Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística da Arábia Saudita
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 27.14 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 28.68 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 37.82 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 5.69% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Frete e Logística da Arábia Saudita por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística da Arábia Saudita foi avaliado em USD 27,14 bilhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 28,68 bilhões em 2026 para atingir USD 37,82 bilhões até 2031, a um CAGR de 5,69% durante o período de previsão (2026-2031). O impulso de infraestrutura da Visão 2030, ancorado em USD 133,3 bilhões de investimentos aprovados em aeroportos, ferrovias e portos, sustenta adições constantes de capacidade e melhorias de serviços, enquanto os centros de comércio eletrônico em zonas aduaneiras especiais aceleram a eficiência do cumprimento de pedidos transfronteiriços. A flexibilização da cabotagem amplia o acesso a rotas domésticas para transportadoras estrangeiras, inclinando a concorrência para ofertas multimodais habilitadas digitalmente. Os investimentos em cadeia de frio crescem em conjunto com o aumento das importações farmacêuticas e a crescente demanda por produtos frescos impulsionada pelo turismo. A geografia continua sendo uma vantagem estrutural: a Arábia Saudita está situada no ponto médio dos corredores Ásia-Europa-África, e as futuras ligações ferroviárias terrestres prometem um trânsito porta a porta mais rápido do que as rotas tradicionais pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez.
Principais Conclusões do Relatório
- Por função logística, o transporte de cargas capturou 58,92% da participação do mercado de frete e logística da Arábia Saudita em 2025; os serviços de Courier, Expresso e Encomendas (CEP) avançam a um CAGR de 6,45% entre 2026-2031.
- Por modal de transporte de cargas, o frete rodoviário deteve 41,55% da participação de receita em 2025, enquanto o frete aéreo deve expandir a um CAGR de 6,78% entre 2026-2031.
- Por setor do usuário final, o comércio atacadista e varejista comandou 39,35% da participação do tamanho do mercado de frete e logística da Arábia Saudita em 2025; a manufatura deve crescer mais rapidamente, a um CAGR de 6,43% entre 2026-2031.
- Por agenciamento de cargas, o agenciamento de cargas marítimas e por vias navegáveis interiores respondeu por 64,62% da participação de receita em 2025, enquanto o agenciamento de frete aéreo deve registrar um CAGR de 6,12% entre 2026-2031.
- Por tipo de CEP, as entregas domésticas de CEP representaram 65,05% da receita do segmento em 2025, mas o tráfego internacional de CEP está no caminho de um CAGR de 6,69% entre 2026-2031.
- Por armazenagem e estocagem, os armazéns sem controle de temperatura dominaram com 77,25% de participação em 2025; a capacidade com controle de temperatura deve crescer a um CAGR de 6,48% entre 2026-2031, à medida que a demanda por cadeia de frio se acelera.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Frete e Logística da Arábia Saudita
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | Impacto (~)% na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Remoção gradual de restrições semelhantes à cabotagem para transportadoras estrangeiras | +1.2% | Principais portos de entrada (Jeddah, Dammam, Jubail) | Médio prazo (2-4 anos) |
| Expansão rápida de centros de cumprimento de pedidos de comércio eletrônico em zonas aduaneiras especiais | +0.9% | Riyadh, Jeddah, Província Oriental | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Integração ferroviária de ponte terrestre com o CCG e a África | +0.7% | Corredores leste e norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Pipeline de PPP vinculado à Visão 2030 para portos secos e terminais de contêineres internos | +0.8% | Zonas logísticas nacionais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescente demanda por cadeia de frio proveniente de importações de produtos frescos | +0.6% | Principais centros de consumo | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Programas de crédito à exportação do Saudi EXIM para pequenas e médias empresas exportadoras | +0.4% | Clusters de manufatura | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Remoção Gradual de Restrições Semelhantes à Cabotagem para Transportadoras Estrangeiras
A liberalização regulatória agora permite que operadores internacionais atendam rotas de transporte doméstico de longa distância antes reservadas às frotas de bandeira saudita, elevando a intensidade competitiva e introduzindo padrões de serviço globais. A rede de 29 instalações da DSV já lida com 6% dos volumes de importação saudita, ilustrando como os entrantes estrangeiros aproveitam escala, visibilidade digital e controle diversificado de modais para conquistar contratos sobre os incumbentes. A mudança coincide com o tráfego de desvio do Mar Vermelho, que recompensa operadores ágeis capazes de redirecionar rotas pelos portões do Golfo. O licenciamento centralizado de investimentos reduziu os prazos de entrada no mercado, enquanto a acreditação ISO 9001 mantém os limites de qualidade de serviço. À medida que mais caminhões estrangeiros realizam o retorno com cargas de exportação, as taxas de viagens vazias diminuem, aliviando a pressão sobre as tarifas de frete em todo o país e aumentando a fluidez geral da cadeia de suprimentos[1]"Arábia Saudita – Oportunidades de Mercado," Administração de Comércio Internacional dos EUA, trade.gov.
Expansão Rápida de Centros de Cumprimento de Pedidos de Comércio Eletrônico em Zonas Aduaneiras Especiais
A Zona Logística Integrada Especial no Aeroporto Internacional Rei Khalid — com 32 milhões de pés quadrados — oferece armazenagem com diferimento de impostos e desembaraço automatizado, reduzindo o tempo médio de liberação alfandegária de encomendas eletrônicas para menos de duas horas. Nós aduaneiros semelhantes próximos ao Aeroporto Internacional Rei Salman criam um portal China-KSA que canaliza 20,9% do comércio de entrada saudita. Os varejistas ganham flexibilidade de estoque, posicionando os produtos mais vendidos mais próximos dos clientes finais sem incorrer em custos antecipados de impostos. A plataforma nacional LOGISTI de janela única simplifica a documentação, e o imposto sobre valor agregado é aplicado apenas sobre as quantidades entregues, melhorando os ciclos de capital de giro para pequenos comerciantes. O alto volume de processamento suporta entrega no dia seguinte mesmo em cidades secundárias, ampliando a demanda endereçável do comércio eletrônico[2]"Arábia Saudita: Consulta do Artigo IV de 2024," Fundo Monetário Internacional, imf.org.
Integração Ferroviária de Ponte Terrestre com o CCG e a África
Os 1.018 km de ferrovia operacional da Arábia Saudita serão expandidos por meio da Ferrovia do Golfo de USD 100 bilhões, sincronizando o porto de Dammam e Ras Al Khair com os Emirados Árabes Unidos, Omã e, em última instância, as redes africanas. O corredor contorna o congestionamento de Suez, reduzindo os tempos de trânsito nas rotas Mumbai-Europa em até oito dias. Novas frotas de vagões projetadas para cargas de bens de consumo de giro rápido paletizados diversificam além dos minerais a granel, enquanto os padrões harmonizados do Golfo garantem a interoperabilidade transfronteiriça. Para os embarcadores, a ponte terrestre promete menor volatilidade nas tarifas de frete em relação aos mercados spot oceânicos e avança os objetivos sauditas de reduzir os custos logísticos nacionais para 6% do PIB até 2030[3]"2.3 Rede Rodoviária da Arábia Saudita," Cluster de Logística do PMA da ONU, logcluster.org.
Pipeline de PPP Vinculado à Visão 2030 para Portos Secos e Terminais de Contêineres Internos
Cinquenta e nove centros logísticos internos cobrindo 100 milhões de m² ancoram o Plano Diretor que incentiva o investimento privado por meio de concessões de 30 anos, isenções fiscais e subsídios de utilidades. O Porto Seco de Riyadh sozinho processa 950.000 TEUs anualmente com armazenagem aduaneira no local, reduzindo o tempo de permanência nos portões de entrada e liberando capacidade nos cais para chamadas adicionais de embarcações. Os marcos de PPP alocam o risco de construção-operação-transferência criteriosamente, garantindo a continuidade do serviço enquanto aproveitam o conhecimento técnico e operacional internacional. A triagem ambiental sob a ISO 14001 orienta a construção sustentável, incluindo telhados solares que agora alimentam 12 MW em microrredes de armazéns. Terminais de contêineres internos menores em Al-Qassim e Hail descentralizam o desembaraço, apoiando estratégias de desenvolvimento de cidades econômicas.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | Impacto (~)% na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez de motoristas decorrente da Saudização e limites de horas de trabalho | -1.1% | Província Oriental, Riyadh | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Altos custos de primeira/última milha em cidades de baixa densidade | -0.8% | Regiões periféricas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Variabilidade no tempo de permanência nos portos em meio à digitalização alfandegária | -0.6% | Jeddah, Dammam, Jubail | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Disponibilidade limitada de vagões ferroviários para frete de bens de consumo de giro rápido | -0.4% | Corredores ferroviários do leste | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Escassez de Motoristas Decorrente da Saudização e Limites de Horas de Trabalho
A lacuna na força de trabalho é estimada em 663.000 profissionais de logística até 2030, e as funções de motorista de caminhão pesado continuam difíceis de preencher, apesar de um salário médio de SAR 39.996 (USD 10.665). As metas obrigatórias de Saudização e as horas de turno limitadas restringem a flexibilidade de programação, aumentando o tempo ocioso da frota e inflacionando as tarifas de transporte de longa distância em 7%. As restrições de visto limitam o recrutamento estrangeiro, e o volume de programas de treinamento fica aquém da demanda. As ferramentas de telemetria de frota e otimização de rotas reduzem as horas de condução necessárias por viagem, mas muitas remessas ainda exigem verificações manuais de carga e assinaturas dos clientes, preservando a dependência de mão de obra qualificada[4]"Banco de Dados de Importações e Exportações da Arábia Saudita," TrendEconomy, trendeconomy.com.
Altos Custos de Primeira/Última Milha em Cidades de Baixa Densidade
O custo de entrega por pacote de comércio eletrônico fora do triângulo Riyadh-Jeddah-Dammam é 15-20% acima das médias do CCG, impulsionado por rotas mais longas e baixa densidade de entregas. A adoção de vans elétricas é mais lenta onde as redes de carregamento são escassas, e as frotas de diesel legadas suportam maiores gastos com combustível. A consolidação de redes compartilhadas promete alívio, mas a rivalidade competitiva limita a disposição de compartilhar dados. Os emergentes centros de microcumprimento de pedidos colocalizados em centros postais reduzem os quilômetros urbanos, mas sua implantação permanece fragmentada.
*Nossas previsões atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restrições como direcionais, não aditivos. As previsões de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final: O Impulso da Manufatura Complementa a Escala do Varejo
O comércio atacadista e varejista permaneceu como o maior contribuinte de receita com 39,35% de participação na atividade de 2025, ancorado por fluxos constantes de bens de consumo e demanda resiliente por automóveis e eletrônicos. A manufatura, no entanto, registra a recuperação mais rápida, a um CAGR de 6,43% entre 2026-2031, à medida que plantas petroquímicas, automotivas e de eletrônicos escalam sob os mandatos de localização da Visão 2030. Os clusters de montagem automotiva na Cidade Econômica Rei Abdullah e em Jeddah exigem fluxo sincronizado de peças de entrada e logística de exportação com prazo definido, aumentando a demanda por armazéns prontos para produção just-in-time e agenciamento de cargas com certificação de qualidade.
A diversificação além do petróleo impulsiona a intensidade logística em produtos químicos downstream e manufatura leve, com pequenas e médias empresas orientadas à exportação aproveitando as garantias do EXIM para penetrar nos mercados africanos. A atividade de construção vinculada à NEOM e à Qiddiya injeta volume de cargas superdimensionadas e de içamento pesado que favorece transportadores especializados, enquanto o segmento agrícola amplia o alcance da cadeia de frio para as províncias rurais. Petróleo, gás, mineração e extração permanecem fundamentais, mas o crescimento nos segmentos não petrolíferos eleva a complexidade geral do mix de carga, estimulando a adoção de serviços de valor agregado, como corretagem aduaneira, embalagem e logística reversa.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Função Logística: As Fronteiras Funcionais se Dissolvem à Medida que Soluções Integradas Crescem
O Transporte de Cargas continua como âncora, com 58,92% da participação do mercado de frete e logística da Arábia Saudita em 2025, sustentado pelos fluxos de hidrocarbonetos e cargas de projetos. Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, embora menores, estão no caminho de um CAGR de 6,45% (2026-2031), impulsionados por centros em zonas aduaneiras especiais que comprimem os prazos alfandegários e permitem entrega no dia seguinte para 90% da população. Em termos de valor, o tamanho do mercado de frete e logística da Arábia Saudita atribuível à armazenagem e estocagem superou USD 8,23 bilhões em 2025, e o espaço de cadeia de frio está se expandindo mais rapidamente do que o armazenamento seco à medida que as importações farmacêuticas crescem. A convergência de transporte, armazenagem e encomendas expressas é evidente no campus de carga aérea de USD 93 milhões da SAL, que agrupa manuseio de transporte de longa distância, triagem e armazenagem de curta duração em um único ecossistema.
A integração funcional desbloqueia eficiências de venda cruzada, mas eleva os limites de capacidade: os players devem dominar a execução multimodal, a navegação regulatória e a visibilidade digital. As plataformas de agenciamento de cargas incorporam APIs de rastreamento em tempo real que alimentam os aplicativos de clientes de CEP, enquanto os sistemas de gerenciamento de armazéns agora incluem módulos de planejamento de transporte. A política de licença única do governo acelera a convergência ao permitir que os operadores consolidem múltiplos serviços sob um único alvará, reduzindo os custos de conformidade. Mais de 120 empresas já obtiveram licenças unificadas, e seus fluxos de receita combinados crescem 1,4 vezes mais rápido do que os pares de função única. À medida que a consolidação avança, os especialistas de nicho provavelmente farão parceria com orquestradores 4PL em vez de expandir os balanços para rivalizar com os titãs integrados.
Por Destino de Courier, Expresso e Encomendas: Núcleo Doméstico, Vetor de Crescimento Internacional
O tráfego doméstico de CEP, com 65,05% de participação de receita em 2025, permanece ancorado em Riyadh, Jeddah e Dammam, mas as cidades secundárias registram crescimento de encomendas de dois dígitos à medida que a cobertura no mesmo dia se expande além do triângulo urbano. O CEP internacional deve avançar a um CAGR de 6,69% (2026-2031), impulsionado pela liberalização das rotas comerciais e pelo mecanismo de classificação automatizada da plataforma LOGISTI, que reduz pela metade os tempos de desembaraço nas fronteiras. Os operadores se diferenciam por meio de garantias de prazo de entrega, redirecionamento durante o voo e opções de carbono neutro.
Os centros de triagem automatizados processam 50.000 encomendas por hora, e a validação de endereços por inteligência artificial reduz as entregas malsucedidas em 22%. Os pilotos de logística metropolitana integrada em Riyadh exploram a capacidade do metrô de passageiros para movimentação de encomendas fora do horário de pico, reduzindo os quilômetros de última milha em zonas congestionadas. As devoluções transfronteiriças de moda e eletrônicos ganham força, gerando subsegmentos de logística reversa com processamento especializado de restituição de impostos aduaneiros.
Por Armazenagem e Estocagem: Base Convencional, Expansão da Cadeia de Frio
As instalações sem controle de temperatura ainda detêm 77,25% da participação de receita em 2025, atendendo bens de consumo de giro rápido, eletrônicos e mercadorias em geral. O segmento com controle de temperatura, embora menor, deve expandir a um CAGR de 6,48% (2026-2031), impulsionado por importações farmacêuticas de USD 5,58 bilhões e crescente demanda por perecíveis dos clusters de turismo. Armazéns automatizados de múltiplos andares em Riyadh atingem 40 m de altura, integrando sistemas de transporte que elevam a produtividade de separação 4 vezes em comparação com layouts manuais.
O monitoramento de temperatura em tempo real reduz os incidentes de excursão abaixo de 0,2%, e as instalações certificadas pela Boa Prática de Distribuição obtêm taxas de locação 25% mais altas. Telhados solares e isolamento de alta eficiência reduzem o consumo de energia em câmaras frias em 18%. A rede de 3 milhões de pés quadrados da FSL SAUDI CO.LTD. emprega blockchain para auditorias de cadeia de custódia, aumentando a confiança dos embarcadores farmacêuticos. À medida que as importações de suplementos alimentares crescem, a demanda por câmaras multizona (ambiente, refrigerado, congelado) se acelera.
Por Modal de Transporte de Cargas: Dominância Rodoviária Encontra Expansão do Frete Aéreo
O frete rodoviário retém 41,55% de participação modal graças a uma rede pavimentada de 73.000 km e agilidade porta a porta, mas o frete aéreo deve registrar um CAGR de 6,78% (2026-2031), pois as importações de comércio eletrônico, farmacêuticos e alta tecnologia favorecem a velocidade em detrimento do custo. O transporte marítimo e por vias navegáveis interiores lida com commodities a granel e conteinerizadas pelos portos de Jeddah, Dammam e Rei Abdullah, mas o redirecionamento pelo Mar Vermelho levou os embarcadores a explorar portões alternativos do Golfo e opções ferroviárias terrestres. A expansão ferroviária além da grade operacional de 1.018 km reduzirá o trânsito Riyadh-Jeddah para menos de oito horas quando a ponte terrestre for concluída, mas as restrições de capacidade persistem no interim.
Os pilotos de eletrificação em corredores rodoviários reduzem as emissões em aproximadamente 20% por tonelada-km, e os testes de células de combustível de hidrogênio visam as rotas de transporte pesado que ligam os complexos petroquímicos de Jubail ao porto de Dammam. O frete aéreo se beneficia do programa de manifesto eletrônico de carga da Autoridade Geral de Aviação Civil, que desembaraça as remessas digitalmente antes da decolagem, reduzindo a permanência no destino. A modernização do frete marítimo inclui sistemas integrados de comunidade portuária e automação de guindastes que aumentam os movimentos de contêineres por hora em 18%.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Modal de Agenciamento de Cargas: Peso Marítimo com Participação Aérea em Aceleração
O agenciamento de cargas marítimas e por vias navegáveis interiores respondeu por 64,62% da receita de agenciamento em 2025, refletindo as importações conteinerizadas de bens de consumo e as exportações de produtos químicos a granel. O agenciamento de frete aéreo está previsto para um CAGR de 6,12% (2026-2031), à medida que os fabricantes priorizam a resiliência da cadeia de suprimentos e a redução do prazo de entrega. Os agenciadores aproveitam o roteamento dinâmico que transfere produtos de alto valor para o modal aéreo quando as perturbações no Mar Vermelho prolongam os dias de navegação. As plataformas digitais de cotação e visibilidade ajudam os embarcadores a avaliar as compensações entre modais em tempo real.
O agenciamento rodoviário e ferroviário preenche rotas de nicho: a consolidação de caminhões refrigerados de Jeddah para Riyadh apoia as redes de supermercados, enquanto o agenciamento ferroviário ampliará sua participação após 2027, quando os vagões compatíveis com bens de consumo de giro rápido entrarem em operação. As sobreposições de logística contratada agora integram o gerenciamento de impostos aduaneiros e a armazenagem em zonas aduaneiras especiais, transformando os agenciadores em orquestradores quase-4PL. Essa evolução estratégica eleva as barreiras de entrada para intermediários menores que carecem de capacidade de tecnologia da informação.
Análise Geográfica
A Província Oriental permanece o peso-pesado de volume de processamento: Dammam, Jubail e Ras Al Khair combinados processaram 47% das importações marítimas em 2025. O hub do Mar Vermelho de Jeddah experimentou uma queda de 40% nos volumes de trânsito em meio ao redirecionamento relacionado à segurança, mas mantém fluxos resilientes de bens de consumo de giro rápido ligados ao tráfego de peregrinos. O complexo de desembaraço interno de Riyadh, com capacidade de 950.000 TEUs, desloca o fluxo de contêineres dos cais congestionados e posiciona o estoque mais próximo do maior cluster de consumo do Reino.
A Província da Fronteira Norte aproveita os novos corredores ferroviários e rodoviários para a Jordânia e o Iraque, roteando produtos petroquímicos e bens acabados para os mercados do Levante. Os portões do sul, particularmente Jazan, evoluem como pontos alternativos de entrada pelo Mar Vermelho, auxiliados por incentivos de zonas econômicas especiais e um pipeline de investimentos em processamento de alimentos dependentes do acesso à cadeia de frio. O comércio terrestre transfronteiriço com os Emirados Árabes Unidos e Omã cresce à medida que as barreiras de cabotagem caem, e os postos únicos alfandegários reduzem a burocracia de trânsito para menos de 30 minutos.
A infraestrutura de cadeia de frio agora cobre todos os 10 principais centros populacionais, mitigando a deterioração em climas desérticos. As estratégias de resiliência de carga diversificam o uso dos portões de entrada: os planejadores de logística pré-posicionam estoques em pelo menos duas províncias para se proteger contra a interrupção de um único porto. Os órgãos nacionais de normalização aplicam protocolos de qualidade alinhados à ISO em todas as regiões, garantindo níveis de serviço consistentes apesar da diversidade climática.
Cenário Competitivo
O mercado permanece fragmentado: os cinco principais operadores combinados detêm receita significativa, com Maersk, DHL, DSV, SAL e Almajdouie na liderança. A consolidação impulsionada por parcerias acelerou em 2024, quando a CEVA e a Almajdouie fundiram redes para oferecer soluções integradas desde o manuseio portuário até a última milha. A capacidade digital distingue os líderes; o portal de visibilidade da DSV rastreia 95% das remessas de ponta a ponta, oferecendo ETAs preditivos que reduzem o estoque de segurança para os importadores.
Os campeões domésticos retêm concessões vantajosas nos principais aeroportos e corredores de ponte terrestre, mas os players estrangeiros aproveitam a escala de equipamentos e a expertise transfronteiriça. O financiamento de risco visa segmentos de nicho como cadeia de frio, carga de projetos e última milha de comércio eletrônico, fomentando desafiantes especializados. As credenciais de ESG crescem na ponderação de licitações: a nova instalação de Riyadh da SAL implanta painéis solares que atendem 40% das necessidades de energia, enquanto a Maersk testa rotas de caminhões com metanol verde.
No horizonte, pilotos de caminhões autônomos e tração ferroviária a hidrogênio poderiam transformar as curvas de custo. Os operadores capazes de capitalizar as oportunidades de PPP da Visão 2030 enquanto incorporam análises avançadas e ativos sustentáveis consolidarão sua participação. Os adotantes tardios correm o risco de ser relegados ao status de subcontratados dentro de redes 4PL orquestradas.
Líderes do Setor de Frete e Logística da Arábia Saudita
Almajdouie Group
Bahri
A.P. Moller-Maersk
Aramex
DHL Group
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Outubro de 2024: A CEVA Logistics e o Almajdouie Group formaram uma joint venture para oferecer serviços integrados de cadeia de suprimentos nos hubs industriais sauditas.
- Maio de 2024: A SAL Saudi Logistics Services comprometeu USD 93 milhões para 90.000 m² de nova capacidade de carga aérea no Aeroporto Internacional Rei Khalid.
- Março de 2024: A SAL Saudi Logistics Services arrendou 3.500 m² no aeroporto de Madinah para um novo terminal de carga.
- Fevereiro de 2024: A DHL Supply Chain e a Aramco ASMO criaram uma joint venture de logística automotiva para apoiar os emergentes clusters de montagem de veículos.
Escopo do Relatório do Mercado de Frete e Logística da Arábia Saudita
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Setor do Usuário Final. Courier, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Cargas, Transporte de Cargas, Armazenagem e Estocagem são cobertos como segmentos por Função Logística.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Setor do Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura - Este segmento de setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de Agricultura, Pesca e Silvicultura. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e na prestação de atividades de suporte relacionadas. Nesse contexto, os Provedores de Serviços Logísticos desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores para os produtores e o fluxo suave de produtos (produção, bens agrícolas) para distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com e sem controle de temperatura, conforme necessário de acordo com a vida útil dos bens transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento de setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de construção. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na construção, reparo e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, subdivisão e desenvolvimento de terrenos. Os Provedores de Serviços Logísticos desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o estoque de matérias-primas e equipamentos, suprimentos com prazo crítico e fornecendo outros serviços de valor agregado para o gerenciamento eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente denominados Mercado de CEP, referem-se aos provedores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, (2) pacotes de clientes empresariais, incluindo Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (padrão e diferida) e serviços de entrega de encomendas expressas (expresso com dia definido e expresso com hora definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e na despesa de consumo, e os principais pontos de concentração (cidades) de demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e o ambiente regulatório.
- Agenciamento de Cargas - O agenciamento de cargas, que aqui se refere ao setor de arranjo de transporte de cargas, inclui estabelecimentos primariamente engajados no arranjo e rastreamento do transporte de cargas entre embarcadores e transportadoras. Os Provedores de Serviços Logísticos considerados são agenciadores de cargas, transportadores sem embarcação própria, corretores aduaneiros e agentes de navegação marítima. O segmento Outros no Agenciamento de Cargas captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do arranjo de transporte de cargas, como atividades de corretagem/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada a cargas, consolidação e desconsolidação de mercadorias, seguro e conformidade de carga, arranjo de armazenagem e estocagem, ligação com embarcadores e agenciamento de cargas por outros modais de transporte, como rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - Os preços de frete por modal de transporte (USD/tonelada-km), ao longo do período de revisão, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o volume de frete (tonelada-km), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modal de transporte e, portanto, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modal de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (tonelada-km) e preços de frete (USD/tonelada-km), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de cargas.
- Transporte de Cargas - O Transporte de Cargas refere-se à contratação de um provedor de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - Os gastos externos com (ou terceirizados para) a facilitação do transporte de cargas (transporte de cargas), o arranjo do transporte de cargas por meio de um agente (agenciamento de cargas), armazenagem e estocagem (com ou sem controle de temperatura), CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços logísticos de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou bens acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modais de transporte, como rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos, constituem o mercado de frete e logística.
- Preço de Combustível - Os picos no preço do combustível podem causar atrasos e interrupções para os provedores de serviços logísticos, enquanto as quedas no mesmo podem resultar em maior rentabilidade de curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores condições. Portanto, as variações no preço do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto nominal e sua distribuição entre os principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento do setor de logística, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto nominal entre os principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos considerados aqui).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no funcionamento suave da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, como preços de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, corretagem aduaneira, tarifas de agenciamento, tarifas de courier, etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão das estradas, distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão rodoviária por classificação de estrada (vias expressas vs. rodovias vs. outras estradas), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seus concorrentes ou usada como estratégia geral é denominada movimento estratégico-chave. Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Provedores de Serviços Logísticos) no mercado foram selecionados, seus movimentos estratégicos-chave foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice de Conectividade Bilateral de Navegação de Linha Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de navegação de linha regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e de sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade de Navegação de Linha Regular".
- Conectividade de Navegação de Linha Regular - Esta tendência do setor analisa o estado de conectividade às redes globais de navegação com base no status do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade de navegação de linha regular, conectividade bilateral de navegação e conectividade de navegação de linha regular portuária para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade de Navegação de Linha Regular - Indica o quão bem os países estão conectados às redes globais de navegação com base no status de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de navegação que atendem um país, (2) O tamanho da maior embarcação utilizada nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país aos outros países, (4) O número total de embarcações implantadas em um país, (5) A capacidade total dessas embarcações (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gerenciamento da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário, etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing, etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e comentários sobre o cenário atual do mercado e as perspectivas do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento de setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de Manufatura. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Provedores de Serviços Logísticos desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de bens acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas aos clientes para a manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores de usuários finais, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de manuseio de carga conteinerizada nos portos, etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de embarcação, como navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores influenciadores para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal de Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância da remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadorias, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso da remessa, remessas a granel, etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por volume de frete (tonelada-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de commodities transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modal de transporte (toneladas e tonelada-km), para o ano base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento de setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de extração. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Provedores de Serviços Logísticos cobrem todas as fases, do upstream ao downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídicos, arquitetônicos, de engenharia, design, consultoria, pesquisa e desenvolvimento científico). Os Provedores de Serviços Logísticos desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos de/para esses setores, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, o envio de documentos e arquivos confidenciais, a movimentação de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de valor agregado para transporte de cargas por estrada, ferrovia, ar e mar e vias navegáveis interiores, (2) Serviços de valor agregado para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de eclusas de vias navegáveis, atividades de navegação, pilotagem e atracação, alvarenguagem, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de suporte diversas), (3) Serviços de valor agregado para transporte terrestre de cargas (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e triagem, reboque e assistência em estrada, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) Serviços de valor agregado para transporte aéreo de cargas (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de controle de tráfego aéreo e aeroportuário, atividades de serviços de solo em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/translado/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) Serviços de valor agregado para serviços de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem, etc., armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, embalagem de mercadorias para envio, embalagem e preparação de mercadorias para envio, rotulagem e/ou impressão na embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas), e (6) Serviços de valor agregado para serviços de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas e Desempenho de Portos - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de cargas de uma economia, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição, e assim afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo mediano gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga e a capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos, as chamadas portuárias e a movimentação de contêineres nos portos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade de Navegação de Linha Regular Portuária - Reflete a posição de um porto na rede global de navegação de linha regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, vinculando as cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise, permitindo que os produtores explorem melhor as possibilidades nos mercados doméstico e estrangeiro. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade de Navegação de Linha Regular".
- Movimentação Portuária - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionada a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) chamadas de embarcações. A movimentação portuária em termos de total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentada na tendência do setor "Chamadas e Desempenho de Portos".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (ano a ano) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o Índice de Preços no Atacado captura os movimentos dinâmicos de preços da forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setores industriais e empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, força de trabalho, tamanho da frota, investimentos, número de países em que está presente, principais economias de interesse, etc., que foram reportados pela empresa em seus relatórios anuais e páginas da web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, foram utilizados bancos de dados pagos como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificados por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A melhoria da conectividade à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de cumprimento de pedidos de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, e a distribuição dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interligadas e críticas para uma cadeia de suprimentos contínua. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a distribuição do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores de usuários finais, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, os disruptores do mercado, os investimentos em fabricação de caminhões, as especificações dos caminhões, as regulamentações de uso e importação de caminhões e as perspectivas do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais de Transporte Rodoviário de Cargas - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário de cargas são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, a medição dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar as despesas e identificar áreas para melhorar o desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais de transporte rodoviário de cargas e as variáveis envolvidas, como salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparos e manutenção, custos de pneus, etc., foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de Armazenagem e Estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns e instalações de estocagem de mercadorias em geral, refrigerados e de outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar as mercadorias e mantê-las seguras em troca de tarifas. Os serviços de valor agregado que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os serviços de valor agregado referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição das mercadorias de um cliente e podem incluir rotulagem, fracionamento de lotes, controle e gerenciamento de estoque, montagem leve, entrada e cumprimento de pedidos, embalagem, separação e embalagem, marcação de preços e etiquetagem e arranjo de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento de setor do usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos por atacadistas e varejistas. Os players do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na venda no atacado ou no varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços incidentais à venda de mercadorias. Os Provedores de Serviços Logísticos desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, cumprimento de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gerenciamento de estoque, etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado pela via para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Retorno de Carga | O retorno de carga é o movimento de retorno de um veículo de transporte de seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias transportadas. |
| Abastecimento de Combustível de Embarcações | O abastecimento de combustível de embarcações é o processo de fornecimento de combustível e/ou óleo diesel para ser usado para alimentar o sistema de propulsão de um navio (tal combustível é denominado bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que negocia com bunker (combustível) é chamada de trader de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Combustível de Embarcações | O serviço de abastecimento de combustível de embarcações é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunker a um navio. |
| Comércio Colaborativo | O Comércio Colaborativo descreve as interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros de negócios e clientes em toda uma comunidade comercial. A comunidade comercial pode ser um setor, um segmento de setor, uma cadeia de suprimentos ou um segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Transporte Local | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de cargas em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou oceânica. |
| Logística Contratada | A logística contratada refere-se à terceirização de tarefas de gerenciamento de recursos por uma empresa a uma empresa terceirizada especializada em questões logísticas, como transporte, armazenagem e cumprimento de pedidos. |
| Courier | Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes, etc. O serviço de courier refere-se ao serviço de coleta e entrega porta a porta rápido ou ágil para mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que fornece tais serviços de entrega é chamada de empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para fornecer seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviços de courier é chamada de courier. |
| Transbordo Direto | O transbordo direto é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio de Terceiro País | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de impostos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da FCC ou da FDA. |
| Lacre Aduaneiro | Lacre aduaneiro significa um lacre, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por funcionários aduaneiros para garantir a inviolabilidade de mercadorias, meios de transporte comercial ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | Mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Esse esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Transporte de Curta Distância Intermodal | O transporte de curta distância intermodal é uma forma de serviço de transporte rodoviário que conecta os diferentes modais de envio (intermodal), como frete oceânico ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois de seu processo de envio de longa distância. Os caminhões de transporte de curta distância intermodal movem carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de cumprimento de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o transporte de curta distância intermodal transporta mercadorias em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um motorista em um único turno. |
| Dique Seco | O dique seco é um termo usado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro. Durante o dique seco, o navio inteiro é trazido para terra seca para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Semirreboque Fechado | Um semirreboque fechado é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as remessas dos elementos externos. Projetado para transportar carga paletizada, encaixotada ou solta, os semirreboques fechados não têm controle de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem transportar remessas superdimensionadas (ao contrário dos reboques de plataforma). |
| Alimentação de Contêineres | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio-mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega de Primeira Milha | A entrega de primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do courier para processamento ou para o armazém. Quando o pacote chega ao correio ou ao hub do courier, ele é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os bens sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, mantidos, recebidos ou despachados sob um regime de suspensão de impostos por um depositário autorizado, no curso de seus negócios, sob as condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma Plana | Possui uma carroceria traseira de formato plano para facilitar o carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e não delicadas. |
| Caminhão de Plataforma Plana | Um caminhão de plataforma plana é um tipo de caminhão com design rígido. Possui uma carroceria traseira de formato plano para facilitar o carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e não delicadas, como maquinário, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão de plataforma plana é comparável a um reboque de plataforma plana. |
| Tempo de Trânsito de Frete | O tempo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser coletada em um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gerenciamento das operações logísticas, como gerenciamento de frota, armazenagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Sharia, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte de Mercadorias | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como os materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Esse processo inclui as etapas para encomendar, receber, armazenar, transportar e gerenciar os suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo investimento de capital. |
| Carga Internacional Carregada | Local de carregamento de mercadorias no país de relatório (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Carga Internacional Descarregada | Local de descarregamento de mercadorias no país de relatório (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega de Última Milha | A entrega de última milha refere-se ao último passo do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte para seu destino final — que, geralmente, é uma residência particular ou uma loja de varejo. |
| Carga Inferior à Capacidade Total do Caminhão | A carga inferior à capacidade total do caminhão, também conhecida como carga parcial, é um serviço de envio para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um provedor de carga inferior à capacidade total do caminhão combina as cargas e os requisitos de envio de várias empresas diferentes em seus caminhões, usando um sistema de hub e raios para levar as mercadorias aos seus destinos. |
| Transporte por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais no subsolo por meio de vagões de mina puxados por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, diesel, ar comprimido, trolley ou alguma combinação, como bateria-trolley ou trolley-cabo de carretel. |
| Rota de Coleta Múltipla | Uma rota de coleta múltipla é um método de entrega usado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para esse cliente. Esse método de transporte recebeu seu nome da prática do setor de laticínios, onde um tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para construir Cargas Completas de Contêiner. A Consolidação Multipaís é mais adequada para empresas que importam pequenos volumes de mercadorias de vários países, mas desejam aproveitar as tarifas de frete de Carga Completa de Contêiner mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se a processos logísticos e de frete que requerem múltiplos modais de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para dar aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração perfeita em um único toque. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online e retirar na loja física; 2. Comprar online e receber em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, residência ou outro local; 5. Comprar online e devolver na loja ou online; 6. Comprar online e devolver online. |
| Carga Fora de Padrão | A carga fora de padrão é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de envio de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Ou seja, um comprimento superior a 12,05 metros, uma largura superior a 2,33 metros ou uma altura superior a 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás liquefeito de petróleo, transportadores de gás natural liquefeito, navios-tanque de parcelas (químicos), navios-tanque especializados, navios frigoríficos, embarcações de suprimento offshore, rebocadores, dragas, navios de cruzeiro, balsas, outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-eslingadas (mercadorias, um ou mais itens, fornecidos com uma ou mais eslingas), unidades móveis (unidades autopropulsadas móveis, unidades não autopropulsadas, veículos não enrolados), carga de equipamentos superdimensionados (maquinário leve e pesado que muitas vezes é muito grande ou muito pesado), frete de alto valor que precisa de proteção extra, como eletrônicos, frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte por aluguel ou remuneração; O transporte de mercadorias mediante remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o içamento e o empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de carga inferior à capacidade total do caminhão. Além disso, a remessa não pode ocupar totalmente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que uma remessa de carga completa do caminhão. |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com paralelepípedo. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido, também denominado quick commerce, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase é em entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal situada ao longo ou projetando-se para a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Recomércio | O recomércio é a venda de itens usados anteriormente por meio de marketplaces online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gerenciamento da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas | A contratação de uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou bens manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de cargas. O serviço pode ser de carga completa do caminhão ou carga inferior à capacidade total do caminhão, conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios roll-on/roll-off são navios de carga projetados para transportar carga com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões com semirreboque, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e para fora do navio com suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsado. |
| Caixas de Troca | Uma caixa de troca, contêiner intercambiável ou unidade intercambiável, é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropulsada construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e vias navegáveis interiores, e pode ocasionalmente transportar commodities ou cargas pelos oceanos e mares quando em trânsito de uma via navegável interior para outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo com Cortinas Laterais | Veículo com cortinas laterais e veículo com cortinas são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com laterais de cortina. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a trilhos/postes removíveis na frente e na traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e empilhadeiras usadas ao longo dos lados para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, as tiras de contenção de carga verticais são fixadas a um trilho de corda abaixo da plataforma do caminhão, conectando a plataforma do caminhão e a cortina ao longo de ambos os lados. Os guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou tamborilem no vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizar lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de envio que se refere à transferência de mercadorias de um modal de transporte para outro a caminho de seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou paralelepípedo. |
| Serviços de Manutenção de Embarcações | Inclui manutenção de navios, reparos, limpeza, conservação do casco e da aparelhagem e equipamentos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Consultorias Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
