| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 4.50% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia registre uma CAGR superior a 4,5% durante o período de previsão.
- A Polônia é o segundo maior mercado de transporte ferroviário de carga da UE. O mercado alemão de transporte ferroviário de carga continuou sendo o maior, com 108 bilhões de tkm em 2020. O mercado polonês de transporte ferroviário de carga respondeu por 52 bilhões de tkm, estando no mesmo patamar de 2004 e 2008. Praticamente o único segmento do transporte ferroviário de carga cujo volume aumentou é o transporte de contêineres. Um crescimento significativo foi observado no volume do transporte ferroviário de contêineres, atingindo 2,7 milhões de TEU em 2020.
- A Polônia foi a segunda maior contribuinte para o desempenho do transporte ferroviário de carga na UE, atrás da Alemanha, com 54 bilhões de tkm em 2021, seguida pela França com 36 bilhões de tkm. Em meados de junho de 2021, 41 terminais rodoferroviários de serviço público operavam na Polônia. A capacidade total de movimentação desses terminais é de 9,2 milhões de TEU, dos quais 4,2 milhões de TEU em 35 terminais terrestres. Cerca de 50% da capacidade dos terminais rodoferroviários terrestres está concentrada em três áreas urbanas: Katowice, Poznań e Varsóvia, e outros 10% nas regiões de Wrocław e Łódź.
- Os três principais operadores intermodais que possuem (e/ou gerenciam) os terminais rodoferroviários são HHLA/Metrans (Polonia), PKP Cargo Group e PCC Intermodal. No que diz respeito ao comércio internacional, as fronteiras oriental e ocidental da Polônia, respectivamente com a Bielorrússia e a Alemanha, estão bem desenvolvidas. As fronteiras polonesas com a Bielorrússia e a Alemanha foram as mais movimentadas em 2021, com respectivamente 9.399 e 6.193 trens cruzando.
- Devido ao impacto da guerra na Ucrânia sobre o crescimento do volume de transporte intermodal ao longo da Nova Rota da Seda, 307,2 mil TEUs foram transportados pela Polônia da China para a Europa, 8,7% a menos do que no ano anterior, no primeiro semestre de 2022. Nos últimos meses de 2022, o transporte ferroviário de carga entre a Polônia e a Ucrânia assumiu um papel completamente novo. Vários terminais foram adicionados à rede para facilitar a nova rota comercial naquele verão, como em Mostyska, Zamość e Sosnowiec. Esses terminais adicionaram capacidade muito necessária à rota. A nova realidade que a Polônia enfrenta após a guerra na Ucrânia esteve no centro das discussões na Cúpula de Transporte Ferroviário de Carga 2022 em Varsóvia, realizada em 7 e 8 de setembro de 2022.
- Em poucos meses, o papel da Polônia no mercado internacional de transporte ferroviário de carga mudou completamente. Enquanto antes era o portal de entrada para a Europa para o tráfego proveniente da Ásia, com a travessia de fronteira mais utilizada na Nova Rota da Seda, agora precisa se reinventar em decorrência da guerra na Ucrânia. Nos anos 2021-2027, o valor total dos investimentos no transporte ferroviário polonês é estimado em aproximadamente EUR 16 bilhões (USD 16,94 bilhões). Até 2025, várias grandes empresas ferroviárias na Polônia utilizarão apenas energia renovável ao transportar cargas em linhas principais eletrificadas. É a CTL Logistics que se tornou a primeira operadora de transporte ferroviário de carga do país a utilizar energia gerada pelo sol e pelo vento. Além disso, o setor ferroviário polonês está comprometido em reduzir significativamente o consumo de energia nos próximos anos.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia
PKP Cargo detém a Maior Participação no Transporte Ferroviário de Carga
Em 2021, a participação de mercado das cinco maiores operadoras ferroviárias da Polônia foi de cerca de 60% em termos de desempenho de transporte. Apesar de ter perdido uma participação de mercado considerável entre 2004 e 2018 (de 80% para 41%), a PKP Cargo continua sendo a operadora ferroviária dominante na Polônia, com cerca de 37% de participação de mercado. As demais principais operadoras são Lotos Kolej, DB Cargo Polska, PKP LHS, CTL Logistics e Freightliner. No transporte internacional, a PKP Cargo detém cerca de 45%, seguida por PKP LHS, DB Cargo e CTL Logistics.
A PKP Cargo é a líder de mercado; foi desmembrada em 2000 da Polskie Koleje Państwowe (PKP), as ferrovias estatais polonesas, após um programa de reestruturação que dividiu a empresa-mãe em 24 entidades. Desde 1º de outubro de 2001, a PKP Cargo faz parte do Grupo PKP S.A., que é o maior acionista (com participação de 33%). Em 30 de outubro de 2013, a PKP Cargo foi listada na Bolsa de Valores de Varsóvia (WSE). A empresa tornou-se a primeira operadora de transporte ferroviário de carga na Europa a realizar uma oferta pública inicial (IPO). Fora da Polônia, a PKP Cargo opera na Alemanha, na República Tcheca, na Eslováquia, na Áustria, na Bélgica, nos Países Baixos, na Hungria e na Lituânia. A PKP Cargo também detém a maior participação no transporte intermodal.
Queda Contínua da Participação do Transporte Ferroviário de Carga
A participação do transporte ferroviário de carga na Polônia continua caindo em relação ao transporte rodoviário (de 42% em 2000 para 10% em 2020), devido à dinâmica de crescimento muito elevada do transporte rodoviário, com um aumento de mais de 5 vezes nesse período. O percentual do transporte ferroviário no total do transporte interno de carga na Polônia diminuiu para 22,6% em 2020 em comparação com 2019. Assim, o percentual do transporte ferroviário na Polônia atingiu seu menor valor em 2020, com 22,6%.
Todo o setor ferroviário de carga europeu tem registrado um declínio constante nos últimos 70 anos. A participação modal do transporte ferroviário de carga diminuiu de cerca de 60% na década de 1950 e 30% na década de 1980 para aproximadamente 15% atualmente, impulsionada principalmente por grandes transformações industriais. A União Europeia estabeleceu uma ambiciosa meta para reverter essa tendência. Planeja dobrar a participação modal do transporte ferroviário de carga até 2030, tanto para reduzir as emissões de CO2 do setor de transportes quanto para aliviar o congestionamento das principais ligações rodoviárias. Alcançar essa ambição implicaria um crescimento dos volumes do transporte ferroviário de carga de cerca de 6% ao ano em toneladas-quilômetro (tkm).
Cenário Competitivo
O Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia é de natureza consolidada, com os cinco principais players detendo mais de 60% da participação de mercado. Alguns dos principais players são PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner, entre outros. No entanto, um número crescente de players de logística na Polônia está aumentando sua preferência pelo transporte ferroviário. Esse número crescente de players está intensificando a concorrência no mercado. Nesse ambiente competitivo, algumas dessas empresas buscam oportunidades em nichos de mercado, ou seja, transportando mercadorias em rotas selecionadas ou transportando grupos específicos de commodities.
Líderes do Setor de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia
PKP Cargo
Lotos Kolej
DB Cargo Polska
CTL Logistics
Freightliner
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Setembro de 2022- A PKP CARGO, a Agência de Desenvolvimento Industrial e a Polski Tabor Szynowy assinaram uma carta de intenções para cooperar na área de material rodante, incluindo a restauração da fábrica de vagões de Gniewczyn. As partes anunciaram que levariam em consideração duas premissas principais no modelo de cooperação em desenvolvimento. A primeira diz respeito à consolidação do potencial de material rodante no Grupo da Agência de Desenvolvimento Industrial, por meio da aquisição pela PTS da PKP CARGO S.A. de ativos, incluindo imóveis e bens móveis, localizados no terreno da antiga fábrica em Gniewczyn Lańcucka. A segunda premissa da cooperação proposta é a realização de serviços de manutenção do material rodante de propriedade da PKP CARGO, bem como a aquisição de novo material rodante.
- Janeiro de 2022- A subsidiária polonesa da LTG Cargo, LTG Cargo Polska, adquiriu quatro novas locomotivas que a ajudarão a realizar operações de transporte ferroviário de carga na Polônia. As locomotivas pertencem à série Gama 111Ed com o sistema operacional Marathon, fabricadas pela empresa polonesa PESA Bydgoszcz. As Gama Marathons são locomotivas diesel-elétricas utilizadas por diversas empresas na Polônia. A LTG Cargo Polska concluiu o acordo de aquisição com a Rail Capital Partners, uma empresa de arrendamento de material rodante que fornecerá as locomotivas à transportadora.
Escopo do Relatório do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia
O transporte ferroviário de carga é o uso de ferrovias e trens para transportar mercadorias, em oposição a passageiros. Um trem de carga é um conjunto de vagões de carga rebocados por uma ou mais locomotivas em uma ferrovia, transportando mercadorias em todo ou em parte do trajeto entre o remetente e o destino pretendido, como parte da cadeia logística. Uma análise completa do histórico do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia, incluindo a avaliação da economia e a contribuição dos setores na economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para os principais segmentos, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmicas de mercado e tendências geográficas, além do impacto da COVID-19, está incluída no relatório.
O Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia é segmentado Por Tipo de Carga (Conteinerizado, Não conteinerizado e Granel Líquido), Por Destino (Doméstico e Internacional) e Por Serviço (Transporte e Serviços Auxiliares ao Transporte). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em valores (bilhões de USD) para todos os segmentos acima.
Por Tipo de Carga
| Conteinerizado (Inclui Intermodal) |
| Não conteinerizado |
| Granel Líquido |
Por Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Por Serviço
| Transporte |
| Serviços Auxiliares ao Transporte (Manutenção de Vagões e Trilhos Ferroviários, Transferência de Carga e Armazenagem) |
| Por Tipo de Carga | Conteinerizado (Inclui Intermodal) |
| Não conteinerizado | |
| Granel Líquido | |
| Por Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Por Serviço | Transporte |
| Serviços Auxiliares ao Transporte (Manutenção de Vagões e Trilhos Ferroviários, Transferência de Carga e Armazenagem) |
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia?
O Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia está projetado para registrar uma CAGR superior a 4,5% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais players do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia?
PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics e Freightliner são as principais empresas que operam no Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia.
Quais anos este Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório do Setor de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Mercado de Transporte Ferroviário de Carga da Polônia em 2025, criadas pelos Relatórios de Setor da Mordor Intelligence™. A análise do Transporte Ferroviário de Carga da Polônia inclui uma perspectiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito de relatório em PDF.
