Tamanho do mercado Mangueiras e acoplamento de petróleo e gás da América do Sul Análise de participação de mercado - Tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

Tendências do mercado de mangueiras e acoplamentos de petróleo e gás da América do Sul

Espera-se que o Midstream se torne um segmento significativo

• O setor midstream envolve o transporte e armazenamento de petróleo bruto e gás natural extraído. Inclui infraestrutura como oleodutos e gasodutos, estações de tratamento de gás, plantas de liquefação de gás natural e armazenamento de gás liquefeito e regaseificação.
• É comum que mangueiras de petróleo e gás mid-stream sejam usadas para fornecimento seguro e eficaz de combustível em navios flutuantes de armazenamento e descarregamento de produção, navios-tanque rodoviários e ferroviários e FPSOs. Além de lidar com o petróleo bruto entregue às refinarias e o óleo acabado entregue aos postos de gasolina, eles também são projetados para servir como mangueiras de distribuição para transferir combustível dos dispensadores de pátio de garagem para os veículos.
• O mundo tradicionalmente dependia do petróleo para suas necessidades energéticas primárias. No entanto, a crescente preocupação com as emissões aumentou o consumo de gás natural nos últimos anos. Isso resultou em investimentos pesados em plantas de processamento de gás natural. De acordo com a bp Statistical Review of World Energy, o consumo de gás natural da América do Sul em 2021 é de 163,3 bilhões de metros cúbicos.
• De acordo com o Relatório de Investimento e Comércio Internacional da Agência Argentina de Investimento e Comércio Internacional - Investindo na Argentina de Petróleo e Gás (abril de 2020), o país inclui cerca de US$ 3 bilhões em 5 instalações de exportação de GNL MTPA em seu plano de projeto de curto prazo (2024-2025). Também inclui cerca de US$ 1,5 bilhão em 2 instalações de exportação de GNL MTPA em seu plano de projeto de médio prazo (2026-2027).
• Em setembro de 2022, a YPF e a Petronas assinaram um acordo para colaborar em um projeto integrado de GNL e soluções de energia limpa. Trata-se de estudar o potencial de um projeto integrado de exportação de gás natural liquefeito na Argentina.
• Em junho de 2022, o governo colombiano relançou uma licitação de US$ 700 milhões para a construção de um terminal de importação de gás natural liquefeito depois de não conseguir atrair ofertas no ano passado devido à falta de interesse. De acordo com a Unidade de Planejamento Energético de Mineração (UPME) do país, a Colômbia está procurando um empreiteiro para construir, possuir e operar uma instalação de regaseificação de GNL na cidade portuária de Buenaventura, no Pacífico.
• Devido a esses fatores, espera-se que os investimentos e desenvolvimentos contínuos no setor midstream entre os diferentes países da região dominem o mercado durante o período de previsão.

Brasil vai dominar o mercado

• Em 2021, o Brasil é o principal país da América do Sul em gastos com petróleo e gás. Os campos de petróleo offshore do pré-sal do país bombearam cerca de 50% da produção total de petróleo, e essa participação aumentou para aproximadamente 75% no final de 2020. A crescente produção e dependência de campos offshore de petróleo e gás pode ser atribuída à diminuição constante das despesas de produção devido à melhoria da tecnologia de perfuração, à crescente experiência na indústria offshore de petróleo e gás e ao aumento da infraestrutura.
• Em junho de 2022, cerca de sete sondas ativas estão operando nas áreas offshore e três plataformas ativas nas regiões onshore do país. Em 2021, ativos flutuantes como Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Drillships, semissubmersíveis e Floating Storage and Offloading (FSO) representavam mais de 80% das plataformas offshore ativas no país. Isso, por sua vez, indica o domínio de ativos flutuantes offshore na indústria de petróleo e gás upstream do Brasil.
• Espera-se que o Brasil desempenhe um papel significativo na recuperação da indústria offshore de petróleo e gás de um 2021 tumultuado, especialmente no mercado de produção flutuante. O país deve implantar cerca de 18 FPSOs até 2025.
• Em maio de 2022, o Estaleiro Keppel, de Cingapura, apresentou as melhores propostas em uma licitação da Petrobras para os contratos de engenharia, suprimentos e construção (EPC) de dois FPSOs planejados para o campo de Búzios, no Brasil. A Keppel ofereceu US$ 2,98 bilhões cada no lote A e no lote B, superando as propostas da Sembcorp Marine, que ofereceu US$ 3,66 bilhões e US$ 3,73 bilhões. Outros quatro potenciais proponentes se recusaram a apresentar propostas. Além disso, os FPSOs envolvidos são a P-80 e a P-82, com início de operação previsto para 2026 no pré-sal da Bacia de Santos.
• A Petrobras planeja investir cerca de US$ 68 bilhões de 2022 a 2026. Desse investimento total, 84% são destinados à exploração e produção de petróleo e gás natural (E&P). Do total de CAPEX (US$ 57 bilhões), cerca de 67% serão destinados a ativos do pré-sal. Ele indica que o setor de petróleo e gás upstream, especialmente os ativos offshore de petróleo e gás do Brasil, deve testemunhar investimentos significativos durante o período de previsão.
• Portanto, espera-se que fatores como planos de desenvolvimento de blocos offshore de petróleo e gás, particularmente nas bacias do pré-sal, impulsionem o mercado de mangueiras e acoplamentos de petróleo e gás no segmento upstream do Brasil durante o período de previsão.
• Além da demanda do segmento upstream do país, espera-se que o midstream no Brasil impulsione ainda mais o mercado durante o período de previsão, devido aos próximos projetos de gasoduto e GNL no país. Em 2020, mais de 75% da infraestrutura de gasodutos no país está localizada em terra, e a infraestrutura restante de gasodutos conecta os terminais flutuantes de regaseificação e as plataformas offshore de petróleo e gás que operam no Brasil.
• Em 2021, o Brasil possui 17 refinarias, das quais a estatal de petróleo e gás opera 98% da capacidade total de refino do país - a Petrobras. A maioria das refinarias está localizada perto de centros de demanda no litoral do país. Como parte de seu Plano Estratégico (2021-2025), a Petrobras anunciou a alienação de 8 de suas 12 refinarias existentes e a venda de suas participações remanescentes nos setores de midstream e distribuição de combustíveis até 2022. Esse movimento, iniciado pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil, visa efetivamente facilitar a capacidade do setor de fazer a transição para um setor aberto e competitivo a jusante.
• De acordo com a revisão estatística da BP sobre energia mundial, a produção de petróleo no Brasil foi de 156,8 milhões de toneladas em 2021, um aumento de 37,54% em relação às 114,0 milhões de toneladas de 2011.
• Espera-se que os fatores acima mencionados impulsionem a demanda por mangueiras e acoplamentos de petróleo e gás durante o período de estudo.