Embalagem no tamanho do mercado da Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 84.37 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 142.56 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.06 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais.webp)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Como podemos ajudar?
Análise de mercado de embalagens na Índia
O tamanho do mercado de embalagens da Índia é estimado em US$ 84,37 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 142,56 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,06% durante o período de previsão (2024-2029).
- A procura de embalagens na Índia expandiu-se drasticamente, estimulada pelo rápido crescimento nos mercados de consumo, especialmente nas indústrias de alimentos processados, cuidados pessoais e produtos farmacêuticos de consumo final. A embalagem é um dos setores que mais cresce na Índia. Nos últimos anos, a indústria tem sido um importante impulsionador da tecnologia e da inovação, contribuindo para vários setores industriais, incluindo a agricultura e os bens de consumo de rápido movimento (FMCG). A indústria de embalagens é impulsionada por fatores como o aumento da população, o aumento dos níveis de renda e a mudança de estilos de vida que deverão impulsionar o consumo em vários setores, levando a uma maior demanda por soluções de produtos de embalagem. Além disso, a procura de produtos embalados por parte do sector rural é alimentada pela crescente penetração dos meios de comunicação social através da Internet e da televisão.
- A indústria de embalagens na Índia é diversificada e atende a uma ampla gama de produtos e indústrias. As empresas estabeleceram instalações de produção no país e usaram essas instalações nacionais como base para exportar para outras nações devido à promoção positiva da política Make in India por parte do governo. O governo implementou um plano para reduzir as taxas de impostos para novas empresas industriais, a fim de transformar a Índia num centro industrial global. Além disso, o governo pretende nivelar ainda mais as condições de concorrência na indústria, lançando diversas iniciativas para apoiar o crescimento das embalagens e os avanços tecnológicos, além da necessidade de as empresas nacionais competirem com as empresas multinacionais.
- A indústria de embalagens é fundamental e vital no comércio internacional de mercadorias. As embalagens podem ser classificadas com base no seu tipo de uso, que é embalagem primária, embalagem secundária, embalagem terciária e embalagem auxiliar. Também é segregado com base nos tipos de materiais utilizados, como plástico, papel, papelão, vidro e metais. As embalagens são usadas em diferentes setores de usuários finais em uma ampla gama de indústrias, como alimentos e bebidas, saúde e cosméticos, entre outras indústrias de usuários finais. O estudo também analisa o setor de máquinas de embalagem no cenário do setor de embalagens indiano.
- Espera-se que o mercado seja significativamente desafiado devido à flutuação nos preços das matérias-primas, às mudanças dinâmicas nos padrões regulatórios, às crescentes preocupações ambientais, à reciclagem eficaz limitada de resíduos plásticos mistos, à recuperação ineficaz de plástico e à falta de máquinas modernas e avançadas na Índia para o setor de embalagens. A tendência volátil do petróleo bruto e a procura de polímeros em aplicações concorrentes aumentou a pressão sobre os custos dos factores de produção que flutuam nos preços das matérias-primas. As recentes perturbações devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e à rigorosa política Zero COVID-19 da China causaram dificuldades substanciais na cadeia de abastecimento e agravaram os desafios para o setor de embalagens na Índia.
- Após a pandemia, tem havido muita procura por designs de embalagens que sejam fáceis de vender e que tenham uma forte história de sustentabilidade. Esta tendência crucial contribuiu significativamente para a rápida transformação da indústria de embalagens. Anteriormente, os consumidores eram sensíveis aos preços, mas com a pandemia dominando o seu pavor, o centro mudou para a saúde e a higiene. As categorias de produtos mudaram significativamente devido a esta ênfase nas embalagens higiênicas. Os clientes estão dispostos a gastar mais num produto se acreditarem que este cumpre todos os requisitos de embalagem.
Tendências de mercado de embalagens na Índia
Espera-se que a indústria alimentícia detenha a maior participação no mercado
- De acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF) na Índia, o mercado de alimentos e mercearia contribui com quase 70% do total das vendas no varejo. As lojas de retalho departamentais no mercado alimentar urbano e as embalagens unitárias nos mercados alimentares rurais são os principais impulsionadores das embalagens flexíveis no país. De acordo com o USDA Foreign Agricultural Service, o número de pontos de venda tradicionais de mercearia em toda a Índia em 2021 era de 12,79 milhões e esperava-se que ultrapassasse os 13,05 milhões em meados de 2023. Espera-se que o crescente mercado retalhista impulsione a procura por embalagens flexíveis no segmento alimentar..
- Além disso, com o surto de COVID-19, o segmento de encomendas de alimentos online testemunhou um crescimento significativo no país, uma vez que o país estava sob confinamento, o que resultou num boom repentino no sector alimentar online e nos produtos alimentares embalados. O tamanho do mercado de produtos alimentícios embalados aumentou drasticamente e também deverá crescer para US$ 3,4 bilhões até 2027, de acordo com os relatórios do MARC Índia. Os principais players de entrega de alimentos em toda a Índia, como Swiggy e Zomato, expandiram sua base para cidades de nível dois e três. Os recipientes, como tigelas, bandejas e recipientes, aumentaram significativamente.
- Além disso, o Departamento de Promoção da Indústria e do Comércio Interno do Governo da Índia formou uma organização privada sem fins lucrativos conhecida como Rede Aberta para o Comércio Digital para criar redes abertas para o comércio eletrónico. Em abril de 2022, foi criado. Espera-se que qualquer aplicativo habilitado para rede seja capaz de identificar e interagir com o comércio local em categorias significativas, como supermercados, entrega de alimentos, reservas de hotéis, reservas de viagens e muito mais, devido a esta rede aberta.
- O impulso para se tornar sustentável levou muitos fabricantes de embalagens dobráveis a lançar novos produtos no mercado. Os fornecedores de soluções de embalagens também pretendem lançar produtos inovadores para o segmento de laticínios. Em março de 2022, a SIG Índia lançou uma embalagem asséptica semelhante em papelão dobrável, sem alumínio, para atender à crescente demanda por produtos lácteos embalados em papelão no país.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Embalagem de papel terá participação significativa no mercado
- O negócio de embalagens de papel testemunhou um crescimento na última década devido a mudanças na escolha de substratos, nova expansão de mercado, dinâmica de propriedade e iniciativas governamentais para proibir o plástico. A sustentabilidade e as questões ambientais continuam a ser enfatizadas, e espera-se que várias inovações voltadas para embalagens de papel impulsionem o crescimento do mercado na Índia.
- A embalagem de produtos em embalagens de papel compreende caixas dobráveis, caixas de papelão ondulado, sacos de papel e papelão líquido. Com o aumento considerável do retalho organizado, prevê-se que a procura por embalagens de papel aumente devido ao rápido aumento dos supermercados e centros comerciais modernos. Em junho de 2022, o Conselho Central de Controle de Poluição (CPCB), uma agência federal subordinada ao Ministério do Meio Ambiente, divulgou uma lista de medidas para proibir produtos plásticos específicos de uso único até junho de 2022. Prevê-se que tais medidas impulsionem a demanda por papel embalagens no país.
- Durante a pandemia de COVID-19, a indústria indiana de comércio eletrónico assistiu a um crescimento significativo no volume de encomendas online devido às restrições impostas à circulação de pessoas e ao encerramento de lojas físicas. Pessoas em todo o país compravam cada vez mais mantimentos, alimentos e itens essenciais para o dia a dia online, ao mesmo tempo que compravam mercadorias online. Os materiais de embalagem de papelão ondulado transportaram significativamente alimentos, medicamentos e equipamentos médicos, o que acelerou devido ao aumento nas entregas online.
- Os altos preços do principal insumo, o papel kraft, levaram ao aumento das taxas de caixas de papelão ondulado na Índia. Espera-se que isso dificulte o crescimento do mercado no período de previsão. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Associação de Fabricantes de Caixas Onduladas de Kerala (KeCBMA) propôs aumentar os preços das caixas de papelão ondulado devido ao aumento acentuado no custo de insumos essenciais usados para a fabricação de caixas de papelão ondulado, como cartão duplex e papel kraft. A associação disse que o custo do papel kraft, matéria-prima essencial para a fabricação de caixas de papelão ondulado, aumentou mais de INR 5, ou seja, mais de 6 centavos de dólar nos últimos dois meses. A situação emergente obrigou a associação a aumentar os preços das caixas de papelão ondulado.
- À medida que a sustentabilidade cresce, os consumidores procuram cada vez mais produtos verdes. Por exemplo, a Air India e a Indian Railways estão a substituir as embalagens de plástico por papel ecológico e planeiam utilizar talheres de madeira para dar um passo em direção à sustentabilidade. Muitas marcas baseiam as suas escolhas de embalagens nas implicações ambientais que as acompanham, abandonando as embalagens descartáveis e optando pela utilização de materiais compostáveis, recicláveis e reutilizáveis.
- Por exemplo, a Godrej Consumer Product Ltd. comprometeu-se com uma meta de sustentabilidade até 2025 para adoptar uma economia circular e garantir a utilização eficiente dos recursos. Esta iniciativa inclui 100% de utilização de embalagens recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis e 10% de utilização de conteúdo reciclado pós-consumo em embalagens plásticas. A adoção de uma infraestrutura de embalagem otimizada pode aumentar o apelo da marca e aumentar a procura por soluções de embalagem sustentáveis.
Visão geral da indústria de embalagens na Índia
A indústria de embalagens da Índia está moderadamente fragmentada devido aos vários intervenientes que competem para melhorar a sua quota de mercado. Com a crescente procura por aplicações de embalagens e o avanço tecnológico em toda a economia indiana, muitas empresas estão a aumentar a sua presença no mercado, expandindo a sua presença comercial em vários mercados de utilizadores finais.
Em fevereiro de 2023, sob o lema YiPPee! - Um mundo melhor, o YiPPee da ITC Limited! anunciou a introdução de Terra By YiPPee! um novo esquema de iniciativa de reciclagem de resíduos. O Terra por YiPPee! a empresa usa embalagens recicláveis e reutiliza uma variedade de YiPPee reciclados! invólucro para fazer itens de estilo de vida ecológicos, incluindo capas para laptop, bolsas e bolsas de papelaria.
Em setembro de 2022, a Cosmo First Limited (anteriormente Cosmo Films Limited) iniciou a produção de filmes especializados BOPET (polietileno tereftalato biaxialmente orientado) em Aurangabad, Maharashtra. A empresa anunciou anteriormente a criação de uma nova linha de produção para a produção de filmes especializados de BOPET (tereftalato de polietileno orientado biaxialmente) com capacidade de 30.000 toneladas anuais para instalação em Aurangabad.
Líderes de mercado de embalagens na Índia
-
ITC Limited
-
Jindal Poly Films Limited
-
Berry Global Inc.
-
Uflex Limited
-
Ball India (Ball Corporation)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
.webp){kind=logo}
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias sobre embalagens no mercado indiano
- Fevereiro de 2023 A marca de cosméticos e cuidados com os cabelos Revlon desenvolveu uma nova embalagem para sua linha de tinturas de cabelo 'Top Speed' exclusivamente para o mercado indiano. A marca revelou uma nova identidade visual para produtos em toda a Índia nos próximos anos.
- Maio de 2022 Huhtamaki montou sua primeira fábrica de reciclagem em Maharashtra, Índia, como parte de sua iniciativa CloseTheLoopin. O local está espalhado por 2.000 metros quadrados e recicla diariamente cerca de 1.600 kg de resíduos plásticos flexíveis pós-consumo desde que se tornou totalmente operacional. A fábrica de reciclagem foi criada com um investimento de 1,18 milhões de dólares como parte da iniciativa CloseTheLoopin da Fundação Huhtamaki para combater os resíduos pós-consumo e fornecer um valioso recurso secundário. Esperava-se que ela processasse resíduos pós-consumo para criar resina para produzir compostos refinados para uso em produtos domésticos para consumidores na Índia.
Relatório de mercado de embalagens na Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS NA ÍNDIA
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Composição do Setor de Embalagem na Índia - Análise dos Estabelecimentos
4.3 Análise do usuário final
4.4 Análise da Participação das Importações no Setor de Embalagem (Histórica e Atual)
4.5 Análise do ecossistema de mercado
5. DESEMPENHO SETORIAL E PARÂMETROS DE ENTRADA NO MERCADO
5.1 Análise dos principais indicadores econômicos e fluxos comerciais da indústria de embalagens na Índia
5.2 Análise dos principais investimentos estrangeiros no setor de embalagens na Índia
5.3 Análise de cenário comercial - Cobertura dos principais produtos de embalagem com base nos códigos HS relevantes
5.4 Rotas para entrar no setor indiano de embalagens
5.5 Rentabilidade geral do setor de embalagens na Índia
5.6 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado de embalagens de papel
5.7 Principais imperativos estratégicos para potenciais participantes na Índia
6. DINÂMICA DE MERCADO
6.1 Drivers de mercado
6.1.1 Ascensão do setor de varejo organizado e comércio eletrônico
6.1.2 Aumento da demanda por embalagens sustentáveis e recicláveis
6.2 Desafios de mercado
6.2.1 Escassez e aumento do custo da matéria-prima
6.2.2 Não disponibilidade de mão de obra qualificada
6.3 Foco no desenvolvimento de embalagens inteligentes
6.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria de embalagens na Índia
7. TEMAS PRINCIPAIS NA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS NA ÍNDIA
7.1 Papel do comércio eletrônico na condução do setor de embalagens
7.2 Principais fornecedores de embalagens farmacêuticas incursionando na Índia
7.3 Papel da Sustentabilidade no Mercado de Embalagens de Alimentos e Bebidas
7.4 Emergência de soluções de circuito fechado no setor de varejo
8. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
8.1 Por tipo de material
8.1.1 Plástico
8.1.1.1 Tipo de plástico - Resumo
8.1.1.1.1 Embalagem plástica rígida
8.1.1.1.2 Embalagens Plásticas Flexíveis
8.1.1.2 Usuário final
8.1.1.2.1 Comida
8.1.1.2.2 Bebida
8.1.1.2.3 Cosméticos e Cuidados Pessoais
8.1.1.2.4 Industrial
8.1.1.2.5 Farmacêutica e Saúde
8.1.1.2.6 Outros usuários finais
8.1.2 Papel
8.1.2.1 Tipo de papel - Resumo
8.1.2.1.1 Caixa dobrável
8.1.2.1.2 Caixas de papelão ondulado
8.1.2.1.3 Sacos de papel e papelão líquido
8.1.2.2 Usuário final
8.1.2.2.1 Alimentos e Bebidas
8.1.2.2.2 Varejo e comércio eletrônico
8.1.2.2.3 Industrial
8.1.2.2.4 Cuidados Pessoais e Cosméticos
8.1.2.2.5 Outros usuários finais
8.1.3 Recipiente de vidro
8.1.3.1 Vidro para recipientes - Resumo
8.1.3.2 Usuário final
8.1.3.2.1 Comida
8.1.3.2.2 Bebida
8.1.3.2.2.1 Alcoólico
8.1.3.2.2.2 Não alcoólico
8.1.3.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
8.1.3.2.4 Assistência médica
8.1.4 Latas e recipientes metálicos
8.1.4.1 Latas e recipientes metálicos - Resumo
8.1.4.2 Usuário final
8.1.4.2.1 Comida
8.1.4.2.2 Bebida
8.1.4.2.3 Tintas e Produtos Químicos
8.1.4.2.4 Industrial
8.1.4.2.5 Outros usuários finais
9. RESUMO DO SETOR DE MÁQUINAS DE EMBALAGEM NA ÍNDIA
9.1 Cenário Atual do Mercado
9.2 Análise da participação nas importações (com base nos códigos HS) e nos principais regulamentos e parâmetros de importação
9.3 Mercado endereçável para máquinas de embalagem na Índia
9.4 Tendências e insights do usuário final
9.5 Cobertura sobre os poucos fornecedores de máquinas de embalagem no país
9.5.1 Gempac (Sam Packaging Innovations Unip. Ltd)
9.5.2 Embalagem IPK (Índia) Private Limited
9.5.3 Soluções de embalagens de nicromo
9.5.4 Pakona Engineers (Índia) Private Limited
9.5.5 Pacote Líder Machinery Inc.
9.5.6 Shruti Flexipack Unip. Ltd.
10. CENÁRIO COMPETITIVO
10.1 Perfis de empresas - Análise dos cinco principais fabricantes de embalagens de recipientes de vidro na Índia
10.1.1 Schott Poonawalla Private Limited
10.1.2 Gerresheimer AG
10.1.3 Agi Glaspac (HSIL Limited)
10.1.4 PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)
10.1.5 Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
10.2 Perfis de empresas - Análise dos cinco principais fabricantes de embalagens cartonadas dobráveis na Índia
10.2.1 ITC Limitada
10.2.2 JK Papel Ltda
10.2.3 Emami Paper Mills Limited (Grupo Emami)
10.2.4 Canpac SA
10.2.5 Velpack Unip. Ltda.
10.3 Perfis de empresas - Análise dos cinco principais fabricantes de caixas de papelão ondulado na Índia
10.3.1 Westrock Índia
10.3.2 OJI Índia Embalagem Unip. Ltda.
10.3.3 KCL Limitada
10.3.4 Indústrias de caixas de papel Trident
10.3.5 Packman Embalagem Privada Limitada
10.4 Perfis de empresas - Análise dos cinco principais fabricantes de embalagens rígidas na Índia
10.4.1 Hitech Plast (Grupo Hitech)
10.4.2 Albert Schoeller
10.4.3 Berry Global Inc.
10.4.4 Grupo Aptar Inc.
10.4.5 Manjushree Technopack Ltd.
10.5 Perfis de empresas - Análise dos cinco principais fabricantes de embalagens plásticas flexíveis
10.5.1 Jindal Poly Films Limitada
10.5.2 Embalagem TCPL Limitada
10.5.3 Uflex Limited
10.5.4 Polyplex Corporation Limitada
10.5.5 Cosmo Films Ltd.
10.6 Perfis de empresas - Análise dos cinco principais fabricantes de latas de metal na Índia
10.6.1 Hindustan Tin Works Ltd.
10.6.2 Ball Índia (Ball Corporation)
10.6.3 Embalagem AI limitada
10.6.4 Zenith Tintas Unip. Ltda.
10.6.5 Kaira pode Empresa Limitada
10.7 Perfis da Empresa - Análise de Fornecedores de Sacos de Papel e Placas para Líquidos
10.7.1 Asepto (Uflex Limitada)
10.7.2 Tetra-pak Índia Private Limited
10.7.3 Megaplast Índia Unip. Ltda.
10.7.4 Mestre da bolsa
10.7.5 Os ferreiros do saco
11. TENDÊNCIAS ATUAIS DE RECICLAGEM NA ÍNDIA
12. PERSPECTIVAS DE MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens na Índia
A embalagem é definida como o processo de fornecer uma cobertura protetora e informativa ao produto, de modo que proteja o produto durante o manuseio, armazenamento e movimentação do material e também forneça informações úteis a todos os parceiros da cadeia de suprimentos relacionados sobre o conteúdo da embalagem. Sua aplicação pode se estender desde embalagens primárias, secundárias e terciárias até embalagens auxiliares.
O mercado de embalagens da Índia é segmentado por material (plástico, papel, recipiente de vidro, lata de metal e recipiente), por usuário final (alimentos e bebidas, varejo e comércio eletrônico, tintas e produtos químicos, industriais, cuidados pessoais e cosméticos e outros Usuários finais). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de material | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado sobre embalagens na Índia
Qual é o tamanho do mercado de embalagens da Índia?
O tamanho do mercado de embalagens da Índia deve atingir US$ 84,37 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11,06% para atingir US$ 142,56 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens da Índia deverá atingir US$ 84,37 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens da Índia?
ITC Limited, Jindal Poly Films Limited, Berry Global Inc., Uflex Limited, Ball India (Ball Corporation) são as principais empresas que operam no mercado de embalagens da Índia.
Que anos esse mercado de embalagens da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens da Índia foi estimado em US$ 75,97 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de embalagens da Índia por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens da Índia por anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens da Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens da Índia inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
