- Alemanha
- América do Norte
- América do Sul
- Arábia Saudita
- Argentina
- Armênia
- Ásia
- Ásia-Pacífico
- Austrália
- Bangladesh
- Brasil
- Camboja
- Canadá
- Cazaquistão
- Chile
- China
- Colômbia
- Egito
- Emirados Árabes Unidos
- Eslováquia
- Espanha
- Estados Unidos
- Estônia
- Europa
- Filipinas
- França
- Hong Kong
- Hungria
- Índia
- Indonésia
- Iraque
- Itália
- Japão
- Jordânia
- Laos
- Malásia
- Marrocos
- México
- Mianmar
- Nigéria
- Nova Zelândia
- Oriente Médio e África
- Países Baixos
- Peru
- Polônia
- Reino Unido
- Rússia
- Singapura
- Sri Lanka
- Suécia
- Tailândia
- Tchéquia
- Turquia
- Ucrânia
- Vietnã
Análise do Mercado de Frete e Logística da África do Sul por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística da África do Sul foi avaliado em 15,55 bilhões de USD em 2026 e estima-se que cresça de 16,45 bilhões de USD em 2027 para atingir 22,14 bilhões de USD até 2032, a um CAGR de 6,12% durante o período de previsão (2027-2032).
Os varejistas online e os exportadores de citros da África do Sul criam demanda por serviços que combinam transporte com manuseio especializado. O acesso ferroviário privado contratado está prestes a ampliar a escolha de operadores assim que os serviços forem iniciados, enquanto os atrasos na manutenção ferroviária e os atrasos nos terminais limitam a execução confiável. Redes integradas e instalações com controle de temperatura permitem que os prestadores organizem a carga de um embarcador em transporte rodoviário, manuseio portuário e armazenagem frigorífica. Os prestadores cujos arranjos de entrega e armazenagem frigorífica acomodam um estágio ferroviário ou de terminal atrasado podem proteger o cumprimento das entregas para varejistas online e exportadores de citros.
Principais Conclusões do Relatório
- Por setor de usuário final, a manufatura deteve uma participação de 37,39% no mercado de frete e logística da África do Sul em 2026, enquanto o comércio atacadista e varejista é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,75% durante 2027-2032.
- Entre as funções logísticas, o transporte de frete representou uma participação de 73,6% no tamanho do mercado de frete e logística da África do Sul em 2026, e o serviço de courier, expresso e encomendas (CEP) é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 7,25% durante 2027-2032.
- Geograficamente, Gauteng liderou a atividade provincial de frete e logística em 2025, apoiada pela conectividade de carga internacional do Aeroporto Internacional OR Tambo.
Nota: Os números de mercado apresentados neste relatório são baseados na estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, que combina nove meses de dados reais com projeções do quarto trimestre para o ano base de 2026.
Tendências e Insights de Mercado
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento nos Volumes de Encomendas do Comércio Eletrônico | +2.5% | Em todo o país | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Parcerias Público-Privadas para Revitalização Ferroviária | +2.2% | Em todo o país | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescimento do Comércio Intra-Africano sob a AfCFTA | +1.3% | Em todo o país | Médio prazo (2-4 anos) |
| Demanda por Cadeia de Frio de Agroexportações | +1.7% | Em todo o país | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Adoção de Plataformas de Visibilidade de Frete | +0.7% | Em todo o país | Médio prazo (2-4 anos) |
| Mudança dos Fabricantes de Equipamentos Originais para Frotas de Caminhões com Combustíveis Alternativos | +0.3% | Em todo o país | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Aumento nos Volumes de Encomendas do Comércio Eletrônico
A crescente demanda online e a dependência cada vez maior dos varejistas de pequeno e médio porte nas entregas exercem pressão sobre a capacidade de última milha durante os períodos de pico comercial. A Fastway relatou que os volumes de encomendas da rede sul-africana cresceram mais de 26% em relação ao ano anterior em novembro e dezembro de 2025. As entregas de dezembro sozinhas aumentaram quase 40%. Essa concentração significa que uma transportadora deve acomodar a parte mais movimentada do calendário comercial, mantendo ao mesmo tempo uma rede que também funcione fora do pico. Para os varejistas menores, o acesso confiável a essa capacidade pode determinar se uma venda online se torna uma entrega concluída durante a janela de pico de demanda.
Parcerias Público-Privadas para Reforma Ferroviária
O acesso contratado à rede abre uma rota para serviços ferroviários privados, ao mesmo tempo em que deixa os operadores responsáveis pela montagem dos equipamentos e do serviço. Em 13 de maio de 2026, o Gerente de Infraestrutura Ferroviária da Transnet concluiu acordos de acesso ferroviário com todas as 11 empresas operadoras de trens alocadas em slots na rede ferroviária de carga da África do Sul. A Grindrod assinou um acordo após receber 2 slots no Corredor Nordeste e planejou movimentações de 288.000 toneladas métricas no primeiro ano, utilizando suas próprias locomotivas e vagões. O início previsto para o início de 2027 estava sujeito à conclusão das condições operacionais e contratuais restantes. Para os embarcadores, um operador adicional pode ampliar a escolha de serviços quando os caminhos alocados se traduzem em partidas confiáveis. Os operadores que combinam direitos de acesso com material rodante e arranjos operacionais concluídos podem transformar a participação privada em uma proposta de serviço.
Crescimento do Comércio Intra-África sob a AfCFTA
O comércio preferencial cria uma oportunidade de frete quando as empresas conseguem combinar mercadorias elegíveis com rotas transfronteiriças de uso comercial. Até fevereiro de 2026, a África do Sul havia registrado exportações cumulativas além da SADC e importações sob as preferências da AfCFTA, após sua implementação em janeiro de 2024. Em junho de 2026, o Departamento de Comércio, Indústria e Concorrência relatou ao Parlamento que todas as regras de origem da AfCFTA haviam sido finalizadas, incluindo automóveis, vestuário e têxteis. Regras de origem definidas oferecem aos exportadores elegíveis um quadro concreto para organizar o comércio nessas categorias de produtos. Os prestadores podem direcionar esses fluxos conectando a coleta doméstica com o movimento internacional necessário para cada destino.
Demanda por Cadeia de Frio Proveniente de Agroexportações
As agroexportações criam demanda por cadeia de frio por meio da combinação de volumes substanciais de remessas refrigeradas e uma rede de destinos amplamente distribuída. Em 2025, os produtores sul-africanos exportaram cerca de 203 milhões de caixas de 15 kg de citros. Essas exportações foram movimentadas em mais de 120.000 contêineres reefer para mais de 100 destinos. Para os fornecedores de logística refrigerada, essa escala torna a coordenação da disponibilidade de contêineres, do carregamento e das partidas de exportação comercialmente significativa, além da provisão de capacidade de transporte. Uma ampla rede de destinos cria combinações de partida que um prestador deve acomodar, tornando a disponibilidade de um reefer adequado relevante para cada remessa.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Subinvestimento e Furto na Rede Ferroviária | -1.1% | Em todo o país | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Congestionamento Crônico nos Portos e Envelhecimento dos Equipamentos | -0.9% | Durban e Cidade do Cabo | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escassez de Motoristas e Aumento dos Custos de Mão de Obra | -0.4% | Em todo o país | Médio prazo (2-4 anos) |
| Volatilidade Cambial Impactando as Importações | -0.2% | Em todo o país | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Subinvestimento e Furto na Rede Ferroviária
Um serviço ferroviário de carga confiável requer tanto uma rota mantida quanto proteção contra interrupções que tornem a capacidade de transporte programada inutilizável. O Gerente de Infraestrutura Ferroviária da Transnet identificou o subinvestimento, atrasos significativos na manutenção e a deterioração da confiabilidade da rede como desafios legados em 2025/26. Também identificou furto, vandalismo e sabotagem como ameaças que afetam a infraestrutura e as operações. Interrupções na infraestrutura, incidentes de segurança, restrições de confiabilidade das locomotivas e ineficiências relacionadas aos clientes limitaram o rendimento e a confiabilidade do serviço, deixando os volumes dos corredores em 2025/26 com 7,2% abaixo da meta. Para os embarcadores, a distinção entre um caminho de trem planejado e um movimento confiável torna a condição da rede parte do serviço adquirido. O ônus comercial restante é a perda de certeza de programação em movimentos que dependem de infraestrutura além do controle da transportadora individual.
Congestionamento Crônico nos Portos e Envelhecimento dos Equipamentos
O congestionamento portuário restringe a capacidade de frete utilizável mesmo quando os embarcadores têm carga pronta para despacho e os operadores podem fornecer transporte terrestre. Em 2025, escassez de equipamentos, ineficiências logísticas e interrupções climáticas causaram atrasos e limitaram o crescimento do volume de contêineres nos Terminais Portuários da Transnet em Durban e Cidade do Cabo. Uma interrupção separada após a introdução do sistema operacional Navis no porto de Durban em agosto de 2026 afetou os fluxos de carga, as reservas de caminhões e os movimentos de embarcações, de acordo com relatórios de outubro. Alguns navios aguardaram até 12 dias, e as empresas afetadas incorreram em custos adicionais de armazenagem.[1] Essas interrupções sucessivas tornam um caminhão ou embarcação disponível insuficiente para garantir um movimento concluído pelo terminal. Para os proprietários de carga, o ônus comercial inclui o pagamento de armazenagem enquanto a restrição portuária atrasa o uso produtivo da capacidade de transporte.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor de Usuário Final:
O Despacho Industrial Ancora a Demanda enquanto o Varejo se ExpandeA manufatura representou uma participação de 37,39% no tamanho do mercado de frete e logística da África do Sul em 2026, tornando-se o maior segmento. A indústria automotiva da África do Sul exportou 414.271 veículos em 2025, acima dos 391.128 em 2024.[2] Um fluxo de exportação dessa escala oferece aos prestadores de transporte um fluxo concentrado de mercadorias acabadas cujo movimento deve seguir os requisitos de despacho dos fabricantes. O aumento de 23.143 veículos em relação a 2024 representa volume adicional de produtos acabados que requer capacidade de saída.
O comércio atacadista e varejista é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 6,75% durante 2027-2032. As vendas do comércio varejista sul-africano, medidas a preços constantes de 2019, aumentaram 3,7% em 2025. Vendas reais mais altas no varejo indicam mais mercadorias passando pelas lojas, sustentando a demanda por capacidade de reabastecimento para os varejistas.
Por Função Logística:
A Escala Rodoviária Sustenta o Transporte enquanto os Serviços de Encomendas se ExpandemO transporte de frete representou uma participação de 73,6% no mercado de frete e logística da África do Sul em 2026, tornando-se o maior segmento. O frete rodoviário da África do Sul transportou 248,8 milhões de toneladas métricas em maio-julho de 2026 em base sazonalmente ajustada. O transporte rodoviário representou 85% da carga útil sazonalmente ajustada transportada por estrada e ferrovia durante esses meses. Essa concentração significa que mudanças na capacidade rodoviária utilizável podem influenciar uma grande parte da carga útil terrestre medida, afetando as opções de transporte disponíveis para os embarcadores.
O serviço de courier, expresso e encomendas (CEP) é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 7,25% durante 2027-2032. A DPD África do Sul entregou mais de 15,1 milhões de encomendas em toda a África do Sul em 2025. Essa escala confere à execução de encomendas suas próprias prioridades operacionais, com grandes números de remessas individuais exigindo manuseio e entrega eficientes. A armazenagem e o armazenamento incluem a rede sul-africana da DSV, que oferece armazenagem e distribuição integradas por meio de campi multiclientes com mais de 320.000 metros quadrados de espaço de armazém. O Statistics South Africa relatou que a receita de frete de encomendas dentro de seu agrupamento de commodities de transporte terrestre aumentou 23,1% a preços correntes em maio-julho de 2026 em comparação com maio-julho de 2025.
Análise Geográfica
Mercado de Frete e Logística de Gauteng
Gauteng foi a principal província para a atividade de frete e logística sul-africana em 2025. O frete aéreo internacional de e para o Aeroporto Internacional OR Tambo de Gauteng totalizou 350 milhões de quilogramas em 2025, alta de 0,7% em relação a 2024. Um gateway de carga que movimenta esse volume oferece aos prestadores de frete uma interface internacional concentrada em torno da qual a coleta, a entrega e os serviços de apoio podem ser organizados. Para os clientes que utilizam transporte aéreo, a decisão comercial se estende ao movimento terrestre que conecta o aeroporto com a origem ou o destino das mercadorias, vinculando a capacidade aeroportuária à distribuição provincial. A Airports Company South Africa afirmou que seu planejado recinto de carga no campo médio do Aeroporto Internacional OR Tambo expandirá a capacidade de manuseio de carga para 1,2 milhão de toneladas métricas até 2030.
O papel de frete do KwaZulu-Natal conecta o Porto de Durban com corredores que atendem a polos industriais e ao comércio. No KwaZulu-Natal, a série de contêineres de todos os produtos do Conselho de Controle de Exportação de Produtos Perecíveis registrou 59.344 contêineres em Durban em 2025/26, acima dos 48.830 em 2024/25. O aumento representou 10.514 contêineres adicionais nesta série de controle de exportação no porto que ancora os corredores industriais e comerciais do KwaZulu-Natal.
O Cabo Ocidental apresenta um negócio de gateway de exportação separado, centrado no canal de contêineres da Cidade do Cabo. No Cabo Ocidental, a série de todos os produtos do Conselho de Controle de Exportação de Produtos Perecíveis registrou 106.943 contêineres na Cidade do Cabo em 2025/26, em comparação com 91.311 em 2024/25. Em julho de 2025, o Governo do Cabo Ocidental relatou um frete anual de 8,9 milhões de toneladas no corredor Overberg entre Caledon, o Terminal Intermodal Belcon e o Porto da Cidade do Cabo. Os caminhões transportaram 99,8% e a ferrovia 0,2% de todo o frete nesse corredor. Para os exportadores que utilizam esse corredor, a capacidade rodoviária para a Cidade do Cabo é, portanto, relevante, assim como a capacidade do porto de manusear contêineres.
Quadro Regulatório e Perspectivas
A comparação abrange jurisdições selecionadas sob a perspectiva de operadores de frete rodoviário que atendem clientes de logística sul-africanos. A legislação nacional separa o planejamento municipal de rotas de frete das responsabilidades de carregamento dos operadores e da supervisão do cartão de operador de tráfego rodoviário. Isso cria uma base estatutária para comparar as condições comerciais nacionais com os deveres de planejamento de rotas municipais que se aplicam dentro de Gauteng e a abordagem proposta pela província para o controle de sobrecarga.
Tabela Regulatória
| Fator de decisão | África do Sul | Gauteng |
|---|---|---|
| Autoridade principal | Autoridades de planejamento municipal e autoridades de registro de tráfego rodoviário | Autoridades de planejamento municipal sob a Seção 37 |
| Instrumentos ou diretrizes principais | Lei Nacional de Transporte Terrestre, Seção 37; sistema de cartão de operador da Lei Nacional de Tráfego Rodoviário e deveres de carregamento | Quadro local de rotas de frete da Seção 37; proposta de controle de sobrecarga de médio prazo de 2025 |
| Efeito comercial | Entrada no frete rodoviário desregulamentada com supervisão do cartão de operador e responsabilidade do operador pelo cumprimento do carregamento pelo motorista | O roteamento de substâncias perigosas se aplica onde as rotas são determinadas, designadas e publicadas em um plano de transporte integrado |
| Atratividade atual da política | Média | Média |
| Direção futura da atratividade da política | Sem alteração | Sem alteração |
| Fonte: Mordor Intelligence | ||
A entrada desregulamentada com deveres de cartão de operador e carregamento sustenta atratividade média a nível nacional e em Gauteng, juntamente com as entradas em vigor parciais da Lei de Regulação Econômica dos Transportes em 1º de abril de 2025 e 1º de abril de 2026. Os Capítulos 2, 3 e 5 abrangem o acesso ferroviário, a regulação econômica de entidades reguladas e a fiscalização, respectivamente, mas aguardavam proclamação juntamente com a Seção 4(1) em outubro de 2026 e, portanto, não acrescentaram nenhum dever operativo ao operador rodoviário, sustentando o Sem alteração nacional. Em maio de 2023, o Departamento de Transportes e a Corporação de Gestão do Tráfego Rodoviário descreveram o Sistema Nacional de Registro de Operadores para a rerregulação do frete rodoviário como em desenvolvimento, e não como um dever de registro operativo, deixando as obrigações de cartão de operador e carregamento como a linha de base para esta avaliação. O projeto de 2025 de Gauteng propôs controles de sobrecarga de médio prazo usando balanças virtuais, identificação de infratores habituais, autorregulação e padrões baseados em desempenho, de modo que o Sem alteração provincial mantém a linha de base de conformidade nacional existente.
Etapas da Cadeia de Valor
A cadeia de valor compara como a organização de remessas, o transporte terrestre, o manuseio em gateway e a armazenagem contribuem com serviços distintos para um movimento de frete concluído. A Transnet relatou volumes ferroviários de 167,9 milhões de toneladas métricas no exercício 2025/26, ilustrando a escala física manuseada dentro de uma parte dessa cadeia. Os ganhos dos fornecedores dependem da atividade realizada, enquanto a conexão entre as etapas determina se os serviços individualmente disponíveis podem completar o movimento de um cliente.
Tabela de Análise da Cadeia de Valor
| Atividade primária | Participantes principais | Captura de valor | Gargalo | Resposta de resiliência |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento de remessas e desembaraço aduaneiro | Agentes de carga e despachantes aduaneiros, como a Divisão Aérea e Marítima da DSV, com 5 filiais nos principais terminais e portos sul-africanos | Honorários de agenciamento e despachante aduaneiro | Reservas de transporte e documentos aduaneiros desalinhados | Coordenar reservas e documentação antes do despacho |
| Transporte de longa distância terrestre | Transportadoras rodoviárias como a Divisão Rodoviária da DSV; operadores ferroviários como a Transnet | Receita de serviços de frete rodoviário e ferroviário | Incompatibilidade entre a disponibilidade de carga e a capacidade de transporte utilizável | Combinar a liberação de carga com a capacidade de transporte confirmada |
| Manuseio em gateway e terminal | Operadores de serviços terminais como a Grindrod Logistics | Receita de serviços de logística terminal e de alimentação | Filas de embarcações relatadas ao largo de Durban e Ngqura em julho de 2026 | Sequenciar as chegadas terrestres em relação às transferências de terminal confirmadas |
| Armazenagem em depósito | Operadores de armazéns e depósitos como a Grindrod Logistics | Receita de serviços de armazenagem e depósito | Acúmulo de frete entre etapas de transporte | Coordenar a capacidade de armazenagem e a liberação com o transporte subsequente |
| Fonte: Mordor Intelligence | ||||
Essas etapas distribuem os ganhos entre serviços organizacionais e operações físicas, de modo que a propriedade da capacidade de transporte por si só não captura cada parte do valor de serviço de uma remessa. Um prestador integrado pode coordenar várias transferências internamente, enquanto um especialista pode participar por meio de um papel bem definido de agenciamento, transporte, terminal ou armazenagem. Em 24 de julho de 2026, a Associação Sul-Africana de Agentes de Carga relatou cerca de 79 embarcações aguardando ao largo de Durban e Ngqura. Os atrasos no gateway podem adiar os movimentos terrestres subsequentes e as liberações de depósito, conferindo aos prestadores que coordenam essas etapas um papel de serviço além do transporte.
Cenário Competitivo
Concentração do Mercado
A concorrência combina grupos integrados e especialistas, incluindo DP World por meio da Imperial Logistics (Pty) Ltd., Kuehne+Nagel, Transnet Freight Rail, DSV A/S incluindo DB Schenker, e A.P. Moller - Maersk. A Imperial, uma empresa do DP World, fornece logística contratada, frete rodoviário e serviços de logística líder na África do Sul, enquanto a Kuehne+Nagel implementou mais de 150 novos projetos de logística contratada para clientes em seu negócio global de Logística Contratada em 2025. A Transnet Freight Rail movimentou 81,4 milhões de toneladas métricas nos seis meses até setembro de 2025, alta de 4,4% em relação a 78 milhões de toneladas métricas um ano antes. Em abril de 2025, a DSV A/S concluiu a aquisição do negócio global de agenciamento de frete e logística contratada da DB Schenker da Deutsche Bahn, criando uma empresa combinada com cerca de 160.000 funcionários em mais de 90 países globalmente.
A especialização em serviços oferece aos exportadores uma base para escolher entre grandes prestadores de rede quando sua carga requer um ambiente de manuseio distinto. Em 28 de outubro de 2025, a Maersk lançou seu Belcon Cold Store em Bellville, fornecendo manuseio com controle de temperatura para produtos perecíveis e laticínios destinados à exportação.[3] Para esses embarcadores, a instalação conecta a oferta do prestador de logística com a condição do produto aguardando exportação, tornando o manuseio controlado relevante para que a capacidade de transporte entregue seu valor comercial pretendido. A concorrência por essa carga pode, portanto, depender da qualidade do manuseio em uma instalação específica, além do alcance geográfico da rede logística mais ampla.
A expansão do terminal de contêineres de Maputo do DP World em Moçambique estava cerca de 70% concluída em agosto de 2026. Esperava-se que a capacidade anual da primeira fase aumentasse de 255.000 para 500.000 unidades equivalentes a vinte pés até o primeiro trimestre de 2027. O aumento planejado poderia ampliar as opções de gateway regional para os embarcadores sul-africanos, com sua utilidade dependendo da conclusão e das conexões terrestres. Sob a política do Serviço Sul-Africano de Receita Federal vigente a partir de 21 de setembro de 2026, os prestadores que não sejam agentes registrados precisam de licenças de agente de desembaraço aduaneiro para declarações aduaneiras pagas de clientes ou serviços de desembaraço de mercadorias.
Líderes do Setor de Frete e Logística da África do Sul
-
DP World (Including Imperial Logistics (Pty) Ltd.)
-
Kuehne+Nagel
-
Transnet Freight Rail
-
DSV A/S (Including DB Schenker)
-
A.P. Moller - Maersk
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Frete e Logística da África do Sul Empresas cobertas neste relatório
- A.P. Moller - Maersk
- Africa Global Logistics
- Bertling Logistics
- CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- DACHSER
- DHL Global Forwarding
- DP World (Including Imperial Logistics (Pty) Ltd.)
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- FedEx
- FPT Group (Pty) Ltd.
- Grindrod Ltd.
- Heneways Freight Services (Pty) Ltd.
- Kuehne+Nagel
- Laser Group
- Logwin
- Megafreight Services (Pty) Ltd.
- SACO (Including SACO Shipping)
- Savino Del Bene SpA
- Transnet Freight Rail
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Desenvolvimentos industriais recentes em Mercado de Frete e Logística da África do Sul
- Set 2026: A Transnet emitiu um pedido de qualificação em 23 de setembro para um parceiro privado no Corredor de Exportação de Manganês de Ngqura, abrangendo operações de terminal e transporte ferroviário e reabilitação de infraestrutura ferroviária por meio de 2 veículos de propósito especial. As respostas são devidas até 26 de fevereiro de 2027, e os respondentes devem estabelecer capacidade técnica, financeira, jurídica e operacional para se qualificar para um possível convite à etapa de proposta.
- Set 2026: A política do Serviço Sul-Africano de Receita Federal vigente a partir de 21 de setembro exige que os prestadores que não sejam agentes registrados possuam licenças de agente de desembaraço aduaneiro para registrar declarações aduaneiras pagas de clientes ou fornecer serviços de desembaraço de mercadorias.
- Set 2026: A Autoridade Nacional de Portos da Transnet emitiu um pedido de propostas em 15 de setembro para um operador desenvolver e gerir um terminal de importação de GNL de pequeno a médio porte em East London sob uma concessão de uso comum e acesso aberto de 25 anos, com propostas devidas até 22 de fevereiro de 2027. O licitante selecionado precisaria obter aprovações e licenças, financiar o projeto e transferir o terminal para a autoridade ao final da concessão.
Escopo e Metodologia
Setor de Usuário Final
| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
Função Logística
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Setor de Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Mar e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor de AFF. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e na prestação de atividades de apoio relacionadas. Nesse contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores aos produtores e o fluxo suave de produtos (produção, agrogoods) para distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com e sem controle de temperatura, conforme necessário, de acordo com a vida útil dos produtos transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor de construção. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados na construção, reparo e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, subdivisão e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial no aumento da lucratividade dos projetos de construção, mantendo o inventário de matérias-primas e equipamentos, suprimentos críticos no tempo e fornecendo outros serviços de valor agregado para o gerenciamento eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente chamados de Mercado CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais que se especializam na movimentação de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Ele captura o tamanho geral do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes que estão abaixo de 70 kg/154 lbs de peso, (2) pacotes de clientes empresariais, ou seja, Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Padrão e Diferido), bem como serviços de entrega de encomendas expressas (Expresso com Data Definida e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total de mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição populacional em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbano/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e despesa de consumo, e os principais pontos de concentração (cidades) de demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram analisados junto com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e o ambiente regulatório.
- Agenciamento de Frete - O agenciamento de frete, que aqui se refere ao setor de Arranjo de Transporte de Frete (ATF), inclui estabelecimentos principalmente engajados no arranjo e rastreamento do transporte de frete entre embarcadores e transportadores. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) considerados são agentes de carga, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes de navegação marítima. O segmento Outros do Agenciamento de Frete captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATF, como atividades de despacho aduaneiro/desembaraço, preparação de documentação relacionada ao frete, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro de carga e conformidade, arranjo de armazenagem e estocagem, ligação com embarcadores e agenciamento de frete por outros modos de transporte, ou seja, rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - Os preços do frete por modo de transporte (USD/tonkm), ao longo do período de revisão, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o giro do frete (tonkm), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modo de transporte e, portanto, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modo de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (tonkm) e preço do frete (USD/tonkm), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de frete.
- Transporte de Frete - O transporte de frete refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - O gasto externo (ou terceirizado) para facilitar o transporte de frete (transporte de frete), o arranjo do transporte de frete por meio de um agente (agenciamento de frete), armazenagem e estocagem (com ou sem controle de temperatura), CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços logísticos de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou produtos acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por meio de um ou mais modos de transporte, ou seja, rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos, constitui o mercado de frete e logística.
- Preço do Combustível - Os picos de preço do combustível podem causar atrasos e interrupções para os prestadores de serviços logísticos (LSPs), enquanto as quedas no mesmo podem resultar em maior lucratividade a curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores os melhores negócios. Portanto, as variações de preço do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas junto com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto Nominal e a distribuição do mesmo, em todos os principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado com a lucratividade e o crescimento do setor logístico, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal nos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos aqui considerados).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenham um papel vital no funcionamento tranquilo da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional de logística, como preço de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, despacho aduaneiro, taxas de agenciamento, tarifas de courier etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de estradas, distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão rodoviária por classificação de rodovia (vias expressas vs. rodovias vs. outras estradas), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as principais variáveis/parâmetros estudados para melhor analisar as estimativas e previsões de tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (série temporal ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentário conciso e relevante ao mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou usada como estratégia geral é referida como um movimento estratégico-chave (MSE). Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Prestadores de Serviços Logísticos, LSPs) no mercado foram selecionados, seus MSE foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice de Conectividade Bilateral da Navegação Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de navegação regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que, por sua vez, contribui potencialmente para a prosperidade de um país e de sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade da Navegação Regular".
- Conectividade da Navegação Regular - Esta tendência do setor analisa o estado de conectividade com as redes globais de navegação com base no status do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade da navegação regular, conectividade bilateral da navegação e conectividade da navegação regular portuária para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade da Navegação Regular - Indica o quão bem os países estão conectados às redes globais de navegação com base no status de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de companhias de navegação que atendem um país, (2) O tamanho da maior embarcação usada nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país aos demais países, (4) O número total de embarcações implantadas em um país, (5) A capacidade total dessas embarcações (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, fazendo com que os países compitam globalmente. O desempenho logístico é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas pelo mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e o comentário sobre o cenário de mercado atual e a antecipação de mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor de manufatura. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e o armazenamento e fornecimento de matérias-primas a clientes para manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores de usuários finais, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de manuseio de carga em contêineres portuários etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de navio, ou seja, porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores de influência para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal do Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância de remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadorias, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso da remessa, remessas a granel etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por giro de frete (ton-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de commodities transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modo de transporte (toneladas e ton-km), para o ano base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos players do setor extrativista. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos naturais, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) cobrem todas as fases, do upstream ao downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinários, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetura, engenharia, design, consultoria, P&D científica). Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos e documentos de/para esses setores, como o transporte de qualquer equipamento ou recursos necessários, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimento de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de valor agregado (SVA) para transporte de frete rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo e por vias navegáveis interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e píeres, operação de eclusas de vias navegáveis, atividades de navegação, pilotagem e atracação, alvarenguagem, atividades de salvamento, atividades de farol, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte de frete terrestre (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e deslocamentos, reboque e assistência rodoviária, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de aeroporto e controle de tráfego aéreo, atividades de serviços de solo em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/translado/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviço de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem etc., armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, engradamento de mercadorias para envio, embalagem e preparação de mercadorias para envio, rotulagem e/ou impressão na embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas), e (6) SVA para serviço de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas e Desempenho Portuário - O desempenho dos portos é fundamental para o movimento de frete de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição, e assim afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo médio gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga e a capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos, as escalas portuárias e o throughput portuário de contêineres foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade da Navegação Regular Portuária - Reflete a posição de um porto na rede global de navegação regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, vinculando cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise ao permitir que os produtores melhor explorem possibilidades em mercados domésticos e estrangeiros. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade da Navegação Regular".
- Throughput Portuário - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionado a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) escalas de embarcações. O throughput portuário em termos de total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentado na tendência do setor "Chamadas e Desempenho Portuário".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (anual) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o IPA captura os movimentos de preços dinâmicos de forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setor industrial, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, efetivo de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países em que está presente, principais economias de interesse etc., que foram relatados pela empresa em seus relatórios anuais e página na internet. Para empresas com divulgações financeiras escassas, recorreu-se a bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas por meio de interações com especialistas do setor.
- PIB do Setor de Transportes e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transportes e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e cenário de mercado atual.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A conectividade aprimorada à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal do mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de fulfillment de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadorias (GMV), crescimento histórico e projetado, a divisão dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor logístico garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interconectadas e fundamentais para uma cadeia de suprimentos contínua. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a divisão do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores de usuários finais, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, perturbações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, perturbadores de mercado, investimentos em fabricação de caminhões, especificações de caminhões, regulamentações de uso e importação de caminhões e a antecipação de mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais do Transporte Rodoviário de Cargas - As principais razões para medir/referenciar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário são reduzir os custos operacionais e aumentar a lucratividade. Por outro lado, medir os custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar despesas e identificar áreas para melhorar o desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais do transporte rodoviário de cargas e as variáveis envolvidas, ou seja, salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparação e manutenção, custos de pneus etc. foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de armazenagem e estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns e instalações de estocagem de mercadorias em geral, refrigerados e de outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar as mercadorias e mantê-las seguras em troca de cobranças. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição dos bens de um cliente e podem incluir rotulagem, fracionamento de lotes, controle e gestão de estoques, montagem leve, entrada e fulfillment de pedidos, embalagem, pick e pack, marcação de preços e ticketing e arranjo de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos por atacadistas e varejistas. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente engajados no comércio atacadista ou varejista de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, fulfillment de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoques etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado pela rodovia para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Retorno de Carga | O retorno de carga é o movimento de retorno de um veículo de transporte do seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por um transportador a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias sendo transportadas. |
| Bunkering | Bunkering é o processo de fornecimento de combustível e/ou gasoil para ser usado para alimentar o sistema de propulsão de um navio (esse combustível é chamado de bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que negocia bunker (combustível) é chamada de trader de bunker. |
| Serviço de Bunkering | O serviço de bunkering é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunkers a um navio. |
| C-commerce | C-commerce (Comércio Colaborativo) descreve interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros de negócios e clientes ao longo de uma comunidade comercial. A comunidade comercial pode ser um setor, segmento de setor, cadeia de suprimentos ou segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Cartagem | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de frete em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou oceânica. |
| Logística Contratada | A logística contratada refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceirizada especializada em assuntos logísticos, como transporte, armazenagem e fulfillment de pedidos. |
| Courier | Uma empresa usada para enviar mensagens, pacotes etc. O serviço de courier refere-se ao serviço de coleta e entrega porta a porta, rápido ou ágil, de mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que presta tais serviços de entrega é chamada de empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para prestar seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviço de courier é chamada de courier. |
| Cross-Docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento direto dos materiais em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de impostos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da FCC ou FDA. |
| Lacre Aduaneiro | Lacre aduaneiro significa um lacre, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por autoridades aduaneiras para garantir a inviolabilidade de mercadorias, meios de transporte comercial ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases, comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de caminhonagem que conecta os diferentes modos de transporte (intermodal), como frete marítimo ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois de seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de drayage movem carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de fulfillment de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o drayage transporta apenas mercadorias em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um caminhoneiro em um único turno. |
| Dique Seco | O dique seco é um termo usado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro de serviço. Durante o dique seco, todo o navio é colocado em terra seca para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Semirreboque de Carga Seca | Um semirreboque de carga seca é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as remessas de elementos externos. Projetado para transportar carga paletizada, encaixotada ou solta, os semirreboques de carga seca não são controlados por temperatura (ao contrário das unidades frigoríficas "reefer") e não podem transportar remessas de grandes dimensões (ao contrário dos reboques de plataforma). |
| Alimentação | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega na Primeira Milha | A entrega na primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do courier para processamento ou para ser levada ao armazém. Uma vez que o pacote chega à agência dos correios ou ao hub do courier, ele é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, mantidos, recebidos ou expedidos sob um regime de suspensão de impostos por um depositante autorizado, no âmbito de seus negócios, sob as condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma Plana | Tem uma carroceria traseira em formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de grandes dimensões, largas e não delicadas. |
| Caminhão de Plataforma Plana | Um caminhão de plataforma plana é um tipo de caminhão com design rígido. Tem uma carroceria traseira em formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, de grandes dimensões, largas e não delicadas, como maquinários, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão de plataforma plana é comparável a um reboque de plataforma plana. |
| Tempo de Trânsito do Frete | O tempo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser coletada em um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frotas, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Shariah, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte Rodoviário de Cargas | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como materiais e outras mercadorias são trazidos para uma empresa. Este processo inclui as etapas para solicitar, receber, armazenar, transportar e gerenciar suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo investimento de capital. |
| Carregado Internacionalmente | Local de carregamento de mercadorias no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Descarregado Internacionalmente | Local de descarregamento de mercadorias no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega na Última Milha | A entrega na última milha refere-se à etapa final do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte para seu destino final — que, geralmente, é uma residência particular ou loja de varejo. |
| Carga Menor que Caminhão Completo (LTL) | Carga menor que caminhão completo, também conhecida como menos que carga (LTL), é um serviço de transporte para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um provedor de LTL combina as cargas e os requisitos de envio de várias empresas diferentes em seus caminhões, usando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias aos seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais subterrâneos por meio de vagões de mina puxados por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, diesel, ar comprimido, trolley ou alguma combinação, como bateria-trolley ou reel de cabo de trolley. |
| Milk Run | Um milk run é um método de entrega usado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um único cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para aquele cliente. Este método de transporte recebeu seu nome da prática da indústria leiteira, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaíses | A Consolidação Multipaíses (MCC) é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para compor Contêineres Completos (FCL). A MCC é mais adequada para empresas que importam pequenos volumes de mercadorias de vários países, mas querem aproveitar as tarifas de frete FCL mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se a processos logísticos e de frete que exigem múltiplos modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para oferecer aos clientes uma maneira de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração contínua em um único toque. Algumas das maneiras incluem: 1. Comprar online e depois retirar na loja física; 2. Comprar online e depois receber em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, residência ou outro local; 5. Comprar online e depois devolver na loja ou online; 6. Comprar online e depois devolver online. |
| Carga OOG | A carga Fora do Padrão (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Ou seja, um comprimento acima de 12,05 metros — uma largura acima de 2,33 metros — ou uma altura acima de 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás liquefeito de petróleo, transportadores de gás natural liquefeito, tanques de parcelas (químicos), tanques especializados, reefers, embarcações de suprimento offshore, rebocadores, dragas, navios de cruzeiro, balsas, outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-eslingadas (mercadorias, um ou mais itens, fornecidas com uma eslinga ou eslingas), unidades móveis (Unidades Autopropulsadas Móveis, Unidades Não Autopropulsadas, veículos não enrolados), carga de equipamentos de grandes dimensões (maquinários leves e pesados que frequentemente são muito grandes ou pesados demais), frete de alto valor que necessita de proteção extra como eletrônicos, frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte por contratação ou remuneração; O transporte de mercadorias por remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de Carga Menor que Caminhão Completo (LTL). Além disso, a remessa não pode ocupar completamente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que uma remessa de Caminhão Completo (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com paralelepípedos. |
| Q-commerce | O Q-commerce, também chamado de comércio rápido, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase está em entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal ao longo ou projetando-se para a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Recomércio | O recomércio é a venda de itens usados anteriormente por meio de mercados online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte Rodoviário de Frete | Contratar uma empresa de caminhonagem para o transporte de commodities (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de frete. O serviço pode ser de Caminhão Completo ou Carga Menor que Caminhão Completo, conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios Roll-on/Roll-off (RORO ou ro-ro) são navios de carga projetados para transportar carga com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões articulados, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e fora do navio com suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsado. |
| Corpos de Troca | Um corpo de troca, contêiner de troca ou unidade intercambiável é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropulsada construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e vias navegáveis interiores, podendo ocasionalmente transportar commodities ou cargas por oceanos e mares quando em trânsito de uma via navegável interior para outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo Tautliner | Tautliner e curtainsider são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com cortinas laterais. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a trilhos/postes removíveis na frente e na parte traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e que empilhadeiras sejam usadas ao longo dos lados para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, as correias verticais de retenção de carga são fixadas a um trilho de corda abaixo da cama do caminhão, conectando a cama do caminhão e a cortina ao longo de ambos os lados. Os guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou tamborilar no vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de transporte que se refere à transferência de mercadorias de um modo de transporte para outro a caminho do seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou paralelepípedos. |
| Serviços de Administração de Embarcações | Inclui manutenção, reparos, limpeza, conservação do casco, da aparelhagem e dos equipamentos do navio. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Principais Variáveis: A fim de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Projetos de Consultoria Personalizada, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
