщиками электровелосипедов. Большинство этих производителей импортируют компоненты из Китая и Тайваня и собирают их на месте. Они предлагают продукт по низкой цене на этом чувствительном к цене рынке, что дает им преимущество перед организованными производителями. |
| Батарея как услуга | Бизнес-модель, при которой аккумулятор электромобиля можно арендовать у поставщика услуг или заменить на другой аккумулятор, когда он разрядится. |
| Электровелосипеды без док-станции | Электрические велосипеды с самоблокирующимися механизмами и функцией GPS-слежения со средней максимальной скоростью около 15 миль в час. Они в основном используются компаниями по прокату велосипедов, такими как Bird, Lime и Spin. |
| Электромобиль | Транспортное средство, использующее один или несколько электродвигателей для движения. Включает в себя автомобили, скутеры, автобусы, грузовики, мотоциклы и лодки. Этот термин включает в себя полностью электрические транспортные средства и гибридные электромобили |
| Подключаемый электромобиль | Электромобиль, который может заряжаться извне и, как правило, включает в себя полностью электрические транспортные средства, а также подключаемые гибриды. В этом отчете мы используем термин полностью электрические транспортные средства, чтобы отличить их от подключаемых гибридных электромобилей. |
| Литий-серный аккумулятор | Аккумуляторная батарея, которая заменяет жидкий или полимерный электролит, содержащийся в современных литий-ионных батареях, серой. Они имеют большую емкость, чем литий-ионные аккумуляторы. |
| Микромобильность | Микромобильность является одним из многих видов транспорта, использующих сверхлегкие транспортные средства для передвижения на короткие расстояния. К таким средствам передвижения относятся велосипеды, электронные скутеры, электровелосипеды, мопеды и скутеры. Такие транспортные средства используются на основе шеринга для преодоления небольших расстояний, обычно пять миль или меньше. |
| Низкоскоростные электрические автомобили (LSEV) | Это низкоскоростные (обычно менее 25 км/ч) легковые транспортные средства, которые не имеют двигателя внутреннего сгорания и используют исключительно электрическую энергию для движения. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Для построения надежной методологии прогнозирования переменные и факторы, определенные на шаге 1, сравниваются с доступными историческими показателями рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. Рыночная выручка рассчитывается путем умножения спроса на объем на средневзвешенную по объему цену аккумуляторной батареи (за кВтч). Оценка и прогноз цен на аккумуляторные батареи учитывают различные факторы, влияющие на ASP, такие как темпы инфляции, изменения рыночного спроса, производственные затраты, технологические разработки и предпочтения потребителей, предоставляя оценки как для исторических данных, так и для будущих тенденций.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
