Tamanho do mercado de venture capital da América do Norte

Resumo do Mercado de Venture Capital da América do Norte

Análise do Mercado de Venture Capital da América do Norte

Espera-se que o mercado de capital de risco da América do Norte registre um CAGR de mais de 6% no período previsto. A América do Norte existe como a região com o maior número de empresas unicórnio globalmente, existindo em número de 697 atualmente. Esse aumento de unicórnios está levando a um grande número de startups surgindo na região, com um aumento na demanda por capital de risco para expandir o negócio. Durante o ano passado, o capital de risco total na América do Norte atingiu US$ 182 bilhões, com uma taxa de crescimento anual de 14%.

A COVID-19 atingiu o cenário de investimento de Venture Capital na América do Norte com cerca de 6.564 negócios de capital de risco concluídos na América do Norte durante o período, uma queda de 5% em relação ao nível pré-pandemia. A mudança varia de acordo com os tipos de investimento, com o maior impacto nos negócios em estágio semente. As empresas de biotecnologia receberam o maior financiamento de risco no período, com empresas de software e startups de jogos online sendo as próximas na fila.

Por estágio, a maioria dos negócios de investimento de capital de risco nos Estados Unidos existe no último estágio, com o estágio inicial, Angel/Speed, em seguida. O investimento de capital de risco numa fase posterior existe num valor superior a 238 mil milhões de dólares no ano passado. Com escritórios dos principais bancos de investimento do JP Morgan, Goldman Sachs e BofA Securities, sediados nos Estados Unidos, torna mais fácil para as empresas em crescimento norte-americanas obter financiamento de risco.

Expansão da fintech nos Estados Unidos está impulsionando o mercado

A América do Norte lidera globalmente em termos de número de startups de fintech, com Europa e Ásia-Pacífico em seguida. Open Banking, Digital Lending, Inteligência Artificial, Cibersegurança e Blockchain estão entre os investimentos em fintechs que impulsionam o mercado de Venture Capital nos Estados Unidos. Recentemente, nos Estados Unidos, a fintech de cartões de crédito Petal fechou uma linha de crédito de US$ 200 milhões da Victory Park Capital (VPC), emergindo como o maior financiamento de Venture Capital da região.

Stripe, Chime, Ripple, Plaid e Brex emergiram como unicórnios líderes de fintech nos Estados Unidos, com um valor de mercado combinado de US$ 125 bilhões. Isso fez com que mais startups fintechs chegassem e aumentassem a demanda por investimentos de capital de risco.

Mercado de Venture Capital da América do Norte Valor de mercado do principal unicórnio fintech nos Estados Unidos, em bilhões de dólares (2023)

Visão geral do setor de capital de risco da América do Norte

O mercado de venture capital da América do Norte é altamente competitivo, com a presença de players nacionais e internacionais. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período, o que deve impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com vários players detendo participações significativas, o mercado estudado é competitivo.

Líderes do mercado de venture capital na América do Norte

  1. Sequoia Capital 

  2. Khosla Ventures 

  3. Accel

  4. New Enterprise Associates

  5. Real Ventures

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Venture Capital na América do Norte
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Notícias do Mercado de Venture Capital da América do Norte

  • Junho de 2022 A Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc anunciou um investimento no Sony Innovation Fund 3, que era um novo fundo de investimento voltado para empresas de risco em setores da indústria com alto potencial de crescimento, incluindo serviços de TIC, como health tech e fintech, como um parceiro limitado. Esperava-se que esse fundo apoiasse o crescimento dos negócios e o investimento em startups nos Estados Unidos, Canadá e outros países.
  • Maio de 2023 A AXA Venture Partners, uma empresa global de capital de risco especializada em empresas de alto crescimento e habilitadas para tecnologia, anunciou o lançamento de uma nova estratégia, visando empresas de tecnologia em estágio avançado com um fundo de EUR 1,5 bilhão com planos de trazer novos talentos para sua equipe na América do Norte, a fim de executar com eficiência sua estratégia.

Relatório do Mercado de Capital de Risco da América do Norte - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Drivers de mercado
    • 4.2.1 Aumento do investimento na indústria de Fintech e Ciências da Vida
    • 4.2.2 Número crescente de unicórnios na América do Norte
  • 4.3 Restrições de mercado
    • 4.3.1 Risco crescente no mercado com incerteza econômica global
    • 4.3.2 Maioria do crescimento limitado no segmento de TIC e Ciências da Vida
  • 4.4 Oportunidades de mercado
    • 4.4.1 Aumento no número de empresas na região da América do Norte
    • 4.4.2 Aumento do investimento de ativos compartilhados e serviços bancários em capital de risco
  • 4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.5.1 Poder de barganha dos compradores
    • 4.5.2 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.5.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.5.4 Ameaça de substitutos
    • 4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.6 Impacto do COVID-19 no mercado

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 5.1 Por Estágio de Investimento
    • 5.1.1 Investimento anjo/semente
    • 5.1.2 Investimento em estágio inicial
    • 5.1.3 Investimento em estágio posterior
  • 5.2 Por indústria
    • 5.2.1 Fintech
    • 5.2.2 Farmacêutica e Biotecnologia
    • 5.2.3 Bens de consumo
    • 5.2.4 Industrial/Energia
    • 5.2.5 Hardware e serviços de TI
    • 5.2.6 Outras indústrias
  • 5.3 Por país
    • 5.3.1 cervo
    • 5.3.2 Canadá
    • 5.3.3 México

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão geral da concentração de mercado
  • 6.2 perfil de companhia
    • 6.2.1 Capital da Sequóia
    • 6.2.2 Khosla Ventures
    • 6.2.3 Aceleração
    • 6.2.4 Novos associados empresariais
    • 6.2.5 Empreendimentos Reais
    • 6.2.6 Empreendimentos de índice
    • 6.2.7 Parceiros Greylock
    • 6.2.8 Parceiros Matriz
    • 6.2.9 Gestão Global da Tigre
    • 6.2.10 Bain Capital Ventures*

7. TENDÊNCIA FUTURA DO MERCADO

8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

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Segmentação da indústria de capital de risco na América do Norte

O capital de risco é uma forma de financiamento de private equity que as empresas ou fundos de capital de risco fornecem a startups, empresas em estágio inicial e emergentes que foram consideradas com alto potencial de crescimento ou que demonstraram alto crescimento.

O mercado de venture capital norte-americano é segmentado por estágio de investimento (investimento anjo/semente, investimento em estágio inicial e investimento em estágio avançado), por indústria (fintech, farmacêutica, bens de consumo, industrial/energia, hardware de TI e outras indústrias) e por país (EUA, Canadá, México). O relatório oferece o tamanho do mercado e os valores em (USD) durante os anos previstos para os segmentos acima.

Por Estágio de Investimento
Investimento anjo/semente
Investimento em estágio inicial
Investimento em estágio posterior
Por indústria
Fintech
Farmacêutica e Biotecnologia
Bens de consumo
Industrial/Energia
Hardware e serviços de TI
Outras indústrias
Por país
cervo
Canadá
México
Por Estágio de Investimento Investimento anjo/semente
Investimento em estágio inicial
Investimento em estágio posterior
Por indústria Fintech
Farmacêutica e Biotecnologia
Bens de consumo
Industrial/Energia
Hardware e serviços de TI
Outras indústrias
Por país cervo
Canadá
México
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de capital de risco da América do Norte

Qual é o tamanho atual do mercado América do Norte Venture Capital?

Projeta-se que o mercado de capital de risco da América do Norte registre um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão (2024-2029)

Quem são os chave players no mercado América do Norte Venture Capital?

Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates, Real Ventures são as principais empresas que operam no mercado de capital de risco da América do Norte.

Que anos cobre este mercado de Venture Capital da América do Norte?

O relatório cobre o tamanho histórico do mercado América do Norte Venture Capital por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Venture Capital da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Página atualizada pela última vez em:

Relatório da Indústria de Capital de Risco da América do Norte

Estatísticas para a participação de mercado da América do Norte Venture Capital de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de capital de risco da América do Norte inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.