Tamanho e Participação do Mercado de Capital de Risco da América do Norte

Resumo do Mercado de Capital de Risco da América do Norte

Análise do Mercado de Capital de Risco da América do Norte por Mordor Intelligence

Espera-se que o Mercado de Capital de Risco da América do Norte registre um CAGR superior a 6% durante o período de previsão.

A COVID-19 impactou o cenário de investimentos em Capital de Risco na América do Norte, com cerca de 6.564 negócios de capital de risco concluídos na América do Norte durante o período, uma queda de 5% em relação ao nível pré-pandemia. A variação difere entre os tipos de investimento, com o maior impacto nos negócios em estágio semente. As empresas de biotecnologia receberam o maior financiamento de risco no período, seguidas pelas empresas de software e startups de jogos online.

Por estágio, a maioria dos negócios de investimento em capital de risco nos Estados Unidos encontra-se no estágio avançado, seguido pelo estágio inicial e Anjo/Semente. O investimento em capital de risco em estágio avançado atingiu um valor superior a USD 238 bilhões no último ano. Com escritórios dos principais bancos de investimento JP Morgan, Goldman Sachs e BofA Securities sediados nos Estados Unidos, torna-se mais fácil para as empresas em crescimento da América do Norte obterem financiamento de risco.

A Expansão da Fintech nos Estados Unidos está Impulsionando o Mercado

A América do Norte lidera globalmente em termos de número de startups de fintech, seguida pela Europa e pela Ásia-Pacífico. Open Banking, Crédito Digital, Inteligência Artificial, Cibersegurança e Blockchain estão entre os investimentos em fintech que impulsionam o mercado de Capital de Risco nos Estados Unidos. Recentemente, nos Estados Unidos, a empresa de fintech de cartão de crédito Petal fechou uma linha de crédito comprometida de USD 200 milhões com a Victory Park Capital (VPC), tornando-se o maior financiamento de Capital de Risco da região.

Stripe, Chime, Ripple, Plaid e Brex emergiram como os principais unicórnios de fintech nos Estados Unidos, com um valor de mercado combinado de USD 125 bilhões. Isso levou ao surgimento de mais startups de fintech e ao aumento da demanda por investimentos em Capital de Risco.

Mercado de Capital de Risco da América do Norte: Valor de Mercado dos Principais Unicórnios de Fintech nos Estados Unidos, em USD Bilhões (2023)

Cenário Competitivo

O mercado de capital de risco da América do Norte é altamente competitivo, com a presença de players internacionais e domésticos. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período, o que deve intensificar ainda mais a competição no mercado. Com múltiplos players detendo participações significativas, o mercado estudado é competitivo.

Líderes do Setor de Capital de Risco da América do Norte

  1. Sequoia Capital

  2. Khosla Ventures

  3. Accel

  4. New Enterprise Associates

  5. Real Ventures

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Capital de Risco da América do Norte

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Junho de 2022: A Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc. anunciou um investimento no Sony Innovation Fund 3, um novo fundo de investimento voltado para empresas de risco em setores com alto potencial de crescimento, incluindo serviços de TIC como health tech e fintech, na qualidade de sócio limitado. Esperava-se que este fundo apoiasse o crescimento empresarial e o Investimento em Startups nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países.
  • Maio de 2023: A AXA Venture Partners, uma empresa global de capital de risco especializada em empresas de alto crescimento habilitadas por tecnologia, anunciou o lançamento de uma nova estratégia voltada para empresas de tecnologia em estágio avançado, com um fundo de EUR 1,5 bilhão e planos de incorporar novos talentos à sua equipe na América do Norte, a fim de executar sua estratégia de forma eficiente.

Sumário do Relatório do Setor de Capital de Risco da América do Norte

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICAS E PERSPECTIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Crescimento do Investimento no Setor de Fintech e Ciências da Vida
    • 4.2.2 Crescente Número de Unicórnios na América do Norte
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Aumento do Risco no Mercado com a Incerteza Econômica Global
    • 4.3.2 Maior Parte do Crescimento Limitada aos Segmentos de TIC e Ciências da Vida
  • 4.4 Oportunidades de Mercado
    • 4.4.1 Aumento no Número de Empresas na Região da América do Norte
    • 4.4.2 Crescimento do Investimento de Ativos Compartilhados e do Setor Bancário em Capital de Risco
  • 4.5 Atratividade do Setor - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.5.1 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.5.2 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.5.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.5.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.5.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva
  • 4.6 Impacto da COVID-19 no Mercado

5. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO

  • 5.1 Por Estágio de Investimento
    • 5.1.1 Investimento Anjo/Semente
    • 5.1.2 Investimento em Estágio Inicial
    • 5.1.3 Investimento em Estágio Avançado
  • 5.2 Por Setor
    • 5.2.1 Fintech
    • 5.2.2 Farmacêutico e Biotecnologia
    • 5.2.3 Bens de Consumo
    • 5.2.4 Industrial/Energia
    • 5.2.5 Hardware e Serviços de TI
    • 5.2.6 Outros Setores
  • 5.3 Por País
    • 5.3.1 EUA
    • 5.3.2 Canadá
    • 5.3.3 México

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão Geral da Concentração do Mercado
  • 6.2 Perfil da Empresa
    • 6.2.1 Sequoia Capital
    • 6.2.2 Khosla Ventures
    • 6.2.3 Accel
    • 6.2.4 New Enterprise Associates
    • 6.2.5 Real Ventures
    • 6.2.6 Index Ventures
    • 6.2.7 Greylock Partners
    • 6.2.8 Matrix Partners
    • 6.2.9 Tiger Global Management
    • 6.2.10 Bain Capital Ventures*

7. TENDÊNCIA FUTURA DO MERCADO

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

Escopo do Relatório do Mercado de Capital de Risco da América do Norte

O capital de risco é uma forma de financiamento de capital privado fornecido por empresas ou fundos de capital de risco a startups, empresas em estágio inicial e empresas emergentes que foram consideradas com alto potencial de crescimento ou que demonstraram alto crescimento.

O Mercado de Capital de Risco da América do Norte é Segmentado por Estágio de Investimento (Investimento Anjo/Semente, Investimento em Estágio Inicial e Investimento em Estágio Avançado), por Setor (Fintech, Farmacêutico, Bens de Consumo, Industrial/Energia, Hardware e Serviços de TI e Outros Setores) e por País (EUA, Canadá, México). O relatório oferece o tamanho e os valores do mercado (em USD) durante os anos previstos para os segmentos acima.

Por Estágio de Investimento
Investimento Anjo/Semente
Investimento em Estágio Inicial
Investimento em Estágio Avançado
Por Setor
Fintech
Farmacêutico e Biotecnologia
Bens de Consumo
Industrial/Energia
Hardware e Serviços de TI
Outros Setores
Por País
EUA
Canadá
México
Por Estágio de InvestimentoInvestimento Anjo/Semente
Investimento em Estágio Inicial
Investimento em Estágio Avançado
Por SetorFintech
Farmacêutico e Biotecnologia
Bens de Consumo
Industrial/Energia
Hardware e Serviços de TI
Outros Setores
Por PaísEUA
Canadá
México

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do Mercado de Capital de Risco da América do Norte?

O Mercado de Capital de Risco da América do Norte está projetado para registrar um CAGR superior a 6% durante o período de previsão (2025-2030)

Quem são os principais players do Mercado de Capital de Risco da América do Norte?

Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates e Real Ventures são as principais empresas que operam no Mercado de Capital de Risco da América do Norte.

Quais anos este Mercado de Capital de Risco da América do Norte abrange?

O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Capital de Risco da América do Norte para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Capital de Risco da América do Norte para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Página atualizada pela última vez em:

Relatório do Setor de Capital de Risco da América do Norte

Estatísticas sobre a participação, o tamanho e a taxa de crescimento da receita do mercado de Capital de Risco da América do Norte em 2025, elaboradas pelos Relatórios Setoriais da Mordor Intelligence™. A análise do Capital de Risco da América do Norte inclui uma perspectiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise setorial como download gratuito de relatório em PDF.