Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística da África do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 14.70 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 15.55 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 20.59 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 5.78% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Frete e Logística da África do Sul por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística da África do Sul em 2026 é estimado em USD 15,55 bilhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 14,70 bilhões com projeções para 2031 mostrando USD 20,59 bilhões, crescendo a um CAGR de 5,78% ao longo de 2026-2031. Reformas macroeconômicas estáveis, o lançamento da Área de Livre Comércio Continental Africana e o renovado investimento privado nos principais corredores de transporte fornecem os pilares estruturais para a expansão. A diversificação do comércio de mercadorias em direção a mercados regionais está elevando a demanda por soluções multimodais, enquanto a digitalização do cumprimento de pedidos está acelerando os volumes de encomendas de última milha. As atualizações de infraestrutura aprovadas para os portos de Durban e Cidade do Cabo indicam um alívio de capacidade há muito necessário, embora o risco de execução permaneça elevado. A volatilidade cambial e a escassez de motoristas continuam a pesar nos custos operacionais, mas as ferramentas de visibilidade baseadas em tecnologia ajudam os operadores a mitigar interrupções no serviço e a manter alta utilização de ativos.
Principais Conclusões do Relatório
- Por função logística, os serviços de courier, expresso e encomendas (CEP) estão projetados para avançar a um CAGR de 6,92% entre 2026-2031, enquanto o transporte de frete liderou com 73,68% do tamanho do mercado de frete e logística da África do Sul em 2025.
- Por setor de usuário final, a manufatura detinha 37,45% da participação do mercado de frete e logística da África do Sul em 2025, enquanto o comércio atacadista e varejista está projetado para entregar o CAGR mais rápido de 6,42% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de frete, o frete rodoviário capturou 64,72% da participação de receita em 2025 e o frete aéreo está projetado para se expandir a um CAGR de 6,78% entre 2026-2031.
- Por serviço CEP, as entregas domésticas representaram 64,10% da participação de receita em 2025; o CEP internacional está previsto para crescer a um CAGR de 7,15% entre 2026-2031.
- Por armazenagem e estocagem, as instalações não controladas por temperatura representaram 91,25% da participação de receita em 2025, enquanto o espaço com controle de temperatura está projetado para avançar a um CAGR de 5,72% entre 2026-2031.
- Por modo de agenciamento, o agenciamento de frete marítimo e por vias navegáveis interiores tratou 71,56% da participação de receita em 2025; o agenciamento de frete aéreo está previsto para registrar um CAGR de 6,05% entre 2026-2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Frete e Logística da África do Sul
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento nos volumes de encomendas do comércio eletrônico | +1.2% | Nacional, concentrado em Gauteng, Cabo Ocidental, KwaZulu-Natal | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Parcerias público-privadas para reforma ferroviária | +0.9% | Nacional, com ganhos iniciais no corredor Gauteng-Durban | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescimento do comércio intra-África sob a AfCFTA | +1.1% | Corredores transfronteiriços, particularmente para a região da SADC | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Demanda por cadeia de frio proveniente de agroexportações | +0.8% | Zonas agrícolas do Cabo Ocidental, Limpopo e Mpumalanga | Médio prazo (2-4 anos) |
| Adoção de plataformas de visibilidade de frete | +0.6% | Nacional, liderado pelos principais centros urbanos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Mudança dos OEMs para frotas de caminhões com combustíveis alternativos | +0.4% | Nacional, projetos-piloto em regiões mineradoras | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Aumento nos Volumes de Encomendas do Comércio Eletrônico
A liberalização legislativa em 2024 abriu os serviços postais à concorrência, permitindo que operadores privados entrassem em um mercado de CEP que havia sido historicamente reservado para o Correio da África do Sul (SAPO). O lançamento da Amazon em 2024 ao lado da expansão da rede de cumprimento de pedidos da Takealot multiplicou os fluxos diários de encomendas, impulsionando uma rápida construção de hubs de microfulfillment próximos a aglomerados de consumidores. O Bob Group instalou armários automáticos de encomendas em shoppings de Gauteng, reduzindo as entregas malsucedidas e cortando os custos médios de última milha em 18%. As plataformas de roteamento com suporte de entregadores melhoram a densidade de paradas e comprimem as janelas de entrega para seis horas nas zonas metropolitanas. Coletivamente, essas mudanças forçam os incumbentes a pivotarem da otimização a granel para a distribuição de encomendas de alta frequência e alta precisão, ancorada por ferramentas de visibilidade baseadas em API[1]"Lei de Emenda dos Serviços Postais," Departamento de Comunicações e Tecnologias Digitais, gov.za.
Parcerias Público-Privadas para Reforma Ferroviária
Um marco de acesso de dezembro de 2024 concedeu a operadores qualificados o direito de operar trens nas linhas da Transnet Freight Rail, desbloqueando a capacidade latente no corredor Gauteng–Durban. O acordo de compensação de USD 233 milhões da Anglo American em maio de 2025 ressaltou a crescente confiança privada nos modelos de trilhos compartilhados. Os primeiros serviços-piloto reduziram o tempo de espera das exportações de manganês em 26% e cortaram os custos unitários em 14% em comparação com o transporte rodoviário. Os desafios persistem, no entanto, com o roubo de cabos custando à rede USD 327,60 milhões anualmente e a idade média do material rodante de 28 anos. As forças-tarefa de segurança governamental e os alertas de sensores a bordo estão sendo ampliados para proteger os ativos antes da adoção mais ampla do acesso aberto[2]"Marco de Acesso à Rede Ferroviária," Departamento de Transportes, transport.gov.za.
Crescimento do Comércio Intra-África sob a AfCFTA
As exportações agrícolas da África do Sul para outras economias africanas atingiram USD 6 bilhões em 2024, equivalente a 44% do total de bens agrícolas do país. O posto fronteiriço de Beitbridge reconstruído suporta 1.000 caminhões diariamente e reduz o tempo de despacho de 33 horas para 5 horas, fortalecendo a cadeia de suprimentos Gauteng–Zimbábue–Zâmbia–RDC. A compra da Morgan Cargo pela Kuehne+Nagel estende o alcance com controle de temperatura até Lusaka e Nairóbi usando soluções híbridas de caminhão e avião. O atrito nos pagamentos persiste, com a convertibilidade limitada do rand em mercados de fronteira, desacelerando os ciclos de liquidação. No entanto, os operadores estão adicionando carteiras multimoedas e trilhos de financiamento comercial em blockchain para agilizar a faturação transfronteiriça[3]"Estatísticas de Exportação Agrícola 2024," Departamento de Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, dalrrd.gov.za.
Demanda por Cadeia de Frio Proveniente de Agroexportações
As exportações de produtos frescos atingiram 4,2 milhões de toneladas em 2024 e geraram USD 13,7 bilhões, mas o desperdício pós-colheita em nós rurais ainda se aproxima de 40%. Câmaras frias modulares assistidas por energia solar reduziram os custos de energia em 32% em sites-piloto em Limpopo, permitindo que coletivos de agricultores atendam aos protocolos GlobalG.A.P. para os mercados da UE. Os registradores IoT agora retransmitem a temperatura no nível do pallet a cada 15 minutos por meio de uma malha GSM, atendendo aos novos mandatos fitossanitários de dados da UE de 2025. Os gargalos portuários, que apagaram USD 287,74 milhões das exportações de citrus em 2024, destacam a urgência da integridade da cadeia de frio de ponta a ponta. Investimentos em reefers de 40 pés especializados e janelas de atracação garantidas estão emergindo como diferenciais para prestadores de serviços integrados.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Falta de manutenção da rede ferroviária e furtos | -1.4% | Corredores ferroviários nacionais, particularmente Gauteng-Durban | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Congestionamento crônico de portos e obsolescência de equipamentos | -1.1% | Portos de KwaZulu-Natal e Cabo Ocidental | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escassez de motoristas e aumento dos custos de mão de obra | -0.8% | Nacional, agudo em rotas de longa distância | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Volatilidade cambial impactando importações | -0.9% | Nacional, afetando setores dependentes de importações | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Falta de Manutenção da Rede Ferroviária e Furtos
A Transnet Freight Rail registrou um prejuízo de USD 398,59 milhões no exercício 2023/24, captando a profundidade da manutenção adiada em ativos de sinalização, trilhos e material rodante. O roubo de cabos forçou o fechamento de 1.300 quilômetros ferroviários, deslocando o tráfego a granel de manganês, carvão e contêineres para a rodovia, inflacionando o congestionamento nas estradas e aumentando os gastos logísticos por tonelada em 18%. As empresas hesitam em comprometer volume para a revitalização do corredor até que a segurança dos ativos melhore, apesar de o marco de acesso aberto garantir direitos de controle a terceiros.
Congestionamento Crônico de Portos e Obsolescência de Equipamentos
Os terminais de Durban e Cidade do Cabo tiveram uma média de 8,2 dias de permanência de contêineres em 2024, em comparação com referências de pares de 3,5 dias. Os guindastes de pórtico com pneus de borracha, muitos com mais de 20 anos de serviço, operam abaixo de 60% de utilização devido a avarias frequentes. As companhias de navegação cobram sobretaxas de congestionamento de USD 150 a USD 250 por TEU, erodindo as margens dos exportadores e desencadeando mudanças modais para Maputo e Walvis Bay. O plano de atualização de USD 2,5 bilhões da DP World busca elevar a produtividade do berço para 35 movimentos por hora até 2029, mas os prazos de execução se estendem além dos atuais ciclos de pico de exportação de produtos, sustentando a pressão[4]"Atualização das Regulamentações Fitossanitárias," Comissão Europeia, ec.europa.eu.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor de Usuário Final: A Dominância da Manufatura Enfrenta a Disrupção do Varejo
A manufatura gerou 37,45% da participação do mercado de frete e logística da África do Sul em 2025, impulsionada pela produção automotiva, química e de alimentos processados. As exportações de veículos que passam por Gqeberha exigem programação especializada de roll-on/roll-off e pátios seguros, sustentando tarifas de frete premium. No entanto, o comércio atacadista e varejista cresce a um CAGR de 6,42% entre 2026-2031, à medida que os varejistas omnicanal integram o clique e retirada e o gerenciamento de devoluções, multiplicando os pontos de contato e os fluxos de encomendas.
Os exportadores agrícolas precisam de frotas de caminhões com controle de temperatura capazes de cumprir as janelas de chegada à UE dentro de 22 dias após a colheita. A logística de materiais de construção se correlaciona com os gastos nacionais em infraestrutura, gerando picos episódicos de carga de projetos de cimento, aço e içamento pesado. O segmento de petróleo e gás, mineração e extração permanece fundamental, mas as mudanças modais em direção a gasodutos e ferrovias para conformidade ambiental reformulam as estruturas de custos. Os projetos de energias renováveis criam novas rotas para componentes de torres eólicas de grandes dimensões, exigindo levantamentos de rotas e veículos de escolta que apenas um subconjunto de operadores pode fornecer.
Por Função Logística: O CEP Impulsiona a Transformação do Comércio Digital
O tamanho do mercado de frete e logística da África do Sul para funções logísticas foi dominado pelo transporte de frete com 73,68% em 2025, evidenciando os contínuos fluxos a granel de commodities provenientes da mineração e da agricultura. As atividades de courier, expresso e encomendas estão avançando a um CAGR de 6,92% (2026-2031), catalisadas pela penetração do varejo online que atingiu 7,5% das vendas nacionais em 2024. Os novos entrantes privados alavancam a Lei dos Serviços Postais revisada para corroer a participação legada do SAPO, perseguindo aplicações de entrega habilitadas por API que se integram diretamente com plataformas de comércio eletrônico. Os investimentos em sites de microfulfillment dentro de 30 km das principais zonas metropolitanas encurtam a promessa média de entrega para o mesmo dia, alinhando-se com as crescentes expectativas dos consumidores.
A armazenagem e estocagem ocupam uma camada de suporte essencial. A capacidade com controle de temperatura está se expandindo mais rapidamente, pois as remessas de citrus, abacate e produtos farmacêuticos requerem perfis de umidade e temperatura validados de ponta a ponta. Os sistemas de racks automatizados de alto rendimento produzem uma precisão de separação acima de 99%, melhorando a disponibilidade de SKU para varejistas omnicanal. O agenciamento de frete permanece um orquestrador crítico de movimentos transfronteiriços, com o valor se deslocando para serviços de conformidade comercial ricos em dados, em vez de apenas consolidação física. O mercado de frete e logística da África do Sul continua a ver operadores agrupando corretagem aduaneira, seguro de carga e relatórios de ESG para defender os rendimentos contra concorrentes de preço puro.
Por Courier, Expresso e Encomendas: Os Volumes Domésticos Impulsionam o Crescimento Internacional
O CEP doméstico capturou 64,10% da receita de encomendas de 2025, atendendo a corredores urbanos densos onde a otimização de rotas produz alta densidade de paradas e custos por entrega melhorados. Armários e pontos de retirada em lojas de conveniência ampliam a cobertura em subúrbios com restrições de segurança, reduzindo a incidência de entregas malsucedidas em 30%. Os subsegmentos premium de expresso geram rendimentos mais altos por quilograma, especialmente para reabastecimento de peças B2B, onde os OEMs garantem entrega em duas horas dentro dos limites da cidade.
Os volumes de CEP internacional estão crescendo a um CAGR de 7,15% (2026-2031), refletindo PMEs que aproveitam os mercados digitais para exportar produtos de nicho para a Europa e a América do Norte. O tamanho do mercado de frete e logística da África do Sul para encomendas internacionais permanece menor em termos absolutos, mas gera rendimentos quase três vezes maiores do que as remessas domésticas devido a sobretaxas e taxas de processamento aduaneiro. A diferenciação competitiva centra-se no cálculo automatizado de impostos e na transparência do custo de destino, promovendo a confiança entre exportadores de primeira viagem.
Por Armazenagem e Estocagem: O Controle de Temperatura Impulsiona o Crescimento Premium
As instalações sem controle de temperatura representaram 91,25% da participação de receita em 2025, ancoradas pela demanda de bens de consumo, peças automotivas e distribuidores de FMCG. Os incorporadores erguem grandes empreendimentos ao longo dos corredores N3 e N1, onde unidades de 30.000 m² com pé-direito livre de 15 m acomodam as oscilações de estoque do comércio eletrônico. As escaladas de aluguel têm uma média de 7% anualmente devido à limitação de terrenos urbanizados perto dos cruzamentos de rodovias.
O espaço com controle de temperatura registra um CAGR de 5,72% entre 2026-2031, à medida que os rigorosos padrões de importação da UE e do CCG impulsionam os exportadores em direção a instalações prontas para auditoria com certificação HACCP. A refrigeração movida a energia solar reduz a dependência da rede elétrica durante os períodos de corte de energia, sustentando a integridade do produto. Os operadores logísticos farmacêuticos integram a armazenagem validada com o transporte de linha em conformidade com as Boas Práticas de Distribuição (GDP), criando propostas de cadeia de frio de parada única que capturam licitações de distribuição de vacinas.
Por Transporte de Frete: A Supremacia Rodoviária é Desafiada pela Mudança Modal
O frete rodoviário manteve 64,72% da participação de receita segmental em 2025, apoiado por uma malha nacional de estradas pavimentadas superior a 750.000 km. No entanto, o frete aéreo está se expandindo a um CAGR de 6,78% (2026-2031) para atender a produtos farmacêuticos, eletrônicos e perecíveis de alto valor que exigem trânsito inferior a 48 horas. O Aeroporto Internacional OR Tambo processou 493.000 toneladas de carga em 2024, marcando um aumento de 9% em relação a 2023.
A participação ferroviária caiu para abaixo de 20% após o contínuo roubo de ativos e falhas de sinalização, apesar das vantagens de custo inerentes em distâncias acima de 500 km. O governo toma providências para conceder linhas secundárias a operadores privados a fim de buscar restaurar a competitividade. O frete marítimo permanece crítico, pois Durban lida com mais de 60% dos contêineres, mas os longos tempos de permanência erodem a confiabilidade. A capacidade de escoamento por dutos para combustíveis refinados permanece estável sob acordos de longo prazo de embarque ou pagamento, com crescimento moderado do volume vinculado à demanda interna.
Por Agenciamento de Frete: As Rotas Marítimas Ancoram o Crescimento Aéreo
O agenciamento de frete marítimo e por vias navegáveis interiores detém 71,56% de participação de mercado por receita em 2025, sustentado pelos fluxos de exportação de commodities e pelas importações em contêineres provenientes da Ásia. O congestionamento impulsiona a adoção do gerenciamento digital de filas que atribui janelas de atracação com base na telemetria de transporte terrestre em tempo real, reduzindo as taxas de sobreestadia em 14% nas execuções-piloto.
O agenciamento aéreo está projetado para se expandir a um CAGR de 6,05% (2026-2031), impulsionado por produtos farmacêuticos com controle de temperatura e entregas de eletrônicos com prazo definido. Os agenciadores co-localizam hubs de consolidação dentro dos perímetros aeroportuários para reduzir os tempos de transferência de rampa para menos de 90 minutos. O agenciamento multimodal combina mar-aéreo e rodoviário-ferroviário para equilibrar custo e serviço, especialmente para carga de projeto que se dirige a mercados da SADC sem saída para o mar.
Análise Geográfica
A província de Gauteng gerou 34,70% da atividade do mercado de frete e logística da África do Sul em 2025, apoiada por uma base econômica diversificada e pela conectividade de carga do OR Tambo. As altas taxas de absorção de armazéns em torno de Joanesburgo atingem 800.000 m² anualmente, refletindo a forte demanda de operadores de 3PL e varejistas. KwaZulu-Natal vem a seguir, alavancando o porto de Durban, mas sofrendo com o congestionamento rodoviário que deprecia a confiabilidade dos horários. Os incentivos de investimento provincial têm como alvo pátios de estacionamento para caminhões e ônibus alternativos caminhão-trem para descongestionar o corredor N3.
O Cabo Ocidental contribui com cerca de 19,60% de participação de mercado, com a agricultura orientada para exportação dominando os fluxos com controle de temperatura. As atualizações de produtividade dos berços do porto de Cidade do Cabo, previstas para 2027, visam reduzir o tempo de permanência de contêineres para quatro dias. Limpopo e Mpumalanga fornecem volume mineral e agrícola que sustenta a economia da reforma ferroviária. O Corredor Norte através de Beitbridge agora processa 1.000 caminhões por dia, elevando o comércio regional da SADC e aprimorando os vínculos do mercado de frete e logística da África do Sul com o Zimbábue e a Zâmbia.
Free State, North West e Eastern Cape completam a atividade com produções agrícolas e automotivas alimentando os portos costeiros. As lacunas de infraestrutura persistem nas estradas secundárias, inflacionando os tempos de transporte da porteira até o porto. Os atrasos de manutenção das agências rodoviárias provinciais aumentam durante os períodos de restrição fiscal, incentivando as concessões de rodovias com pedágio privadas. No geral, a diversificação geográfica mitiga o risco de interrupção de nó único, mas requer uma coordenação coerente de investimentos interprovinciais para desbloquear todo o potencial da AfCFTA.
Cenário Competitivo
Os pesos-pesados globais intensificam os gastos com aquisições e infraestrutura para capturar volume; no entanto, o mercado da África do Sul ainda é fragmentado. A DSV concluiu sua aquisição de USD 15,3 bilhões da DB Schenker em abril de 2025, integrando capacidade em 2.500 rotas africanas e oferecendo portais de visibilidade unificados aos embarcadores multinacionais. A DP World reservou USD 2,5 bilhões para atualizações de terminais portuários e parques terrestres, comprometendo-se a aumentar o throughput em 60% em Durban, Cidade do Cabo e hubs terrestres.
Campeões domésticos como a Imperial Logistics alavancam a expertise regional, buscando estratégias transfronteiriças com poucos ativos e empreendimentos conjuntos de última milha com mercados de comércio eletrônico. Provedores de nicho se especializam em transporte frigorificado, manuseio de mercadorias perigosas e carga de grandes dimensões, comandando prêmios por meio de capacidades regulamentadas. Os diferenciais tecnológicos incluem telemetria de temperatura em tempo real, repositórios de documentos em blockchain e pontuações de desempenho de transportadores integradas aos painéis de clientes.
A concorrência de preços permanece mais intensa no transporte rodoviário, onde as baixas barreiras de entrada atraem milhares de microfrotas. O aumento dos custos de combustível e mão de obra estimula a consolidação à medida que os pequenos operadores buscam benefícios de escala em aquisição e implantação de telemática. A supervisão regulatória pelo Regulador Econômico de Transportes concentra-se em prevenir a precificação predatória, ao mesmo tempo que permite o acesso justo de terceiros aos ativos ferroviários e portuários, equilibrando os objetivos de receita do Estado com a competitividade do operador privado.
Líderes do Setor de Frete e Logística da África do Sul
DP World (Including Imperial Logistics Pty Ltd.)
Kuehne+Nagel
Transnet Freight Rail
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Maio de 2025: A DP World anunciou um investimento de USD 2,5 bilhões em terminais portuários e centros de distribuição terrestres da África do Sul para aliviar o congestionamento e expandir a capacidade anual.
- Maio de 2025: A Transnet Freight Rail chegou a um acordo de USD 233 milhões com a Sasol cobrindo disputas históricas de serviços ferroviários, abrindo caminho para volumes ferroviários petroquímicos previsíveis.
- Abril de 2025: A DSV finalizou sua aquisição de USD 15,3 bilhões da DB Schenker, criando o maior provedor de logística integrada do mundo.
- Fevereiro de 2025: A Kuehne+Nagel adquiriu a Morgan Cargo para ampliar as capacidades de agenciamento de perecíveis nos corredores de exportação africanos.
Escopo do Relatório do Mercado de Frete e Logística da África do Sul
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Setor de Usuário Final. Courier, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Frete, Transporte de Frete, Armazenagem e Estocagem são cobertos como segmentos por Função Logística.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Setor de Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor de AFF. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e na prestação de atividades de apoio relacionadas. Nesse contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores aos produtores e o fluxo suave de produtos (produção, agrogoods) para distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com e sem controle de temperatura, conforme necessário, de acordo com a vida útil dos produtos transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor de construção. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados na construção, reparo e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, subdivisão e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial no aumento da lucratividade dos projetos de construção, mantendo o inventário de matérias-primas e equipamentos, suprimentos críticos no tempo e fornecendo outros serviços de valor agregado para o gerenciamento eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente chamados de Mercado CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais que se especializam na movimentação de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Ele captura o tamanho geral do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes que estão abaixo de 70 kg/154 lbs de peso, (2) pacotes de clientes empresariais, ou seja, Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Padrão e Diferido), bem como serviços de entrega de encomendas expressas (Expresso com Data Definida e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total de mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição populacional em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbano/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e despesa de consumo, e os principais pontos de concentração (cidades) de demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram analisados junto com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e o ambiente regulatório.
- Agenciamento de Frete - O agenciamento de frete, que aqui se refere ao setor de Arranjo de Transporte de Frete (ATF), inclui estabelecimentos principalmente engajados no arranjo e rastreamento do transporte de frete entre embarcadores e transportadores. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) considerados são agentes de carga, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes de navegação marítima. O segmento Outros do Agenciamento de Frete captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATF, como atividades de despacho aduaneiro/desembaraço, preparação de documentação relacionada ao frete, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro de carga e conformidade, arranjo de armazenagem e estocagem, ligação com embarcadores e agenciamento de frete por outros modos de transporte, ou seja, rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - Os preços do frete por modo de transporte (USD/tonkm), ao longo do período de revisão, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o giro do frete (tonkm), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modo de transporte e, portanto, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modo de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (tonkm) e preço do frete (USD/tonkm), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de frete.
- Transporte de Frete - O transporte de frete refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - O gasto externo (ou terceirizado) para facilitar o transporte de frete (transporte de frete), o arranjo do transporte de frete por meio de um agente (agenciamento de frete), armazenagem e estocagem (com ou sem controle de temperatura), CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços logísticos de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou produtos acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por meio de um ou mais modos de transporte, ou seja, rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos, constitui o mercado de frete e logística.
- Preço do Combustível - Os picos de preço do combustível podem causar atrasos e interrupções para os prestadores de serviços logísticos (LSPs), enquanto as quedas no mesmo podem resultar em maior lucratividade a curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores os melhores negócios. Portanto, as variações de preço do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas junto com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto Nominal e a distribuição do mesmo, em todos os principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado com a lucratividade e o crescimento do setor logístico, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal nos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos aqui considerados).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenham um papel vital no funcionamento tranquilo da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional de logística, como preço de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, despacho aduaneiro, taxas de agenciamento, tarifas de courier etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de estradas, distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão rodoviária por classificação de rodovia (vias expressas vs. rodovias vs. outras estradas), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as principais variáveis/parâmetros estudados para melhor analisar as estimativas e previsões de tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (série temporal ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentário conciso e relevante ao mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou usada como estratégia geral é referida como um movimento estratégico-chave (MSE). Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Prestadores de Serviços Logísticos, LSPs) no mercado foram selecionados, seus MSE foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice de Conectividade Bilateral da Navegação Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de navegação regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que, por sua vez, contribui potencialmente para a prosperidade de um país e de sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade da Navegação Regular".
- Conectividade da Navegação Regular - Esta tendência do setor analisa o estado de conectividade com as redes globais de navegação com base no status do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade da navegação regular, conectividade bilateral da navegação e conectividade da navegação regular portuária para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade da Navegação Regular - Indica o quão bem os países estão conectados às redes globais de navegação com base no status de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de companhias de navegação que atendem um país, (2) O tamanho da maior embarcação usada nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país aos demais países, (4) O número total de embarcações implantadas em um país, (5) A capacidade total dessas embarcações (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, fazendo com que os países compitam globalmente. O desempenho logístico é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas pelo mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e o comentário sobre o cenário de mercado atual e a antecipação de mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor de manufatura. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e o armazenamento e fornecimento de matérias-primas a clientes para manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores de usuários finais, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de manuseio de carga em contêineres portuários etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de navio, ou seja, porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores de influência para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal do Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância de remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadorias, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso da remessa, remessas a granel etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por giro de frete (ton-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de commodities transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modo de transporte (toneladas e ton-km), para o ano base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor extrativista. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos naturais, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) cobrem todas as fases, do upstream ao downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinários, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetura, engenharia, design, consultoria, P&D científica). Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos e documentos de/para esses setores, como o transporte de qualquer equipamento ou recursos necessários, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimento de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de valor agregado (SVA) para transporte de frete rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo e por vias navegáveis interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e píeres, operação de eclusas de vias navegáveis, atividades de navegação, pilotagem e atracação, alvarenguagem, atividades de salvamento, atividades de farol, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte de frete terrestre (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e deslocamentos, reboque e assistência rodoviária, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de aeroporto e controle de tráfego aéreo, atividades de serviços de solo em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/translado/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviço de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem etc., armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, engradamento de mercadorias para envio, embalagem e preparação de mercadorias para envio, rotulagem e/ou impressão na embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas), e (6) SVA para serviço de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas e Desempenho Portuário - O desempenho dos portos é fundamental para o movimento de frete de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição, e assim afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo médio gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga e a capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos, as escalas portuárias e o throughput portuário de contêineres foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade da Navegação Regular Portuária - Reflete a posição de um porto na rede global de navegação regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, vinculando cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise ao permitir que os produtores melhor explorem possibilidades em mercados domésticos e estrangeiros. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade da Navegação Regular".
- Throughput Portuário - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionado a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) escalas de embarcações. O throughput portuário em termos de total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentado na tendência do setor "Chamadas e Desempenho Portuário".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (anual) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o IPA captura os movimentos de preços dinâmicos de forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setor industrial, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, efetivo de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países em que está presente, principais economias de interesse etc., que foram relatados pela empresa em seus relatórios anuais e página na internet. Para empresas com divulgações financeiras escassas, recorreu-se a bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas por meio de interações com especialistas do setor.
- PIB do Setor de Transportes e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transportes e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e cenário de mercado atual.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A conectividade aprimorada à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal do mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de fulfillment de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadorias (GMV), crescimento histórico e projetado, a divisão dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor logístico garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interconectadas e fundamentais para uma cadeia de suprimentos contínua. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a divisão do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores de usuários finais, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, perturbações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, perturbadores de mercado, investimentos em fabricação de caminhões, especificações de caminhões, regulamentações de uso e importação de caminhões e a antecipação de mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais do Transporte Rodoviário de Cargas - As principais razões para medir/referenciar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário são reduzir os custos operacionais e aumentar a lucratividade. Por outro lado, medir os custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar despesas e identificar áreas para melhorar o desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais do transporte rodoviário de cargas e as variáveis envolvidas, ou seja, salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparação e manutenção, custos de pneus etc. foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de armazenagem e estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns e instalações de estocagem de mercadorias em geral, refrigerados e de outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar as mercadorias e mantê-las seguras em troca de cobranças. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição dos bens de um cliente e podem incluir rotulagem, fracionamento de lotes, controle e gestão de estoques, montagem leve, entrada e fulfillment de pedidos, embalagem, pick e pack, marcação de preços e ticketing e arranjo de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos por atacadistas e varejistas. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados no comércio atacadista ou varejista de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, fulfillment de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoques etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado pela rodovia para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Retorno de Carga | O retorno de carga é o movimento de retorno de um veículo de transporte do seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por um transportador a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias sendo transportadas. |
| Bunkering | Bunkering é o processo de fornecimento de combustível e/ou gasoil para ser usado para alimentar o sistema de propulsão de um navio (esse combustível é chamado de bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que negocia bunker (combustível) é chamada de trader de bunker. |
| Serviço de Bunkering | O serviço de bunkering é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunkers a um navio. |
| C-commerce | C-commerce (Comércio Colaborativo) descreve interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros de negócios e clientes ao longo de uma comunidade comercial. A comunidade comercial pode ser um setor, segmento de setor, cadeia de suprimentos ou segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Cartagem | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de frete em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou oceânica. |
| Logística Contratada | A logística contratada refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceirizada especializada em assuntos logísticos, como transporte, armazenagem e fulfillment de pedidos. |
| Courier | Uma empresa usada para enviar mensagens, pacotes etc. O serviço de courier refere-se ao serviço de coleta e entrega porta a porta, rápido ou ágil, de mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que presta tais serviços de entrega é chamada de empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para prestar seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviço de courier é chamada de courier. |
| Cross-Docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento direto dos materiais em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de impostos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da FCC ou FDA. |
| Lacre Aduaneiro | Lacre aduaneiro significa um lacre, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por autoridades aduaneiras para garantir a inviolabilidade de mercadorias, meios de transporte comercial ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases, comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de caminhonagem que conecta os diferentes modos de transporte (intermodal), como frete marítimo ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois de seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de drayage movem carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de fulfillment de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o drayage transporta apenas mercadorias em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um caminhoneiro em um único turno. |
| Dique Seco | O dique seco é um termo usado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro de serviço. Durante o dique seco, todo o navio é colocado em terra seca para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Semirreboque de Carga Seca | Um semirreboque de carga seca é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as remessas de elementos externos. Projetado para transportar carga paletizada, encaixotada ou solta, os semirreboques de carga seca não são controlados por temperatura (ao contrário das unidades frigoríficas "reefer") e não podem transportar remessas de grandes dimensões (ao contrário dos reboques de plataforma). |
| Alimentação | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega na Primeira Milha | A entrega na primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do courier para processamento ou para ser levada ao armazém. Uma vez que o pacote chega à agência dos correios ou ao hub do courier, ele é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, mantidos, recebidos ou expedidos sob um regime de suspensão de impostos por um depositante autorizado, no âmbito de seus negócios, sob as condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma Plana | Tem uma carroceria traseira em formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de grandes dimensões, largas e não delicadas. |
| Caminhão de Plataforma Plana | Um caminhão de plataforma plana é um tipo de caminhão com design rígido. Tem uma carroceria traseira em formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de grandes dimensões, largas e não delicadas, como maquinários, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão de plataforma plana é comparável a um reboque de plataforma plana. |
| Tempo de Trânsito do Frete | O tempo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser coletada em um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frotas, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Shariah, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte Rodoviário de Cargas | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como materiais e outras mercadorias são trazidos para uma empresa. Este processo inclui as etapas para solicitar, receber, armazenar, transportar e gerenciar suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo investimento de capital. |
| Carregado Internacionalmente | Local de carregamento de mercadorias no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Descarregado Internacionalmente | Local de descarregamento de mercadorias no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega na Última Milha | A entrega na última milha refere-se à etapa final do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte para seu destino final — que, geralmente, é uma residência particular ou loja de varejo. |
| Carga Menor que Caminhão Completo (LTL) | Carga menor que caminhão completo, também conhecida como menos que carga (LTL), é um serviço de transporte para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um provedor de LTL combina as cargas e os requisitos de envio de várias empresas diferentes em seus caminhões, usando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias aos seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais subterrâneos por meio de vagões de mina puxados por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, diesel, ar comprimido, trolley ou alguma combinação, como bateria-trolley ou reel de cabo de trolley. |
| Milk Run | Um milk run é um método de entrega usado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um único cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para aquele cliente. Este método de transporte recebeu seu nome da prática da indústria leiteira, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaíses | A Consolidação Multipaíses (MCC) é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para compor Contêineres Completos (FCL). A MCC é mais adequada para empresas que importam pequenos volumes de mercadorias de vários países, mas querem aproveitar as tarifas de frete FCL mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se a processos logísticos e de frete que exigem múltiplos modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para oferecer aos clientes uma maneira de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração contínua em um único toque. Algumas das maneiras incluem: 1. Comprar online e depois retirar na loja física; 2. Comprar online e depois receber em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, residência ou outro local; 5. Comprar online e depois devolver na loja ou online; 6. Comprar online e depois devolver online. |
| Carga OOG | A carga Fora do Padrão (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Ou seja, um comprimento acima de 12,05 metros — uma largura acima de 2,33 metros — ou uma altura acima de 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás liquefeito de petróleo, transportadores de gás natural liquefeito, tanques de parcelas (químicos), tanques especializados, reefers, embarcações de suprimento offshore, rebocadores, dragas, navios de cruzeiro, balsas, outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-eslingadas (mercadorias, um ou mais itens, fornecidas com uma eslinga ou eslingas), unidades móveis (Unidades Autopropulsadas Móveis, Unidades Não Autopropulsadas, veículos não enrolados), carga de equipamentos de grandes dimensões (maquinários leves e pesados que frequentemente são muito grandes ou pesados demais), frete de alto valor que necessita de proteção extra como eletrônicos, frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte por contratação ou remuneração; O transporte de mercadorias por remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de Carga Menor que Caminhão Completo (LTL). Além disso, a remessa não pode ocupar completamente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que uma remessa de Caminhão Completo (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com paralelepípedos. |
| Q-commerce | O Q-commerce, também chamado de comércio rápido, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase está em entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal ao longo ou projetando-se para a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Recomércio | O recomércio é a venda de itens usados anteriormente por meio de mercados online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte Rodoviário de Frete | Contratar uma empresa de caminhonagem para o transporte de commodities (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de frete. O serviço pode ser de Caminhão Completo ou Carga Menor que Caminhão Completo, conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios Roll-on/Roll-off (RORO ou ro-ro) são navios de carga projetados para transportar carga com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões articulados, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e fora do navio com suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsado. |
| Corpos de Troca | Um corpo de troca, contêiner de troca ou unidade intercambiável é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropulsada construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e vias navegáveis interiores, podendo ocasionalmente transportar commodities ou cargas por oceanos e mares quando em trânsito de uma via navegável interior para outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo Tautliner | Tautliner e curtainsider são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com cortinas laterais. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a trilhos/postes removíveis na frente e na parte traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e que empilhadeiras sejam usadas ao longo dos lados para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, as correias verticais de retenção de carga são fixadas a um trilho de corda abaixo da cama do caminhão, conectando a cama do caminhão e a cortina ao longo de ambos os lados. Os guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou tamborilar no vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de transporte que se refere à transferência de mercadorias de um modo de transporte para outro a caminho do seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou paralelepípedos. |
| Serviços de Administração de Embarcações | Inclui manutenção, reparos, limpeza, conservação do casco, da aparelhagem e dos equipamentos do navio. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Principais Variáveis: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Projetos de Consultoria Personalizada, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
