Банковское страхование в размере рынка АСЕАН
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.20 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Банковское страхование в анализе рынка АСЕАН
Bancassurance — объединение банков и страховых компаний — представляет собой бизнес-модель распространения широкого спектра страховых продуктов. Преимущество этой модели заключается в простоте реализации части продаж, поскольку банковские страховщики могут предоставлять полный спектр финансовых продуктов в виде комплексного предложения - от традиционного банковского дела через паевые инвестиционные фонды до страховых продуктов - в рамках модели покупок из одного окна.
В банковском страховании существуют разные бизнес-модели. В последние годы, похоже, наблюдается тенденция к переходу к эксклюзивным партнерским отношениям, однако по-прежнему чаще встречается чисто дистрибьюторская модель. Первичную роль в реализации продуктов среди компаний-респондентов играют сотрудники банка, за ними следуют специалисты страховщиков. Большинство респондентов используют более двух методов. Вообще говоря, более популярными являются продукты, привязанные к единицам, за которыми следуют пожертвования в отдельные учреждения. Особенно в тех странах, где банковское страхование доминирует, существует явный потребительский спрос на продукты сберегательного типа, а не на защитные продукты.
Учитывая проникновение Интернета и социальных сетей на уровне 65% и 63% соответственно, в сочетании с мобильной связью на уровне 132%, потребители ожидают прозрачности информации и немедленного удовлетворения всеми возможными способами. Учитывая предпочтения клиентов, оцифровка существующей цепочки создания стоимости имеет решающее значение для подготовки к цифровому будущему. Но интеграция платформы и каналов может стать серьезной проблемой для страховщиков, которые хотят предоставить настоящий омниканальный опыт.
Банковское страхование в тенденциях рынка АСЕАН
Значение банковского страхования как канала распределения в регионе АСЕАН
Транснациональные и отечественные страховщики заключают соглашения о банковском страховании. В Сингапуре компания Chubb Insurance заключила соглашение о банковском страховании с местным банком DBS, чтобы получить доступ к местным распределительным сетям, а также для разработки и тестирования продуктов микрострахования. Регуляторы на некоторых рынках способствуют переходу к цифровым и прямым технологиям. В Сингапуре одобрение полной лицензии на прямое страхование жизни хорошо капитализированной компании InsurTech в 2017 году стало первой местной страховой компанией, получившей одобрение почти за 50 лет.
Несмотря на растущую важность цифровизации, большинство игроков ежегодно тратят от 1 до 2% своих валовых премий на цифровой фронт (в дополнение к общим расходам на ИТ), и ожидается, что эта доля будет увеличиваться в будущем. стратегический образ. Набирают популярность гибридные стратегии, сочетающие в себе собственные интересы и своего рода внешнее сотрудничество. Основной краткосрочной привлекательностью цифровизации является экономия средств, поскольку стоимость приобретения, т. е. комиссионные, в некоторых странах АСЕАН может достигать 20% валовой премии. В случае банковского страхования, которое более распространено в страховании жизни, чем в страховании не-жизни, ни одна страховая компания не предлагает индивидуальные продукты, что ограничивает их возможности по увеличению проникновения.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Влияние страхования жизни на страховую цепочку региона
На три крупнейших страховых рынка региона АСЕАН – Сингапур, Таиланд и Индонезия – приходится почти 3/4 от общего объема страховых премий АСЕАН (как страховых, так и не связанных со страхованием жизни) в 2018 году. Банковское страхование демонстрирует устойчивое развитие в регионе. В Таиланде, Сингапуре, Филиппинах, Малайзии и Индонезии доля рынка банковского страхования является второй по величине и конкурирует с долей рынка агентов.
Страхование жизни, на долю которого приходится 71% общего объема премий, играет заметную роль в регионе АСЕАН. В страховании жизни традиционные каналы остаются доминирующими каналами сбыта на развитых рынках, таких как Сингапур, но на развивающихся рынках, таких как Малайзия и Индонезия, цифровые каналы становятся все более заметными. Учитывая значительно более низкие темпы роста объема выписанных премий, чем в среднем по миру, игроки в сфере страхования, кроме страхования жизни, очень осторожно подходят к созданию канала сбыта в регионе.
Нет сомнений в том, что агенты остаются основным каналом сбыта в регионе, но некоторые рыночные источники указывают, что в будущем доля распределения может сойтись на уровне 50% банковского страхования, 30% агентов и 20% других каналов. Несмотря на цифровую волну, гибридные стратегии, вероятно, могут защитить эту модель распределения и помочь страховщикам обеспечить клиентам омниканальный опыт.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли банковского страхования в странах АСЕАН
Отчет включает обзор крупнейших страховых компаний и нескольких финансовых конгломератов, работающих на изучаемом рынке. В настоящее время некоторые из основных игроков, доминирующих на рынке, изучаются с точки зрения доли рынка.
Банковское страхование в лидерах рынка АСЕАН
-
TMB Bank
-
DBS Bank
-
OCBC Bank
-
United Overseas Bank
-
VietcomBank
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Отчет о рынке банковского страхования в АСЕАН - Содержание
-
1. ВВЕДЕНИЕ
-
1.1 Объем исследования
-
1.2 Определение рынка
-
-
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
-
2.1 Результаты исследования
-
2.2 Предположения исследования
-
2.3 Методология анализа
-
2.4 Этапы исследования
-
-
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
-
4. ДИНАМИКА РЫНКА
-
4.1 Обзор рынка
-
4.1.1 Страховой рынок в регионе АСЕАН – проникновение, темпы роста
-
4.1.2 Известность банковского страхования – доля валовых письменных премий, %, по странам
-
4.1.3 Доля рынка банковского страхования жизни в регионе АСЕАН по выписанным премиям
-
4.1.4 Различные типы продуктов, продаваемых через модель распределения Bancassurance.
-
4.1.5 Обоснование важности банковского страхования в различных сегментах страхования
-
-
4.2 Бизнес-модели банковского страхования
-
4.2.1 Финансовые конгломераты и сложные предприятия, действующие в качестве банковских страховщиков
-
4.2.2 Совместные предприятия и сделки между предприятиями АСЕАН и/или иностранными организациями, работающими на внутреннем рынке
-
-
4.3 Драйверы рынка
-
4.3.1 Достижения в сфере дистрибуции благодаря изменениям в потребностях потребителей
-
4.3.2 Технологические достижения и влияние цифровизации на модель распределения
-
-
4.4 Рыночные ограничения
-
4.4.1 Проблемы с жалобами из-за потенциальных рыночных рисков
-
-
4.5 Важность развития нормативно-правовой базы в регионе
-
4.6 Анализ пяти сил Портера
-
4.6.1 Угроза новых участников
-
4.6.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
-
4.6.3 Рыночная власть поставщиков
-
4.6.4 Угроза продуктов-заменителей
-
4.6.5 Интенсивность конкурентного соперничества
-
-
4.7 ПЕСТИЛЬНЫЙ анализ
-
-
5. СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ РЫНКА
-
5.1 По типу страхования
-
5.1.1 Страхование жизни
-
5.1.2 Страхование, не связанное с жизнью
-
5.1.3 Другие
-
-
5.2 По стране
-
5.2.1 Индонезия
-
5.2.2 Малайзия
-
5.2.3 Таиланд
-
5.2.4 Вьетнам
-
5.2.5 Филиппины
-
5.2.6 Мьянма
-
5.2.7 Сингапур
-
5.2.8 Камбоджа
-
5.2.9 Лаос
-
5.2.10 Бруней
-
-
-
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
-
6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
-
6.2 Профили компании
-
6.2.1 DBS Bank
-
6.2.2 OCBC Bank
-
6.2.3 United Overseas Bank
-
6.2.4 Siam Commercial Bank
-
6.2.5 VietcomBank
-
6.2.6 TMB Bank
-
6.2.7 FWD Insurance
-
6.2.8 Generali Vietnam Life
-
6.2.9 Sun Life
-
6.2.10 Prudential Insurance*
-
-
-
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Банковское страхование в сегментации отрасли АСЕАН
Понимание текущего состояния банковского и страхового рынков АСЕАН для более глубокого изучения распределения страхования, например, бизнес-моделей банковского страхования в регионе, а также детальной сегментации рынка, типов продуктов, текущих рыночных тенденций, изменений в динамике рынка и возможностей роста.. Углубленный анализ размера рынка и прогноз для различных сегментов.
| По типу страхования | ||
| ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Банковское страхование в исследованиях рынка АСЕАН часто задаваемые вопросы
Каков текущий размер рынка банковского страхования в АСЕАН?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста банковского страхования на рынке АСЕАН составит 6,20% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками в банковском страховании на рынке АСЕАН?
TMB Bank, DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, VietcomBank — основные компании, работающие в сфере банковского страхования на рынке АСЕАН.
Какие годы охватывает это банковское страхование на рынке АСЕАН?
В отчете рассматривается исторический размер рынка банковского страхования на рынке АСЕАН за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка банковского страхования на рынке АСЕАН на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Банковское страхование в отраслевом отчете АСЕАН
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке банковского страхования АСЕАН в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Банковское страхование в анализе АСЕАН включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
