Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Mangueiras e Acoplamentos para Petróleo e Gás da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Mangueiras e Acoplamentos para Petróleo e Gás da América do Sul

Espera-se que o Midstream se Torne um Segmento Significativo

• O setor midstream envolve o transporte e o armazenamento de petróleo bruto e gás natural extraídos. Inclui infraestrutura como oleodutos e gasodutos, plantas de tratamento de gás, plantas de liquefação de gás natural e armazenamento de gás liquefeito e regaseificação.
• É comum que as mangueiras para petróleo e gás do segmento midstream sejam utilizadas para entrega segura e eficiente de combustível em embarcações de produção, armazenamento e descarregamento flutuantes, caminhões-tanque rodoviários e ferroviários, e FPSOs. Além de manusear o petróleo bruto entregue às refinarias e o óleo acabado entregue aos postos de gasolina, também são projetadas para servir como mangueiras de abastecimento para transferir combustível dos dispensadores de pátio de garagem para os veículos.
• O mundo dependeu tradicionalmente do petróleo para suas necessidades energéticas primárias. No entanto, a crescente preocupação com as emissões aumentou o consumo de gás natural nos últimos anos. Isso resultou em pesados investimentos em plantas de processamento de gás natural. De acordo com a Revisão Estatística de Energia Mundial da bp, o consumo de gás natural da América do Sul em 2021 foi de 163,3 bilhões de metros cúbicos.
• De acordo com o Relatório de Investimento em Petróleo e Gás na Argentina da Agência Argentina de Investimentos e Comércio Internacional (abril de 2020), o país inclui cerca de USD 3 bilhões em instalações de exportação de GNL de 5 MTPA em seu plano de projetos de curto prazo (2024-2025). Também inclui cerca de USD 1,5 bilhão em instalações de exportação de GNL de 2 MTPA em seu plano de projetos de médio prazo (2026-2027).
• Em setembro de 2022, YPF e Petronas assinaram um acordo para colaborar em um projeto integrado de GNL e soluções de energia limpa. O objetivo é estudar o potencial de um projeto integrado de exportação de gás natural liquefeito na Argentina.
• Em junho de 2022, o governo colombiano relançou uma licitação de USD 700 milhões para a construção de um terminal de importação de gás natural liquefeito proposto, após não conseguir atrair propostas no ano anterior por falta de interesse. De acordo com a Unidade de Planejamento Minero-Energético (UPME) do país, a Colômbia está buscando um contratante para construir, possuir e operar uma instalação de regaseificação de GNL no porto marítimo do Pacífico de Buenaventura.
• Em razão desses fatores, os investimentos e desenvolvimentos em andamento no setor midstream entre os diferentes países da região devem dominar o mercado durante o período de previsão.

Brasil Deve Dominar o Mercado

• Em 2021, o Brasil é o principal país da América do Sul em termos de gastos com petróleo e gás. Os campos de petróleo pré-sal offshore do país bombearam cerca de 50% da produção total de petróleo, e essa participação aumentou para aproximadamente 75% até o final de 2020. O aumento da produção e a dependência dos campos de petróleo e gás offshore podem ser atribuídos à redução constante das despesas de produção devido à melhoria da tecnologia de perfuração, ao crescente expertise no setor de petróleo e gás offshore e ao aumento da infraestrutura.
• Em junho de 2022, cerca de sete sondas ativas estavam operando nas áreas offshore e três sondas ativas nas regiões onshore do país. Em 2021, ativos flutuantes como Unidades Flutuantes de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO), navios-sonda, semissubmersíveis e Unidades Flutuantes de Armazenamento e Transferência (FSO) representavam mais de 80% das plataformas offshore ativas no país. Isso, por sua vez, indica o domínio dos ativos flutuantes offshore no setor upstream de petróleo e gás do Brasil.
• Espera-se que o Brasil desempenhe um papel significativo na recuperação do setor de petróleo e gás offshore após um turbulento 2021, especialmente no mercado de produção flutuante. Espera-se que o país implante cerca de 18 FPSOs até 2025.
• Em maio de 2022, o Estaleiro Keppel de Singapura apresentou as melhores propostas em uma licitação da Petrobras para os contratos de engenharia, aquisição e construção (EPC) de dois FPSOs planejados para o campo de Búzios no Brasil. A Keppel ofereceu USD 2,98 bilhões cada no lote A e no lote B, superando as propostas da Sembcorp Marine, que ofereceu USD 3,66 bilhões e USD 3,73 bilhões. Outros quatro potenciais licitantes declinaram de apresentar propostas. Além disso, os FPSOs envolvidos são o P-80 e o P-82, com previsão de início de operações em 2026 no ativo pré-sal da Bacia de Santos.
• A Petrobras planeja investir cerca de USD 68 bilhões de 2022 a 2026. Desse investimento total, 84% está alocado para exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural. Do CAPEX total de E&P (USD 57 bilhões), cerca de 67% será destinado a ativos pré-sal. Isso indica que o setor upstream de petróleo e gás, especialmente os ativos offshore de petróleo e gás do Brasil, deve receber investimentos significativos durante o período de previsão.
• Portanto, fatores como planos de desenvolvimento de blocos de petróleo e gás offshore, particularmente nas bacias pré-sal, devem impulsionar o mercado de mangueiras e acoplamentos para petróleo e gás no segmento upstream do Brasil durante o período de previsão.
• Além da demanda do segmento upstream do país, espera-se que o midstream no Brasil impulsione ainda mais o mercado durante o período de previsão, em razão dos próximos projetos de gasodutos e GNL no país. Em 2020, mais de 75% da infraestrutura de gasodutos do país estava localizada onshore, e a infraestrutura de gasodutos restante conecta os terminais de regaseificação flutuante e as plataformas offshore de petróleo e gás em operação no Brasil.
• Em 2021, o Brasil contava com 17 refinarias, das quais a empresa estatal de petróleo e gás opera 98% da capacidade total de refino do país - a Petrobras. A maioria das refinarias está localizada próxima aos centros de demanda no litoral do país. Como parte de seu Plano Estratégico (2021-2025), a Petrobras anunciou a desinvestimento de 8 de suas 12 refinarias existentes e a venda de suas participações remanescentes nos setores de midstream e distribuição de combustíveis até 2022. Essa medida, iniciada pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil, visa facilitar efetivamente a capacidade do setor de transitar para um setor downstream aberto e competitivo.
• De acordo com a revisão estatística de energia mundial da bp, a produção de petróleo no Brasil foi de 156,8 milhões de toneladas em 2021, um aumento de 37,54% em relação a 114,0 milhões de toneladas em 2011.
• Os fatores mencionados acima devem impulsionar a demanda por mangueiras e acoplamentos para petróleo e gás ao longo do período de estudo.