Análise De Tamanho E Participação Do Mercado De Nutrição Esportiva Da América Do Sul - Tendências De Crescimento E Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Nutrição Esportiva da América do Sul

Crescimento da Cultura Fitness Urbana

O crescimento da cultura fitness urbana está mudando os padrões de consumo no mercado de nutrição esportiva da América do Sul. O crescimento de associações a academias em áreas metropolitanas é três vezes maior que o crescimento populacional. Esta mudança criou uma base de consumidores que prioriza o aprimoramento de desempenho sobre necessidades nutricionais básicas, impulsionando o aumento da demanda de produtos em todos os segmentos. De acordo com o Ministério do Turismo e Esportes da Argentina em 2023, 50,1% dos indivíduos pesquisados eram fisicamente ativos, mostrando a relação entre práticas profissionais de fitness e uso de suplementos ^{[1]Fonte: Ministério do Turismo e Esportes da Argentina, "Pesquisa Nacional de Atividade Física e Esportes 2023", www.argentina.gob.ar}. Esta tendência é mais evidente na região sudeste do Brasil, onde a alta concentração de instalações de fitness e infraestrutura de fabricação suporta tanto o desenvolvimento de produtos quanto a educação do consumidor. 

Maior Conscientização sobre Benefícios da Nutrição Esportiva entre Atletas

A crescente conscientização sobre os benefícios da nutrição esportiva entre atletas está impulsionando o crescimento do mercado de nutrição esportiva sul-americano. Tanto atletas profissionais quanto amadores compreendem cada vez mais a importância da nutrição especializada para aprimoramento de desempenho, recuperação e saúde geral. A expansão de centros de fitness, academias e clubes de saúde em toda a região suporta essa tendência, já que essas instalações promovem ativamente produtos como suplementos proteicos, bebidas energéticas e barras nutricionais, frequentemente com orientação de nutricionistas internos. A indústria fitness continua a expandir em resposta à demanda do consumidor. Por exemplo, a franquia brasileira Smart Fit operava 706 academias no Brasil até o final de 2023, mostrando um aumento de 11% em relação a 2022. Adicionalmente, influenciadores fitness das mídias sociais e criadores de conteúdo contribuíram para a educação do consumidor e expansão do mercado, particularmente em mercados urbanos e semi-urbanos emergentes.

Expansão de Eventos Esportivos e Corridas de Resistência

A expansão de eventos esportivos de participação em massa em toda a América do Sul está gerando períodos significativos de demanda concentrada, que as organizações estão utilizando estrategicamente para introduções de produtos e iniciativas de educação do consumidor. De acordo com dados oficiais do Ministério do Turismo e Esportes da Argentina, a caminhada emergiu como a forma predominante de atividade física na Argentina durante 2023, com 71,7% dos entrevistados fisicamente ativos engajando-se neste exercício. Corrida e ciclismo mantiveram posições secundárias com taxas de participação de 55,4% e 49,2%, respectivamente. A proliferação de eventos esportivos está facilitando o desenvolvimento de produtos entre categorias, já que as organizações formulam soluções abrangentes que abordam preparação pré-evento, sustento durante o evento e requisitos de recuperação pós-evento, resultando em maior gasto do consumidor por busca atlética.

Produtos de Nutrição Esportiva Personalizados

O mercado de nutrição esportiva personalizada na América do Sul demonstra expansão significativa devido à demanda do consumidor por protocolos dietéticos individualizados alinhados com objetivos específicos de saúde, composições genéticas e requisitos de estilo de vida. A maior ênfase em medidas de saúde preventiva, prevalência de condições médicas associadas ao estilo de vida e requisitos para desempenho atlético otimizado constituem os principais direcionadores do mercado. Atletas profissionais e praticantes de fitness reconhecem as limitações dos protocolos nutricionais padronizados em abordar seus requisitos fisiológicos distintos e objetivos de desempenho. A implementação de sistemas de análise genética, dispositivos de monitoramento fisiológico e aplicações de gerenciamento nutricional facilita a entrega de recomendações dietéticas individualizadas e protocolos de avaliação de desempenho.

Alto Custo Associado à Nutrição Esportiva

A estrutura de preços elevada dos produtos de nutrição esportiva restringe a penetração de mercado além dos segmentos de consumidores afluentes, particularmente na Argentina e Chile, onde as condições econômicas diminuíram a capacidade de compra do consumidor. Produtos importados enfrentam barreiras financeiras adicionais através de tarifas e redes de distribuição multicamadas, resultando em preços de varejo mais altos comparados às alternativas domésticas. Esta segmentação de mercado resultou em marcas premium internacionais se concentrando em dados demográficos de alta renda, enquanto fabricantes domésticos utilizam estratégias de preços competitivos para capturar a base de consumidores de classe média em expansão. Consequentemente, fabricantes implementaram inovações estratégicas de embalagem, incorporando sachês de porção única e volumes unitários reduzidos, para melhorar a acessibilidade do produto para consumidores sensíveis ao preço enquanto mantêm as margens de lucro.

Estrutura Regulatória Rigorosa

O ambiente regulatório de nutrição esportiva na América do Sul continua a se desenvolver, com órgãos regulatórios-chave implementando requisitos mais rigorosos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil e a Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT) da Argentina aprimoraram sua supervisão de alegações de produtos, segurança de ingredientes e requisitos de rotulagem. O Brasil introduziu a RDC 839/2023 em dezembro de 2023, que estabeleceu novas regulamentações para ingredientes novos e alimentos, afetando processos de formulação de produtos ^{[2]Fonte: International Bar Association, "A aprovação da RDC 839/2023 da Anvisa", www.ibanet.org}. A Argentina implementou uma lei obrigatória de rotulagem de advertência frontal de embalagem que restringe atividades de marketing e proíbe alegações de saúde para produtos que carregam rótulos de advertência, afetando como as empresas de nutrição esportiva comunicam os benefícios dos produtos. Os requisitos regulatórios variados em países sul-americanos aumentam os custos operacionais e apresentam desafios para expansão de mercado, particularmente afetando empresas menores sem equipes regulatórias dedicadas, enquanto beneficiam corporações multinacionais maiores com capacidades regulatórias estabelecidas.

Análise de Segmento

Tipo de Produto: Produtos Não Proteicos Ganham Impulso

O mercado de nutrição esportiva mostra uma mudança significativa na dinâmica dos produtos, com produtos não proteicos projetados para crescer com uma TCAC de 9,93% (2025-2030). Enquanto produtos de proteína esportiva mantêm a dominância de mercado com uma participação de 80,78% em 2024, os consumidores estão expandindo suas escolhas nutricionais além da suplementação proteica. Proteínas à base vegetal estão ganhando participação de mercado no segmento tradicionalmente dominado pelo whey, com 92% dos consumidores sul-americanos de nutrição para desempenho relatando uso de produtos de proteína vegetal de acordo com a Glanbia Nutritionals^{[3]Fonte: Glanbia Nutritionals, "Tendências de Bem-estar na LATAM," glanbianutritionals.com}.

O mercado mostra aumento da demanda por géis energéticos e creatina em pó, impulsionada pela crescente popularidade dos esportes de resistência na região. Os consumidores preferem formatos em pó devido à sua relação custo-benefício e opções flexíveis de dosagem. O segmento de proteína pronta para beber se beneficia das redes estabelecidas de distribuição de bebidas, particularmente através da extensa infraestrutura regional da PepsiCo e Coca-Cola na distribuição de produtos refrigerados.

Fonte: Alternativas à Base Vegetal Desafiam Dominância Animal

Produtos à base animal constituem 66,34% da participação de mercado em 2024, enquanto alternativas à base vegetal demonstram potencial substancial de crescimento, exibindo uma TCAC projetada de 10,17% (2025-2030), superando a taxa geral de crescimento do mercado. Esta expansão é atribuída às mudanças nas preferências do consumidor e investimentos substanciais de fabricantes em tecnologia de proteína vegetal para perfis de sabor aprimorados e composição de aminoácidos. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reconhece a significância dos produtos à base vegetal na promoção da sustentabilidade e endossa práticas de aquisição sustentáveis para melhorar a acessibilidade e acessibilidade financeira dos produtos alimentares à base vegetal.

A adoção de proteínas vegetais demonstra variações regionais distintas, com Colômbia, Brasil e Argentina exibindo penetração substancial de mercado. Embora proteínas individuais à base vegetal possam não alcançar equivalência com proteínas animais na síntese de proteína muscular, combinações cuidadosamente formuladas apresentando perfis complementares de aminoácidos podem alcançar eficácia comparável. Este avanço tecnológico permite que fabricantes desenvolvam produtos à base vegetal que demonstram vantagens competitivas tanto em métricas de desempenho quanto em parâmetros de sustentabilidade, atraindo assim consumidores ambientalmente conscientes e populações atléticas.

Por Canal de Distribuição: Supermercados Lideram, Online Dispara

Supermercados e hipermercados entregaram 35,74% do tamanho do mercado de nutrição esportiva sul-americano em 2024, mantendo liderança através de alto fluxo de clientes, fortes promoções de preços e displays proeminentes nos corredores que encorajam compras por impulso. Seus programas de fidelidade e portfólios de marca própria em expansão consolidam ainda mais a confiança do comprador, transformando viagens semanais de compras em ocasiões de compra confiáveis para proteínas em pó, barras energéticas e produtos de hidratação.

Lojas de varejo online formam o canal de crescimento mais rápido, previstas para registrar uma TCAC de 10,38% entre 2025-2030. Sites mobile-first, planos de reposição por assinatura e entrega rápida de última milha melhoram a conveniência, particularmente em cidades secundárias onde lojas especializadas permanecem limitadas. Marcas aproveitam portais direto ao consumidor para coletar dados próprios, personalizar ofertas de pacotes e lançar sabores de edição limitada que geram engajamento social. Serviços de click-and-collect roteados através de redes de supermercados fecham o ciclo entre descoberta digital e cumprimento físico, reforçando uma experiência omnicanal que suporta fidelidade de cliente de longo prazo.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Análise Geografia

O Brasil comanda 83,96% do Mercado de Nutrição Esportiva da América do Sul em 2024 e exibe a maior taxa de crescimento com uma TCAC de 9,25% (2025-2030), influenciando estratégias regionais de desenvolvimento e distribuição de produtos. Esta dominância é suportada pela extensa infraestrutura fitness do Brasil, com dados da Associação Brasileira de Academias (ACAD Brasil) mostrando a alta concentração da região Sudeste de instalações fitness e unidades de fabricação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil implementou a RDC 839/2023 em dezembro de 2023, fornecendo uma estrutura estruturada para novos ingredientes e alimentos que agiliza o processo de registro. Esta atualização regulatória promove inovação enquanto mantém padrões de segurança do consumidor, beneficiando empresas que gerenciam efetivamente requisitos de compliance.

Argentina e Chile, embora mercados menores, possuem importância estratégica com padrões únicos de consumidor e estruturas regulatórias. O segmento de nutrição esportiva nesses países está se expandindo de consumidores focados em atletismo para a população geral, alinhando-se com tendências mais amplas de saúde. O Instituto de Saúde Pública (ISP) do Chile impõe regulamentações rigorosas exigindo licenças de saúde para suplementos, criando desafios de entrada no mercado que beneficiam empresas estabelecidas com conhecimento regulatório. O setor fitness do país está se desenvolvendo, com a Pesquisa de Tendências Nacionais de Saúde e Fitness 2024 do Ministério dos Esportes destacando treinadores pessoais, exercícios para perda de peso e profissionais de exercício certificados como tendências-chave, impulsionando o consumo de nutrição esportiva.

O Resto da América do Sul, apesar de sua atual menor participação de mercado, oferece potencial de crescimento à medida que a conscientização fitness se espalha além das áreas urbanas. A região mostra adoção crescente de estilos de vida saudáveis, com produtos de nutrição esportiva se tornando integrados às rotinas diárias de bem-estar ao invés de permanecerem exclusivos aos atletas. Plataformas de e-commerce são essenciais na expansão do mercado nesses países, abordando limitações tradicionais de distribuição e fornecendo aos consumidores acesso direto a marcas internacionais. Esta mudança digital melhora a educação de mercado e adoção de produtos, particularmente em regiões com presença limitada de varejo especializado.