Dimensão e Análise da Quota do Mercado de Material Magnético Macio - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Aumento da Procura por Miniaturização Eletrónica

À medida que a procura por indutores ultracompactos em smartphones, dispositivos vestíveis e servidores de IA de borda aumenta, os projetistas estão cada vez mais a orientar-se para frequências de comutação superiores a 1 MHz^[1]. Nessas frequências, o aço silício laminado enfrenta perdas significativas por correntes parasitas. No domínio dos conversores CC-CC abaixo de 100 W, os grânulos de ferrite, os núcleos de pó e os compósitos magnéticos macios assumiram a liderança. Nas redes de distribuição de energia ao nível do rack, os conversores de ponto de carga procuram agora componentes magnéticos com menos de 5 mm³. Esta preferência levou ao aumento dos núcleos de pó com entreferro distribuído, conhecidos por manterem a indutância mesmo sob polarização CC. Os fornecedores estão a inovar através da co-sinterização de ferrite de níquel-zinco com substratos cerâmicos co-sinterizados a baixa temperatura. Esta integração permite a incorporação de condensadores e componentes magnéticos em módulos com apenas 1 mm de espessura, marcando uma mudança decisiva em relação aos núcleos laminados convencionais. O resultado? Desempenho aprimorado caracterizado por maior densidade de potência e redução de interferências eletromagnéticas, consolidando a posição das ferritas avançadas e dos compósitos no mercado de materiais magnéticos macios.

Eletrificação de Transformadores e Motores

Os reguladores têm visado agressivamente a redução de perdas em transformadores e motores industriais. Ao abrigo da norma IEC 60034-30-1, as classes IE4 e IE5 são obrigatórias, alcançando reduções significativas nas perdas em vazio^[2]. Para cumprir, é necessário aço elétrico de grão orientado, com alta densidade de fluxo a 50 Hz. Além disso, os graus não orientados devem ser otimizados para motores de tração de alta frequência. A extensão do Ecodesign da UE abrange agora motores abaixo de 0,75 kW. Esta mudança está a canalizar volumes adicionais para acionamentos de potência fracionária, que tradicionalmente dependiam de aço laminado a frio de menor qualidade. Noutro plano, há experimentação contínua com estatores de metal amorfo. Estes têm o potencial de uma redução notável nas perdas no núcleo, embora a sua fragilidade represente um desafio na fabricação. Como resultado destas pressões regulatórias, existe uma procura de base sustentada por aço elétrico. Simultaneamente, estes desenvolvimentos estão a criar nichos para alternativas amorfas e nanocristalinas no mercado de materiais magnéticos macios.

Rápida Adoção de Sistemas de Propulsão de Veículos Elétricos e Híbridos

Os veículos elétricos a bateria e os híbridos plug-in consumiram material magnético macio em 2025, com uma parcela significativa destinada a motores de tração. Cada motor síncrono de ímanes permanentes requer aço elétrico não orientado, e a migração para arquiteturas de 800 V está a aumentar a necessidade de bobinas de modo comum nanocristalinas. Os motores de relutância síncrona assistidos por ferrite, comercializados pelos principais fabricantes de automóveis europeus em 2024-2025, dispensam ímanes de terras raras, mas aumentam o conteúdo magnético macio por veículo. A produção de veículos de nova energia na China aumentou em 2025, e espera-se que a produção cresça ainda mais até 2028, implicando uma procura acumulada ao longo do horizonte de previsão. Isto torna o setor automóvel a oportunidade de maior crescimento no mercado de materiais magnéticos macios.

Fabrico Aditivo de Núcleos Personalizados

A fusão em leito de pó a laser e a impressão por ligação com aglutinante permitiram a criação de núcleos toroidais e otimizados topologicamente, uma façanha anteriormente inatingível por estampagem ou enrolamento de fita. Um núcleo de transformador nanocristalino impresso em 3D alcançou uma redução nas perdas em vazio e uma maior densidade de potência. Atualmente, persistem desafios com velocidades de construção lentas e custos de pó elevados. No entanto, os fabricantes de equipamentos originais dos setores aeroespacial e médico emergiram como adotantes precoces, atraídos pela eliminação de ferramentas e pelas vantagens das características de arrefecimento conformal. O fabrico aditivo poderá capturar procura em programas caracterizados por baixo volume e alta variedade. À medida que os avanços na produtividade e na reciclagem de pó continuam, o fabrico aditivo está preparado para se tornar um diferenciador fundamental para os fornecedores no panorama competitivo do mercado de materiais magnéticos macios.

Volatilidade dos Preços das Matérias-Primas (Fe, Ni, Co)

Os preços do níquel oscilaram durante 2024-2025, enquanto o cobalto também registou flutuações significativas, comprimindo as margens dos produtores de permalloy de níquel. Os sobretaxas de silício metálico para aço elétrico dispararam no início de 2025 após políticas de restrição de energia nas províncias de Yunnan e Sichuan, perturbando ainda mais as estruturas de custos. Várias fábricas ocidentais suspenderam capacidade ou reformularam para ligas de ferro-cobalto, criando incerteza de abastecimento que incentiva os fabricantes de equipamentos originais a recorrer a duplas fontes ou a integrar verticalmente. Embora o minério de ferro se tenha mantido relativamente estável, a volatilidade do níquel e do cobalto introduziu um travão na CAGR do mercado de materiais magnéticos macios.

Concorrência de Substitutos e Escalada dos Custos de Conformidade com CEM

Os núcleos de pó e as ferritas com entreferro distribuído estão a erodir a quota do aço silício abaixo de 100 kHz, oferecendo menores perdas por correntes parasitas e formas complexas, apesar do maior custo de matérias-primas. A norma IEC 61000-4-8 exige agora testes de imunidade a campos magnéticos, acrescentando blindagem ou redesenho de núcleo por inversor e prolongando os ciclos de produto. As taxas de certificação oneram os pequenos fabricantes e consolidam a procura junto de players com integração vertical. A despesa combinada reduz o crescimento da CAGR prevista no mercado de materiais magnéticos macios.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

O aço elétrico captou 52,46% do volume de 2025, sustentado por graus de grão orientado que alcançam alta densidade de fluxo e baixas perdas no núcleo. Para responder à crescente procura de motores de tração, os fabricantes reforçaram a sua capacidade de laminagem a frio durante 2024 e 2025. As ligas de cobalto, valorizadas no setor aeroespacial, mantêm pontos de Curie superiores a 900 °C. Enquanto os núcleos de pó à base de ferro atendem a indutores de média frequência, a sua permeabilidade está limitada a valores abaixo de 200. Por outro lado, os compósitos magnéticos macios e as ferritas avançadas estão a avançar a uma CAGR de 7,34% até 2031. Dominando a supressão de interferências eletromagnéticas, as ferritas de níquel-zinco e manganês-zinco registaram uma adoção generalizada. Este panorama posiciona o aço elétrico como a pedra angular do volume, enquanto os compósitos e as ligas nanocristalinas comandam margens premium, destacando um panorama de investimento estratégico no mercado de materiais magnéticos macios de 2026 a 2031.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

A eletrónica representou 34,28% da procura de 2025, refletindo o elevado número de indutores e filtros em fontes de alimentação, racks de centros de dados e dispositivos móveis. O crescimento unitário é modesto, mas a miniaturização orienta a combinação para ferritas de alto valor. As aplicações automóveis estão a expandir-se a uma CAGR de 7,27%, com os veículos elétricos a bateria a incorporar agora mais componentes magnéticos em comparação com os automóveis de combustão interna.

Em 2025, o consumo de infraestrutura energética foi impulsionado pelas linhas de ultra-alta tensão na China e na Índia, que exigem aço de grão orientado premium. Os motores industriais e a automação registaram um aumento da procura, com as atualizações para IE4/IE5 a impulsionar a necessidade de aço não orientado. Embora as aplicações de nicho em imagiologia médica e telecomunicações representem conjuntamente uma quota menor do volume, comandam preços elevados devido aos seus rigorosos requisitos de desempenho. Este perfil de consumo diversificado destaca a necessidade de portfólios de múltiplos materiais no mercado de materiais magnéticos macios para equilibrar escala e rentabilidade.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Análise Geográfica

Mercado de Materiais Magnéticos Macios da APAC

A Ásia-Pacífico deteve 49,37% do volume global em 2025, representando uma parcela significativa do volume total. A produção de aço elétrico da China e a expertise do Japão em fitas nanocristalinas foram fundamentais. A Índia, com seu consumo de aço de grão orientado para transformadores, está ampliando as capacidades de suas usinas locais para reduzir as importações. Durante 2024–2025, as nações da ASEAN atraíram investimentos diretos estrangeiros substanciais para a fabricação de materiais magnéticos, à medida que os produtores se deslocaram para mais perto dos polos de montagem automotiva.

Mercado de Materiais Magnéticos Macios da América do Norte e Europa

A América do Norte, capturando uma parcela notável da demanda de 2025, foi impulsionada por setores como trens de força de veículos elétricos, expansões de data centers e eletrificação aeroespacial. Graças ao Inflation Reduction Act, novas linhas de aço elétrico estão surgindo, com destaque para a adição de capacidade da Arnold Magnetic Technologies em 2025. A Europa, com seu consumo de aço elétrico, está navegando por regulamentações rígidas de Ecodesign, especialmente com muitos de seus motores industriais programados para upgrades IE4 até 2027.

Mercado de Materiais Magnéticos Macios do Oriente Médio e África e América do Sul

O Oriente Médio e a África estão no caminho para um CAGR de 7,22%, impulsionados por projetos de redes de energia renovável na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e na África do Sul, todos com uma necessidade premente de núcleos de transformadores de baixa perda. Na América do Sul, o mercado é predominantemente brasileiro, onde a produção de bens automotivos e eletrodomésticos impulsiona a demanda por aço de grão não orientado. Enquanto a Gerdau e a Aperam atendem aos fabricantes locais de motores, os graus de grão orientado ainda chegam por meio de importações. Essa dispersão geográfica tanto na demanda quanto na capacidade destaca a necessidade crítica de cadeias de suprimentos regionalizadas no mercado de materiais magnéticos macios.

Panorama regulatório

A regulamentação para materiais magnéticos moles é moldada por regras de eficiência energética que se traduzem em limites de perdas para transformadores e motores, juntamente com requisitos de conformidade química que regem as formulações de materiais e a documentação de fornecimento. Os requisitos de eficiência para motores industriais referenciados na IEC 60034-30-1 (classes IE4/IE5) elevam o padrão para o aço elétrico de grão não orientado e materiais de núcleo alternativos usados em acionamentos eletrificados, enquanto a conformidade EMC é reforçada por meio da aplicação dos requisitos de teste de imunidade da série IEC 61000, que podem exigir redesenho de núcleos e etapas adicionais de qualificação.

O acesso ao mercado também depende do acompanhamento de normas e conformidade de substâncias. A China emitiu a GB/T 21220-2024 (materiais magnéticos moles metálicos) em 29 de setembro de 2024, e divulgou a GB/T 44654-2024 (fio de liga magnética mole amorfa) e a GB/T 44655-2024 (pó de liga magnética mole amorfa) em 29 de setembro de 2024, com implementação a partir de 1º de abril de 2025, sinalizando um controle de especificação mais estrito para formas amorfas e em pó usadas em aplicações de alta frequência e indutores moldados. A UE continua a ancorar os requisitos químicos no Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006, com atualizações contínuas da lista SVHC até 2026. Isso leva produtores e fabricantes de componentes downstream a manter documentação de conformidade e rastreabilidade de materiais para núcleos, aglutinantes e revestimentos usados em eletrônicos, automotivo e equipamentos de rede.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor começa com as matérias-primas upstream (minério de ferro e sucata, níquel e cobalto para ligas especiais e silício metálico para aço elétrico). Em seguida, passa pela fusão e liga, fundição e laminação para aço elétrico, ou por rotas de solidificação rápida para fitas amorfas e nanocristalinas, além da produção de pós via pós de ferro e ligas atomizados ou moídos. Os convertedores e fabricantes de componentes midstream realizam recozimento, revestimento ou isolamento, corte longitudinal, estampagem ou puncionamento e empilhamento (laminações), enrolamento de fita (toroides e núcleos cortados) e compactação de pó com tratamento térmico para compósitos magnéticos moles. A demanda downstream concentra-se em eletrônicos (indutores, filtros, bobinas de choque para conversão de potência em alta frequência), automotivo (motores de tração e supressão de EMI em arquiteturas de 400 V a 800 V) e infraestrutura energética e industrial (núcleos de transformadores e motores de alta eficiência).

A estrutura do setor está avançando para uma integração mais estreita entre produtores de ligas e capacidade de núcleos acabados, onde a sensibilidade ao estresse e o controle de recozimento determinam as perdas tanto para aço elétrico quanto para produtos nanocristalinos. A aquisição do Magnetec Group pela Aperam em abril de 2026 é um exemplo concreto, adicionando fabricação de fitas e núcleos nanocristalinos em instalações na Hungria, Moldávia, Vietnã e China, ao mesmo tempo em que conecta o fornecimento de ligas à produção downstream de componentes. Os modelos de serviço também estão se expandindo além da entrega de matéria-prima, passando para processamento personalizado e componentes acabados, a fim de reduzir os ciclos de qualificação do cliente e a complexidade logística, e organismos do setor como a International Magnetics Association (IMA), vinculada à The Transformer Association, apoiam o benchmarking e a padronização entre materiais magnéticos usados pelas cadeias de fornecimento de transformadores e eletrônica de potência.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Um espaço em branco fundamental está nos materiais magnéticos moles avançados para conversão de alta frequência e alta densidade de potência, onde o aço elétrico laminado tradicional enfrenta perdas por correntes parasitas, e onde a qualificação e a continuidade do fornecimento limitam a adoção. Os núcleos nanocristalinos ilustram tanto a restrição quanto a valorização premium: a cobertura do setor de abril de 2026 relatou que o fornecimento de núcleos nanocristalinos líderes (incluindo os ecossistemas FINEMET e VITROPERM) estava esgotado até metade de 2026, ligando a tração da demanda à energia de data centers de IA, aos powertrains de veículos elétricos e aos programas de transformadores em estado sólido. Paralelamente, a força das exportações de transformadores da China e a visibilidade de pedidos no exterior até 2027, conforme relatado em atualizações do setor de abril de 2026, reforça a demanda por soluções de núcleo de baixa perda e um controle de especificação mais estrito para insumos de fita e pó amorfos e nanocristalinos.

A localização da fabricação e a integração vertical oferecem uma alavanca de curto prazo para reduzir os prazos de entrega e a dependência de importações em grandes mercados de transformadores. O anúncio da Proterial em fevereiro de 2026 sobre o estabelecimento da produção de material metálico amorfo Metglas em Sri City, na Índia, com capacidade anual planejada de 30.000 toneladas, aponta para um investimento voltado à atualização da eficiência de transformadores domésticos e à segurança de fornecimento para núcleos amorfos. No front tecnológico, o progresso contínuo em P&D em 2026 no processamento de fitas nanocristalinas ultrafinas e em abordagens de supressão de perdas para compósitos à base de Fe apoia os roteiros de produtos para frequências de comutação acima de 100 kHz e magnéticos compactos para conversores. Isso, por sua vez, cria espaço para fornecedores com controle de processo em recozimento, isolamento ou revestimento e conversão de pó em núcleo capturarem aplicações de maior valor em eletrônicos e mobilidade eletrificada.