Рынок хранения энергии АСЕАН — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)

Рынок сегментирован по типу (гидроаккумуляторы, аккумуляторные системы хранения энергии и др.), применению (жилой, коммерческий и промышленный) и географии (Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и остальные страны АСЕАН).

Обзор рынка

ASEAN Energy Storage - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: 6.78 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

Рынок хранения энергии АСЕАН оценивался в 2,49 млрд долларов США в 2020 году, и ожидается, что к 2027 году он достигнет 4,24 млрд долларов США, что означает среднегодовой темп роста в 6,78% в течение прогнозируемого периода 2022-2027 годов. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 многие энергетические проекты были остановлены из-за пандемии, а именно в Камбодже, Индонезии, Мьянме, Филиппинах и Вьетнаме, что, вероятно, приведет к отставанию от графика ввода мощностей в ближайшие годы. Основной движущей силой рынка является растущий спрос на бесперебойное электроснабжение как в жилом, так и в коммерческом и промышленном секторах. Однако ожидается, что потребность в большом капитале для создания крупномасштабного хранилища энергии в регионе АСЕАН станет основным сдерживающим фактором для рынка, изучаемого в течение прогнозируемого периода.

  • С расширением рынка электромобилей и растущим спросом на бесперебойное электроснабжение, как в жилом, так и в коммерческом секторах, аккумуляторы, вероятно, станут свидетелями значительного роста на рынке в течение прогнозируемого периода.
  • В соответствии с Парижским соглашением страны всего мира прилагают усилия для увеличения доли возобновляемой энергии в своем энергетическом балансе. Например, Индонезия поставила цель увеличить свою долю возобновляемых источников энергии до 31% к 2050 году. Увеличение доли возобновляемых источников энергии, таких как фотоэлектрические солнечные батареи, для питания изолированных сетей в сельских деревнях, недоступных для национальной сети, вероятно, создаст возможность для складские помещения в ближайшее время.
  • Филиппины занимали наибольшую долю рынка в 2021 году, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение прогнозируемого периода.

Объем отчета

Отчет о рынке хранения энергии АСЕАН включает:

Type
Pumped-Hydro Storage
Battery Energy Storage Systems
Others
Application
Residential
Commercial and Industrial
Geography
Indonesia
Vietnam
Phillipines
Malaysia
Rest of ASEAN

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Ожидается значительный рост сегмента аккумуляторных накопителей энергии

  • Аккумуляторные системы хранения энергии (BESS) — быстро развивающийся сегмент рынка в странах АСЕАН. Ожидается, что рост потребления возобновляемой энергии значительно повысит спрос на BESS в течение прогнозируемого периода. Однако, несмотря на снижение стоимости литий-ионных аккумуляторов и технологии BESS, ожидается, что искусственно заниженные уровни тарифов и субсидии на ископаемое топливо снизят конкурентоспособность технологий BESS на рынке АСЕАН.
  • Несмотря на цели по производству 23% электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году, страны АСЕАН по-прежнему расширяют угольные генерирующие мощности: в Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах строится около 20 ГВт. Однако эти планы пересматриваются из-за чрезмерного загрязнения, и акцент смещается в сторону природного газа и возобновляемых источников энергии. 
  • Значительные инвестиции вкладываются в возобновляемые источники энергии и проекты BESS по всему региону, чтобы помочь энергетическому переходу в Юго-Восточной Азии. Проекты BESS особенно подходят для таких стран, как Сингапур и Бруней, с ограниченной географической протяженностью и высокой плотностью населения. Другими странами, находящимися в авангарде технологии BESS в регионе АСЕАН, являются Филиппины и Таиланд. ​
  • Однако, несмотря на благоприятную политику в отношении возобновляемых источников энергии, большинство стран не предоставляют достаточных стимулов или поддержки крупномасштабным проектам BESS. Яркими примерами являются Малайзия и Вьетнам. Хотя Вьетнам стал свидетелем рекордного увеличения мощности возобновляемых источников энергии за последние несколько лет, ни одна из солнечных и ветряных электростанций коммунального масштаба не работает в паре с BESS. Отсутствующие стимулы для использования солнечной энергии плюс хранение отмечены как серьезные недостатки в последней программе льготных тарифов (FiT) во Вьетнаме. Точно так же в результате аукциона Large-Scale Solar (LSS) в Малайзии было введено несколько недорогих тарифов на солнечную энергию, но ни одна из солнечных электростанций не включает BESS.​
  • В июне 2021 года SMC Global Power Holdings, первая компания, построившая систему хранения аккумуляторов на Филиппинах в 2018 году, объявила о строительстве аккумуляторной батареи мощностью почти 1 ГВт на 31 объекте с инвестициями примерно в 1 миллиард долларов США. ABB также объявила, что планирует ввести в эксплуатацию две готовые системы BESS мощностью 20 МВт и одну 40 МВт для SMC в 2021 году, а в следующем году — другие системы. Это объявление последовало за объявлением Wartsila о том, что она ввела в эксплуатацию два проекта BESS общей мощностью 60 МВт/60 МВтч на Филиппинах в рамках контракта на 100 МВт с SMC. В июне 2021 года Fluence завершила ввод в эксплуатацию двух проектов BESS мощностью 20 МВт / 20 МВтч для SMC.​
  • Таким образом, из-за вышеперечисленных моментов ожидается значительный рост сегмента аккумуляторных батарей в течение прогнозируемого периода.
ASEAN Energy Storage Market - Market Share by Type

Ожидается, что Филиппины будут доминировать на рынке

  • Филиппины считаются одним из региональных лидеров в области возобновляемых источников энергии благодаря обильным возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная энергия, ветер, биомасса, океан, малая гидроэнергетика и геотермальная энергия. По данным Министерства энергетики, в 2020 г. энергетическая мощность на Филиппинах составила примерно 7617 МВт, что на 218 МВт больше, чем в предыдущем году. ​
  • Страна подписала Парижское соглашение по климату 2015 года, основной целью которого является снижение угрозы изменения климата путем ограничения повышения глобальной температуры до уровня ниже 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Филиппины поставили перед собой амбициозные планы стать ведущей страной в области экологически чистой энергетики в Юго-Восточной Азии. Таким образом, ожидается, что растущая доля возобновляемых источников энергии будет стимулировать рынок хранения энергии в стране в течение прогнозируемого периода. ​
  • Кроме того, основная причина роста мощности возобновляемых источников энергии в течение прогнозируемого периода может быть связана с Планом по энергетике Филиппин на 2017–2040 годы, который направлен на улучшение электросети страны, чтобы иметь возможность справиться с дополнительными 43 ГВт потребности в энергии, которая, по оценкам, потребуется к 2040 году.
  • В соответствии с планом страна стремится обеспечить энергетическую безопасность, расширить доступ к энергии для достижения 100% электрификации на всех трех основных островах к 2022 году и соединить сеть Минданао с взаимосвязанными сетями Висайя и Лусон к 2020 году, чтобы повысить надежность энергоснабжения и устойчивость. ​Таким образом, такие инициативы правительства, вероятно, увеличат спрос на системы хранения энергии в течение прогнозируемого периода.​
  • Правительство Филиппин ожидает, что к концу 2030 года совокупная мощность солнечных установок достигнет 8,7 ГВт, при этом солнечные крыши будут составлять почти 35% от общего числа установок. Правительство Филиппин предоставило достаточную регуляторную поддержку для содействия адаптации солнечных фотоэлектрических модулей в форме снижения цен на солнечные фотоэлектрические модули, политики, такой как система чистого измерения, которая была введена в соответствии с Законом о возобновляемых источниках энергии 2008 года. Таким образом, такие инициативы для увеличения спроса на солнечные фотоэлектрические панели на крышах, вероятно, увеличится спрос на системы хранения аккумуляторных батарей в стране в течение прогнозируемого периода.​
  • В июне 2021 года Fluence ввела в эксплуатацию свою первую аккумуляторную систему хранения энергии мощностью 470 МВт на Филиппинах. В Кабанкалане компания ввела в эксплуатацию два аккумуляторных накопителя мощностью 20 МВт. Ожидается, что портфель проектов мощностью от 20 МВт до 60 МВт будет развернут к июлю 2022 года. Ожидается, что это, в свою очередь, будет стимулировать рынок, изучаемый в течение прогнозируемого периода.​
  • Таким образом, из-за вышеперечисленных моментов ожидается, что Филиппины будут доминировать на рынке хранения энергии АСЕАН в течение прогнозируемого периода.
ASEAN Energy Storage Market - Renewable Energy Installed Capacity

Конкурентная среда

Рынок хранения энергии АСЕАН умеренно фрагментирован. Некоторые из ключевых игроков на рынке включают GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company и NGK Insulators Ltd.

Основные игроки

  1. GS Yuasa Corporation

  2. Wartsila Oyj Abp

  3. BYD Co. Ltd

  4. SEC Battery Company

  5. NGK Insulators Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration.png

Конкурентная среда

Рынок хранения энергии АСЕАН умеренно фрагментирован. Некоторые из ключевых игроков на рынке включают GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company и NGK Insulators Ltd.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Pumped-Hydro Storage

      2. 5.1.2 Battery Energy Storage Systems

      3. 5.1.3 Others

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Commercial and Industrial

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Indonesia

      2. 5.3.2 Vietnam

      3. 5.3.3 Phillipines

      4. 5.3.4 Malaysia

      5. 5.3.5 Rest of ASEAN

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 GS Yuasa Corporation

      2. 6.3.2 Wartsila Oyj Abp

      3. 6.3.3 BYD Co. Ltd

      4. 6.3.4 SEC Battery Company

      5. 6.3.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)

      6. 6.3.6 NGK Insulators Ltd

      7. 6.3.7 LG Chem Ltd

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Рынок хранения энергии АСЕАН изучается с 2019 по 2028 год.

Рынок хранения энергии АСЕАН будет расти в среднем на 6,78% в течение следующих 5 лет.

Рынок хранения энергии АСЕАН оценивается в 2 миллиарда долларов США в 2019 году.

Рынок хранения энергии АСЕАН оценивается в 4 миллиарда долларов США в 2028 году.

GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company, NGK Insulators Ltd являются основными компаниями, работающими на рынке хранения энергии АСЕАН.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!