Tamanho do mercado de seguros PC alemão
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros PC alemão
O mercado de seguros patrimoniais e de acidentes na Alemanha gerou uma receita de US$ 83 bilhões no ano em curso e está preparado para atingir um CAGR de 3% para o período de previsão.
A Alemanha observou um aumento lento e constante da sua população, com uma população existente de cerca de 83,24 milhões. Isto cria uma oportunidade para o mercado de PC continuar a se expandir, especialmente no segmento de seguros de automóveis e propriedades residenciais. O setor de propriedades e acidentes tem visto um aumento contínuo nos prêmios brutos emitidos (GWP), com o seguro de edifícios residenciais impulsionando o crescimento do segmento em 2021 em comparação com 2020.
As gerações mais velhas (50 anos acima da faixa etária) tendem a ter mais cobertura de seguro do que os grupos mais jovens e de meia idade. 35% das gerações mais velhas têm seguro residencial, em comparação com 10% das pessoas com menos de 30 anos de idade. 71% das gerações mais velhas têm seguro automóvel, em comparação com 43% das pessoas com menos de 30 anos de idade.
A Alemanha ocupa o segundo lugar mundial como nação líder em prémios totais emitidos no mercado de seguros, com um grande número de insurgentes a operar online. Na UE, a Alemanha tem o terceiro maior número de pedidos de marcas registradas operando no setor de seguros e serviços financeiros, depois do Reino Unido e da França. Isto, combinado com um aumento contínuo no valor total do prémio bruto emitido de seguros de propriedades e acidentes, abre espaço para as empresas aumentarem os seus serviços online de seguros de propriedades e acidentes. Em 2021, os intermediários unilaterais ou de grupos seguradores representaram 47% da participação dos novos negócios para sociedades de seguros de propriedades e acidentes, com corretores e agentes múltiplos com participação de 30%, venda direta de 13%, e o restante proveniente de instituições de crédito e outros canais.
Tendências do mercado de seguros PC alemão
O aumento dos contratos está afetando o mercado de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha
Seguros de automóveis, propriedades, responsabilidade civil e acidentes são os segmentos líderes para seguradoras de PC na Alemanha. Desde a grande crise financeira, os alemães têm sido muito conservadores, com as poupanças e investimentos das suas famílias alocando uma maior parte das suas poupanças para reservas de dinheiro e seguros. O setor de seguros PC tem visto um número crescente de contratos celebrados desde então, mas o seguro de vida foi considerado menos atraente. No entanto, com os actuais modelos de negócio em vigor, o potencial de crescimento da indústria parece limitado. O mercado está aparentemente saturado e a concorrência no mercado entre as seguradoras está a tornar-se cada vez mais acirrada. Veteranos do setor dizem que o setor de seguros PC está em fase de transformação, à medida que a digitalização está influenciando o comportamento do cliente e os volumes de vendas.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Crescentes start-ups de Fintech que afetam o mercado de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha
A Alemanha é um dos principais países europeus na área de Fintech. As start-ups são muitas vezes a força motriz da inovação, trazendo produtos e serviços novos e disruptivos. Uma onda de InsurTechs baseadas em outros países ainda não foi testemunhada na Alemanha. Os mercados de seguros são muito complexos. A língua, a estrutura do mercado, a legislação, o ambiente competitivo e os gostos dos consumidores tendem a variar consideravelmente de país para país. Na maioria dos casos, uma simples implementação noutro país significaria recomeçar do zero. No entanto, espera-se que a presença crescente de InsurTechs estrangeiras em eventos da indústria alemã e o crescimento das empresas insurtech impulsionem o mercado de seguros nos próximos anos.
Visão geral da indústria alemã de seguros PC
O relatório abrange os principais players que operam no mercado de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha. O mercado está fragmentado. No entanto, espera-se que cresça durante o período de previsão, devido a um aumento nas start-ups de insurtech e nos contratos de seguro, e outros contratos. Entre as empresas que operam na Alemanha para seguros PC estão AXA XL Germany Insurance, Allianz Insurance, Arag SE, Deutsche Afrika/ John T. Essberger Group of Companies, Ergo Insurance, Generali Deutschland, Gothaer Insurance, Hamburger Freukesse Insurance, Hannover Re e estão competir pelo aumento da sua quota de mercado na Alemanha através do lançamento de novos produtos de seguros e da atração de clientes.
Líderes alemães do mercado de seguros PC
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Allianz
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ERGO
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Generali
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R+V Versicherung AG
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HDI Global SE
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de seguros PC alemão
- Em dezembro de 2022, a ERGO lançou uma nova marca e uma campanha de produtos com foco em Tornar o seguro mais fácil em todas as suas comunicações de marketing e clientes.
- Em julho de 2022, a Hanover Insurance introduziu o Programa Hanover i-on Sensor para reduzir empréstimos comerciais. O Hanover Insurance Group é uma empresa líder em seguros de propriedades e acidentes. O programa i-on-sense de Hanover oferece um conjunto robusto de serviços baseados em tecnologia para ajudar os proprietários de empresas e organizações a prevenir lesões no local de trabalho, danos materiais, roubos e outras perdas oferecidas através de parcerias estratégicas.
Relatório do mercado de seguros PC alemão - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Indústria de Seguros da Alemanha - Uma Breve Perspectiva da Indústria (Número de Seguradoras, em % do PIB, Emprego, Etc.)
4.1.2 Importância do mercado de seguros patrimoniais e de acidentes na Alemanha
4.2 Insights sobre o desempenho da indústria de seguros P&C na Alemanha
4.3 Insights sobre o cenário regulatório e as políticas do setor
4.4 Avanços tecnológicos e níveis de adoção no espaço de seguros P&C na Alemanha
4.5 Drivers de mercado
4.6 Restrições de mercado
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Ameaça de novos participantes
4.7.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.7.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.4 Ameaça de produtos substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO E ANÁLISE DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro P&C
5.1.1 Seguro do motor
5.1.1.1 Seguro Automóvel de Responsabilidade Civil
5.1.1.2 Seguro Automóvel de Danos Próprios
5.1.2 Seguro de propriedade
5.1.2.1 Seguro Patrimonial Privado (Edifícios e conteúdos)
5.1.2.2 Seguro de propriedade não privada (industrial/agrícola/comercial, etc.)
5.1.3 Seguro de responsabilidade civil geral
5.1.4 Seguro de Acidentes Privados
5.1.5 Seguro de Despesas Jurídicas
5.1.6 Resto do Seguro P&C (Crédito, Fiança e Fidelidade/Marítimo e Aviação/Assistência Rodoviária/Acidente Automobilístico)
5.2 Por canais de distribuição
5.2.1 Agentes
5.2.2 Corretores e vários agentes
5.2.3 Instituições de Crédito
5.2.4 Vendas diretas
5.2.5 Canais on-line
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Allianz Group (Allianz and Allianz Global SE)
6.2.2 HDI Global SE
6.2.3 R+V Allgemeine Versicherung AG
6.2.4 Axa konzern ag
6.2.5 Great Lakes Insurance
6.2.6 Ergo Group AG
6.2.7 Generali Deutschland AG
6.2.8 LVM Versicherung
6.2.9 HUK-Coburg Insurance Group
6.2.10 VHV Allgemeine Versicherung AG
6.2.11 Württembergische Versicherung AG
6.2.12 Gothaer Allgemeine Versicherung AG*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria de seguros PC alemã
O relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada do mercado de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha. Ele se concentra na dinâmica do mercado, nas tendências emergentes em segmentos e mercados regionais e nos insights sobre vários tipos de produtos e aplicações. Além disso, analisa os principais players e o cenário competitivo no mercado de seguros patrimoniais e de acidentes na Alemanha. O mercado de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha é segmentado por tipo de seguro (seguro automóvel, seguro de propriedade, seguro de responsabilidade civil geral, seguro de acidentes privados, seguro de proteção jurídica e outros tipos de seguros), seguro automóvel (seguro de responsabilidade civil, seguro automóvel de danos próprios). ), seguros patrimoniais (seguros patrimoniais privados e seguros patrimoniais não privados) e canal de distribuição (agentes, corretores e agentes múltiplos, instituições de crédito, vendas diretas e canais de distribuição online). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha no valor de bilhões de dólares para todos os segmentos acima.
| Por tipo de seguro P&C | ||||||
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| Por canais de distribuição | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros PC alemãs
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha?
O mercado alemão de seguros de propriedades e acidentes deverá registrar um CAGR de 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado alemão de seguros de propriedades e acidentes?
Allianz, ERGO, Generali, R+V Versicherung AG, HDI Global SE são as principais empresas que operam no mercado alemão de seguros de propriedades e acidentes.
Que anos este mercado alemão de seguros de propriedades e acidentes cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de seguros de propriedades e acidentes da Alemanha para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de propriedades e acidentes da Alemanha para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de seguros de propriedades e acidentes na Alemanha
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de propriedades e acidentes da Alemanha em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Seguro de Propriedade e Acidentes da Alemanha inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
