Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística dos Emirados Árabes Unidos
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 21.63 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 23.05 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 31.63 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 6.55% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Frete e Logística dos Emirados Árabes Unidos por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos foi avaliado em USD 21,63 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 23,05 bilhões em 2026 para atingir USD 31,63 bilhões até 2031, a uma CAGR de 6,55% durante o período de previsão (2026-2031). A expansão baseia-se na posição dos Emirados como portal entre Ásia, Europa e África, nas melhorias de capacidade multimodal e nas regras favoráveis ao investidor que já elevaram o comércio exterior não petrolífero para USD 1,42 trilhão em 2024, 49% acima dos níveis de 2021. O frete aéreo ainda domina em termos de valor, mas a ampliação dos ativos portuários, ferroviários e de zonas francas está acelerando o crescimento do frete marítimo e do frete interior. O setor também se beneficia da densidade do comércio eletrônico em Dubai e Abu Dhabi, da liberalização regulatória que permite 100% de propriedade estrangeira e da adoção agressiva de otimização de rotas habilitada por IA que reduz custos operacionais e emissões. Os riscos geopolíticos, a volatilidade do combustível e a obrigatoriedade de relatórios de gases de efeito estufa ao abrigo da Lei Federal do Clima de 2024 comprimem as margens, mas a trajetória geral de crescimento do mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos permanece firmemente ascendente, pois as adições de capacidade superam as restrições até 2030.
Principais Conclusões do Relatório
- Por função logística, o transporte de frete liderou com 53,35% da participação de mercado dos Emirados Árabes Unidos em 2025, enquanto os serviços de courier, expresso e encomendas têm previsão de registrar a expansão mais rápida, com CAGR de 7,52% entre 2026-2031.
- Por setor do usuário final, a manufatura representou 25,78% do tamanho do mercado dos Emirados Árabes Unidos em 2025, enquanto o comércio atacadista e varejista tem projeção de crescer a uma CAGR de 7,05% entre 2026-2031, a mais alta entre os setores.
- Por modo de transporte de frete, o frete aéreo capturou uma participação de 46,62% em 2025, mas o frete marítimo e por hidrovias interiores está definido para avançar a uma CAGR de 8,55% entre 2026-2031.
- Por tipo de courier, expresso e encomendas, as entregas domésticas dominaram com 64,72% de participação de receita em 2025, enquanto os fluxos internacionais estão posicionados para expandir a uma CAGR de 7,85% entre 2026-2031.
- Por tipo de armazenagem e estocagem, os locais sem controle de temperatura compreenderam 89,60% da participação de receita em 2025, enquanto as instalações com controle de temperatura têm expectativa de expandir a uma CAGR de 7,60% entre 2026-2031.
- Por modo de agenciamento de frete, o agenciamento de frete aéreo deteve uma participação de 44,33% em 2025, mas o agenciamento de frete marítimo e por hidrovias interiores tem previsão de crescer mais rapidamente, com CAGR de 8,12% entre 2026-2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Frete e Logística dos Emirados Árabes Unidos
Análise de Impacto dos Fatores Impulsionadores*
| Fator Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volumes explosivos de comércio eletrônico B2C | +1.8% | Núcleo de Dubai e Abu Dhabi | Médio prazo (2-4 anos) |
| Ampliações multibilionárias em portos, aeroportos e ferrovias | +1.5% | Nacional / Transbordamento para o CCG | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Incentivos de zonas francas e regras de 100% de propriedade estrangeira | +1.2% | Em todo o território nacional | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fase 2 do Etihad Rail e integração ferroviária do CCG | +1.0% | Corredor EAU-Arábia Saudita-Omã | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Estratégias de densidade da cadeia de suprimentos lideradas por IA | +0.8% | Dubai e Abu Dhabi | Médio prazo (2-4 anos) |
| Piloto de frete por Hyperloop Dubai–Abu Dhabi | +0.4% | Corredor Dubai–Abu Dhabi | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Volumes Explosivos de Comércio Eletrônico B2C
A demanda por logística de comércio eletrônico está disparando à medida que as vendas nacionais de alimentos online ultrapassaram USD 1,07 bilhão em 2023 e a Amazon ampliou o espaço de atendimento doméstico em 175.000 m², um salto de capacidade de 70%[1]"Guia do Exportador Anual: Emirados Árabes Unidos," Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Serviço Agrícola para o Exterior, USDA.gov. Aglomerados populacionais densos em Dubai e Abu Dhabi permitem que as transportadoras de encomendas cumpram promessas de entrega no mesmo dia em escala. Programas de digitalização geridos pelo governo simplificam o licenciamento de empresas e as alfândegas, incentivando modelos omnicanais que combinam loja física, comércio móvel e comércio social. Integradores globais como a UPS firmaram um investimento de USD 100 milhões na Dubai South em março de 2025 para automatizar a triagem da última milha, posicionando-se antecipadamente para a próxima onda de volume. Normas mais rígidas de cadeia de frio incorporadas na Lei Federal de Segurança Alimentar elevam as barreiras de entrada, dando vantagem aos operadores estabelecidos com infraestrutura em conformidade, à medida que segmentos sensíveis à temperatura — de mercearias a biológicos — migram para o ambiente online. Os países vizinhos do CCG cada vez mais adquirem via centros eletrônicos dos EAU, estendendo o crescimento de encomendas domésticas para movimentos transfronteiriços de alta margem.
Ampliações Multibilionárias em Portos, Aeroportos e Ferrovias
O programa de USD 2,5 bilhões da DP World elevou a capacidade nacional de movimentação para mais de 100 milhões de TEU em janeiro de 2025, um salto de 8,3% em relação aos volumes de 2024. O quarto terminal de contêineres de Jebel Ali coincide com a reforma dos pátios de carga no Aeroporto Internacional de Dubai, reduzindo os tempos de permanência na transbordo ar-mar para mercadorias de alto valor. As perturbações no Mar Vermelho desviaram fluxos para os Emirados, onde o excesso de capacidade de atracação absorveu o tráfego que enfrentou aumentos de tarifas de 15-25% em outros lugares. A Fase 2 do Etihad Rail, que percorre 605 quilômetros, elevará a capacidade de frete ferroviário para 50 milhões de toneladas e reduzirá a emissão de carbono do frete rodoviário em 21% até 2050. O manuseio de produtos farmacêuticos e perecíveis é ainda mais fortalecido por atualizações direcionadas da Emirates SkyCargo e da Etihad Cargo, consolidando o apelo do país como nó regional de cadeia de frio. Os futuros links ferroviários do CCG com a Arábia Saudita e Omã podem desbloquear USD 100 bilhões em comércio incremental, aprofundando o hinterland do mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos.
Incentivos de Zonas Francas e Regras de 100% de Propriedade Estrangeira
A propriedade estrangeira plena, a isenção de impostos sobre o rendimento e os modernos regimes aduaneiros atraíram mais de USD 5 bilhões em novo capital logístico durante 2024, incluindo o hub de comércio eletrônico da Kuehne+Nagel na Dubai South. Quarenta e cinco zonas francas ativas agora competem com vantagens específicas por setor — que vão desde armazéns alfandegados a laboratórios de biotecnologia — impulsionando melhorias contínuas nos serviços. O acordo RAKEZ-Emirates Post de outubro de 2024 ilustra como as parcerias público-privadas combinam licenciamento, armazenagem e entrega na última milha para 25.000 empresas residentes. Essas políticas pró-investimento encurtam os prazos de instalação, reduzem os custos administrativos e incentivam as multinacionais a estabelecer pools de inventário regional nos Emirados. A rápida absorção de armazéns está mantendo os níveis de aluguel firmes, incentivando novas construções de grande porte e automatizadas.
Fase 2 do Etihad Rail e Futura Integração Ferroviária do CCG
A Fase 2 conecta Shah ao Porto de Fujairah, oferecendo aos embarcadores uma economia de custos de 30-40% em relação à estrada e reduzindo o trânsito para Riad para quatro horas quando o ramal saudita entrar em operação. Os novos limites de peso para caminhões nas estradas federais reforçam a competitividade de custos do transporte ferroviário, direcionando fluxos de granéis e contêineres para a rede sobre trilhos[2]"Lei do Clima dos EAU," Governo dos EAU, Government.ae. Terminais dedicados em parques industriais apoiam commodities de petróleo, gás e construção, enquanto a harmonização aduaneira promete desembaraço transfronteiriço sem atritos. As extensões planejadas até o Porto de Sohar, em Omã, facilitarão as transferências mar-ferrovia, fortalecendo o papel dos Emirados como ponte multimodal para 55 milhões de consumidores do CCG. A vantagem de carbono da rede também ajuda os operadores a cumprir a obrigatoriedade de relatórios de emissões, tornando o transporte ferroviário uma cobertura de conformidade ambiental[3]"Regulamentos sobre veículos pesados nas estradas federais," Ministério do Desenvolvimento de Infraestrutura dos EAU, Moid.gov.ae.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Altos custos operacionais de combustível e transporte rodoviário | -1.2% | Em todo o território nacional, mais acentuado no Norte | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Dependência de importações expõe as cadeias de suprimentos a choques | -0.8% | Principais portos e zonas francas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escassez de mão de obra avançada em logística e cadeia de frio | -0.6% | Dubai e Abu Dhabi | Médio prazo (2-4 anos) |
| Prêmio de risco geopolítico do Estreito de Ormuz | -0.5% | Corredores de energia | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Altos Custos Operacionais de Combustível e Transporte Rodoviário
As oscilações do preço do combustível elevaram os gastos com transporte rodoviário em até 20% em 2024, e as normas Euro 6 mais rígidas exigem atualizações dispendiosas da frota. As novas regras de carga por eixo obrigam os operadores a utilizar mais veículos para a mesma tonelagem, inflacionando os custos por quilômetro. A cláusula de relatório de emissões da Lei Federal do Clima, em vigor a partir de maio de 2025, exige sistemas de telemática e auditoria que podem custar de USD 50.000 a 200.000 para uma transportadora de médio porte. Os salários dos motoristas subiram em dois dígitos em meio à concorrência regional, e os currículos de licenciamento estendidos acrescentam gastos adicionais de conformidade. Em conjunto, esses itens comprimem as margens e podem retardar a renovação de frotas pequenas, especialmente fora dos principais emirados.
Dependência de Importações Expõe as Cadeias de Suprimentos a Choques
Os Emirados dependem de importações para 85% dos alimentos e 70% dos bens de consumo; os atrasos no Mar Vermelho em 2024 acrescentaram 7-10 dias aos prazos de entrega e elevaram as tarifas de frete em até 25%[4]"Lei Federal de Produtos Médicos de 2024," Ministério da Saúde e Prevenção dos EAU, Mohap.gov.ae. Os prêmios de seguro disparam sempre que as tensões no Estreito de Ormuz aumentam, elevando os custos de posse de cargas relacionadas à energia. A concentração de fornecimentos provenientes da Ásia deixa os estoques vulneráveis a paralisações de fábricas ou proibições de exportação, e as variações cambiais em relação ao dirham vinculado ao USD alteram os orçamentos de aquisição da noite para o dia. As reservas limitadas de petróleo (cobertura de 42 dias) acentuam a exposição a perturbações prolongadas, obrigando as empresas a manter estoques de segurança maiores que inflacionam o capital de giro e a demanda por armazéns.
*Nossas previsões atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restrições como direcionais, não aditivos. As previsões de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final: A Manufatura Comanda a Carteira de Frete
A manufatura consumiu 25,78% da participação de receita do valor total em 2025, impulsionada pelo programa de conteúdo local de USD 24,5 bilhões da ADNOC e pela fabricação de metais em zonas francas. Os complexos fluxos de entrada de matérias-primas e a distribuição de saída de produtos acabados exigem orquestração multimodal, tornando os fabricantes contas fundamentais para os operadores logísticos terceirizados (3PLs). O comércio atacadista e varejista é o segmento de crescimento mais rápido, com CAGR de 7,05% (2026-2031), impulsionado pelo crescimento populacional e pela penetração dos mercados digitais. A construção, energizada por gigaprojetos e programas habitacionais, sustenta nichos de içamento pesado e cargas de projeto. O petróleo e o gás, a mineração e a extração continuam a adquirir tubulações especializadas, plataformas e produtos químicos por meio de corredores dedicados, embora proporcionalmente mais lentamente à medida que as políticas de diversificação ganham força.
A agricultura e a pesca ainda representam uma fatia pequena, mas as novas estratégias de segurança alimentar e os pilotos de agricultura vertical estão injetando movimentos refrigerados de maior valor. O surgimento de montagens de energia renovável e componentes de veículos elétricos diversifica ainda mais a composição das cargas. Coletivamente, essas mudanças garantem que o mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos mantenha exposição equilibrada entre setores cíclicos e defensivos, protegendo os operadores contra oscilações de demanda em qualquer setor isolado.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Função Logística: O Transporte de Frete Permanece como Âncora
O transporte de frete registrou 53,35% da participação de receita em 2025, sublinhando seu peso autônomo dentro do mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos. Os contínuos fluxos de IED para petroquímica, metais e bens de consumo de rápida movimentação mantêm os volumes de granéis e contêineres robustos. As ofertas intermodais que integram os trechos de caminhão, ferrovia e barcaça estão ganhando preferência à medida que os embarcadores buscam a redução de carbono aliada à economia de custos. A receita de courier, expresso e encomendas está crescendo mais rapidamente, a uma CAGR de 7,52% (2026-2031), graças às explosões do comércio eletrônico e às promessas de entrega no mesmo dia. Os operadores estão combinando expresso e agenciamento de frete para maximizar a utilização da frota, enquanto as divisões de armazenagem monetizam o financiamento de estoques por meio do armazenamento alfandegado. A corretagem aduaneira, a restituição de impostos e o financiamento da cadeia de suprimentos completam os serviços auxiliares que comandam margens premium. A partir de 2025, os mandatos de relatórios de emissões incentivarão a consolidação de cargas e a visibilidade digital, ampliando assim a lacuna de desempenho entre os operadores integrados e os fragmentados.
O boom do expresso está motivando redesenhos de instalações que integram triagem de alta velocidade com transporte de frete em cross-dock, comprimindo as janelas entre pedido e entrega. Os desenvolvedores de armazéns estão adicionando torres de separação em mezanino e câmaras com controle de temperatura, posicionando-se para produtos farmacêuticos e mercearia online. Por sua vez, as frotas de caminhões estão investindo em tratores bicombustível para se proteger da volatilidade do diesel. No geral, o panorama dos segmentos ilustra como o mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos está passando de soluções pontuais intensivas em ativos para ecossistemas habilitados por plataformas que monetizam dados, escala e conformidade com a sustentabilidade.
Por Courier, Expresso e Encomendas (CEP): Escala Doméstica, Potencial Transfronteiriço
Os fluxos domésticos de CEP representaram uma participação de receita de 64,72% em 2025, aproveitando a densa geografia metropolitana e a penetração dos pagamentos digitais para entregar em horas. As encomendas internacionais avançarão a uma CAGR de 7,85% (2026-2031) à medida que os exportadores de zonas francas utilizam acordos de isenção de impostos e alfândegas simplificadas do CCG para alcançar 55 milhões de consumidores regionais. O compromisso da DHL de investir USD 570 milhões regionalmente e o hub automatizado World Central da FedEx ilustram o capital que flui para a infraestrutura de expresso aéreo. A campeã local Aramex, recentemente adquirida pela Q Logistics, está integrando redes terrestres regionais com APIs de comércio eletrônico transfronteiriço para proteger sua participação em meio à crescente concorrência global.
O operador postal governamental Emirates Post se reposicionou por meio de parcerias com zonas francas para atender às necessidades das PMEs em entrega de documentos e amostras. Daqui para frente, as empresas de CEP refinarão nós de microfulfillment e redes de armários que reduzem as taxas de entregas falhas, solidificando seu papel como ponta voltada ao consumidor do mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos.
Por Armazenagem e Estocagem: A Cadeia de Frio Ganha Momentum
O estoque sem controle de temperatura representou 89,60% da participação de receita em 2025, abrigando bens de consumo de rápida movimentação, vestuário e materiais de projeto. As instalações com controle de temperatura, embora menores, registrarão uma CAGR de 7,60% (2026-2031) à medida que as importações de alimentos perecíveis se expandem e o comércio de biológicos se intensifica. A Lei Federal de Produtos Médicos obriga os operadores farmacêuticos a garantir espaço certificado em Boas Práticas de Distribuição, estimulando a reforma e a construção de câmaras frigoríficas.
Os desenvolvedores agora incorporam câmaras de temperatura negativa e sistemas de shuttle multinível desde o início, otimizando a utilização cúbica e a eficiência energética. A integração solar-elétrica e os padrões de isolamento térmico ajudam os operadores a navegar no regime de relatórios de emissões de 2025. À medida que o espaço urbano se torna mais escasso, o alcance vertical e a automação importarão mais do que o tamanho do terreno, remodelando a forma como o mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos armazena cargas de alto valor sensíveis à temperatura.
Por Modo de Transporte de Frete: O Valor Aéreo Lidera, o Volume Marítimo Acelera
O frete aéreo contribuiu com 46,62% da receita de mercado em 2025, refletindo o status dos Emirados como hub global de reexportação servido pela rede de 140 destinos da Emirates SkyCargo. A gestão rigorosa de capacidade e as câmaras especializadas de cadeia de frio capturam os rendimentos farmacêuticos e de alta tecnologia. O transporte marítimo e por hidrovias interiores, no entanto, registrará o crescimento mais rápido em tonelagem, com CAGR de 8,55% entre 2026-2031, à medida que a capacidade de 100 milhões de TEU de Jebel Ali se intersecta com o novo drayage ferroviário interior. O transporte rodoviário permanece vital para a cobertura da última milha, mas as regras mais rígidas de peso e as taxas de congestionamento incentivam a mudança modal para percursos inter-emirados superiores a 200 quilômetros. A nascente oferta de frete ferroviário abrirá corredores de granéis e contêineres ligando os campos petrolíferos ocidentais aos portos orientais, reduzindo o desgaste das rodovias e os gases de efeito estufa.
Os pilotos de hidrovia interior no Canal de Água de Dubai ilustram a intenção do governo de viabilizar o frete urbano de baixa emissão, enquanto os investimentos em dutos sustentam a segurança de granéis líquidos. Juntos, esses investimentos multimodais aumentam a competitividade do mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos em relação aos hubs rivais e ajudam a cumprir as ambições federais de neutralidade de carbono.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Modo de Agenciamento de Frete: Dominância Aérea, Crescimento Impulsionado pelo Mar
O agenciamento de frete aéreo rendeu 44,33% da receita de agenciamento em 2025, sustentado pelas necessidades de prazo de entrega de fábrica ao mercado para eletrônicos e moda rápida. O agenciamento marítimo superará com CAGR de 8,12% (2026-2031), à medida que as adições de capacidade e a documentação digitalizada ampliam o apelo dos portais de Jebel Ali e Fujairah. As plataformas digitais agora fornecem cotações instantâneas e rastreamento de contêineres em tempo real, reduzindo o atrito administrativo e permitindo que as PMEs contornem as filas tradicionais de corretagem. As soluções rodoviárias e o nascente agenciamento ferroviário complementam as ofertas porta a porta, aprimorando a fidelidade ao serviço.
Os pacotes multimodais que combinam mar-aéreo ou ferrovia-mar prometem tempos de trânsito competitivos com menor intensidade de carbono — um argumento de venda cada vez mais relevante nas RFPs dos embarcadores. Consequentemente, as margens de agenciamento dependerão da transparência de dados, da fluência regulatória e da amplitude da rede dentro do mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos.
Análise Geográfica
Dubai e Abu Dhabi abrigavam conjuntamente 52% da população e geravam mais de 70% das vendas no varejo em 2024, concentrando densidades de encomendas que tornam a entrega rápida economicamente viável. O Aeroporto Internacional de Dubai manteve a classificação global máxima para tonelagem internacional, enquanto o megaterminais de Jebel Ali amorteceu o comércio Ásia-Europa redirecionado. O futuro local de 175.000 m² da Amazon em Abu Dhabi reforçará o prestígio do emirado como o nó de comércio eletrônico de crescimento mais rápido.
Os Emirados do Norte cultivam nichos logísticos distintos. O Aeroporto Internacional de Sharjah oferece um portal de carga desconestionado que atrai encomendas de pequeno volume e cargas humanitárias. O Porto de Fujairah, situado fora do Estreito de Ormuz, garante os comércios de energia e granéis que requerem redundância geopolítica. A zona franca RAKEZ de Ras Al Khaimah abriga 25.000 empresas cujas necessidades logísticas são agora atendidas por meio de uma aliança com a Emirates Post que combina licenciamento, armazenagem e entrega em um único pacote.
O eixo leste-oeste do Etihad Rail costura Al Ghuweifat na fronteira saudita ao Porto de Fujairah, reduzindo os custos de transporte rodoviário em até 40% e forjando uma ponte terrestre que protege as cargas do risco de Ormuz. As ramais planejadas para Omã canalizarão a movimentação do Porto de Sohar para os centros de distribuição dos EAU, ampliando a captura de hinterland para o mercado de frete e logística dos Emirados Árabes Unidos. A diversificação geográfica também mitiga os choques de capacidade, permitindo que os operadores reencaminhem via múltiplos emirados ou modos quando ocorrem perturbações.
Cenário Competitivo
O cenário apresenta fragmentação: integradores globais, campeões do Golfo e dezenas de PMEs especializadas competem por uma fatia. A DSV concluiu sua aquisição de EUR 14,3 bilhões (USD 15,78 bilhões) da DB Schenker em maio de 2025, impulsionando instantaneamente a capacidade e a densidade de rede no Oriente Médio. A aquisição da Aramex pela Q Logistics incorpora uma grande transportadora regional de encomendas a um conglomerado apoiado por Abu Dhabi, intensificando a dinâmica de escala. A UPS garantiu uma posição estratégica na Dubai South para ancorar serviços automatizados de última milha por um investimento de USD 100 milhões.
A tecnologia permanece como a linha de falha competitiva. Empresas de IA originadas nos Emirados se associam a operadores logísticos para aproveitar a demanda preditiva, otimizar rotas e gerir as bases de carbono. Os fornecedores de automação de armazéns relatam demanda crescente por armazenagem baseada em shuttle e separação robótica, acelerando a velocidade de entrega ao cliente e reduzindo a intensidade de mão de obra. Os especialistas em cadeia de frio aproveitam as certificações farmacêuticas e a auditoria halal para ganhar negócios em segmentos com forte regulação.
As oportunidades de espaço em branco persistem em cargas de projeto de energia renovável, logística farmacêutica avançada e atendimento de comércio eletrônico transfronteiriço do CCG. A Lei Federal de Concorrência n.º 36 de 2023 fornece um mecanismo antitruste de proteção, exigindo aprovação para operações que possam prejudicar a contestabilidade do mercado, equilibrando assim a consolidação com a inovação.
Líderes do Setor de Frete e Logística dos Emirados Árabes Unidos
DP World
DSV A/S (incluindo DB Schenker)
DHL Group
Aramex
Kuehne+Nagel
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Julho de 2025: A ADQ concluiu uma aquisição majoritária da Aramex, fortalecendo a consolidação regional e potencialmente alterando as alocações de slot para encomendas transfronteiriças.
- Abril de 2025: A DSV finalizou sua aquisição de EUR 14,3 bilhões (USD 15,78 bilhões) da DB Schenker, expandindo a cobertura multimodal em todo os Emirados.
- Março de 2025: A UPS e a Dubai South inauguraram um distrito logístico de USD 100 milhões com triagem automatizada e infraestrutura de distribuição regional.
- Julho de 2024: A Aldar Properties e a DP World concordaram em codesenvolver um parque logístico de 1,55 milhão de pés quadrados em Jebel Ali para atender às cadeias de suprimentos regionais.
Escopo do Relatório do Mercado de Frete e Logística dos Emirados Árabes Unidos
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Setor do Usuário Final. Courier, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Frete, Transporte de Frete, Armazenagem e Estocagem são cobertos como segmentos por Função Logística.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Setor do Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Por Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (APS) - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externa (terceirizada) incorridas pelos operadores do setor APS. Os usuários finais considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos no cultivo de culturas, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e fornecimento de atividades de suporte relacionadas. Neste contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenamento, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) de fabricantes ou fornecedores para os produtores e o fluxo suave de produção (produção, mercadorias agrícolas) para distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com e sem controle de temperatura, conforme necessário, de acordo com a vida útil dos bens transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externa (terceirizada) incorridas pelos operadores do setor de construção. Os usuários finais considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos na construção, reparação e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, subdivisão e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o inventário de matérias-primas e equipamentos, suprimentos com prazo crítico e fornecendo outros serviços de valor agregado para a gestão eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente denominados Mercado de CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, (2) pacotes de clientes empresariais, nomeadamente Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes particulares (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expresso (padrão e diferido) bem como serviços de entrega de encomendas expresso (expresso com dia definido e expresso com hora definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e nas despesas de consumo, e os principais pontos de concentração (cidades) da demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório), foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e do ambiente regulatório.
- Agenciamento de Frete - O agenciamento de frete, que aqui se refere ao setor de Arranjo de Transporte de Frete (ATF), inclui estabelecimentos principalmente envolvidos em organizar e rastrear o transporte de frete entre embarcadores e transportadoras. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) considerados são agentes de frete, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes marítimos de transporte. O segmento Outros no Agenciamento de Frete captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATF, como atividades de corretagem/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada ao frete, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro e conformidade de carga, organização de armazenagem e estocagem, ligação com embarcadores e agenciamento de frete por outros modos de transporte, como rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Precificação de Frete - As tendências de precificação de frete por modo de transporte (USD/tonkm), ao longo do período de revisão, são apresentadas nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o giro de frete (tonkm), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modo de transporte e, consequentemente, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modo de transporte, ao longo do período de revisão, é apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), do volume de frete (tonkm) e da precificação de frete (USD/tonkm), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de frete.
- Transporte de Frete - O Transporte de Frete refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - A despesa externa com (ou terceirizada de) facilitação do transporte de frete (transporte de frete), organização do transporte de frete por meio de um agente (agenciamento de frete), armazenagem e estocagem (com ou sem controle de temperatura), CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços de logística de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou produtos acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modos de transporte, nomeadamente rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e por dutos, constituem o mercado de frete e logística.
- Preço do Combustível - Os picos no preço do combustível podem causar atrasos e perturbações para os prestadores de serviços logísticos (PSLs), enquanto as quedas no mesmo podem resultar em maior rentabilidade de curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores os melhores negócios. Portanto, as variações do preço do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto Nominal e a distribuição do mesmo, entre os principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório), foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento do setor de logística, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal entre os principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório), é apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos aqui considerados).
- Inflação - As variações na Inflação de Preços no Atacado (variação anual do índice de preços ao produtor) e na Inflação de Preços ao Consumidor são apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no funcionamento fluido da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes do custo operacional da logística, como precificação de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, corretagem aduaneira, tarifas de agenciamento, tarifas de courier etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de estradas, distribuição da extensão de estradas por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão de estradas por classificação de via (vias expressas vs. rodovias vs. outras vias), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para analisar melhor as estimativas e previsões de tamanho do mercado. Todas as tendências são apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis), juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seus concorrentes ou utilizada como estratégia geral é denominada movimento estratégico-chave (MSC). Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais operadores (Prestadores de Serviços Logísticos, PSLs) no mercado foram selecionados, seus MSCs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice Bilateral de Conectividade de Transporte Marítimo Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de transporte marítimo regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e de sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região de acordo com o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade de Transporte Marítimo Regular".
- Conectividade de Transporte Marítimo Regular - Esta tendência do setor analisa o estado de conectividade com as redes globais de transporte marítimo com base no status do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade de transporte marítimo regular, conectividade bilateral de transporte marítimo e conectividade de transporte marítimo regular portuário para a geografia (país/região de acordo com o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade de Transporte Marítimo Regular - Indica o grau em que os países estão conectados às redes globais de transporte marítimo com base no status de seu setor de transporte marítimo. Baseia-se em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de transporte marítimo que atendem um país, (2) O tamanho do maior navio utilizado nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país aos outros países, (4) O número total de navios implantados em um país, (5) A capacidade total desses navios (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região de acordo com o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços dos caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e comentários sobre o cenário de mercado atual e as perspectivas de mercado para o período de previsão são apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externa (terceirizada) incorridas pelos operadores do setor de Manufatura. Os usuários finais considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas em toda a cadeia de suprimentos, possibilitando a entrega pontual de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo matérias-primas aos clientes para manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores do usuário final, conectividade marítima, regulamentos ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de manuseio de carga de contêineres nos portos etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de navio, nomeadamente navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores de influência para a geografia estudada (país/região de acordo com o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal do Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância de remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadorias, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso da remessa, remessas a granel etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por giro de frete (ton-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de commodities transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modo de transporte (toneladas e ton-km), para o ano base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externa (terceirizada) incorridas pelos operadores do setor extrativo. Os usuários finais considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases, desde o upstream até o downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural, e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura as despesas de logística externa (terceirizada) incorridas pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (serviços administrativos, gestão de resíduos, jurídico, arquitetura, engenharia, design, consultoria, P&D científico). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos de e para essas indústrias, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, o envio de documentos e arquivos confidenciais, a movimentação de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de Valor Agregado (SVA) para transporte de frete por estrada, ferrovia, ar e mar e hidrovias interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de comportas de hidrovias, navegação, pilotagem e atividades de atracação, lançamento, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte de frete terrestre (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e classificação, reboque e assistência na estrada, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, aeroportos e atividades de controle de tráfego aéreo, atividades de serviços de solo em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/translado/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviço de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns gerais de mercadorias, armazéns frigoríficos, tanques de armazenagem etc., armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento por choque, engradamento de mercadorias para transporte, embalagem e preparação de mercadorias para transporte, etiquetagem e/ou impressão da embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas), e (6) SVA para serviço de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas Portuárias e Desempenho - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de frete de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição e, portanto, afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo médio gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de carga de mercadorias e a capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos; as chamadas portuárias e a movimentação de contêineres nos portos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade de Transporte Marítimo Regular Portuário - Reflete a posição de um porto na rede global de transporte marítimo regular, em que um valor mais elevado do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para a minimização dos custos de transporte, vinculando as cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) pavimentam o caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise, permitindo que os produtores exploitem melhor as possibilidades nos mercados domésticos e estrangeiros. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região de acordo com o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade de Transporte Marítimo Regular".
- Movimentação Portuária - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionada a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) chamadas de embarcações. A movimentação portuária em termos de total de contêineres movimentados (TEUs) é apresentada na tendência do setor "Chamadas Portuárias e Desempenho".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (interanual) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o IPA captura os movimentos dinâmicos de preços da maneira mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setores industriais e empresariais, sendo considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreensão do ambiente inflacionário.
- Receita Segmentada - A Receita Segmentada foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais operadores do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, quadro de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países em que atua, principais economias de interesse etc., que foram reportados pela empresa em seus relatórios anuais e páginas web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, foram utilizadas bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram sustentados por comentários concisos e relevantes sobre investimentos, desenvolvimentos e o cenário de mercado atual.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A melhoria da conectividade à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal do mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços de logística, especialmente serviços de fulfillment de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, e a distribuição dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte de produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interligadas e críticas para uma cadeia de suprimentos perfeita. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a distribuição do VAB entre os principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores do usuário final, preços dos caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, os disruptores de mercado, os investimentos na fabricação de caminhões, as especificações dos caminhões, os regulamentos de uso e importação de caminhões e as perspectivas de mercado para o período de previsão são apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais do Transporte Rodoviário - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, a mensuração dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar as despesas e identificar áreas de melhor desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais do transporte rodoviário e as variáveis envolvidas, nomeadamente salários e benefícios de motoristas, preços do combustível, custos de reparação e manutenção, custos de pneus etc., foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de armazenagem e estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns gerais de mercadorias, frigoríficos e outros tipos de instalações de armazenagem e estocagem. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar as mercadorias e mantê-las seguras em troca de taxas. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição das mercadorias de um cliente e podem incluir etiquetagem, fracionamento de lotes, controle e gestão de estoques, montagem leve, entrada e fulfillment de pedidos, embalagem, separação e embalagem, marcação e etiquetagem de preços e organização de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento do setor do usuário final captura as despesas de logística externa (terceirizada) incorridas pelos atacadistas e varejistas. Os usuários finais considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos no comércio atacadista ou varejista de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços incidentais à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, fulfillment de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoques etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado pela via para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Retorno de Carga | O retorno de carga é o movimento de retorno de um veículo de transporte de seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias transportadas. |
| Abastecimento de Bunker | O abastecimento de bunker é o processo de fornecimento de combustível e/ou óleo diesel para ser usado para alimentar o sistema de propulsão de um navio (tal combustível é denominado bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo do navio. Uma pessoa que atua no comércio de bunker (combustível) é chamada de negociante de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Bunker | O serviço de abastecimento de bunker é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunkers a um navio. |
| Comércio Colaborativo (C-commerce) | O comércio colaborativo (C-commerce) descreve interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, os parceiros de negócios e os clientes em toda uma comunidade de comércio. A comunidade de comércio pode ser um setor, segmento de setor, cadeia de suprimentos ou segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Transporte Local | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de frete em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou marítima. |
| Logística Contratada | A logística contratada refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceira especializada em questões logísticas, como transporte, armazenagem e fulfillment de pedidos. |
| Courier | Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes etc. O serviço de courier refere-se ao serviço rápido de coleta e entrega porta a porta de mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que fornece tais serviços de entrega é denominada empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para fornecer seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviços de courier é chamada de courier. |
| Cross-docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega de entrada e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Transversal (Cross Trade) | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de cargas pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de direitos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da FCC ou da FDA. |
| Selo Aduaneiro | Selo aduaneiro significa um selo, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado pelos oficiais de alfândega para garantir a inviolabilidade das mercadorias, dos meios de transporte comerciais ou dos armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de transporte rodoviário que conecta os diferentes modos de transporte (intermodal), como frete oceânico ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois do seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de drayage movem cargas de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de fulfillment de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o drayage transporta apenas mercadorias em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um motorista em um único turno. |
| Doca Seca | A doca seca é um termo utilizado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro. Durante a doca seca, o navio inteiro é trazido para terra firme para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Semirreboque Fechado (Dry Van) | Um semirreboque fechado (dry van) é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as cargas dos elementos externos. Projetado para transportar cargas paletizadas, encaixotadas ou soltas, os semirreboques fechados não têm controle de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem transportar cargas superdimensionadas (ao contrário dos semirreboques de plataforma plana). |
| Feederização | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio-mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega na Primeira Milha | A entrega na primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do courier para processamento ou para o armazém. Assim que o pacote chega ao correio ou ao hub do courier, é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, detidos, recebidos ou despachados sob um regime de suspensão de impostos por um depositante autorizado, no âmbito dos seus negócios, nas condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma Plana | Tem uma carroceria traseira em formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é utilizado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e não delicadas. |
| Caminhão de Plataforma Plana | Um caminhão de plataforma plana é um tipo de caminhão com design rígido. Tem uma carroceria traseira em formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é utilizado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e não delicadas, como maquinário, materiais de construção ou equipamentos. Devido ao corpo aberto do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Em termos de funcionalidade, o caminhão de plataforma plana é comparável a um semirreboque de plataforma plana. |
| Tempo de Trânsito de Frete | O tempo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser coletada em um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frotas, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Sharia, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte Rodoviário de Mercadorias | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como os materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Este processo inclui as etapas de encomenda, recebimento, armazenagem, transporte e gestão de suprimentos de entrada. A logística de entrada foca na parte da oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparação vendidos a empresas, excluindo o investimento de capital. |
| Carregamento Internacional | Local de carregamento de mercadorias no país reportador (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Descarregamento Internacional | Local de descarregamento de mercadorias no país reportador (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega na Última Milha | A entrega na última milha refere-se ao último passo do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte ao seu destino final — que, geralmente, é uma residência particular ou uma loja de varejo. |
| Carga Parcial (Less than-Truck-Load - LTL) | A carga parcial, também conhecida como LTL (Less-than-Load), é um serviço de transporte para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um prestador de serviços LTL combina as cargas e os requisitos de transporte de várias empresas diferentes em seus caminhões, utilizando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias aos seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais no subsolo por meio de vagonetes de mina puxadas por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, diesel, ar comprimido, trolley ou alguma combinação, como bateria-trolley ou trolley-carretel de cabo. |
| Coleta Programada (Milk Run) | A coleta programada (Milk Run) é um método de entrega utilizado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para esse cliente. Este método de transporte recebeu o nome da prática do setor leiteiro, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís (CMC) é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para formar Cargas Completas em Contêiner (FCL). A CMC é mais adequada para empresas que importam pequenos volumes de mercadorias de vários países, mas que desejam aproveitar as tarifas de frete FCL mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou o transporte marítimo multimodal refere-se a processos de logística e frete que exigem múltiplos modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para oferecer aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração perfeita em um único toque. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online e depois retirar na loja física; 2. Comprar online e depois ter entregue em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Dropshipping de um armazém ou centro de manufatura para a loja, residência ou outro local; 5. Comprar online e depois devolver na loja ou online; 6. Comprar online e depois devolver online. |
| Carga Fora do Padrão (OOG) | A carga Fora do Padrão (OOG - Out of Gauge) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de transporte de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Ou seja, um comprimento superior a 12,05 metros, uma largura superior a 2,33 metros ou uma altura superior a 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás liquefeito de petróleo, transportadores de gás natural liquefeito, navios-tanque de produtos químicos (parcel), navios-tanque especializados, navios frigoríficos, embarcações de apoio offshore, rebocadores, dragas, cruzeiros, ferries e outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-eslinguadas (Mercadorias, um ou mais itens, fornecidos com uma eslingue ou eslingas), unidades móveis (Unidades Autopropulsoras, Unidades Não Autopropulsoras, veículos não enrolados), carga de equipamentos superdimensionados (maquinário leve e pesado que é frequentemente muito grande ou muito pesado), frete de alto valor que precisa de proteção extra, como eletrônicos e serviços financeiros de frete rodoviário. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte por contratação ou remuneração; O transporte remunerado de mercadorias. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de Carga Parcial (LTL). Além disso, a remessa não pode ocupar completamente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que uma remessa de Carga Completa (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com ligante hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com paralelepípedos. |
| Comércio Rápido (Q-commerce) | O comércio rápido (Q-commerce), também denominado quick commerce, é um tipo de comércio eletrônico em que a ênfase é nas entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal situada ao longo ou projetando-se sobre a água para carga e descarga de navios. |
| Recomércio | O recomércio é a venda de itens usados anteriormente por meio de mercados online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte de Frete Rodoviário | A contratação de uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo tanto sólidos quanto líquidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte de frete rodoviário. O serviço pode ser de Carga Completa (FTL) ou Carga Parcial (LTL), conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios roll-on/roll-off (RORO ou ro-ro) são navios de carga projetados para transportar carga com rodas, como automóveis, motocicletas, caminhões, caminhões com semirreboque, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e fora do navio em suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsor. |
| Caixas Móveis (Swap Bodies) | Uma caixa móvel, também chamada de contêiner intercambiável, é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropulsada construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e hidrovias interiores, e que pode ocasionalmente transportar commodities ou cargas pelos oceanos e mares quando em trânsito de uma hidrovia interior para outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo com Lonas Tensionadas (Tautliner) | Tautliner e lonas tensionadas são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com laterais de cortina. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho superior e trilhos/hastes removíveis na frente e na parte traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e empilhadeiras sejam utilizadas ao longo de toda a extensão dos lados para carga e descarga fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, as tiras verticais de contenção de carga são fixadas a um trilho de corda abaixo da plataforma do caminhão, conectando a plataforma do caminhão e a cortina ao longo de ambos os lados. Guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou tamborilem ao vento e também pode ajudar a manter cargas leves de deslizarem para os lados. |
| Transbordo (Transloading) | O transbordo é um termo de transporte que se refere à transferência de mercadorias de um modo de transporte para outro a caminho do seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, ligante hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou paralelepípedos. |
| Serviços de Gestão de Embarcações | Inclui manutenção de navios, reparos, limpeza, conservação do casco e aparelhagem e equipamentos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (PMS) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Projetos de Consultoria Personalizados, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
