Polónia Rail Freight Transport Tamanho do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.50 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Polónia Rail Freight Transport Análise de Mercado
O tamanho do mercado Polónia Rail Freight Transport está avaliado em cerca de USD 1.55 bilhões no ano atual e é antecipado a registrar um CAGR de mais de 4.5% durante o período de previsão. O mercado é impulsionado pelo enorme volume de transporte ferroviário de cargas no país. Além disso, o mercado é impulsionado pelo aumento do comércio transfronteiras.
- A Polónia é o segundo maior mercado de transporte ferroviário de mercadorias da UE. O mercado alemão de transporte ferroviário de mercadorias continuou a ser o maior, com 108 mil milhões de tkm em 2020. O mercado polaco do transporte ferroviário de mercadorias representou 52 mil milhões de tkm e atingiu o mesmo patamar de 2004 e 2008. Praticamente o único segmento de frete ferroviário em volume aumentado é o transporte de contêineres. Verificou-se um crescimento significativo no volume de transporte ferroviário de contentores, atingindo 2,7 milhões de TEU em 2020. A
- Polônia foi o segundo maior contribuinte para o desempenho do transporte ferroviário de cargas na UE, depois da Alemanha, com 54 bilhões de tkm em 2021, seguida pela França, com 36 bilhões de tkm. Em meados de junho de 2021, 41 terminais ferroviário-rodoviários de serviço público operavam na Polônia. A capacidade total de movimentação desses terminais é de 9,2 milhões de TEU, dos quais 4,2 milhões de TEU de 35 terminais terrestres. Cerca de 50% da capacidade dos terminais ferroviários terrestres está concentrada em três áreas urbanas Katowice, Poznań e Varsóvia, e outros 10% em torno de Wrocław e Łódź.
- Três dos principais operadores intermodais que possuem (e/ou gerenciam) os terminais rodoferroviários são HHLA/Metrans (Polonia), PKP Cargo Group e PCC Intermodal. No que diz respeito ao comércio internacional, as fronteiras orientais e ocidentais polacas, respectivamente com a Bielorrússia e a Alemanha, estão bem desenvolvidas. As fronteiras polonesas com Belarus e Alemanha foram as mais movimentadas em 2021, com respectivamente 9.399 e 6.193 trens cruzando.
- Devido ao impacto da guerra na Ucrânia no crescimento do volume de transporte intermodal ao longo da Nova Rota da Seda, 307,2 mil TEUs foram transportados via Polônia da China para a Europa, 8,7% a menos do que no ano passado, no primeiro semestre de 2022. Nos últimos meses de 2022, o transporte ferroviário de mercadorias entre a Polónia e a Ucrânia assumiu um papel totalmente novo. Vários terminais foram adicionados à rede para facilitar a nova rota comercial neste verão, como em Mostyska, Zamość e Sosnowiec. Esses terminais adicionaram a capacidade necessária à rota. A nova realidade que a Polónia enfrenta após a guerra contra a Ucrânia esteve no centro da discussão na Cimeira do Transporte Ferroviário de Mercadorias 2022, em Varsóvia, que decorreu a 7 e 8 de setembro de 2022.
- Em poucos meses, o papel da Polónia no mercado internacional do transporte ferroviário de mercadorias mudou completamente. Se antes era a porta de entrada para a Europa para o tráfego da Ásia, com a passagem de fronteira mais consumida na Nova Rota da Seda, ela precisa se reinventar como resultado da guerra na Ucrânia. Nos anos de 2021-2027, o valor total dos investimentos no transporte ferroviário polaco é estimado em cerca de 16 mil milhões de euros (16,94 mil milhões de dólares). Até 2025, várias grandes empresas ferroviárias na Polônia usarão apenas energia renovável ao mover cargas em linhas principais eletrificadas. É a CTL Logística que se tornou a primeira operadora de transporte ferroviário de cargas do país a utilizar a energia gerada a partir do sol e do vento. Além disso, o sector ferroviário polaco está empenhado em reduzir significativamente o consumo de energia nos próximos anos.
Polónia Rail Freight Transport Tendências do Mercado
PKP Cargo detém a maior parcela de carga ferroviária transportada
Em 2021, a quota de mercado dos cinco maiores operadores ferroviários na Polónia foi de cerca de 60% em termos de desempenho de transporte. Apesar de ter perdido uma quota de mercado considerável entre 2004 e 2018 (de 80% para 41%), a PKP Cargo continua a ser o operador ferroviário dominante na Polónia, com cerca de 37% de quota de mercado. Os outros principais operadores são Lotos Kolej, DB Cargo Polska, PKP LHS, CTL Logistics e Freightliner. No transporte internacional, a PKP Cargo tem cerca de 45%, seguida pela PKP LHS, DB Cargo e CTL Logistics.
A PKP Cargo é líder de mercado, foi desmembrada em 2000 da Polskie Koleje Państwowe (PKP), a ferrovia estatal polonesa, após um programa de reestruturação que fez com que a empresa-mãe fosse dividida em 24 entidades. Desde 1 de Outubro de 2001, a PKP Cargo faz parte do Grupo PKP S.A., que é o maior accionista (com uma participação de 33%). Em 30 de outubro de 2013, a PKP Cargo foi listada na Bolsa de Valores de Varsóvia (WSE). A empresa se tornou a primeira operadora de transporte ferroviário de cargas na Europa a passar por um IPO. Fora da Polônia, a PKP Cargo opera na Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Áustria, Bélgica, Holanda, Hungria e Lituânia. A PKP Cargo também responde pela maior fatia no transporte intermodal.
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Queda contínua da participação no transporte ferroviário de mercadorias
A quota do transporte ferroviário de mercadorias na Polónia continua a diminuir em relação ao transporte rodoviário (de 42% em 2000 para 10% em 2020), devido à dinâmica de crescimento muito elevada do transporte rodoviário, mais de 5 vezes maior durante este período. A percentagem do transporte ferroviário no total do transporte terrestre de mercadorias na Polónia diminuiu para 22,6% em 2020 em comparação com 2019. Assim, a percentagem de transporte ferroviário na Polónia registou o seu número mais baixo em 2020, com 22,6%.
Toda a indústria ferroviária europeia do transporte de mercadorias registou um declínio constante nos últimos 70 anos. A participação modal do transporte ferroviário de mercadorias diminuiu de cerca de 60% na década de 1950 e 30% na década de 1980, para cerca de 15% hoje, impulsionada principalmente por grandes mudanças na indústria. A União Europeia estabeleceu uma ambição ousada para inverter esta tendência. Planeia duplicar a quota modal do transporte ferroviário de mercadorias até 2030, tanto para reduzir as emissões de CO2 do setor dos transportes como para aliviar o congestionamento das principais ligações rodoviárias. Alcançar essa ambição faria com que os volumes ferroviários de carga crescessem cerca de 6% ao ano em toneladas-quilômetro (tkm).
Polónia Rail Freight Industry Industry Overview
O mercado de transporte ferroviário de mercadorias da Polónia está consolidado na natureza, com os cinco principais intervenientes a deterem mais de 60% da quota de mercado. Alguns dos principais players são PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner e muitos mais. No entanto, mais players de logística na Polônia estão crescendo na preferência pelo transporte ferroviário. Esse número crescente de players está intensificando a concorrência no mercado. Nesse ambiente competitivo, algumas dessas empresas buscam uma oportunidade em nichos de mercado, ou seja, transportando mercadorias em rotas selecionadas ou transportando grupos específicos de commodities.
Líderes do mercado de transporte ferroviário de mercadorias da Polónia
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PKP Cargo
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Lotos Kolej
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DB Cargo Polska
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CTL Logistics
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Freightliner
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Polónia Rail Freight Mercado Notícias Mercado
- Setembro de 2022- PKP CARGO, a Agência de Desenvolvimento Industrial, e Polski Tabor Szynowy assinaram uma carta de intenções para cooperar na área de material rodante, incluindo a restauração da fábrica de vagões ferroviários de Gniewczyn. As partes anunciaram que teriam em conta duas considerações principais no modelo de cooperação em desenvolvimento. A primeira diz respeito à consolidação do potencial do material circulante no Grupo de Agência de Desenvolvimento Industrial, através da aquisição pela PTS à PKP CARGO S.A. de activos, incluindo imóveis e bens móveis, situados no local da antiga fábrica em Gniewczyn Lańcucka. A segunda premissa da cooperação proposta deverá ter lugar no domínio da encomenda de serviços de manutenção para o material circulante propriedade da PKP CARGO, bem como da aquisição de novo material circulante.
- Janeiro de 2022- A subsidiária polonesa da LTG Cargo, LTG Cargo Polska, adquiriu quatro novas locomotivas que a ajudarão a realizar operações de frete ferroviário na Polônia. As locomotivas pertencem às locomotivas Gama 111Ed com o sistema operacional Marathon, fabricado pela empresa polonesa PESA Bydgoszcz. As Maratonas do Gama são locomotivas diesel-elétricas usadas por várias empresas na Polônia. A LTG Cargo Polska selou o acordo de aquisição com a Rail Capital Partners, uma empresa de leasing de material rodante que fornecerá as locomotivas para a transportadora.
Relatório de mercado do transporte ferroviário de mercadorias da Polónia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Oportunidades de mercado
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de carga
5.1.1 Contentorizado (Inclui Intermodal)
5.1.2 Não conteinerizado
5.1.3 Granel Líquido
5.2 Por destino
5.2.1 Doméstico
5.2.2 Internacional
5.3 Por serviço
5.3.1 Transporte
5.3.2 Serviços Aliados ao Transporte (Manutenção de Vagões e Trilhos, Mudança de Carga e Armazenamento)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 PKP Cargo
6.2.2 Lotos Kolej
6.2.3 DB Cargo Polska
6.2.4 PKP LHS
6.2.5 CTL Logistics
6.2.6 Freightliner
6.2.7 Orlen KolTrans
6.2.8 Inter Cargo
6.2.9 PCC Intermodal
6.2.10 CD Cargo Poland
6.2.11 Rail Polska*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Polónia Segmentação da Indústria de Transporte Ferroviário de Mercadorias
O transporte ferroviário de mercadorias é o uso de ferrovias e trens para transportar carga, em oposição a passageiros humanos. Um trem de carga, trem de carga ou trem de mercadorias é um grupo de vagões de carga ou vagões de mercadorias transportados por uma ou mais locomotivas em uma ferrovia, transportando carga total ou parte do caminho entre o embarcador e o destino pretendido como parte da cadeia logística. Uma análise de fundo completa do mercado Polónia Rail Freight Transport, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores na economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica do mercado e tendências geográficas e impacto COVID-19 está incluída no relatório.
O mercado de transporte ferroviário de cargas da Polônia é segmentado por tipo de carga (conteinerizada, não conteinerizada e granel líquido), por destino (doméstico e internacional) e por serviço (transporte e serviços aliados ao transporte). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em valores (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de carga | ||
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| Por destino | ||
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| Por serviço | ||
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Polónia Rail Freight Transport Market Research FAQs
Qual é o tamanho atual do mercado Polónia Rail Freight Transport?
Prevê-se que o mercado Polónia Rail Freight Transport registre um CAGR superior a 4.5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Polónia Rail Freight Transport?
PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner são as principais empresas que operam no mercado de transporte ferroviário de mercadorias da Polónia.
Que anos cobre este mercado de transporte ferroviário de mercadorias da Polónia?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Polónia Rail Freight Transport por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Polónia Rail Freight Transport para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Transporte Ferroviário de Mercadorias da Polónia
Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Polónia Rail Freight Transport, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Polónia Rail Freight Transport inclui uma previsão de mercado, perspetivas para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
