MERCADO DE SEGUROS DE VIDA E ANUIDADE DE PAPUA NOVA GUINÉ - Crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado Papua Nova Guiné Life & Annuity Insurance é segmentado por tipo de seguro.

Visão geral do mercado

Market Summary
Study Period: 2017-2026
CAGR: 12 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Estima-se que o mercado de seguro de vida e anuidade de Papua Nova Guiné registre um CAGR de aproximadamente 12% durante o período de previsão.

A pandemia efetivamente fechou a PNG por vários meses e reduziu a demanda global pelas commodities que impulsionam suas receitas de exportação. Como resultado, o PIB real do país contraiu em 2020, embora seja esperado um retorno ao crescimento em 2021. Em resposta à pandemia, o governo lançou um pacote de estímulo de PGK 5,7 bilhões (US $ 1,7 bilhão), com foco no apoio à saúde setores de segurança e trabalhadores e empresas. O resultado desta iniciativa e os esforços mais amplos do governo para proteger os cidadãos e a economia do Covid-19 desempenharão um papel significativo na determinação do futuro do mercado de seguros do país. O futuro do setor também dependerá da capacidade do governo de dar continuidade a importantes reformas do setor financeiro,

Em Papua Nova Guiné, o seguro representa uma pequena parte da economia geral quando comparado aos níveis internacionais. A taxa de penetração como porcentagem do PIB é inferior a 2%, enquanto a média global é de 7,5%, de acordo com o Programa de Desenvolvimento da ONU. Os seguros no país também são um setor de grande oportunidade. O acesso é simples devido aos regulamentos e aos baixos requisitos de capital, de modo que a participação internacional é alta e os recém-chegados são relativamente livres para entrar. Além disso, como a penetração é baixa, o mercado está bem posicionado para crescer.

No terreno, o setor é dinâmico e evolui rapidamente. Os bancos estão mostrando interesse em se envolver no negócio, produtos novos e inovadores estão sendo lançados, o microsseguro está crescendo e as empresas locais estão buscando expandir ainda mais fora do país. No entanto, as preocupações permanecem. A concorrência é acirrada e algumas empresas podem estar prejudicando o mercado, levando à falta de margens em algumas linhas. O crescimento geral mais lento significou um crescimento mais lento dos prêmios, e os problemas econômicos têm o potencial de pesar sobre a segurança e a solidez do setor.

De acordo com os dados mais recentes do BPNG, o total de ativos do setor financeiro atingiu PGK 51 bilhões (US$ 15 bilhões) em setembro de 2018. Desse total, fundos de aposentadoria e ativos de seguro de vida representaram 25,8%, ou PGK 13,2 bilhões (US$ 3,9 bilhões). De acordo com a agência de classificação AM Best, o prêmio bruto emitido no setor de seguro de vida totalizou US$ 15 milhões em 2019. No final de 2019, o BPNG informou que os ativos de seguro de vida atingiram PGK 233,5 milhões (US$ 68,9 milhões), acima dos PGK 198,7 milhões (US$ 58,6 milhões) no ano anterior, marcando um aumento de 17,5%.

Scope of the report

A complete background analysis of the Papua New Guinea Life and Annuity Insurance Market, which includes an assessment of the parental market, emerging trends by segments, significant changes in market dynamics and market overview, is covered in the report. The market is segmented by Insurance Type.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Principais tendências do mercado

Reformas regulatórias favoráveis ​​estão impulsionando o mercado

O regulador do seguro de vida é o Banco de Papua Nova Guiné (Banco Central), que administra a Lei de Seguro de Vida de 2000 e emite licenças para companhias e corretores de seguros de vida. Ao nível da protecção dos segurados - Os segurados de seguros de vida beneficiam também do fundo estatutário relativo ao negócio de seguros de vida. O fundo prioriza o interesse dos segurados e tem restrições quanto às suas responsabilidades e despesas. Não há restrição sobre quais atividades uma seguradora pode terceirizar e nenhuma exigência de aprovação regulatória para terceirização. No entanto, acordos formais com agentes são necessários e podem ser monitorados pelo Comissário de Seguros. A responsabilidade pelo serviço terceirizado é da seguradora.

O setor é aberto e acolhe o investimento estrangeiro, e não há restrições específicas ao investimento estrangeiro em vigor. No entanto, algumas medidas devem ser tomadas para as empresas que desejam operar localmente. Eles devem ser incorporados no país (embora algumas seguradoras estrangeiras tenham direito a operar como filiais) e todas as entidades relacionadas a seguros precisam de autorização para operar. Isso inclui não apenas as companhias de seguros, mas também os agentes de seguros, corretores e ajustadores de perdas.

Quando um investidor compra mais de 15% de uma seguradora de vida, o investidor deve ter a aprovação do banco central como controlador acionista. Os requisitos padrão de adequação e adequação também estão nas leis relevantes e devem ser atendidos. No entanto, o setor não está fechado e os requisitos básicos de capital são relativamente baixos. O capital mínimo para seguradoras gerais é de PGK2 milhões (USD 683.000), enquanto é de PGK 4 milhões (USD 1,4 milhão) para seguradoras de vida.

Minimum Capital

Aumento do Produto Interno Bruto está impulsionando o mercado

Com uma baixa taxa de penetração abaixo de 2%, o setor de seguros de Papua Nova Guiné tem um potencial de crescimento significativo. Espera-se que a economia se beneficie de uma série de novos projetos extrativistas e isso, juntamente com a crescente conscientização sobre os benefícios da cobertura de seguros, deve aumentar a demanda. No entanto, alguns desafios notáveis ​​precisarão ser enfrentados para garantir a expansão a longo prazo da indústria.

Embora tenham sido feitos esforços para modernizar o setor nos últimos anos, a legislação que rege o setor não está totalmente alinhada com as melhores práticas internacionais e permanece a incerteza quanto à divisão de responsabilidades entre as diferentes autoridades reguladoras. Apesar de uma série de desafios, estão sendo feitos esforços para expandir a cobertura em PNG para famílias de baixa renda, sendo o microsseguro um fator-chave de penetração. Embora a maioria das famílias não tenha renda e alfabetização financeira suficientes para aproveitar a cobertura de seguro, a promessa de uma economia em amadurecimento é um bom presságio para o setor no longo prazo.

Tal como acontece com os serviços financeiros de forma mais ampla, o desempenho do setor tem flutuado de acordo com os ciclos econômicos. De acordo com o primeiro volume do orçamento nacional de 2019, a atividade do setor de serviços financeiros e seguros deve crescer 2,6% em 2019, em comparação com um crescimento real negativo de 2,3% em 2017. Impulsionada pela demanda de novos projetos extrativos, a atividade financeira e de seguros é deverá contribuir com cerca de PGK 1,48 bilhão (US$ 449 milhões) para o PIB real em 2019, em comparação com PGK 1,44 bilhão (US$ 437 milhões) em 2018.

GDP

Cenário competitivo

O relatório abrange os principais players que operam no mercado de seguro de vida e anuidade de Papua Nova Guiné. O país tem quatro seguradoras de vida e sete corretoras. O seguro em PNG é, de certa forma, bem desenvolvido e altamente competitivo. A seguradora oferece uma ampla gama de apólices de vida e médicas, incluindo aquelas voltadas para trabalhadores autônomos e indivíduos rurais. Os players de seguros no mercado são Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers & Risk Consultants, Niugini Islands Insurance Brokers, Capital Life Insurance, Pacific MMI, Kwila Insurance Corporation, Life Insurance Corporation, Workers Mutual Insurance Ltd e outros.

Principais jogadores

  1. Capital Life Insurance

  2. Pacific MMI

  3. Aon Risk Services

  4. Marsh PNG

  5. Kanda International Brokers & Risk Consultants

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Cenário competitivo

O relatório abrange os principais players que operam no mercado de seguro de vida e anuidade de Papua Nova Guiné. O país tem quatro seguradoras de vida e sete corretoras. O seguro em PNG é, de certa forma, bem desenvolvido e altamente competitivo. A seguradora oferece uma ampla gama de apólices de vida e médicas, incluindo aquelas voltadas para trabalhadores autônomos e indivíduos rurais. Os players de seguros no mercado são Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers & Risk Consultants, Niugini Islands Insurance Brokers, Capital Life Insurance, Pacific MMI, Kwila Insurance Corporation, Life Insurance Corporation, Workers Mutual Insurance Ltd e outros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Entregáveis ​​do estudo e definição de mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS DE MERCADO E DINÂMICA

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Impulsionadores do mercado

                1. 4.3 Restrições de mercado

                  1. 4.4 Análise de Força de Porteiros 5

                    1. 4.4.1 Ameaça de Novos Entrantes

                      1. 4.4.2 Poder de Negociação dos Compradores/Consumidores

                        1. 4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores

                          1. 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos

                            1. 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                            2. 4.5 Impacto do COVID-19 no mercado

                            3. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                              1. 5.1 Por tipo de seguro

                                1. 5.1.1 Seguro Individual

                                  1. 5.1.2 Seguro de anuidade

                                    1. 5.1.3 Seguro Patrimonial

                                      1. 5.1.4 Seguro Juvenil

                                        1. 5.1.5 Seguro de vida inteira

                                          1. 5.1.6 Seguro médico

                                            1. 5.1.7 Outras

                                          2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                            1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                              1. 6.2 Perfis da empresa

                                                1. 6.2.1 Capital Life Insurance Company Ltda

                                                  1. 6.2.2 Kwila Insurance Corporation Ltd

                                                    1. 6.2.3 Corporação de Seguros de Vida (PNG) Ltda

                                                      1. 6.2.4 Pacific MMI Insurance Ltd.

                                                        1. 6.2.5 Seguros Mútuos dos Trabalhadores (PNG) Ltda

                                                          1. 6.2.6 Corretores de Seguros da Ásia Pacífico Ltda

                                                            1. 6.2.7 AON Risk Services Ltda

                                                              1. 6.2.8 Marsh (PNG) Ltda.

                                                                1. 6.2.9 Corretores de seguros das Ilhas Niugini

                                                                  1. 6.2.10 Kanda International Insurance Brokers & Risk Consultants Ltd*

                                                                2. 7. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                  1. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                    1. 9. AVISO LEGAL

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                      O mercado de seguros de vida e anuidade da Papua Nova Guiné é estudado de 2019 a 2028.

                                                                      O mercado de seguro de vida e anuidade de Papua Nova Guiné está crescendo a um CAGR de 12% nos próximos 5 anos.

                                                                      Capital Life Insurance, Pacific MMI, Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers & Risk Consultants são as principais empresas que operam no mercado de seguro de vida e anuidade de Papua Nova Guiné.

                                                                      close-icon
                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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