| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер Рынка (2024) | USD 3.57 Billion |
| Размер Рынка (2029) | USD 6.14 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.02% |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка авиационных композитов
Объем рынка авиационных композитов оценивается в 3,39 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 5,72 миллиарда долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 11,02% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Вспышка пандемии COVID-19 в 2020 году серьезно повлияла на всю авиационную отрасль. Это привело к тому, что несколько эксплуатантов самолетов объявили о банкротстве, что снизило спрос на самолеты и авиационные двигатели. Сокращение будущих расходов на оборону может также помешать будущим планам закупок военных самолетов, поскольку страны больше внимания уделяют совершенствованию инфраструктуры здравоохранения. Закрытие предприятий в нескольких странах в 2020 году остановило производство компонентов и материалов и повлияло на цепочку поставок, связанную с производством самолетов и двигателей. Хотя в 2021 году ситуация улучшилась, ожидается, что в ближайшем будущем спрос продолжит оставаться ниже уровня, существовавшего до Covid-19.
Существенный рост пассажиропотока и введение новых правил выбросов привели к значительному увеличению спроса на закупку самолетов нового поколения за последнее десятилетие, до пандемии. Производители самолетов разрабатывают новые модели самолетов для коммерческой, военной авиации и авиации общего назначения, которым требуются новые двигатели с лучшими характеристиками и малым весом. В результате все больше внимания уделяется новым технологиям материалов, таким как композиты.
Поскольку крупные производители двигателей уделяют особое внимание собственным возможностям разработки композитных материалов, ожидается, что с годами зависимость от сторонних материалов снизится.
Тенденции рынка авиационных композитов
Сегмент коммерческих самолетов занимал самую большую долю рынка в 2021 году
Сегмент коммерческих самолетов занимал наибольшую долю рынка композитов для авиационных двигателей в 2021 году. Одним из основных драйверов рынка коммерческого сектора является спрос на узкофюзеляжные самолеты. К концу 2021 года портфель заказов Airbus составил 7082 самолета, из которых более 88% составляли узкофюзеляжные самолеты семейства A220 и A320ceo/neo. Аналогичным образом, портфель Boeing на конец 2021 года составил 4250 самолетов, из которых 3414 — узкофюзеляжные самолеты семейства 737. После двух лет простоя Boeing 737 Max получил разрешение вернуться в небо в нескольких странах мира в 2021 году, что будет способствовать росту общего количества заказов на узкофюзеляжные самолеты в 2021 году. Кроме того, появятся две новые модели узкофюзеляжных самолетов MC- Ожидается, что самолеты 21 и C919 поступят на вооружение в 2022 году. На двигателях Jump, которыми оснащены самолеты семейства A320, а также на будущих самолетах MC-21 и C919, используются композитные конструкции, в том числе 3-D лопасти вентилятора из композитного материала из углеродного волокна и используются корпуса вентиляторов. Кроме того, композиты с керамической матрицей (КМК) используются для изготовления кожухов турбины двигателя.
В настоящее время ведется множество разработок, касающихся использования композитов в двигателях коммерческих самолетов. Например, GE работает над новыми композитными лопастями для GE9X. Новый двигатель является самым большим из производимых компанией General Electric и предназначен исключительно для самолетов Boeing 777X. Компания уже получила несколько заказов и обязательств на более чем 700 двигателей GE9X от нескольких авиакомпаний, таких как Emirates, Qatar, Etihad, Lufthansa, Cathay Pacific, British Airways и All Nippon Airways. Поскольку поставки этих самолетов растут, а использование композитов в двигателях коммерческих самолетов одновременно увеличивается, эта тенденция, по прогнозам, сохранится, что приведет к здоровому среднегодовому темпу роста в этом сегменте в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком композитов для авиационных двигателей в течение прогнозируемого периода.
Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время является самым быстрорастущим рынком композитов для авиационных двигателей с точки зрения географии. Столь высокие темпы роста связаны с увеличением закупок самолетов с двигателями, в которых используются эти композиты. В коммерческом секторе более трети поставок коммерческих самолетов двух аэрокосмических гигантов, Airbus SE и The Boeing Company вместе взятых, приходится на клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мае 2021 года крупная бюджетная авиакомпания IndiGo объявила, что выбрала двигатели CFM International LEAP-1A для своего парка из 310 новых самолетов семейства Airbus, которые будут поставлены с 2023 года. Самолеты относятся к различным категориям, включая A320neo, A321neo и A321XLR. Соглашение включает в себя 620 новых установленных двигателей и сопутствующих запасных двигателей, а также долгосрочное многолетнее соглашение об обслуживании. В двигателях Leap, используемых в самолете, используется больший объем композитов, чем в его предшественниках.
С другой стороны, в ноябре 2021 года Королевские ВВС Австралии (RAAF) получили три новых самолета F-35A Lightning II производства Lockheed Martin, в результате чего общий размер парка достиг 44. GKN и Meggit поставляют несколько композитных компонентов для самолетов. Двигатели F-135, которыми оснащены самолеты F-35. Аналогичным образом, ожидается, что многие разработки в области композитов для авиационных двигателей, закупаемых регионом, сделают Азиатско-Тихоокеанский регион самым быстрорастущим рынком в ближайшие годы.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли композитов для авиационных двигателей
GE Aviation, Safran SA, Solvay SA, Meggitt PLC и Hexcel Corporation — одни из видных игроков на рынке. Среди производителей двигателей Safran и GE Aviation создают самый высокий спрос на композиты для авиационных двигателей, тогда как другие производители, такие как Rolls-Royce PLC и Pratt Whitney (Raytheon Technologies Corporation), как ожидается, увеличат объем использования композитов в своих моделях двигателей. в ближайшие годы. За прошедшие годы производители двигателей создали значительные собственные мощности по производству композитов. Например, у GE Aviation есть собственные предприятия по производству композитов и различные совместные предприятия (например, Nexcelle с Safran SA). Эта тенденция может повлиять на рыночные доходы поставщиков композитов для производителей двигателей. Использование композитов в авиации растет.
Увеличение общих темпов производства двигателей означает, что прогнозируемый период демонстрирует значительный импульс роста для производителей композитных деталей авиационных двигателей и их соответствующих цепочек поставок. В то же время поставщикам материалов необходимо будет расширить производство сырья, чтобы оставаться в конкурентной борьбе, которая в настоящее время выше, чем когда-либо прежде. Разработка композитов, способных выдерживать высокие температуры в активной зоне двигателя, будет играть ключевую роль в прогнозируемый период. Любое улучшение в этом направлении принесет большую пользу производителям композитов.
Лидеры рынка авиационных композитов
-
Safran SA
-
Meggitt PLC
-
Hexcel Corporation
-
GE Aviation
-
Solvay SA
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка авиационных композитов
- В ноябре 2021 года Safran Aircraft Engines и Albany International Corp. объявили о соглашении, продлевающем их партнерство до 2046 года. Albany International и Safran подписали первоначальное рамочное соглашение в 2006 году, в результате чего было создано их совместное предприятие по разработке высокотехнологичных композитных деталей ( 3D-тканые технологии и технологии трансферного формования из смолы), предназначенные для авиационных двигателей, шасси и гондол.
- В июле 2021 года компания Pratt Whitney открыла новый Центр передового опыта по проектированию и разработке композитов с керамической матрицей (КМК) в Карловых Варах, Калифорния. Новый центр будет представлять собой предприятие по проектированию, разработке и низкопроизводительному производству КМЦ для аэрокосмического применения.
Сегментация отрасли производства авиационных композитов
В исследование включены все авиационные двигатели, находящиеся в активном производстве, детали которых содержат композиты. Из исследования исключены композиты, используемые в вертолетных двигателях.
Рынок сегментирован по приложениям на коммерческие самолеты, военные самолеты и самолеты авиации общего назначения. Он также разделен по компонентам на лопасти вентилятора, корпус вентилятора, направляющие лопатки, кожухи и другие компоненты. Сегмент прочих компонентов включает использование композитов при проектировании и изготовлении компонентов гондолы, таких как реверсоры тяги, акустические лейнеры, каскады, дверцы блокираторов, обтекатели радиальных приводов и капоты.
В отчете представлены размер рынка и прогнозы для всех основных стран в различных регионах. Также представлены профили основных игроков рынка и их доли на рынке. Размер рынка и прогноз указаны в стоимостном выражении (млрд долларов США).
| Приложение | Коммерческий самолет | |||
| Военный самолет | ||||
| Самолеты авиации общего назначения | ||||
| Компонент | Лопасти вентилятора | |||
| Корпус вентилятора | ||||
| Направляющие лопатки | ||||
| Кожухи | ||||
| Другие компоненты | ||||
| География | Северная Америка | Соединенные Штаты | Приложение | |
| Канада | Приложение | |||
| Европа | Великобритания | Приложение | ||
| Франция | Приложение | |||
| Германия | Приложение | |||
| Остальная Европа | Приложение | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | Приложение | ||
| Индия | Приложение | |||
| Япония | Приложение | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | Приложение | |||
| Латинская Америка | Бразилия | Приложение | ||
| Остальная часть Латинской Америки | Приложение | |||
| Ближний Восток и Африка | Саудовская Аравия | Приложение | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | Приложение | |||
| Египет | Приложение | |||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | Приложение | |||
Приложение
| Коммерческий самолет |
| Военный самолет |
| Самолеты авиации общего назначения |
Компонент
| Лопасти вентилятора |
| Корпус вентилятора |
| Направляющие лопатки |
| Кожухи |
| Другие компоненты |
География
| Северная Америка | Соединенные Штаты | Приложение | |
| Канада | Приложение | ||
| Европа | Великобритания | Приложение | |
| Франция | Приложение | ||
| Германия | Приложение | ||
| Остальная Европа | Приложение | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | Приложение | |
| Индия | Приложение | ||
| Япония | Приложение | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | Приложение | ||
| Латинская Америка | Бразилия | Приложение | |
| Остальная часть Латинской Америки | Приложение | ||
| Ближний Восток и Африка | Саудовская Аравия | Приложение | |
| Объединенные Арабские Эмираты | Приложение | ||
| Египет | Приложение | ||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | Приложение | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка композитов для авиационных двигателей
Насколько велик рынок композитов для авиационных двигателей?
Ожидается, что объем рынка авиационных композитов достигнет 3,39 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 11,02% и достигнет 5,72 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка авиационных композитов?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка авиационных композитов достигнет 3,39 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Авиационные композиты?
Safran SA, Meggitt PLC, Hexcel Corporation, GE Aviation, Solvay SA — основные компании, работающие на рынке композитов для авиационных двигателей.
Какой регион на рынке Авиационные композиты является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке Авиационные композиты?
В 2024 году наибольшую долю рынка композитов для авиационных двигателей будет занимать Северная Америка.
Какие годы охватывает рынок Композиты для авиационных двигателей и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка авиационных композитов оценивается в 3,05 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка авиационных композитов за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка авиационных композитов на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы: Ноябрь 29, 2023
Отчет об отрасли композитов для авиационных двигателей
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке Aeroengine Composites в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Aeroengine Composites включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
