Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Cookies dos Estados Unidos - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Cookies dos Estados Unidos

Crescente demanda por snacks indulgentes com porções controladas

O controle de porções emergiu como o principal catalisador de demanda, com 48,8% dos consumidores norte-americanos fazendo três ou mais lanches diários em 2025, criando uma demanda sustentada por formatos embalados individualmente que proporcionam satisfação sensorial sem gerar culpa pelo tamanho da porção^{[1]Fonte: Snack Food & Wholesale Bakery, "Estado do Setor 2025: O setor de snacks prospera com produtos diversificados", snackandbakery.com}. A divisão Pepperidge Farm da Campbell Soup Company lançou Coleções de Potes de Cookies de Edição Limitada para as Festas em 2025, com recipientes de cerâmica com porções controladas que reforçam o consumo consciente e aumentam o apelo como presente. As propostas pendentes do FDA de símbolos de advertência para produtos que excedam 10% do valor diário de gordura saturada, sódio ou açúcares adicionados aceleraram os ajustes de receitas que preservam a indulgência, mantendo-se dentro dos limites de divulgação. Consequentemente, as unidades de manutenção de estoque (SKUs) com porções controladas continuam a registrar crescimento unitário, mesmo quando as vendas unitárias gerais de cookies ficam ligeiramente negativas, ressaltando como o dimensionamento correto pode compensar a queda de volume. Esse posicionamento estratégico captura a crescente disposição dos consumidores em pagar prêmios por produtos que apoiam objetivos de estilo de vida, em vez de simplesmente satisfazer a fome.

Aceleração da cultura urbana de café da manhã em centros metropolitanos

A cultura urbana de café da manhã está redefinindo as ocasiões de consumo de cookies, particularmente nas áreas metropolitanas do Nordeste e Oeste, onde os consumidores buscam ativamente snacks "bons para você" que funcionem como substitutos de refeições. A General Mills capitalizou essa mudança ao lançar os Cookies Macios Assados Pillsbury Cinnamon Toast Crunch e Lucky Charms em janeiro de 2025, aproveitando o patrimônio das marcas de cereais para posicionar os cookies como itens aceitáveis para o café da manhã. Os regulamentos de Lanches Inteligentes nas Escolas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que proíbem os cookies de serem contabilizados como requisitos de grãos para o café da manhã e limitam os açúcares adicionados a 35% em peso, paradoxalmente validaram os cookies como lanches adjacentes ao café da manhã, ao estabelecer diretrizes nutricionais que os fabricantes agora utilizam como referências para o desenvolvimento de produtos. Esse impulso da cultura do café da manhã é mais pronunciado no Nordeste, onde a região reflete populações urbanas densas com tempo limitado para refeições matinais tradicionais e disposição para pagar por formatos de conveniência.

A fortificação e o enriquecimento nutricional impulsionam o crescimento do mercado de cookies

As estratégias de fortificação estão permitindo que os cookies concorram no segmento de cookies proteicos. À medida que os consumidores buscam snacks funcionais que ofereçam benefícios de macronutrientes aliados à indulgência. Os fabricantes estão incorporando isolado de proteína de soro de leite, proteína de ervilha e peptídeos de colágeno para atingir de 5 a 10 gramas de proteína por porção, posicionando os cookies como snacks de recuperação pós-treino que rivalizam com as barras de proteína tradicionais a preços mais baixos. A General Mills aumentou o investimento em mídia em mais de 40% no 3º trimestre do ano fiscal de 2025 para apoiar sua estratégia de "Aceleração do Momentum de Cookies", que inclui 30% de renovação do portfólio com foco em variantes enriquecidas com nutrientes^{[2].Fonte: General Mills Inc., "General Mills Divulga Resultados do Ano Fiscal de 2025", generalmills.com} Essa onda de fortificação está mais avançada no Nordeste e no Oeste, onde os consumidores conscientes da saúde estão dispostos a pagar prêmios por atributos funcionais, mas a adoção está se espalhando para o Sul e o Meio-Oeste, à medida que os players de mercado de massa introduzem linhas fortificadas com preços acessíveis para defender a participação contra marcas especializadas.

Reformulação com gorduras de origem vegetal impulsionando o crescimento

A reformulação com gorduras de origem vegetal está abordando as preocupações com gorduras saturadas, ao mesmo tempo em que mantém os atributos sensoriais que definem a qualidade dos cookies, com os fabricantes implantando tecnologias de oleogel que substituem a manteiga e o óleo de palma por óleos vegetais estruturados. A Rise Baking Company está comprometida em remover todas as cores sintéticas até 2026, sinalizando tendências mais amplas de rótulo limpo que se estendem às fontes de gordura, à medida que os consumidores examinam os painéis de ingredientes em busca de componentes reconhecíveis de origem vegetal. A reformulação da receita "MMMproved" dos Chips Ahoy da Mondelez em março de 2024, que incorporou maior teor de cacau e baunilha de Madagascar, exemplifica a mudança do setor em direção a ingredientes premium de origem vegetal que justificam aumentos de preços ao mesmo tempo em que reduzem o teor de gordura saturada. O aumento nos preços da manteiga está criando incentivos de custo para a substituição por produtos de origem vegetal, mesmo quando a demanda dos consumidores por formulações de rótulo limpo impulsiona a mudança estratégica.

A volatilidade dos custos de matérias-primas impacta as margens de produção de cookies

A volatilidade das matérias-primas está comprimindo as margens, com os preços médios de trigo na fazenda de USD 5,00 a USD 5,30 por bushel em 2025/26 e as relações estoque-uso de açúcar se estreitando para 11,62% a 15,2%, criando inflação de custos de insumos de aproximadamente 3% a 4% do custo dos produtos vendidos^{[3]Fonte: USDA, "Perspectivas do Trigo: Maio de 2025", usda.gov}. A General Mills relatou que a inflação de custos de insumos atingiu 3% a 4% do custo dos produtos vendidos no ano fiscal de 2025, parcialmente compensada por economias de gestão holística de margens de 4% a 5%, mas a empresa revisou para baixo sua perspectiva de vendas líquidas orgânicas para o ano completo para uma queda de 1,5% a 2%, em relação a uma projeção anterior de estável a 1% de crescimento, sinalizando que o poder de precificação permanece limitado. Além disso, o aumento nos preços da manteiga complica o planejamento de compras, o que pode ser desvantajoso se os preços à vista caírem. As padarias regionais com capacidade limitada de hedge enfrentam pressão aguda nas margens, pois carecem de escala para negociar acordos de fornecimento plurianuais sem desencadear reação dos consumidores às mudanças de receita.

O Aumento das Regulamentações HFSS Cria Desafios de Mercado

As regulamentações sobre produtos com Alto Teor de Gordura, Sal e Açúcar (HFSS) estão se intensificando, com a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) propondo um esquema de rotulagem frontal de embalagem que exige símbolos de advertência em produtos que excedam 10% do valor diário de gordura saturada, sódio ou açúcares adicionados, um limite que a maioria dos cookies convencionais acionaria. Os regulamentos de Lanches Inteligentes nas Escolas do USDA limitam os açúcares adicionados a 35% em peso e impedem que os cookies em barra atendam aos requisitos de grãos para o café da manhã, excluindo os cookies convencionais do mercado de refeições escolares de USD 14 bilhões. Esses ventos contrários regulatórios são mais agudos em estados com portarias locais adicionais, como as advertências da Proposição 65 da Califórnia para acrilamida em produtos assados, que exigem que os fabricantes reformulem ou exibam advertências de risco de câncer que prejudicam o posicionamento premium. A definição em evolução do FDA de alegações "saudáveis", embora crie oportunidades para cookies fortificados, simultaneamente eleva o padrão para produtos convencionais que não conseguem atender aos limites de densidade nutricional.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Formatos Sanduíche Aproveitam a Inovação em Recheios

Os cookies em barra comandavam 31,89% de participação do mercado em 2025, ancorados por formatos adjacentes à granola e variantes inspiradas em brownies que se posicionam como snacks ricos em energia adequados para o café da manhã ou recuperação pós-treino. O lançamento da General Mills em janeiro de 2025 das Barras de Aveia Macias Assadas Cinnamon Toast Crunch e Golden Grahams aproveita o patrimônio das marcas de cereais para atrair consumidores que veem os formatos em barra como mais nutritivos do que os cookies tradicionais. Os fabricantes estão reformulando produtos em resposta à rotulagem frontal de embalagem proposta pelo FDA, usando alternativas como alulose, fruto do monge e estévia para reduzir os açúcares adicionados e a densidade calórica.

Os cookies sanduíche e recheados com creme devem crescer a um CAGR de 2,02% até 2031, superando o mercado mais amplo. Os fabricantes estão empregando tecnologias inovadoras de recheio e combinações de sabores nostálgicos, permitindo-lhes cobrar preços premium. Sabores únicos como caramelo salgado e veludo vermelho aumentaram o apelo dos cookies. Em maio de 2024, o Oreo da Mondelez, com 40% de participação no mercado de cookies doces, introduziu variantes sem glúten para atingir consumidores conscientes da saúde. O desenvolvimento de produtos impulsionado por inteligência artificial acelera a inovação, permitindo respostas rápidas às tendências e necessidades dos consumidores.

Por Categoria: O Segmento Sem Alérgenos Captura a Demanda Consciente da Saúde

Os cookies convencionais retiveram 89,97% de participação em 2025, refletindo as preferências arraigadas dos consumidores por formulações e preços familiares que permanecem de 20% a 40% abaixo das alternativas sem alérgenos. O segmento convencional se beneficia de economias de escala na aquisição de ingredientes e eficiência de produção, permitindo que os players de mercado de massa defendam a participação por meio de preços promocionais e formatos de embalagens múltiplas que oferecem valor superior por onça. A certificação orgânica, a verificação sem OGM e outros atributos de rótulo limpo estão se tornando requisitos básicos mesmo dentro do segmento convencional, à medida que os consumidores examinam os painéis de ingredientes e exigem transparência em relação aos métodos de fornecimento e processamento.

O segmento sem alérgenos deve crescer a um CAGR de 2,99% até 2031, impulsionado pela prevalência da doença celíaca e por preferências mais amplas de rótulo limpo que vão além da intolerância ao glúten diagnosticada. O lançamento da Mondelez em maio de 2024 dos Chips Ahoy sem glúten, a primeira variante sem alérgenos da marca, sinaliza a adoção mainstream de formulações sem alérgenos que anteriormente estavam confinadas a marcas especializadas como Partake Foods e Tate's Bake Shop. No entanto, um estudo publicado em abril de 2025 que relaciona a exposição ao arsênio a dietas sem glúten introduziu uma preocupação de saúde contrária que os fabricantes devem abordar por meio de protocolos de fornecimento e teste de ingredientes.

Por Tipo de Embalagem: Sachês Reseláveis Dominam as Ocasiões de Conveniência

Os sachês detinham 61,75% da participação de mercado de 2025, beneficiando-se da resselabilidade que prolonga a frescura do produto e da conveniência para consumo em movimento que se alinha com as ocasiões de lanche fora de casa. Os custos de embalagens flexíveis são de 15% a 25% menores do que as caixas rígidas por unidade, permitindo que os players de mercado de massa mantenham preços competitivos enquanto preservam as margens em um ambiente de varejo promocional. No entanto, os sachês enfrentam ventos contrários de sustentabilidade, à medida que os municípios implementam regulamentações de responsabilidade estendida do produtor (REP) que impõem taxas de reciclagem em embalagens flexíveis não recicláveis, criando pressões de custo que podem acelerar a mudança para filmes de material único e alternativas à base de papel. 

As caixas devem crescer a um CAGR de 2,36% até 2031, impulsionadas pela demanda por estruturas rígidas que transmitem qualidade e protegem os cookies delicados durante o transporte. Os lançamentos de festas de outubro de 2024 da Tate's, com Casca de Cookie de Chocolate Amargo com Hortelã-Pimenta e Toffee de Chocolate em latas decorativas, destacam uma estratégia de presentes sazonais que posiciona as caixas como tokens emocionais. Inovações em embalagens sustentáveis, como papelão reciclável e filmes compostáveis, estão se tornando diferenciais importantes, à medida que os consumidores priorizam cada vez mais o impacto ambiental, particularmente no Nordeste e no Oeste.

Por Canal de Distribuição: O Comércio Eletrônico Ganha Participação por Meio de Modelos de Assinatura

Os supermercados e hipermercados responderam por 36,09% dos canais de distribuição de 2025, aproveitando as economias de escala em merchandising e execução promocional que os canais menores não conseguem replicar. A divisão Pepperidge Farm da Campbell Soup relatou um aumento de 3% no volume/mix de cookies durante o 1º trimestre do ano fiscal de 2025, atribuindo os ganhos ao crescimento da marca Farmhouse e ao desempenho do Milano nos canais de supermercados convencionais. Os requisitos de rotulagem de cardápios do FDA, que exigem a divulgação de calorias para redes de restaurantes com 20 ou mais locais, estão remodelando a distribuição ao aumentar a transparência em torno dos perfis nutricionais dos cookies e potencialmente desencorajando compras por impulso.

As lojas de varejo online devem crescer a um CAGR de 1,98% até 2031, impulsionadas por modelos de assinatura e compradores omnicanal. As plataformas próprias de varejistas cresceram em 2024, enquanto os agregadores de terceiros diminuíram, sinalizando que as marcas de cookies devem estabelecer relacionamentos diretos com as operações de comércio eletrônico dos varejistas, em vez de depender exclusivamente de listagens em marketplaces. A aquisição de Simple Mills pela Flowers Foods por USD 795 milhões em dezembro de 2024 foi explicitamente projetada para capturar as capacidades de venda direta ao consumidor da empresa adquirida.

Análise Geográfica

O Sul gerou 30,78% do tamanho do mercado de cookies dos Estados Unidos em 2025, apoiado pela lealdade arraigada aos pacotes de valor legados de marcas como Little Debbie. Os centros de produção próximos mantêm os custos de frete baixos e a cadência promocional alta, consolidando a participação. No entanto, a premiumização fica para trás; muitos domicílios permanecem reativos ao preço, deixando espaço limitado para latas artesanais de USD 8. Os fabricantes devem ponderar a estabilidade de volume em relação ao crescimento mais lento da receita, à medida que a adoção de GLP-1, agora se espalhando além das metrópoles costeiras, reduz as ocasiões de snacks ricos em calorias.

O Nordeste deve expandir a um CAGR de 3,21% até 2031, superando o crescimento nacional, à medida que os residentes urbanos densos migram para formatos de substituição de café da manhã e enriquecidos. A Tate's Bake Shop rotineiramente pilota inovações aqui antes de lançá-las nacionalmente, e a linha sem glúten do Oreo alcançou velocidade de vendas acima da média em lojas independentes do Nordeste em seis meses. A renda domiciliar mais alta e os hábitos avançados de compras online garantem que as caixas premium de venda direta ao consumidor (DTC) cheguem às portas semanalmente, reforçando a migração de canal.

O Meio-Oeste espelha o foco em valor do Sul, mas se beneficia da proximidade agrícola que reduz os insumos de grãos, permitindo que as padarias regionais se defendam das redes nacionais no preço. O centro de chocolate da Ferrero em Bloomington, Illinois, exemplifica o investimento estratégico voltado para atender ao Meio-Oeste e ao Sul de forma econômica. O Oeste, por outro lado, se alinha com a orientação de bem-estar do Nordeste; os cookies proteicos e as reformulações com gorduras de origem vegetal encontram adotantes iniciais na Califórnia e em Washington. No entanto, a geografia de varejo esparsa infla os custos de distribuição, mantendo uma participação moderada apesar dos fortes gastos per capita.

Panorama regulatório

Os fabricantes de biscoitos dos Estados Unidos operam principalmente sob a supervisão da FDA quanto à rotulagem e aos controles preventivos, enquanto o FSIS assume jurisdição apenas quando os produtos incluem uma parcela significativa de carne ou aves, o que pode acionar exigências de pré-aprovação de rótulo. Os elementos centrais de rotulagem da FDA (identidade, quantidade líquida, informações nutricionais, ingredientes, declaração de alérgenos e informações da empresa responsável) mantêm o trabalho de conformidade das embalagens centrado nas informações padrão voltadas ao consumidor. A FDA também estabeleceu 1º de janeiro de 2028 como a data uniforme de conformidade para os regulamentos finais de rotulagem de alimentos publicados entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2026, o que ajuda as empresas a alinhar os ciclos de alteração de rótulos em vários SKUs.

A supervisão da segurança alimentar também está mudando na forma como as inspeções são realizadas. Iniciativas da FDA, como o Projeto BRIDGE, transferem mais inspeções de alimentos de fabricação doméstica para agências estaduais, aumentando a necessidade de preparação para auditorias multissite e documentação consistente entre coprocessadores. Para canais institucionais e governamentais, as especificações de aquisição podem adicionar outra camada, incluindo a Descrição de Item Comercial A-A-20295E da USDA AMS para biscoitos, e as alegações orgânicas nesses canais devem estar alinhadas com os regulamentos orgânicos do USDA quando utilizadas.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

As adições de capacidade e os programas de modernização dão às marcas mais flexibilidade para melhorar os níveis de serviço e expandir formatos em varejo e foodservice. Em junho de 2026, a Bauducco inaugurou uma unidade de fabricação de 160.000 pés quadrados em Zephyrhills, Florida, com um caminho de expansão para 1,2 milhão de pés quadrados, reforçando o avanço em direção à produção baseada nos EUA, que pode reduzir prazos de entrega e apoiar o desenvolvimento de produtos em plataformas de biscoitos e assados doces. Sinais de investimento semelhantes aparecem em junho de 2025, quando a David's Cookies concluiu uma expansão de 25 milhões de dólares e 100.000 pés quadrados em Cedar Grove, New Jersey, e em maio de 2024, quando a Joy Baking iniciou uma expansão de 200.000 pés quadrados em sua fábrica em Hermitage, Pensilvânia, para aumentar a capacidade de biscoitos e wafers.

Com o escrutínio de HFSS e o aperto nos prazos de conformidade de embalagens, os fabricantes podem combinar expansões de linha com atualizações de receitas, tamanhos de pacote e arquiteturas de pacote, especialmente para biscoitos livres de determinados ingredientes, com porções controladas e nutricionalmente reforçados, que competem por ocasiões de consumo além do uso tradicional como sobremesa. Em 2026, a Mondelēz também destacou iniciativas para modernizar as operações de biscoitos nos EUA e aprimorar as capacidades de rota ao mercado, criando espaço para que fornecedores e coprocessadores apoiem trocas mais rápidas, recheios escaláveis e atualizações de rótulo em conformidade em amplos portfólios de SKUs.