Tamanho do mercado de Private Equity dos EUA

Resumo do Mercado de Private Equity dos Estados Unidos

Análise de Mercado de Private Equity dos EUA

O tamanho do mercado Private Equity dos Estados Unidos é estimado em USD 460 bilhões em 2024 e deve atingir USD 765 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de mais de 11% durante o período de previsão (2024-2029).

O Mercado de Private Equity dos Estados Unidos é uma das indústrias de Private Equity de crescimento mais rápido, pois as entidades empresariais estão preferindo mais capital de risco e produtos de financiamento de compra para seus investimentos e financiamento de organizações. Houve um aumento de novos fundos sendo criados por profissionais experientes de PE de fundos já estabelecidos, resultando em altos níveis de capital destacável.

Com a competição por negócios tradicionais de PE aumentando e pressionando os retornos, as empresas de Private Equity nos Estados Unidos estão evoluindo para serem gestoras de ativos alternativos diversificados com participações em uma variedade de classes de ativos. Essa dinâmica está esquentando agora por causa de dois grandes motivadores. Em primeiro lugar, os gestores de private equity podem gerar retornos ajustados ao risco mais altos sobre os ativos, ajudando as seguradoras a gerar spread adicional e retornos mais altos sobre o patrimônio líquido. Em segundo lugar, eles aumentam a AUM, geram receitas adicionais de tarifas e fornecem uma fonte de capital permanente por meio do acesso ao balanço da companhia de seguros.

Houve um impacto negativo do COVID-19 no Private Equity e outros investimentos financeiros e produtos de captação de recursos nos Estados Unidos. No início do primeiro trimestre de 2020, 46 empresas de Private Equity foram fechadas nos Estados Unidos por causa de uma desaceleração nos negócios, portanto, a queda nas oportunidades de captação de recursos. Pós-COVID, o mercado testemunhou um crescimento significativo à medida que o interesse das pessoas por investimentos cresceu.

Tiger Global Management e Advantage Capital estão dominando o mercado

A Tiger Global Management recusou milhões de dólares em ações em start-ups em estágio intermediário e avançado. Foi feito para dar dinheiro aos investidores em seus fundos mais antigos, quando não havia muitas outras opções para sair, como abrir o capital. Alguns ativos que procurava descarregar foram comprados nos últimos anos a avaliações significativamente mais altas. A maioria dos investimentos privados da Tiger Global são mantidos por seus fundos de risco, que são veículos de longo prazo, dando-lhe a flexibilidade de vender agora ou mais tarde.

A Advantage Capital oferece financiamento a empresas estabelecidas e emergentes localizadas em comunidades desassistidas por fontes convencionais de capital. A Advantage Capital ganhou um lugar na lista por seus investimentos em pequenas e crescentes empresas em comunidades economicamente carentes, para apoiar empregos e impulsionar o crescimento econômico inclusivo.

United States Private Equity Market - Principais empresas de private equity, Estados Unidos, por número de investimentos, em unidades, até janeiro de 2023

Visão Geral do Setor de Private Equity dos EUA

O mercado de Private Equity dos Estados Unidos é altamente competitivo e fragmentado, pois o mecanismo de negócios de Private Equity e as abordagens orientadas para o crescimento são empreendidos pelas empresas líderes neste mercado. O mercado é altamente fragmentado, também devido à presença de um grande número de players no país. Por isso, as empresas têm focado mais em aumentar sua presença online por meio de colaborações e parcerias. Os principais players incluem Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners e Blackstone, entre outros.

Líderes do mercado de private equity dos EUA

  1. Carlyle Group

  2. Gottenberg Associates

  3. Chicago Capital

  4. Vista Equity Partners

  5. Blackstone

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Private Equity nos EUA
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Notícias do Mercado de Private Equity dos EUA

  • Setembro de 2023 O Everton foi vendido para a 777 Partners, com a empresa de private equity dos EUA assumindo o lugar de Farhad Moshiri em um negócio supostamente avaliado em mais de US$ 685 milhões. O fundo de investimento com sede em Miami assinou um acordo com o bilionário britânico-iraniano Moshiri para adquirir sua participação de 94,1%.
  • Março de 2023 A Cvent Holding Corp., fornecedora líder do setor de tecnologia para reuniões, eventos e hospitalidade, firmou um acordo definitivo para ser adquirida por uma afiliada de fundos de private equity geridos pela Blackstone em uma transação avaliada em um valor corporativo de aproximadamente US$ 4,6 bilhões.

Relatório de Mercado de Private Equity dos Estados Unidos - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXCEUTIVO

4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Insights sobre financiamento de private equity e análise vertical nos Estados Unidos
    • 4.2.1 Tamanho do negócio de financiamento de capital privado por série nos Estados Unidos
    • 4.2.2 Insights dos principais negócios em todos os setores e dos 10 a 20 principais capitais privados em todos os setores
    • 4.2.3 Principais tendências nos padrões de investimento das empresas de capital privado dos Estados Unidos nos últimos tempos
    • 4.2.4 Financiamento de capital privado em ascensão nos setores de biotecnologia/farmacêutico
    • 4.2.5 Perspectivas de mercado sobre gastos atuais e futuros de empresas de private equity
    • 4.2.6 Insights sobre financiamento de capital privado relacionado ao Blockchain
    • 4.2.7 Um resumo sobre o aumento do investimento ESG por empresas de private equity
  • 4.3 Um resumo sobre o cenário de private equity dos Estados Unidos
    • 4.3.1 Uma visão geral da indústria de private equity dos Estados Unidos (número de empresas de capital de risco, AUM, tamanho do fundo de capital de risco, etc.)
    • 4.3.2 Proeminência do capital privado dos Estados Unidos proporcional à indústria global de capital privado ao longo dos anos
    • 4.3.3 Insights sobre private equity por setor nos Estados Unidos
  • 4.4 Insights sobre o cenário de saída do private equity dos Estados Unidos em todo o mundo
  • 4.5 Cenário regulatório que rege os fundos de private equity dos Estados Unidos em diversas economias
  • 4.6 Drivers de mercado
    • 4.6.1 Taxas de juros baixas nos Estados Unidos e capital abundante estão impulsionando o mercado
  • 4.7 Restrições de mercado
    • 4.7.1 A inflação está restringindo o mercado de private equity dos Estados Unidos
    • 4.7.2 O prolongamento dos ciclos de investimento representa novos desafios para os gestores de fundos de aquisição
  • 4.8 Oportunidades de mercado
    • 4.8.1 A adoção da tecnologia digital criará oportunidades para novos participantes
  • 4.9 Atratividade da Indústria: Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.9.1 Ameaça de novos participantes
    • 4.9.2 Poder de barganha dos compradores
    • 4.9.3 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.9.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.9.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.10 Impacto do COVID-19 no mercado

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 5.1 Por tipo de investimento
    • 5.1.1 Boné Grande
    • 5.1.2 Média capitalização
    • 5.1.3 Tampa Pequena
  • 5.2 Por aplicativo
    • 5.2.1 Capital de risco em estágio inicial
    • 5.2.2 Patrimônio Privado
    • 5.2.3 Compras alavancadas

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão geral da concentração de mercado
  • 6.2 Perfis de empresa
    • 6.2.1 Blackstone Group
    • 6.2.2 Carlyle Group
    • 6.2.3 KKR Company
    • 6.2.4 TPG Capital
    • 6.2.5 Warburg pincus LLC
    • 6.2.6 Neuberger Berman group LLC
    • 6.2.7 Vista Equity Partners
    • 6.2.8 Chicago Capital Holdings
    • 6.2.9 CVC Capital Partners
    • 6.2.10 Apollo Global Management
    • 6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
    • 6.2.12 Bain Capital LP
    • 6.2.13 Thoma Bravo LP
    • 6.2.14 Silver Lake
    • 6.2.15 Associados Gottenberg LLC*

7. FUTURO DO MERCADO

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

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Segmentação da indústria de private equity dos EUA

Private equity é uma classe de investimento alternativo que investe ou adquire empresas privadas que não estão listadas em uma bolsa de valores pública. Uma análise de fundo completa do mercado de Private Equity dos Estados Unidos, que inclui uma avaliação da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para os principais segmentos, tendências emergentes no mercado, dinâmica do mercado e perfis de empresas-chave são cobertos no relatório. O mercado de Private Equity dos Estados Unidos é segmentado por tipo de investimento (Large Cap, Mid Cap, Small Cap) e por aplicação (Venture Capital, Private Equity, Leveraged Buyouts). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado de Private Equity dos EUA em valor (USD) para todos os segmentos acima.

Por tipo de investimento
Boné Grande
Média capitalização
Tampa Pequena
Por aplicativo
Capital de risco em estágio inicial
Patrimônio Privado
Compras alavancadas
Por tipo de investimento Boné Grande
Média capitalização
Tampa Pequena
Por aplicativo Capital de risco em estágio inicial
Patrimônio Privado
Compras alavancadas
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de private equity nos Estados Unidos

Qual é o tamanho do mercado de Private Equity dos Estados Unidos?

O tamanho do mercado de Private Equity dos Estados Unidos deve atingir US $ 460 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de mais de 11% para atingir US $ 765 bilhões em 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado Estados Unidos Private Equity?

Em 2024, o tamanho do mercado de Private Equity dos Estados Unidos deve chegar a US$ 460 bilhões.

Quem são os chave players no mercado Estados Unidos Private Equity?

Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners, Blackstone são as principais empresas que operam no mercado de Private Equity dos Estados Unidos.

Página atualizada pela última vez em:

Relatório do setor de Private Equity dos Estados Unidos

Estatísticas para a participação de mercado de Private Equity dos Estados Unidos de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Private Equity dos Estados Unidos inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.