ANÁLISE DO TAMANHO E PARTICIPAÇÃO DO MERCADO DE IOGURTE DA AMÉRICA DO SUL - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Iogurte da América do Sul

Crescente demanda por produtos lácteos probióticos funcionais

O segmento de iogurte probiótico funcional está experimentando crescimento significativo em toda a América do Sul, impulsionado principalmente pelo aumento da conscientização dos consumidores sobre os benefícios da saúde intestinal e suporte ao sistema imunológico. Essa tendência é particularmente evidente onde consumidores da classe média urbana demonstram disposição para pagar preços premium por produtos com alegações de saúde cientificamente comprovadas. O desenvolvimento do mercado é apoiado por estruturas regulamentares, como a ANVISA no Brasil, que estabeleceu diretrizes específicas exigindo que os fabricantes forneçam evidências dos benefícios à saúde e viabilidade das cepas. Isso cria uma vantagem competitiva para empresas com fortes capacidades de pesquisa e desenvolvimento. Em resposta ao crescimento da demanda e à crescente prevalência de problemas de saúde digestiva, os fabricantes estão expandindo suas linhas de produtos e lançando ofertas inovadoras. Por exemplo, a LALA introduziu o LALA Gold em novembro de 2024, uma linha de produtos premium com variantes de iogurte rico em proteínas nos formatos bebível e de colher, contendo frutas reais, probióticos ativos e sem açúcar adicionado, com conteúdo proteico variando de 20 a 25 gramas por porção. À medida que o interesse dos consumidores em alimentos funcionais continua a crescer e as estruturas regulamentares evoluem, espera-se que o mercado mantenha sua trajetória de crescimento, oferecendo oportunidades tanto para fabricantes estabelecidos quanto para novos entrantes.

Inovação de sabores usando frutas locais acelerando a adoção de iogurte

A incorporação de frutas indígenas sul-americanas em produtos de iogurte está impulsionando o crescimento do mercado enquanto fornece aos fabricantes vantagens competitivas. As empresas estão desenvolvendo variedades com frutas regionais como açaí, guaraná, frutas vermelhas e maracujá para atrair as preferências de sabor locais e atender à demanda dos consumidores por sabores autênticos. A integração dessas frutas permite aos fabricantes diferenciar seus produtos em um cenário de mercado cada vez mais competitivo. Grandes fabricantes como Danone e Nestlé lançaram produtos combinando iogurte tradicional com frutas indígenas da região amazônica. Esses ingredientes não apenas oferecem sabores distintos e alto conteúdo antioxidante, mas também permitem aos fabricantes cobrar preços premium enquanto reduzem custos de transporte e apoiam comunidades agrícolas regionais. Essa tendência continua a expandir, como demonstrado pelo lançamento da Yasso em abril de 2024 de novas barras de iogurte grego congelado com sabores de frutas reais: Strawberry Chocolate Crunch, Strawberries and Cream, e Creamy Mango. O sucesso dessas inovações à base de frutas encorajou outros fabricantes a explorar desenvolvimentos de produtos similares, levando ao aumento da diversificação no mercado de iogurte.

Expansão do varejo de cadeia do frio permitindo iogurte grego premium

A expansão da infraestrutura de varejo de cadeia do frio na América do Sul permitiu a distribuição e armazenamento de produtos de iogurte grego premium em grandes centros urbanos. Redes de supermercados e lojas especializadas estão cada vez mais alocando espaço dedicado nas prateleiras para iogurte grego devido à crescente demanda dos consumidores por produtos lácteos ricos em proteínas. As instalações aprimoradas de armazenamento refrigerado e redes de transporte com temperatura controlada permitem aos fabricantes manter a qualidade do produto e estender a vida útil, beneficiando tanto marcas internacionais de iogurte grego entrando em mercados no Brasil, Argentina e Chile quanto empresas lácteas locais lançando suas próprias linhas de produtos de iogurte grego. De acordo com a Global Cold Chain Alliance, na América Latina, 40% da demanda por alimentos é impulsionada por exportações, 20% por importações para consumo doméstico, e 40% por produção e distribuição locais^{[1]Fonte: The Global Cold Chain Alliance (GCCA), LATIN AMERICAN COLD CHAIN MARKETPLACE CONTINUES TO EXPAND, www.gcca.org} . Países como Brasil e México estão investindo em instalações modernas de armazenamento refrigerado e redes logísticas para apoiar esse desenvolvimento de mercado. Esse investimento contínuo em infraestrutura de cadeia do frio posiciona a América do Sul como um mercado de crescimento significativo para produtos lácteos premium, particularmente iogurte.

Surto de flexitarianos impulsionando iogurte à base de plantas

O número crescente de flexitarianos na América do Sul está impulsionando o crescimento do consumo de iogurte à base de plantas. Os consumidores estão adotando dietas semi-vegetarianas enquanto mantêm o consumo ocasional de carne, influenciados pela consciência sobre saúde, preocupações ambientais e intolerância à lactose. Grandes varejistas no Brasil e Argentina estão expandindo suas ofertas de iogurte à base de plantas, enquanto fabricantes locais estão desenvolvendo produtos usando ingredientes regionais como coco, amêndoas e soja para atender a essa crescente demanda. Essa mudança dietética é particularmente evidente entre consumidores urbanos e educados que estão reduzindo seu consumo de produtos animais sem eliminá-los completamente. De acordo com o World Population Review, a população do Brasil inclui aproximadamente 14% de vegetarianos e 2% de veganos, indicando potencial significativo de mercado para produtos de iogurte à base de plantas^{[2]Fonte: World Population Review, Country Ranking-Veganism by Country, worldpopulationreview.com}. À medida que essa tendência dietética continua a evoluir, espera-se que o mercado sul-americano de iogurte à base de plantas testemunhe crescimento sustentado e inovação no desenvolvimento de produtos.

Preços voláteis do leite comprimindo margens de iogurte à base de laticínios

O mercado de iogurte da América do Sul enfrenta desafios significativos devido aos preços flutuantes do leite, que afetam diretamente os custos de produção e margens de lucro. Brasil e Argentina, os maiores produtores de laticínios da região, experimentam volatilidade frequente nos preços do leite cru devido às condições climáticas, custos de ração e instabilidade econômica. Essas variações de preços forçam os fabricantes de iogurte a absorver os custos aumentados ou repassá-los aos consumidores, potencialmente afetando a demanda. Adicionalmente, a cadeia de suprimentos lácteos complexa da região e a infraestrutura limitada de armazenamento refrigerado contribuem para custos operacionais mais altos. A situação é particularmente desafiadora para produtores de iogurte pequenos e médios que têm poder de negociação limitado com fornecedores de leite e capacidade restrita para se proteger contra flutuações de preços.

Vida útil curta e risco de deterioração

A perecibilidade inerente dos produtos de iogurte apresenta desafios significativos em toda a América do Sul, onde temperaturas ambientes e infraestrutura inconsistente de cadeia do frio aceleram a degradação do produto. O iogurte tradicional mantém qualidade por apenas 20-30 dias sob condições ideais de refrigeração, com essa janela diminuindo dramaticamente quando o controle de temperatura é comprometido. Essa vida útil curta cria desafios logísticos substanciais, particularmente para distribuição em áreas rurais e pontos de venda menores onde a refrigeração pode ser intermitente. Essas restrições aumentam os custos operacionais para os fabricantes, que devem investir em tecnologias de preservação e cadeias de suprimento com temperatura controlada para manter os padrões de qualidade e segurança do produto. Abordar essas lacunas na infraestrutura de cadeia do frio permanece crucial para expandir o alcance do mercado e garantir qualidade consistente do produto em toda a região.

Análise por Segmento

Por Categoria: Base vegetal perturba dominância láctea tradicional

O iogurte à base de laticínios mantém sua posição dominante com 92,05% de participação de mercado em 2024, beneficiando-se de preferências estabelecidas dos consumidores e tradições culturais em toda a América do Sul. A dominância do segmento lácteo é reforçada por extensas redes de distribuição e vantagens de preço, com custos de produção aproximadamente 30% menores que as alternativas à base de plantas. A indústria láctea do Brasil, que produz aproximadamente 25,7 bilhões de litros de leite anualmente, fornece uma base de suprimento estável para a produção de iogurte convencional apesar da volatilidade ocasional de preços conforme o U.S. Dairy Export Council.

O iogurte à base de plantas está experimentando crescimento explosivo a 7,21% TCAC (2025-2030), impulsionado pelo aumento dos padrões dietéticos flexitarianos e preocupações com sustentabilidade. Este segmento enfrenta desafios persistentes em atributos sensoriais, com pesquisas indicando que acidez inesperada e questões de textura permanecem barreiras para adoção mais ampla. O Good Food Institute relata que, apesar dos desafios no mercado à base de plantas mais amplo, inovações em sabor e textura estão constantemente melhorando a aceitação dos consumidores, com fabricantes cada vez mais direcionando o demográfico flexitariano ao invés de exclusivamente veganos

Por Formato do produto: Conveniência impulsiona crescimento do formato bebível

Na segmentação por formato do produto, o iogurte de colher/consistente mantém liderança de mercado com 68,11% de participação em 2024, apelando para padrões tradicionais de consumo e ocasiões de uso versáteis. Este segmento se beneficia de sua posição estabelecida como alimento básico do café da manhã e opção de lanche em domicílios sul-americanos, apoiado por inovações em ofertas premium, particularmente produtos estilo grego que oferecem maior conteúdo proteico e texturas mais cremosas. A dominância do segmento é ainda mais reforçada por sua ampla presença no varejo e familiaridade dos consumidores com formatos tradicionais de iogurte.

O iogurte bebível está emergindo como o motor de crescimento do mercado, expandindo a 8,33% TCAC (2025-2030) e aumentando constantemente sua participação de mercado. Este crescimento é impulsionado pela urbanização e estilos de vida mais ocupados nas áreas metropolitanas sul-americanas, onde os consumidores priorizam nutrição portátil. O desenvolvimento da tecnologia de iogurte ambiente melhorou a penetração de mercado em climas tropicais e áreas com infraestrutura de refrigeração limitada, beneficiando particularmente demografias mais jovens e regiões rurais anteriormente limitadas por limitações da cadeia do frio.

Por Perfil de sabor: Ingredientes locais aprimoram posicionamento premium

O iogurte natural/simples comanda uma participação de mercado significativa de 42,12% em 2024, mantendo sua posição como líder de mercado na América do Sul. Esta dominância deriva de seu papel duplo como produto independente e ingrediente versátil na culinária regional. O segmento ressoa particularmente com consumidores preocupados com a saúde que preferem opções com menos açúcar e indivíduos que escolhem personalizar seu iogurte com ingredientes frescos em casa. O processamento mínimo e ausência de aditivos artificiais no iogurte natural se alinham com a crescente preferência dos consumidores por produtos de rótulo limpo.

O iogurte aromatizado demonstra potencial de crescimento mais forte com uma TCAC projetada de 7,80% durante 2025-2030. A expansão do segmento é alimentada pela inovação contínua em perfis de sabor e formulações, particularmente através da incorporação de frutas indígenas sul-americanas. De acordo com pesquisa da London School of Economics, esses ingredientes nativos não apenas fornecem experiências sensoriais únicas, mas também oferecem benefícios funcionais aprimorados através de seu alto conteúdo antioxidante. Este uso estratégico de ingredientes locais permite aos fabricantes cobrar preços premium enquanto reforçam a identidade regional em suas ofertas de produtos.

Por Tipo de embalagem: Inovação estende alcance além de centros urbanos

Copos, recipientes e potes mantêm sua dominância no mercado de embalagens de iogurte, detendo uma participação de mercado de 61,32% em 2024. O sucesso deste formato tradicional deriva da familiaridade dos consumidores e versatilidade em variedades de iogurte, com evolução contínua em materiais e design, incluindo alternativas sustentáveis para abordar preocupações ambientais. Os fabricantes continuam a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a funcionalidade e eco-amigabilidade desses formatos de embalagem convencionais.

O mercado está testemunhando uma mudança significativa com tetra packs e sachês crescendo a 7,82% TCAC (2025-2030). Esses formatos oferecem vantagens em conveniência, vida útil e necessidades reduzidas de refrigeração, permitindo expansão de mercado além de áreas urbanas. A tecnologia de iogurte ambiente, com vida útil de 4-6 meses sem refrigeração, apela particularmente a consumidores mais jovens buscando opções portáteis enquanto aborda desafios de distribuição em regiões com infraestrutura limitada de cadeia do frio. A adoção dessas soluções inovadoras de embalagem deve acelerar à medida que os fabricantes focam em atender preferências em evolução dos consumidores e expandir seu alcance de mercado.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Canal de distribuição: Momento do foodservice desafia dominância do varejo

Os canais off-trade mantêm liderança de mercado com 55,76% de participação em 2024, impulsionados por hábitos estabelecidos de compras dos consumidores e preferências de consumo doméstico. Este segmento inclui supermercados, hipermercados, lojas de conveniência e plataformas de varejo online. A dominância do segmento off-trade deriva de sua ampla seleção de produtos, preços competitivos através de compras em volume, e experiências integradas de compras onde os consumidores podem comprar iogurte com outros mantimentos. No entanto, este canal mostra potencial de crescimento moderado devido à maturidade do mercado e preferências em evolução dos consumidores em direção ao consumo experiencial.

O segmento on-trade demonstra potencial de crescimento robusto com uma TCAC de 6,59% (2025-2030), excedendo a taxa de crescimento geral do mercado. Esta expansão deriva do crescente setor de serviços alimentícios, incluindo restaurantes, cafés, hotéis e serviços de catering institucional. Esses estabelecimentos incorporam cada vez mais iogurte em seus cardápios como opção saudável e ingrediente para smoothies, sobremesas e itens de café da manhã. O canal on-trade serve como plataforma primária para introduzir novas variedades de iogurte, refletindo o crescente interesse dos consumidores em experiências gastronômicas em toda a América do Sul.

Análise Geográfica

O Brasil comanda uma participação de 63,12% do mercado de iogurte sul-americano em 2024, apoiado por sua grande população e indústria láctea estabelecida. A produção de leite do país está projetada para alcançar 25,4 MMT em 2025, representando um crescimento de 1,6% de acordo com o USDA^{[3]Fonte: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, "Brazil Dairy and Products Annual 2024," fas.usda.gov}. Enquanto a Região Sul exibe consumo de produtos lácteos acima da média, as regiões Norte e Centro-Oeste mostram padrões de consumo mais baixos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) brasileiro tornou-se um motor-chave do mercado ao exigir 30% de seu orçamento para produtos de agricultores familiares, criando novos canais de distribuição de iogurte em áreas mal atendidas.

A Colômbia emerge como o mercado de crescimento mais rápido da região com uma TCAC de 8,90% (2025-2030), impulsionada pelo aumento das rendas disponíveis, urbanização e consciência sobre saúde. No entanto, impostos recentes sobre produtos ricos em açúcar levaram a uma diminuição na produção de processamento de alimentos durante 2024, levando os fabricantes a desenvolver alternativas com menos açúcar, particularmente em segmentos premium. O mercado mostra forte demanda por produtos de iogurte ricos em proteínas e funcionais.

O mercado de iogurte da Argentina enfrenta desafios da instabilidade econômica e desvalorização da moeda, afetando tanto os custos de produção quanto o poder de compra dos consumidores. O Chile se beneficia de acordos de livre comércio, permitindo importação eficiente de culturas especializadas e materiais de embalagem, o que apoia o desenvolvimento de marcas de nicho premium e oportunidades de exportação. O crescimento do mercado do Peru é principalmente sustentado pela demanda doméstica e investimento privado, contribuindo para o cenário diversificado do mercado de iogurte da região.