Tamanho do mercado de lubrificantes da América do Sul
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 2.80 Billion Liters |
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Volume do Mercado (2026) | 3.26 Billion Liters |
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Maior participação por usuário final | Automotivo |
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CAGR (2024 - 2026) | 3.08 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de lubrificantes da América do Sul
O tamanho do mercado de lubrificantes da América do Sul é estimado em 2,72 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 2,89 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,08% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior Segmento por Indústria de Usuário Final - Automotivo Devido ao enorme volume de lubrificantes usados em veículos motorizados em comparação com qualquer outra aplicação industrial, o setor automotivo foi o maior usuário final entre todas as categorias.
- Segmento mais rápido por indústria usuária final - Geração de energia Devido à crescente demanda regional por energia de baixo custo proveniente de usinas movidas a gás natural, a geração de energia é o usuário final de lubrificantes que mais cresce na América do Sul.
- Maior mercado nacional - Brasil O Brasil é o maior usuário de lubrificantes da América do Sul, com um número maior de veículos automotores, usinas de gás natural e máquinas industriais do que qualquer outro país.
- Mercado do país que mais cresce – Argentina A Argentina é o país que mais cresce em termos de uso de lubrificantes entre todos os países da América do Sul devido à expansão da propriedade de veículos e ao crescimento de usinas de energia movidas a gás.
Maior segmento por usuário final automotivo
- Em 2020, o mercado sul-americano de lubrificantes foi dominado pela indústria automotiva, que respondeu por cerca de 60,7% do consumo total de lubrificantes na região. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes na indústria automóvel aumentou cerca de 8,2%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado na indústria metalúrgica e metalmecânica, que registrou queda de 11,99%, seguida pela automotiva (7,36%), no ano.
- A geração de energia provavelmente será a indústria de usuário final que mais cresce no mercado estudado, com um CAGR de 3,53% durante 2021-2026, seguida pela automotiva (3,20%). O aumento da população de veículos na região provavelmente impulsionará o consumo de lubrificantes na indústria automotiva nos próximos anos.
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Maior país Brasil
- Em 2020, o Brasil foi o maior consumidor de lubrificantes na América do Sul, respondendo por mais de 57% do consumo total de lubrificantes. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes no Brasil aumentou cerca de 8,2%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado na indústria metalúrgica e metalmecânica, que registrou uma queda de 11,99% no consumo de lubrificantes durante 2019-2020, seguida pela automotiva (7,36%).
- A Argentina provavelmente será o mercado de lubrificantes que mais cresce durante 2021-2026, com um CAGR de 3,8%, seguida pelo Brasil (3,5%). A recuperação esperada na produção e vendas automotivas na Argentina provavelmente impulsionará o crescimento do consumo de lubrificantes no futuro.
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Visão Geral da Indústria de Lubrificantes da América do Sul
O Mercado de Lubrificantes da América do Sul está moderadamente consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 58,57%. Os principais players deste mercado são ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc e Terpel (ordenados em ordem alfabética).
Líderes do Mercado de Lubrificantes da América do Sul
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
Royal Dutch Shell Plc
Terpel
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de lubrificantes da América do Sul
- Março de 2022 A empresa ExxonMobil Corporation nomeou Jay Hooley como diretor administrativo principal da empresa.
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Janeiro de 2022 A partir de 21 de janeiro de 2022, a Royal Dutch Shell plc muda seu nome para Shell plc.
Relatório do Mercado de Lubrificantes da América do Sul - Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
- 3.1 Tendências da indústria automotiva
- 3.2 Tendências da indústria manufatureira
- 3.3 Tendências da indústria de geração de energia
- 3.4 Quadro regulamentar
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
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4.1 Por usuário final
- 4.1.1 Automotivo
- 4.1.2 Equipamento pesado
- 4.1.3 Metalurgia e Metalurgia
- 4.1.4 Geração de energia
- 4.1.5 Outras indústrias de usuários finais
-
4.2 Por tipo de produto
- 4.2.1 Óleos de motor
- 4.2.2 Graxas
- 4.2.3 Fluidos Hidráulicos
- 4.2.4 Fluidos Metalúrgicos
- 4.2.5 Óleos para transmissões e engrenagens
- 4.2.6 Outros tipos de produtos
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4.3 Por país
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Resto da América do Sul
5. Cenário competitivo
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
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5.3 Perfis de empresa
- 5.3.1 BP Plc (Castrol)
- 5.3.2 ExxonMobil Corporation
- 5.3.3 Gulf Oil International
- 5.3.4 Iconic Lubrificantes
- 5.3.5 Petrobras
- 5.3.6 Petronas Lubricants International
- 5.3.7 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.8 Terpel
- 5.3.9 TotalEnergies
- 5.3.10 YPF
6. Apêndice
- 6.1 Referências do Apêndice 1
- 6.2 Apêndice-2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2026
- Figura 5:
- VALOR ADICIONADO DE FABRICAÇÃO, US$ BILHÕES (VALOR ATUAL), AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2020
- Figura 6:
- CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA, GIGAWATT (GW), AMÉRICA DO SUL, 2015 - 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, POR USUÁRIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, AUTOMOTIVO, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, EQUIPAMENTOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, EQUIPAMENTOS PESADOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, METALURGIA E METALmecânica, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, METALURGIA E METALORGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, GERAÇÃO DE ENERGIA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, GERAÇÃO DE ENERGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIOS FINAIS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS DE METAL, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, FLUIDOS DE METAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 35:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, ARGENTINA, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ARGENTINA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, BRASIL, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, BRASIL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, VOLUME EM LITROS, RESTO DA AMÉRICA DO SUL, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, RESTO DA AMÉRICA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 42:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 43:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DA AMÉRICA DO SUL (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020
Segmentação da indústria de lubrificantes da América do Sul
| Por usuário final | Automotivo |
| Equipamento pesado | |
| Metalurgia e Metalurgia | |
| Geração de energia | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Por tipo de produto | Óleos de motor |
| Graxas | |
| Fluidos Hidráulicos | |
| Fluidos Metalúrgicos | |
| Óleos para transmissões e engrenagens | |
| Outros tipos de produtos | |
| Por país | Argentina |
| Brasil | |
| Resto da América do Sul |
Definição de mercado
- Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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