Tamanho do mercado de construção comercial dos EUA
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 171.26 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 203.50 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
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Análise do mercado de construção comercial dos EUA
O tamanho do mercado de construção comercial dos Estados Unidos é estimado em US$ 171,26 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 203,5 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,51% durante o período de previsão (2024-2029).
Apesar da inflação e da escassez de mão-de-obra, a procura de imóveis comerciais continua a impulsionar o mercado. Além disso, o mercado é impulsionado pelos enormes investimentos investidos na construção de infraestruturas no país.
- No geral, a indústria da construção comercial teve um bom ano em 2021. Os gastos com construção aumentaram devido aos elevados gastos na construção residencial; no entanto, o segmento não residencial caiu pelo segundo ano consecutivo. As empresas de construção também tiveram de lidar com a contínua escassez de mão-de-obra e atrasos na recepção de materiais de construção devido a problemas de abastecimento e ao aumento dos preços dos materiais. Até Novembro de 2021, os gastos com construção totalizaram 1,46 biliões de dólares, estabelecendo o ano para outro recorde de implementação de construção.
- Os gastos em infra-estruturas serão uma das principais áreas de crescimento na construção em 2022. Com a Lei de Emprego e Investimento em Infra-estruturas, no valor de 1,2 biliões de dólares, o Congresso aprovou finalmente uma lei de infra-estruturas de longo prazo, após anos de medidas provisórias e projectos de lei de despesas de curto prazo. Nos próximos cinco anos, o governo federal investirá 550 mil milhões de dólares na construção de novas infra-estruturas e na reparação de infra-estruturas existentes. O projeto de lei propõe investir 110 mil milhões de dólares em estradas, pontes e projetos de infraestruturas, 40 mil milhões de dólares em reparações e substituição de pontes, 39 mil milhões de dólares em transportes públicos, 66 mil milhões de dólares em transporte ferroviário de passageiros e mercadorias, 65 mil milhões de dólares em Internet de banda larga, 65 mil milhões de dólares em mil milhões na reconstrução da rede eléctrica e 55 mil milhões de dólares em infra-estruturas hídricas.
- Durante a pandemia, o mercado da construção não residencial não registou um aumento igualmente dramático nos serviços de construção. É certo que algumas indústrias registaram um rápido crescimento, como os armazéns e os centros de dados, mas estes foram compensados por retardatários mais generalizados, como os edifícios de escritórios e os hotéis. A construção, tal como tantas outras indústrias, foi prejudicada por cadeias de abastecimento frágeis e uma redução da força de trabalho. Os preços dos materiais de construção dispararam, com a madeira serrada, por exemplo, a subir até 264% em relação aos níveis pré-pandemia. Além disso, os prazos de entrega dos produtos continuaram a disparar, sendo três e quatro vezes superiores às taxas pré-pandemia, o que não é incomum. Para combater o aumento dos preços, a Reserva Federal aumentou agressivamente a taxa dos fundos federais, com quatro subidas em 2022 até à data.
- De acordo com os recursos, a inflação e os prazos de entrega de determinados materiais de construção estão finalmente diminuindo. Os gastos com construção em seis setores – manufatura, rodovias, transportes, habitação multifamiliar, alojamento e comunicações – deverão aumentar pelo menos 5% em 2023, segundo a empresa. Espera-se que outros setores, incluindo saúde, segurança pública, educação e comércio, cresçam entre 0-4%. Os prazos de entrega para outros materiais, como interiores arquitetônicos, madeira serrada e encanamento, também diminuíram. No caso das tubulações hidráulicas, a disponibilidade de matéria-prima melhorou, a produção aumentou e a demanda pela construção residencial diminuiu.
Tendências do mercado de construção comercial dos EUA
O surgimento de cidades inteligentes é uma tendência chave do mercado
A cidade de Nova York é atualmente classificada como a segunda cidade mais inteligente do mundo e é uma das cidades inteligentes mais proeminentes. A principal inovação da cidade pode ser identificada pela forma das ligações de transporte e comunicação. Nas Smart Cities, a gestão das operações envolve a integração de dados e comunicação, bem como a utilização das tecnologias mais atualizadas. O desenvolvimento das Cidades Inteligentes leva à criação de áreas funcionais, como Transportes, Gestão de Tráfego, Eficiência Energética e Sustentabilidade e Governança. O número crescente de projetos de cidades inteligentes nos Estados Unidos exigirá a construção de sistemas sofisticados de redes rodoviárias, criando assim oportunidades de crescimento para os fornecedores no mercado.
Por exemplo, em outubro de 2022, o Programa Acelerador para Planejamento Estratégico de Cidades Inteligentes da Honeywell anunciou que está fazendo parceria com a Acceleration for America para ajudar as cidades a planejarem seu futuro e desenvolverem a capacidade de financiar iniciativas transformadoras. O apoio em espécie será fornecido através do Programa Acelerador de Cidades Inteligentes da Honeywell, que é uma parceria entre a Honeywell e a Acceleration for America. O programa Acceleration for America foi concebido para acelerar o progresso nos esforços de planeamento estratégico das cidades. O Programa de Aceleração de Cidades Inteligentes da Honeywell é uma parceria entre a Acceleration for America (AFA) e a Honeywell (Honeywell), que é uma subsidiária da Honeywell Inc. Cinco cidades dos EUA aderiram à Acceleration for America Cleveland (Cleveland, OH); Louisville, Kentucky; Cidade de Kansas, Missouri; San Diego, CA; Waterloo e Iowa.
Cada cidade receberá Planos Estratégicos de Cidade Inteligente (SCPs) por meio do suporte técnico da Honeywell e da Accelerator. Cada SCP alinha as principais partes interessadas, define prioridades e identifica iniciativas inclusivas e de alto impacto que melhoram a qualidade de vida (QoE) dos residentes em áreas como resiliência climática, segurança pública e eficiência operacional, e melhoria da prestação de serviços. Cada cidade também receberá apoio na solicitação de subsídios federais para ajudar a implementar projetos identificados.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espaços para escritórios e varejo impulsionando o mercado
Em março de 2022, 144,7 milhões de pés quadrados de escritórios estavam em construção nos Estados Unidos, representando 2,2% do estoque total. Nomeadamente, metade desse gasoduto será fornecido em submercados urbanos fora das principais áreas de negócio. Além disso, 93% do espaço é Classe A ou A+, indicando que as empresas continuam a priorizar projetos de alta qualidade para reter a sua força de trabalho.
Em março de 2022, Austin, Texas, tinha 10 milhões de pés quadrados de escritórios em construção. Isso representou 11,5% do estoque atual da cidade, enquanto os projetos planejados representaram 25,3%, o maior percentual entre as grandes cidades. Isso ocorreu depois que Austin superou todos os outros mercados em 2021 em termos de crescimento de empregos em escritórios (14%), bem como de novos empreendimentos (5,3 milhões de pés quadrados). Em contraste, a construção em Denver e Phoenix desacelerou devido à pandemia e às entregas massivas pré-pandemia; entre 2015 e 2021, cada cidade adicionou mais de 16 milhões de pés quadrados de oferta adicional. Em março, ambas as cidades tinham pouco mais de 1 milhão de pés quadrados de escritórios em construção, representando pouco mais de 0,8% do estoque total.
Visão geral da indústria de construção comercial dos EUA
O mercado de construção comercial dos EUA é fragmentado e altamente competitivo, com os principais players locais e internacionais criando um ambiente altamente competitivo neste setor. No entanto, o mercado abre oportunidades para pequenos e médios players devido ao aumento dos investimentos governamentais no setor. Os principais players do mercado incluem Gilbane Building Company, MA Mortenson Company, Balfour Beatty LLC, Hensel Phelps Construction Co., McCarthy Holdings Inc. e Tutor Perini Corporation. O mercado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Os grandes intervenientes que competem entre si por um aumento significativo da quota de mercado deixam a indústria sem níveis observáveis de consolidação.
Líderes do mercado de construção comercial dos EUA
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Kiewit Corporation
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Hochteif Construction
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Gilbane Building Company
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MA Mortenson Company
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Balfour Beatty LLC
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Notícias do mercado de construção comercial dos EUA
- Dezembro de 2022: Global Infrastructure Solutions Inc. (GISI) e Hill International Inc. (NYSE HIL) anunciaram que sua fusão estratégica foi concluída após a conclusão das revisões regulatórias finais. Esta fusão expande as oportunidades de crescimento globalmente para os mercados de consultoria de infraestrutura de honorários.
- Maio de 2022: A Hyundai Motor anunciou em maio de 2022 que inauguraria suas novas instalações na Geórgia no início de 2022, com capacidade anual de 300.000 unidades EV, com produção comercial começando no primeiro semestre de 2025. De acordo com uma indústria automobilística não identificada Fonte, a Hyundai Motor está considerando iniciar a construção no final de 2023, com a produção comercial começando no segundo semestre de 2024.
Relatório do mercado de construção comercial dos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Iniciativas Governamentais
4.2.2 Demanda por escritórios e espaços de varejo
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Falta de mão de obra qualificada
4.3.2 Problemas na cadeia de abastecimento e aumento dos custos dos materiais
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Maior utilização de novas tecnologias
4.5 Insights sobre análise da cadeia de suprimentos/cadeia de valor
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Ameaça de novos participantes
4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Visão geral do mercado de construção comercial nos Estados Unidos
4.8 Resumo sobre custos de construção (custo médio, espaço para escritórios e varejo, por metro quadrado)
4.9 Insights sobre as novas conclusões do espaço de escritório (pés quadrados)
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por usuário final
5.1.1 Construção de edifícios de escritórios
5.1.2 Construção de Varejo
5.1.3 Construção Hoteleira
5.1.4 Construção Institucional
5.1.5 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Kiewit Corporation
6.2.2 Hochteif Construction
6.2.3 Bechtel Corporation
6.2.4 Gilbane Building Company
6.2.5 MA Mortenson Company
6.2.6 Balfour Beatty LLC
6.2.7 Hensel Phelps Construction Co.
6.2.8 McCarthy Holdings Inc.
6.2.9 EMCOR
6.2.10 Fluor Corporation
6.2.11 Skanska USA Building Inc.*
7. *Lista não exaustiva
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
9.1 Insights sobre as estatísticas salariais
9.2 Insights sobre o número de empresas
9.3 Insights sobre benchmarks financeiros e construção comercial
9.4 Insights sobre as estatísticas trabalhistas
9.5 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB por Actividade, Contribuição da Construção Comercial para a economia)
9.6 Insights sobre os benchmarks industriais, construção comercial
9.7 Insights sobre fluxos de capital (investimentos no setor de construção comercial)
Segmentação da Indústria de Construção Comercial dos EUA
A construção comercial é o negócio de construção e arrendamento ou venda de espaços do setor privado. Escritórios, fábricas, centros médicos e centros comerciais de varejo são exemplos de tais espaços. O tamanho e a escala dos projetos e negócios de construção comercial variam muito.
O mercado de construção comercial dos EUA é segmentado por usuários finais (construção de edifícios de escritórios, construção de varejo, construção de hospitalidade, construção institucional e outros usuários finais). O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção comercial dos EUA
Qual é o tamanho do mercado de construção comercial dos Estados Unidos?
O tamanho do mercado de construção comercial dos Estados Unidos deverá atingir US$ 171,26 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,51% para atingir US$ 203,50 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção comercial dos Estados Unidos?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção comercial dos Estados Unidos deverá atingir US$ 171,26 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção comercial dos Estados Unidos?
Kiewit Corporation, Hochteif Construction, Gilbane Building Company, MA Mortenson Company, Balfour Beatty LLC são as principais empresas que operam no mercado de construção comercial dos Estados Unidos.
Que anos cobre esse mercado de construção comercial dos Estados Unidos e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção comercial dos Estados Unidos foi estimado em US$ 165,45 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção comercial dos Estados Unidos para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção comercial dos Estados Unidos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de construção comercial dos EUA
Estatísticas para a participação de mercado de edifícios comerciais dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de edifícios comerciais dos EUA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
