Tamanho e Participação do Mercado de Embalagens de Papel e Cartão da Arábia Saudita
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Volume do Mercado (2025) | 1.69 Milhões de toneladas |
| Volume do Mercado (2030) | 2.09 Milhões de toneladas |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 4.38% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Embalagens de Papel e Cartão da Arábia Saudita por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita atingiu 1,62 milhão de toneladas em 2025 e está previsto para subir para 2 milhões de toneladas até 2030, refletindo uma CAGR de 4,38% durante o período. A diversificação económica liderada pelo governo, um salto de 54% nos investimentos industriais para SAR 1,5 trilhão (USD 0,39 trilhão) em 2024, e SAR 41,2 mil milhões (USD 10,9 mil milhões) em IDE de manufatura, elevam a demanda por formatos protetivos e prontos para venda em cadeias de suprimentos de alimentos, comércio eletrónico e exportação química.[1]Ministry of Investment of Saudi Arabia, "Foreign Direct Investment Report," misa.gov.sa As caixas onduladas mantêm primazia estrutural porque os produtores de alimentos e bebidas representam 57,31% do consumo de uso final, enquanto as caixas dobráveis capturam posicionamento premium como o formato de crescimento mais rápido a 6,21% CAGR com base na proliferação de SKUs. As isenções de imposto de renda de 30 anos da Visão 2030 para sedes regionais reduzem os custos operacionais para conversores internacionais, mas a volatilidade do kraft-liner importado e o aumento das tarifas de energia pressionam as margens dos moinhos locais. A adoção de fibra reciclada está acelerando a 5,16% CAGR, mas os graus virgens ainda dominam porque as regras de grau alimentar restringem opções circulares em aplicações de contacto direto.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de embalagem, as caixas onduladas capturaram 45,52% da participação do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita em 2024.
- Por setor de usuário final, o tamanho do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita para aplicações de comércio eletrónico e varejo está projetado para crescer a uma CAGR de 5,92% entre 2025-2030.
- Por fonte de material, a fibra virgem capturou 70,86% da participação do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita em 2024.
- Por nível de embalagem, o tamanho do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita para embalagem terciária está projetado para crescer a uma CAGR de 5,65% entre 2025-2030.
Tendências e Insights do Mercado de Embalagens de Papel e Cartão da Arábia Saudita
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento da demanda de alimentos e bebidas por embalagens de trânsito onduladas | +0.8% | Nacional, concentrado em Riad, Jeddah, Dammam | Médio prazo (2-4 anos) |
| Políticas de proibição de plástico impulsionando volumes de conversão de papel | +0.6% | Nacional, com implementação precoce nas principais cidades | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Entrega no mesmo dia do comércio eletrónico alimentando mailers leves | +0.7% | Centros urbanos: Riad, Jeddah, Khobar | Médio prazo (2-4 anos) |
| Proliferação de SKUs de FMCG exigindo caixas digitais de tiragem curta | +0.5% | Nacional, centros de manufatura na Província Oriental | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Incentivos de localização Visão-2030 para conversores de papel | +0.9% | Nacional, zonas económicas especiais | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão do cluster de exportação de tâmaras em torno de Al-Qassim | +0.4% | Região de Al-Qassim, corredores de exportação | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Aumento da Demanda de Alimentos e Bebidas por Embalagens de Trânsito Onduladas
O crescimento robusto da população e o aumento da renda disponível sustentam ganhos de volume de dois dígitos em alimentos embalados vendidos através de canais de supermercado, hipermercado e serviço rápido. As exportações não petrolíferas atingiram SAR 458 mil milhões (USD 122 mil milhões) em 2023, com o segmento alimentar beneficiando-se de 13,4% de expansão de exportação no Q1 2025 que necessita de formatos de trânsito ondulados resistentes à humidade para distâncias de envio mais longas.[2]General Authority for Statistics, "Quarterly GDP Report Q2 2025," stats.gov.sa Os processadores de alimentos que ampliam linhas certificadas halal para mercados GCC e africanos requerem revestimentos com barreira que resistem ao armazenamento ambiente, uma capacidade que eleva a demanda local por meio ondulante de alto desempenho. Projetos governamentais de segurança alimentar incentivam o cultivo doméstico de tomates, aves e laticínios, amplificando volumes de embalagem secundária. A logística com temperatura controlada agora atinge 90% dos supermercados de Riad, avançando ainda mais o uso ondulado. O efeito combinado sustenta o mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita como um motor de crescimento estratégico para conversores que atendem clientes alimentares.
Políticas de Proibição de Plástico Impulsionando Volumes de Conversão de Papel
As proibições municipais de sacos plásticos descartáveis em Riad e Jeddah aceleram a substituição para portadores de papel kraft como os retalhistas procuram opções compatíveis. A meta de reciclagem de 81% da Saudi Investment Recycling Company empurra os proprietários de marcas em direção a formatos baseados em fibra compatíveis com fluxos de recuperação municipal. Cadeias QSR incluindo AlBaik mudaram copos e envoltórios na loja para compostos revestidos de papel, elevando pedidos flexo de tiragem curta para conversores domésticos. Pilotos governamentais de rotulagem ecológica recompensam produtos em cartão reciclável, empurrando portfólios FMCG em direção a caixas dobráveis. Os adotantes precoces ganham visibilidade nas prateleiras, reforçando o halo ambiental do papel. O ímpeto regulatório encurta períodos de retorno para novas linhas de revestimento de cortina e barreira aquosa, sustentando gastos de capital por moinhos líderes.
Entrega no Mesmo Dia do Comércio Eletrónico Alimentando Mailers Leves
Os compradores online ultrapassaram 19 milhões em 2025, e os serviços no mesmo dia da Jahez e HungerStation favorecem mailers com fole com inserções de cartão reforçadas que resistem ao impacto de queda mas permanecem leves em custo. O cumprimento automatizado em Riad exige embalagem compatível com robôs de pegar e colocar guiados por visão, levando fornecedores a desenvolver pegadas de mailer mais planas. Vendedores digitais usam impressão de dados variáveis para incorporar etiquetas de devolução baseadas em QR, uma tendência que impulsiona a demanda por substratos prontos para jato de tinta. Os consumidores recompensam experiências de desembalagem que combinam materiais sustentáveis com narrativa de marca, empurrando sistemas de caixa sob demanda em direção a construções de revestimento 100% reciclado. A experimentação de design resultante impulsiona tonelagem incremental através de graus leves.
Proliferação de SKUs de FMCG Exigindo Caixas Digitais de Tiragem Curta
O número de estabelecimentos industriais subiu 55,6% para 11.868 instalações em 2024, permitindo produção doméstica de lanches de saúde nicho, cosméticos halal e bebidas artesanais. Cada micro-categoria introduz sabores sazonais e embalagens de teste precisando de atualizações frequentes de arte; prensas de toner digital permitem que conversores executem profitavelmente lotes de 1.000 caixas. Proprietários de marcas valorizam códigos QR serializados para campanhas de fidelidade, impulsionando a adoção de designs de alta cobertura de tinta em placa GC1. Conversores investem em cortadores a laser que reduzem o tempo de preparação, garantindo entregas de dois dias. O ciclo virtuoso amplia a tonelagem de caixas dobráveis mesmo que a gramatura média decline, sustentando o crescimento da receita.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidade de preço do kraft-liner importado | -0.5% | Nacional, cidades portuárias mais afetadas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Aumentos de tarifa de energia elevando OPEX de moinho | -0.4% | Nacional, instalações intensivas em energia | Médio prazo (2-4 anos) |
| Alta pegada de água doce em meio à escassez de água | -0.6% | Nacional, centros de manufatura do interior | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Adoção lenta de fibra reciclada devido a obstáculos de grau alimentar | -0.3% | Nacional, aplicações de embalagem de alimentos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Volatilidade de Preço do Kraft-Liner Importado
O aperto da oferta global de polpa elevou os preços spot do kraft-liner 18% entre 2023 e 2024, traduzindo-se em compressão de margem para conversores sauditas que importam 92% do seu cartão de revestimento. Instrumentos de hedge permanecem limitados nas bolsas de commodities regionais, expondo balanços a oscilações FX. A perda líquida de 7% da Middle East Paper Company em 2024 mostra como picos de preço corroem a lucratividade mesmo com capacidade de reciclagem integrada. Plantas menores recorrem a contratos de cliente mais curtos ou sobretaxas de repasse, arriscando perda de volume para alternativas plásticas quando os preços das caixas disparam.
Aumentos de Tarifa de Energia Elevando OPEX de Moinho
As reformas de subsídio energético elevaram as tarifas de eletricidade industrial 11% em 2025, aumentando custos de produção por tonelada para moinhos que consomem 800-1.000 kWh de energia e 12 GJ de vapor para secar cartão. Caldeiras de biomassa podem compensar a exposição, mas desembolsos de capital sobrecarregam métricas de alavancagem durante ciclos fracos de cartão de revestimento. PPAs renováveis permanecem embrionários, deixando moinhos para absorver volatilidade até que energia solar em escala de rede amadureça.
Análise de Segmento
Por Tipo de Embalagem: Dominância Ondulada Impulsiona Soluções de Trânsito
Caixas onduladas geraram 45,52% do tamanho do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita em 2024 como retalhistas, processadores de alimentos e transportadores de comércio eletrónico procuraram formatos robustos e empilháveis para distribuição paletizada.[3]Saudi Press Agency, "Saudi Arabia Records 54% Surge in Industrial Investments," spa.gov.sa Caixas dobráveis estão fechando a lacuna registando 6,21% CAGR até 2030 graças à flexibilidade de impressão digital que se adequa a mudanças frequentes de arte. O mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita continua a confiar em canelado kraft virgem para produtos pesados e químicos industriais, mas revestimentos reciclados de alto desempenho estão ganhando participação em caixas de frutas mais leves. Embalagens integrando revestimentos de barreira à base de água agora atraem marcas de laticínios perseguindo alternativas assépticas livres de plástico.
Crescentes investimentos em flexo multicolor e coladoras de alta velocidade posicionam jogadores locais para capturar valor de nuances de demanda, como caixas de corte único para exportações transfronteiriças GCC. Caixas de líquidos, embora menores em tonelagem, recebem influxos de capital de empresas como Elopak procurando localizar produção sob Visão 2030 e assim encurtar prazos de entrega para co-embaladores de laticínios. Sacos de papel beneficiam-se de projetos de infraestrutura que transportam cimento a granel e gesso através de corredores do deserto, expandindo volume além de canais de consumidor. A mistura de formato expandida apresenta conversores com opções de diversificação enquanto preserva economias de escala onduladas centrais, sustentando o mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita como um veículo de crescimento de base ampla.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Setor de Usuário Final: Liderança do Setor Alimentar em Meio ao Aumento do Comércio Eletrónico
Alimentos e bebidas detiveram 57,31% de participação do tamanho do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita em 2024, ancorado pela capacidade de processamento doméstico e pelo papel crescente do Reino como exportador de tâmaras e aves. O varejo online é o vertical de cliente de expansão mais rápida a 5,92% CAGR, impulsionando demanda por caixas de correio otimizadas por dimensão que reduzem espaço vazio e custo de frete. O mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita ganha resiliência de puxão transsetorial: farmacêuticos requerem caixas à prova de violação, enquanto produtores de cuidados pessoais favorecem caixas laminadas com folha para posicionamento premium.
Usuários industriais, incluindo petroquímicos e materiais de construção, obtêm ondulado de parede tripla pesado para tambores químicos e sacos a granel, um nicho que comanda margens mais altas devido a especificações rigorosas de força de explosão. Restaurantes de serviço rápido pivotam para embalagens e clamshells resistentes a gordura como as proibições de plástico se intensificam, reforçando volume em papéis de barreira de gordura especiais. A diversificação entre usuários finais amortiza conversores contra choques cíclicos em qualquer setor único enquanto mantém um núcleo de receita centrado em alimentos.
Por Fonte de Material: Fibra Virgem Lidera Apesar do Impulso de Reciclagem
Fibra virgem contribuiu com 70,86% da tonelagem de 2024 porque limites regulatórios sobre conteúdo reciclado em aplicações de alimento direto favorecem kraft branqueado e graus de testliner virgem. Padrões de retenção de força e aparência exigidos por lanches premium e confeitaria reforçam a demanda virgem. A CAGR de 5,16% da fibra reciclada até 2030 depende de tecnologia aprimorada de desentintamento e remoção de odor, junto com programas de coleta municipal separados na fonte expandindo versus a taxa de reciclagem nacional de 15% atual. O tamanho do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita atribuível a construções de fibra híbrida está ampliando, onde camadas virgens externas ensanduicham núcleos reciclados para equilibrar desempenho e sustentabilidade.
Instrumentos de política incluem taxas de responsabilidade do produtor programadas para 2026 que recompensam conteúdo reciclado, encorajando moinhos a adicionar linhas de polpação OCC. Compromissos de proprietários de marcas para 30% de conteúdo reciclado em caixas de envio até 2030 também empurram graus de embalagem de trânsito primeiro, antes de filtrar em caixas de varejo como obstáculos de grau alimentar facilitam. Requisitos de capital para revestimentos de barreira de odor e laminação livre de deslaminação permanecem barreiras para adotantes de pequena escala, implicando consolidação em torno de moinhos bem capitalizados.
Por Nível de Embalagem: Aplicações Secundárias Impulsionam Crescimento de Volume
Formatos secundários caixas mestras, caixas de exibição e bandejas prontas para prateleira capturaram 61,54% de participação em 2024 porque distribuidores sauditas dependem de embarques a granel através de corredores comerciais de 1.000 km, exigindo embalagens externas robustas mas imprimíveis. Embalagem terciária está definida para registrar 5,65% CAGR até 2030 como paletização e armazenamento automatizado proliferam sob o Programa Nacional de Desenvolvimento Industrial e Logístico. O mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita beneficia-se de operadores 3-PL modernos adotando paletes reforçados com postes de canto e folhas deslizantes que elevam cargas unitárias por camião.
O crescimento de embalagem primária desacelera como leveza aperta gramatura mesmo que contagens unitárias subam, sublinhando dependência de receita no nível secundário. Inovações como bases de travamento de colisão sem cola encurtam velocidades de linha para co-embaladores enquanto minimizam materiais. Enquanto isso, o aumento de multipacks de lojas de clube impulsiona caixas secundárias litolaminadas que misturam gráficos premium com força de trânsito, oferecendo aos conversores um aumento de margem versus transportadores marrons simples. No geral, dinâmicas de nível de embalagem recompensam plantas engrenadas para acabamento de alta variação e configurações rápidas.
Cenário Competitivo
A competição do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita é moderada, com os cinco principais jogadores respondendo por aproximadamente 52% da capacidade instalada de cartão em 2024. Middle East Paper Company lidera a produção doméstica de kraftliner com 450.000 toneladas por ano, mas perdas líquidas em 2023-2024 sublinham a pressão de lucro da volatilidade do custo de fibra importada. Al-Madina Printing implanta prensas digitais HP PageWide para capturar trabalhos de caixas de tiragem curta, diferenciando-se na velocidade de entrega.
Entrantes internacionais intensificam a rivalidade: o MOU de 2024 da WestRock com o Saudi Industrial Development Fund abre caminho para um moinho de cartão reciclado de 200.000 toneladas, trazendo expertise global em graus de esmagamento de anel alto leve. Elopak visa capacidade anual de 500 milhões de caixas de líquido até 2027 para servir principais laticínios procurando fornecimento local. Esses movimentos aceleram infusão de tecnologia em coladoras flexo-dobradoras em linha, paletizadores automatizados e barreiras à base de água, elevando a barra de desempenho para incumbentes domésticos.
Respostas estratégicas incluem o projeto SAR 700 milhões (USD 186 milhões) da MEPCO para instalar uma linha de cartão reciclado de 400 tpd com tratamento de águas residuais anaeróbicas para cortar necessidades de água doce. Obeikan aproveita gerenciamento de pedidos integrado ERP para encurtar prazos de entrega para clientes de comércio eletrónico. Conversores também formam alianças com provedores de logística para oferecer inventário gerenciado pelo fornecedor, incorporando-se mais profundamente nas operações do cliente. Como objetivos de sustentabilidade regulatória escalam, lacunas de capacidade entre líderes de escala e conversores marginais se ampliam, apontando para consolidação gradual que remodelará o mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita na próxima década.
Líderes da Indústria de Embalagens de Papel e Cartão da Arábia Saudita
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Gulf Carton Factory Company
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Eastern Pak Limited
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United Carton Industries Company (UCIC)
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Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
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Obeikan Investment Group
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio 2025: Saudi Print & Pack 2025 confirmado para 12-15 de maio em Riad, apresentando demonstrações de revestimento de barreira e inspeção de qualidade orientada por IA,
- Março 2025: General Authority for Statistics relatou crescimento real do PIB de 3,9% no Q2 2025 versus 2024, com exportações não petrolíferas subindo 13,4% no Q1 2025, impulsionando demanda de embalagem.
- Setembro 2024: Investimentos industriais dispararam 54% para SAR 1,5 trilhão após isenções de taxas de expatriados, elevando futuros volumes de caixas e caixões.
- Agosto 2024: Ministry of Investment lançou guia atualizado do Regional Headquarters Program concedendo taxas zero de imposto por 30 anos a fabricantes estabelecendo-se na Arábia Saudita, beneficiando diretamente conversores globais de papel.
Escopo do Relatório do Mercado de Embalagens de Papel e Cartão da Arábia Saudita
Várias indústrias de usuário final dependem de papel e cartão para a embalagem de diferentes produtos. Com numerosos graus disponíveis, embalagem de cartão é adaptável. Contentores usam predominantemente cartão devido às suas propriedades favoráveis. A jornada do cartão, da polpação e branqueamento opcional ao refinamento, formação de folhas, secagem, calandragem e enrolamento, significa o processo intrincado de fabricação de papel. Materiais de embalagem de papel destacam-se pela sua facilidade de reutilização e reciclagem, especialmente quando justapostos com metais e plásticos. Esta reciclabilidade e reutilização inerentes reforçam a percepção da embalagem de papel como tanto ecológica quanto custo-efetiva.
O mercado de embalagens de papel e cartão saudita é segmentado por tipo (caixas dobráveis, caixas onduladas, e outros tipos) e verticais de usuário final (alimentos e bebidas, saúde, cuidados pessoais e domésticos, industrial, e outras verticais de usuário final). O relatório oferece previsões de mercado e tamanho em volume (unidades) para todos os segmentos acima.
| Caixas Dobráveis |
| Caixas Onduladas |
| Caixas de Líquidos |
| Sacos e Sacolas de Papel |
| Outros Tipos de Embalagem |
| Alimentos e Bebidas |
| Saúde e Farmacêuticos |
| Cuidados Pessoais e Domésticos |
| Bens Industriais |
| Comércio Eletrónico e Varejo |
| Outras Indústrias de Usuário Final |
| Fibra Virgem |
| Fibra Reciclada |
| Embalagem Primária |
| Embalagem Secundária |
| Embalagem Terciária |
| Por Tipo de Embalagem | Caixas Dobráveis |
| Caixas Onduladas | |
| Caixas de Líquidos | |
| Sacos e Sacolas de Papel | |
| Outros Tipos de Embalagem | |
| Por Setor de Usuário Final | Alimentos e Bebidas |
| Saúde e Farmacêuticos | |
| Cuidados Pessoais e Domésticos | |
| Bens Industriais | |
| Comércio Eletrónico e Varejo | |
| Outras Indústrias de Usuário Final | |
| Por Fonte de Material | Fibra Virgem |
| Fibra Reciclada | |
| Por Nível de Embalagem | Embalagem Primária |
| Embalagem Secundária | |
| Embalagem Terciária |
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do mercado de embalagens de papel e cartão da Arábia Saudita em 2025?
O mercado manuseou 1,62 milhão de toneladas de embalagem em 2025 e está projetado para atingir 2 milhões de toneladas até 2030 a uma CAGR de 4,38%.
Qual usuário final consome mais embalagem no país?
Processadores de alimentos e bebidas dominam com 57,31% da demanda, refletindo tanto consumo doméstico quanto embarques de exportação.
Quais são as principais oportunidades de crescimento para conversores?
Ganhos mais rápidos estão em caixas dobráveis para SKUs FMCG, mailers leves de comércio eletrónico e caixas de trânsito com conteúdo reciclado alinhadas com a meta nacional de reciclagem de 81%.
Como os incentivos governamentais afetam a dinâmica de mercado?
As férias fiscais de 30 anos da Visão 2030 e mandatos de conteúdo local atraem jogadores globais, estimulam transferência de tecnologia e aceleram construções de capacidade em zonas económicas especiais.
Por que a adoção de fibra reciclada permanece baixa?
Padrões rigorosos de segurança de grau alimentar, limites de força técnica e questões de percepção do consumidor mantêm fibra virgem com 70,86% de participação, embora novas linhas de desentintamento estejam melhorando perspectivas.
Qual região se espera que adicione mais nova capacidade?
A Província Oriental é favorecida devido ao acesso portuário, disponibilidade de água dessalinizada e proximidade a clientes petroquímicos, apoiando vários moinhos greenfield anunciados.
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