Taille du marché du capital-investissement aux États-Unis

Résumé du marché du capital-investissement aux États-Unis

Analyse du marché du capital-investissement aux États-Unis

La taille du marché du capital-investissement aux États-Unis est estimée à 460 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 765 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de plus de 11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Le marché du capital-investissement aux États-Unis est lun des secteurs du capital-investissement à la croissance la plus rapide, car les entités commerciales préfèrent davantage les produits de capital-risque et de financement de rachat pour leurs investissements et le financement dorganisations. Il y a eu une augmentation du nombre de nouveaux fonds créés par des professionnels expérimentés du PE à partir de fonds déjà établis, ce qui a donné lieu à des niveaux élevés de capital déployable.

Alors que la concurrence pour les opérations de PE traditionnelles s'intensifie et exerce une pression sur les rendements, les sociétés de capital-investissement aux États-Unis évoluent pour devenir des gestionnaires d'actifs alternatifs diversifiés avec des participations dans une variété de classes d'actifs. Cette dynamique sintensifie désormais en raison de deux facteurs majeurs. Premièrement, les gestionnaires de capital-investissement peuvent générer des rendements des actifs ajustés au risque plus élevés, aidant ainsi les assureurs à générer des spreads supplémentaires et des rendements des capitaux propres plus élevés. Deuxièmement, ils augmentent les actifs sous gestion, génèrent des revenus de commissions supplémentaires et fournissent une source de capital permanent grâce à l'accès au bilan de la compagnie d'assurance.

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le capital-investissement et d'autres produits d'investissement financier et de collecte de fonds aux États-Unis. Au début du premier trimestre 2020, 46 sociétés de capital-investissement ont été fermées aux États-Unis en raison du ralentissement des activités et donc de la diminution des opportunités de collecte de fonds. Après la crise du COVID, le marché a connu une croissance significative à mesure que l'intérêt des gens pour les investissements s'est accru.

Tiger Global Management et Advantage Capital dominent le marché

Tiger Global Management a refusé des millions de dollars d'actions dans des start-ups en phase intermédiaire ou avancée. L'objectif était de donner de l'argent aux investisseurs dans ses fonds plus anciens, alors qu'il n'existait pas beaucoup d'autres options pour en sortir, comme l'introduction en bourse. Certains actifs dont elle cherchait à se débarrasser ont été achetés ces dernières années à des valorisations nettement plus élevées. La plupart des investissements privés de Tiger Global sont détenus par ses fonds de capital-risque, qui sont des véhicules à long terme, ce qui lui donne la flexibilité de vendre maintenant ou plus tard.

Advantage Capital fournit du financement à des entreprises établies et émergentes situées dans des communautés mal desservies par les sources de capital conventionnelles. Advantage Capital a gagné une place sur la liste pour ses investissements dans de petites entreprises en croissance dans des communautés économiquement mal desservies, afin de soutenir l'emploi et de stimuler une croissance économique inclusive.

Marché du capital-investissement aux États-Unis – Principales sociétés de capital-investissement, États-Unis, par nombre d'investissements, en unités, jusqu'en janvier 2023

Aperçu du secteur du capital-investissement aux États-Unis

Le marché du capital-investissement aux États-Unis est très compétitif et fragmenté, car le mécanisme commercial du capital-investissement et les approches axées sur la croissance sont entrepris par les principales entreprises de ce marché. Le marché est très fragmenté, notamment en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs dans le pays. Par conséquent, les entreprises se concentrent davantage sur lamélioration de leur présence en ligne grâce à des collaborations et des partenariats. Les principaux acteurs comprennent Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners et Blackstone, entre autres.

Leaders du marché du capital-investissement aux États-Unis

  1. Carlyle Group

  2. Gottenberg Associates

  3. Chicago Capital

  4. Vista Equity Partners

  5. Blackstone

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du capital-investissement aux États-Unis
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Actualités du marché du capital-investissement aux États-Unis

  • Septembre 2023 Everton a été vendu à 777 Partners, la société américaine de capital-investissement succédant à Farhad Moshiri dans le cadre d'un accord d'une valeur estimée à plus de 685 millions de dollars. Le fonds d'investissement basé à Miami avait signé un accord avec le milliardaire anglo-iranien Moshiri pour acquérir sa participation de 94,1 pour cent.
  • Mars 2023:Cvent Holding Corp., un fournisseur leader de technologies de réunions, d'événements et d'hôtellerie, a conclu un accord définitif en vue d'être acquis par une filiale de fonds de capital-investissement gérés par Blackstone dans le cadre d'une transaction évaluée à une valeur d'entreprise d'environ 4,6 milliards de dollars.

Rapport sur le marché du capital-investissement aux États-Unis – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXCEUTIF

4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Aperçu du financement par capital-investissement et analyse verticale aux États-Unis
    • 4.2.1 Taille des transactions de financement par capital-investissement par série aux États-Unis
    • 4.2.2 Aperçu des transactions majeures dans tous les secteurs et des 10 à 20 principaux investissements en capital-investissement dans tous les secteurs
    • 4.2.3 Principales tendances récentes des modèles d’investissement des sociétés de capital-investissement américaines
    • 4.2.4 Le financement par capital-investissement en hausse dans les secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques
    • 4.2.5 Perspectives du marché sur les dépenses actuelles et futures des sociétés de capital-investissement
    • 4.2.6 Aperçu du financement par capital-investissement lié à la blockchain
    • 4.2.7 Un résumé sur l'augmentation des investissements ESG par les sociétés de capital-investissement
  • 4.3 Un aperçu du paysage du capital-investissement aux États-Unis
    • 4.3.1 Un aperçu du secteur du capital-investissement aux États-Unis (nombre de sociétés de capital-risque, actifs sous gestion, taille du fonds de capital-risque, etc.)
    • 4.3.2 L'importance du capital-investissement aux États-Unis proportionnelle au secteur mondial du capital-investissement au fil des ans
    • 4.3.3 Aperçu du capital-investissement par secteur aux États-Unis
  • 4.4 Aperçu du paysage des sorties du capital-investissement aux États-Unis dans le monde
  • 4.5 Paysage réglementaire régissant le capital-investissement de fonds aux États-Unis dans diverses économies
  • 4.6 Facteurs de marché
    • 4.6.1 Les faibles taux d’intérêt aux États-Unis et l’abondance du capital stimulent le marché
  • 4.7 Restrictions du marché
    • 4.7.1 L’inflation freine le marché du capital-investissement aux États-Unis
    • 4.7.2 L'allongement des cycles d'investissement pose de nouveaux défis aux gestionnaires de fonds de rachat
  • 4.8 Opportunités de marché
    • 4.8.1 L'adoption de la technologie numérique créera des opportunités pour les nouveaux entrants
  • 4.9 Attractivité de l'industrie : analyse des cinq forces de Porter
    • 4.9.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.9.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.9.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.9.4 Menace des produits de substitution
    • 4.9.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.10 Impact du COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par type d'investissement
    • 5.1.1 Grande casquette
    • 5.1.2 Capitalisation moyenne
    • 5.1.3 Petit bouchon
  • 5.2 Par candidature
    • 5.2.1 Capital-risque de démarrage
    • 5.2.2 Capital-investissement
    • 5.2.3 Rachats par emprunt

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profils d'entreprise
    • 6.2.1 Blackstone Group
    • 6.2.2 Carlyle Group
    • 6.2.3 KKR Company
    • 6.2.4 TPG Capital
    • 6.2.5 Warburg pincus LLC
    • 6.2.6 Neuberger Berman group LLC
    • 6.2.7 Vista Equity Partners
    • 6.2.8 Chicago Capital Holdings
    • 6.2.9 CVC Capital Partners
    • 6.2.10 Apollo Global Management
    • 6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
    • 6.2.12 Bain Capital LP
    • 6.2.13 Thoma Bravo LP
    • 6.2.14 Silver Lake
    • 6.2.15 Gottenberg associates LLC*

7. AVENIR DU MARCHÉ

8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS

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Segmentation du secteur du capital-investissement aux États-Unis

Le capital-investissement est une classe d'investissement alternative qui investit ou acquiert des sociétés privées qui ne sont pas cotées en bourse. Une analyse de fond complète du marché du capital-investissement aux États-Unis, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couvertes dans le rapport. Le marché du capital-investissement aux États-Unis est segmenté par type dinvestissement (grande capitalisation, moyenne capitalisation, petite capitalisation) et par application (capital-risque, capital-investissement, rachats par emprunt). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché américain du capital-investissement en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par type d'investissement
Grande casquette
Capitalisation moyenne
Petit bouchon
Par candidature
Capital-risque de démarrage
Capital-investissement
Rachats par emprunt
Par type d'investissement Grande casquette
Capitalisation moyenne
Petit bouchon
Par candidature Capital-risque de démarrage
Capital-investissement
Rachats par emprunt
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FAQ sur les études de marché du capital-investissement aux États-Unis

Quelle est la taille du marché du capital-investissement aux États-Unis ?

La taille du marché du capital-investissement aux États-Unis devrait atteindre 460 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 11 % pour atteindre 765 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché du capital-investissement aux États-Unis ?

En 2024, la taille du marché du capital-investissement aux États-Unis devrait atteindre 460 milliards de dollars.

 Qui sont les principaux acteurs du marché du capital-investissement aux États-Unis ? 

Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners, Blackstone sont les principales sociétés opérant sur le marché du capital-investissement aux États-Unis.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'industrie du capital-investissement aux États-Unis

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du capital-investissement aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du capital-investissement aux États-Unis comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

Capital-investissement aux États-Unis Instantanés du rapport