Mercado global de comunicação unificada como serviço (UCaaS) - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado Unified Communication-as-a-Service (UCaaS) é segmentado por tamanho da empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas), vertical do usuário final (BFSI, varejo, saúde, governo e setor público, TI e telecomunicações, outros Verticais de usuário final) e Geografia (América do Norte, Oriente Médio e África, Ásia-Pacífico).

Visão geral do mercado

UCaaS Market Share
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 25.65 %

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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado global de comunicação unificada como serviço registre um CAGR de 25,65% durante o período de previsão 2022-2027. A pandemia do COVID-19 resultou em uma grande parte da população trabalhando em áreas remotas, o que obrigou ainda mais as empresas a implementar várias tecnologias para ajudar seus funcionários a acelerar a produtividade.

· O UCaaS permite que as empresas gerenciem a colaboração unificada entre funcionários, em qualquer lugar, a qualquer hora, pela nuvem. Em julho de 2021, a Onepath, fornecedora de serviços de tecnologia gerenciada para pequenas e médias empresas (SMBs), lançou um serviço de comunicações unificadas para empresas com necessidade urgente de dar suporte a funcionários cada vez mais descentralizados. O Onepath Cloud PBX é um serviço sem hardware de nível empresarial que permite que as empresas equipem de maneira rápida e fácil a equipe com as ferramentas necessárias para envolver clientes e colegas enquanto trabalham em casa ou no escritório. Espera-se que inovações e iniciativas semelhantes de provedores de soluções ajudem no crescimento do mercado durante a pandemia.

· As Comunicações Unificadas (UC), desde seu lançamento, surgiram como uma solução econômica para organizações de diversos setores, como BFSI, saúde, varejo, entre outros. No entanto, a entrega de comunicações unificadas na nuvem oferecida por empresas como Mitel Networks Corporation e IBM está moldando como as organizações gerenciam suas redes de comunicação. varejo e manufatura é evidente, considerando os contact centers antigos/obsoletos.

· O advento de soluções econômicas baseadas em nuvem aumentou a adoção de provedores de assistência médica, que geralmente têm orçamentos mínimos de TI. Com os serviços de comunicação da United baseados em assinatura, os contact centers de saúde estão estabelecendo seus sistemas PBX e atendendo perfeitamente a várias solicitações de clientes de vários locais. Em

· Espera-se que a crescente adoção da tendência BYOD e outras soluções de mobilidade impulsionem ainda mais a adoção de soluções UCaaS. Traga seu próprio dispositivo (BYOD) surgiu como uma tendência significativa nesta nova era de flexibilidade e acessibilidade de rede para funcionários que trabalham em todo o mundo para várias organizações, tornando o local de trabalho mais produtivo. Por exemplo, de acordo com a Cisco, as empresas com uma política de BYOD em vigor economizam, em média, US$ 350 por ano por funcionário.

· No entanto, devido à sua simplicidade, o antigo sistema de UC é preferido pela maioria das empresas. Grandes organizações hesitam em empregar serviços UCC, pois é difícil para elas distinguir entre plataformas UCC hospedadas padrão e gerenciadas. A mudança da comunicação PBX tradicional para UCC exigirá uma adoção mais rápida dos recursos por toda a força de trabalho para utilizar os recursos completamente. Como resultado, a pressão é colocada no departamento de TI de uma empresa, o que pode atrapalhar o prazo. É um desafio persuadir as empresas do valor das soluções de UC em termos de economia de custos e facilidade de implementação. APAC e MEA, por exemplo, são mercados potenciais com boa relação custo-benefício.

Escopo do Relatório

O mercado de comunicação unificada como serviço (UCaaS) é segmentado por tamanho da empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas), vertical do usuário final (BFSI, varejo, saúde, governo e setor público, TI e telecomunicações, outras verticais de usuário final) e geografia (América do Norte, Oriente Médio e África, Ásia-Pacífico).

Comunicações unificadas como serviço (UcaaS) referem-se a um modelo de serviço em que o provedor entrega diferentes aplicativos de telecomunicações ou comunicações, produtos de software e processos, geralmente pela web. O sistema de comunicação unificada unifica ou integra todos os métodos de comunicação que uma empresa usa em uma única plataforma ou várias ferramentas de comunicação.

By Size of Enterprise
Small and Medium Enterprises
Large Enterprises
By End-user Vertical
BFSI
Retail
Healthcare
Government and Public Sector
IT and Telecom
Other End-user Verticals
By Geography
North America
US
Canada
Middle-East and Africa
GCC
Africa
Asia-Pacific
China
India
ASEAN
Japan
Australia and New Zealand

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Principais tendências do mercado

Segmento de saúde deve registrar alto crescimento de mercado

· UCaaS na área de saúde provou ser um modelo de entrega em que vários serviços e aplicativos de comunicação e colaboração são terceirizados para um provedor terceirizado e entregues em uma rede em todo o setor de saúde. As tecnologias UCaaS incluem tecnologia de presença e videoconferência, mensagens corporativas e telefonia.

· O advento de soluções econômicas baseadas em nuvem aumentou a adoção de provedores de assistência médica, que geralmente têm orçamentos mínimos de TI. Com os serviços de comunicação da United baseados em assinatura, os contact centers de saúde estão estabelecendo seus sistemas PBX e atendendo perfeitamente a várias solicitações de clientes de vários locais. Em

· A Comunicação Unificada como Serviço (UCaaS) baseada em nuvem é uma mudança digital para fortalecer as atribuições de negócios. UCaaS na área da saúde é um modelo de transmissão em que uma diversidade de parcerias e aplicativos e administrações de comunicação são movidos para um fornecedor externo e transmitidos por uma rede em todo o setor de saúde.

· A adoção da nuvem no setor, incluindo a movimentação de sistemas EHR e outros aplicativos corporativos, que tradicionalmente eram executados em arquiteturas cliente-servidor, também oferece espaço para empresas de UC que oferecem seus serviços na nuvem por assinatura. A maioria dos provedores de comunicação em nuvem da região oferece segurança baseada em nuvem de ponta para cada cliente, eliminando as barreiras, tornando o setor de saúde um mercado endereçável para UCaaS. Por exemplo, a 8x8, um fornecedor proeminente de UCaaS, oferece soluções de UC, que permitem que as organizações de saúde atendam à conformidade verificada por terceiros com os regulamentos HIPAA, PCI-DSS 3.1, FISMA/FIPS 140-2 e Safe Harbor.

· Os regulamentos da Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA) por si só adicionam um nível totalmente novo de complexidade para projetar e proteger uma plataforma de comunicações. Os principais provedores de comunicação em nuvem fornecem segurança baseada em nuvem de ponta para cada cliente para proteger as informações do paciente e ajudar a TI a atender aos rigorosos requisitos de conformidade. O UCaaS é acoplado à mobilidade organizacional e oferece várias vantagens, como comunicações em tempo real, para localizar e conectar instantaneamente os profissionais de saúde, permitir conexões mais rápidas e roteamento de chamadas eficaz, independentemente da localização, permitindo que as organizações de saúde estabeleçam regras e reduzam as distrações de salas de emergência para cirurgias.

· A crescente implantação de inteligência artificial tem ajudado muito as organizações a atender à meta de transformação digital. As ferramentas baseadas em IA permitiram que as organizações gravem chamadas intuitivamente, facilitem transcrições sem esforço e rastreiem os palestrantes de forma inteligente para entender as necessidades dos usuários e oferecer serviços relevantes.

Unified Communication as-a-Service Market Growth

Espera-se que a América do Norte detenha uma participação de mercado significativa

· A supremacia dos EUA no mercado estudado pode ser atribuída ao recente aumento da mobilidade e explosão da conexão 5G devido à consumerização de TI, que ajudou as empresas a adotar a telefonia IP e UCaaS para permitir que funcionários remotos simulem o trabalho no escritório experiências.

· Nos EUA, verticais de usuários finais, como varejo, bancos e finanças, saúde, tecnologia da informação e telecomunicações, buscam uma experiência mais direta e perfeita para todas as suas comunicações — áudio, vídeo e bate-papo — não importa onde eles estão. Para atender a essa necessidade, as empresas estão procurando uma solução unificada de implantação e gerenciamento de um único fornecedor em que possam confiar para lidar com seus requisitos de UCC. Eles poderão integrar ferramentas de conectividade remota em uma única plataforma UCaaS com o advento do 5G.

· Os EUA são um dos principais inovadores e investidores no mercado de 5G, com investimentos cada vez maiores para implantação de 5G. O setor de telecomunicações no país responde por uma parcela significativa do consumo global da tecnologia 5G. Além disso, operadoras de telecomunicações, como Verizon, AT&T e T-Mobile, assinaram acordos de bilhões de dólares com fornecedores de equipamentos de rede, como Huawei, Samsung, Ericsson, Nokia e ZTE, para construir sua infraestrutura de rede 5G no país. Por exemplo, em abril de 2021, a Verizon Communications Inc., uma das principais empresas de telecomunicações dos EUA, anunciou que começaria a oferecer internet 5G para empresas em 21 locais em todo o país naquele mês, expandindo seu alcance para além de Houston, Chicago. e Los Angeles.

· Para novos consumidores em lugares como Las Vegas, Detroit, Atlanta e São Francisco, a Verizon oferece um bloqueio de preço de 10 anos, sem limitações de dados e taxas que variam de 100 Mbps a 400 Mbps. O principal objetivo da empresa é expandir sua presença corporativa na Internet 5G em todo o país, trazendo toda a sua gama de serviços, incluindo recursos de colaboração de vídeo e computação de ponta, para o país.

· Além disso, com a crescente demanda por serviços de comunicação baseados em nuvem, diversas empresas do país estão entrando no mercado por meio de parcerias e alianças. Por exemplo, em 2021, a NEC Corporation of America (NEC), fornecedora e integradora líder de comunicações, TI avançada e soluções de rede, anunciou que o prazo inicial de sua parceria global exclusiva com a Intermedia Cloud Communications, fornecedora líder de Contact Center as a Service (CCaaS) e Unified Communications as a Service (UCaaS) para empresas e seus parceiros, foi estendido de cinco para dez anos.

Unified Communication as-a-Service Industry

Cenário competitivo

A rivalidade competitiva entre os players do mercado é alta devido à presença de alguns grandes players como 8x8 Inc., Mitel Networks, Verizon e muitos outros. Essas empresas são capazes de obter vantagem competitiva devido à sua capacidade de trazer inovações, investindo fortemente em atividades de pesquisa e desenvolvimento. As parcerias estratégicas e suas fusões e aquisições permitiram que essas empresas ocupassem uma fatia substancial do mercado.

· Em agosto de 2021, a 8x8 Inc. anunciou o primeiro SLA de tempo de atividade global de 99,999% em toda a plataforma com suporte financeiro em uma solução integrada de UCaaS e CCaaS em nuvem, estabelecendo uma nova referência do setor para confiabilidade de comunicações em nuvem. 8x8 XCaaS (eXperience Communications as a Service), construído sobre a plataforma de comunicações eXperience 8x8 resiliente, segura e compatível, agora oferece uma garantia de tempo de atividade aprimorada para organizações que exigem os mais altos níveis de confiabilidade em escritórios e força de trabalho distribuídos.

· Em julho de 2021, a tecnologia UCaaS da Nextiva foi combinada com a tecnologia CCaaS da Five9 e oferecida como uma solução única para clientes em todo o mundo. Essa cooperação com a Five9 pode permitir que a Nextiva trabalhe estrategicamente com seus clientes e os ajude a reinventar sua experiência de cliente e desenvolver seus negócios, tornando sua pilha de tecnologia de comunicação mais fácil de manter.

Principais jogadores

  1. 8X8 Inc.

  2. Cisco Systems Inc.

  3. Mitel Networks Corporation

  4. Gamma Communication PLC

  5. NTT Communication Corporation​

8X8 Inc., Cisco Systems Inc., Mitel Networks Corporation, Gamma Communication PLC, NTT Communication Corporation​

Cenário competitivo

A rivalidade competitiva entre os players do mercado é alta devido à presença de alguns grandes players como 8x8 Inc., Mitel Networks, Verizon e muitos outros. Essas empresas são capazes de obter vantagem competitiva devido à sua capacidade de trazer inovações, investindo fortemente em atividades de pesquisa e desenvolvimento. As parcerias estratégicas e suas fusões e aquisições permitiram que essas empresas ocupassem uma fatia substancial do mercado.

· Em agosto de 2021, a 8x8 Inc. anunciou o primeiro SLA de tempo de atividade global de 99,999% em toda a plataforma com suporte financeiro em uma solução integrada de UCaaS e CCaaS em nuvem, estabelecendo uma nova referência do setor para confiabilidade de comunicações em nuvem. 8x8 XCaaS (eXperience Communications as a Service), construído sobre a plataforma de comunicações eXperience 8x8 resiliente, segura e compatível, agora oferece uma garantia de tempo de atividade aprimorada para organizações que exigem os mais altos níveis de confiabilidade em escritórios e força de trabalho distribuídos.

· Em julho de 2021, a tecnologia UCaaS da Nextiva foi combinada com a tecnologia CCaaS da Five9 e oferecida como uma solução única para clientes em todo o mundo. Essa cooperação com a Five9 pode permitir que a Nextiva trabalhe estrategicamente com seus clientes e os ajude a reinventar sua experiência de cliente e desenvolver seus negócios, tornando sua pilha de tecnologia de comunicação mais fácil de manter.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Stakeholder Analysis

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Emergence of Pay-as-you-go Model Driving Demand over Legacy UC Solutions

      2. 4.3.2 Changing Workforce Dynamics Leading to the Emergence of New Forms of Enterprise Collaboration

    4. 4.4 Market Challenges

      1. 4.4.1 Low Readiness to Move to Modern Unified Communications

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.5.5 Threat of Substitute Products

    6. 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    7. 4.7 Key Business Models in the UC Industry

  5. 5. TECHNOLOGY OVERVIEW

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Size of Enterprise

      1. 6.1.1 Small and Medium Enterprises

      2. 6.1.2 Large Enterprises

    2. 6.2 By End-user Vertical

      1. 6.2.1 BFSI

      2. 6.2.2 Retail

      3. 6.2.3 Healthcare

      4. 6.2.4 Government and Public Sector

      5. 6.2.5 IT and Telecom

      6. 6.2.6 Other End-user Verticals

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 US

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Middle-East and Africa

        1. 6.3.2.1 GCC

        2. 6.3.2.2 Africa

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 ASEAN

        4. 6.3.3.4 Japan

        5. 6.3.3.5 Australia and New Zealand

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Vodafone Group PLC

      2. 7.1.2 Telia Company AB

      3. 7.1.3 KPN NV

      4. 7.1.4 BT Group PLC

      5. 7.1.5 Verizon Communications Inc.

      6. 7.1.6 8X8 Inc.

      7. 7.1.7 Mitel Networks Corporation

      8. 7.1.8 Gamma Communication PLC

      9. 7.1.9 Nextiva

      10. 7.1.10 Soluno (Destiny NV)

      11. 7.1.11 Cisco Systems

      12. 7.1.12 VADS Berhad

      13. 7.1.13 Singapore Telecommunications Limited

      14. 7.1.14 PLDT Enterprise

      15. 7.1.15 NTT Communication Corporation

      16. 7.1.16 Telstra Corporation Limited

      17. 7.1.17 PCCW Global

      18. 7.1.18 Maxis Communications

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. KEY RECOMMENDATIONS

    1. 8.1 Key Strategic Recommendations

    2. 8.2 Analyst's View on Regional Demand and Positioning

    3. 8.3 Analysis of Most Adopted Strategies

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado Unified Communication-as-a-Service (UCaaS) é estudado de 2020 a 2027.

O mercado Unified Communication-as-a-Service (UCaaS) está crescendo a um CAGR de 25,65% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto entre 2021-2026.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

8X8 Inc., Cisco Systems Inc., Mitel Networks Corporation, Gamma Communication PLC, NTT Communication Corporation​ são as principais empresas que operam no mercado Unified Communication-as-a-Service (UCaaS).

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