Tamanho do mercado de veículos de lançamento de satélites da Europa
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.47 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.09 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 20.96 % |
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Maior participação por país | Rússia |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Veículos de Lançamento de Satélites da Europa
O tamanho do mercado Veículo de lançamento de satélite da Europa é estimado em USD 0.39 bilhões em 2024 e deve atingir USD 1.01 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 20.96% durante o período de previsão (2024-2029).
0,39 Bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,01 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
-7.20 %
CAGR (2017-2023)
20.96 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por veículo de lançamento MTOW
51.11 %
Participação de valor, Média, 2022
A demanda por veículos de lançamento médio é alimentada pela concessão de contratos plurianuais por usuários finais governamentais e comerciais para lançar fabricantes de veículos e prestadores de serviços de lançamento.
Mercado de crescimento mais rápido por classe de órbita
24.11 %
CAGR projetado, LEÃO, 2023-2029
As iniciativas governamentais relativas aos satélites LEO e seus inúmeros usos, como comunicações, observação da Terra, navegação e vigilância militar, ajudarão no crescimento dos satélites LEO.
Maior mercado por classe de órbita
55.04 %
participação de valor, LEÃO, 2022
Os satélites LEO estão sendo cada vez mais adotados nas modernas tecnologias de comunicação, pois desempenham um papel importante nas aplicações de observação da Terra.
Líder de Mercado
50.60 %
participação de mercado, ROSCOSMOS, 2022
A Roscosmos, também conhecida como Roscosmos State Corporation for Space Activities, projeta e fabrica veículos de lançamento para entregar vários satélites. É um grande fornecedor para o Ministério da Defesa e Forças Espaciais Militares da Rússia (VKS).
Segundo Líder de Mercado
26.53 %
market share, Grupo Ariane, 2022
O Grupo Ariane é o segundo maior player do mercado. A empresa é uma das principais contratadas de sistemas de propulsão espacial na região para diferentes agências espaciais.
Aumento da demanda por sistemas de lançamento orbital na Europa
- No lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado em uma jornada interplanetária. Muitos satélites meteorológicos e de comunicação tendem a ter órbitas terrestres mais distantes da superfície. Os satélites na órbita média (média) da Terra incluem satélites de navegação e especializados que são projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo a equipe do Sistema de Observação da Terra da ESA, está em órbita baixa da Terra< li style=text-align:justify;>Os lançadores leves diferem dos lançadores pesados convencionais no desempenho do veículo, que depende da quantidade de carga útil que o veículo pode levar a uma órbita específica e do custo de lançamento. Com a expansão das capacidades dos pequenos satélites, a indústria espacial está desenvolvendo utilidade estratégica, que, por sua vez, alavanca várias partes interessadas, incluindo governos, agências espaciais e empresas privadas, para se expandir. Espera-se que os pequenos lançadores de satélites sejam o futuro da próxima geração. Esses tipos de lançadores são essenciais para lançar satélites, realizar missões científicas e reabastecer a Estação Espacial Internacional. O número crescente de satélites sendo lançados em órbita devido ao aumento das atividades espaciais está impulsionando a demanda por veículos lançadores de médio alcance.
- Em outubro de 2022, a Agência Espacial Europeia planejava testar novos satélites de navegação que orbitariam muito mais perto da Terra do que os existentes para fornecer dados de posição mais precisos para dispositivos do dia a dia. O Sistema de Satélites de Posicionamento Global é normalmente colocado na órbita média da Terra a cerca de (10.000 a 20.000 km) da superfície da Terra. Durante 2017-2022, um total de 590+ satélites foram lançados na região. O mercado deve testemunhar um crescimento de 210% durante o período de previsão entre 2023 e 2029.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Há uma demanda crescente por sistemas de lançamento de baixo custo que auxiliam o crescimento do mercado na região
- A indústria de equipamentos de lançamento é a segunda maior atividade de fabricação espacial na Europa, depois do desenvolvimento de satélites comerciais, o que está ajudando o crescimento do mercado europeu. Ariane 5, Soyuz e Vega decolam do porto espacial europeu na Guiana Francesa. A Europa beneficia desta linha de lançadores com a capacidade e flexibilidade para satisfazer todas as necessidades do governo europeu e da maior parte do mercado comercial, aumentando assim os seus benefícios socioeconómicos e o acesso ao espaço na Europa
- O mercado europeu de veículos lançadores de satélites caracteriza-se pela presença de vários intervenientes. Os principais veículos de lançamento nesta região são Ariane 5, Soyuz e Vega, entre outros. Organizações espaciais como a EASA fizeram parcerias com players privados como a SpaceX na produção e lançamento de satélites no campo.
- A indústria de veículos lançadores de satélites é impulsionada pela demanda por satélites para aplicações que vão desde vigilância militar, comunicações e navegação até observação da Terra. Como resultado, a demanda por satélites dos setores civil/governamental, comercial e militar está aumentando. Com base nisso, durante o período 2017-2022, um total de mais de 570+ satélites foram lançados na região. O crescimento no número de satélites lançados de 2020 para 2021 é de 140% após o impacto da pandemia de COVID-19.
- Em termos de número de satélites operados por um país, o Reino Unido lidera com mais de 462 satélites lançados entre 2017 e 2022, seguido por Rússia e Alemanha, com 65 e 34, respectivamente. Agências espaciais e empresas privadas têm tentado reduzir o custo dos sistemas de lançamento de satélites nos últimos anos. Entre 2023 e 2029, espera-se que o mercado aumente 213% durante o período de previsão.
Tendências do mercado de veículos de lançamento de satélites da Europa
Procura e concorrência crescentes no mercado europeu de veículos de lançamento
- Os veículos lançadores europeus são conhecidos por sua versatilidade, capazes de lançar uma ampla gama de cargas úteis em várias órbitas. Um factor-chave que impulsiona a procura de veículos lançadores europeus é a crescente indústria espacial comercial. À medida que mais e mais empresas procuram lançar satélites e outros ativos espaciais em órbita, elas estão se voltando para veículos lançadores europeus como uma solução confiável e econômica. As empresas de lançamento europeias estão investindo em novas tecnologias, como veículos de lançamento reutilizáveis, sistemas de propulsão elétrica e inteligência artificial, para melhorar suas capacidades de lançamento e se manter competitivas no mercado. Por exemplo, o ArianeGroup está desenvolvendo o foguete reutilizável Ariane Next, e a Airbus está desenvolvendo o conceito Adeline, que envolve um primeiro estágio reutilizável para o foguete Ariane.
- Além disso, a demanda por pequenos lançamentos de satélites está aumentando, o que está impulsionando o desenvolvimento de veículos de lançamento menores por empresas europeias. Por exemplo, a PLD Space está desenvolvendo os foguetes Miura 1 e Miura 5 para lançamentos de pequenos satélites, enquanto a Isar Aerospace está desenvolvendo o foguete Spectrum para o mesmo propósito. Há uma tendência crescente para a colaboração internacional na indústria espacial, com fabricantes europeus de veículos de lançamento fazendo parcerias com empresas e organizações em todo o mundo. Isso é impulsionado pela crescente complexidade das missões espaciais, bem como pela necessidade de compartilhar recursos e conhecimentos. Neste sentido, a Arianespace tem parcerias com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Francesa, e a PLD Space está a trabalhar com a Agência Espacial Europeia e o governo espanhol.
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O aumento das oportunidades de investimento no mercado europeu de veículos lançadores de satélites é o motor
- Os países europeus estão reconhecendo a importância de vários investimentos no domínio espacial. Eles estão aumentando seus gastos em vários programas espaciais para se manterem competitivos e inovadores na indústria espacial global. Em novembro de 2022, a Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou que solicitou aos seus 22 países um orçamento de 18,5 mil milhões de euros para 2023-2025. A Europa planeja lançar o primeiro foguete Ariane 6, seu lançador espacial de próxima geração, no quarto trimestre de 2023. Desenvolvido a um custo de pouco menos de US$ 3,9 bilhões e originalmente previsto para um lançamento inaugural em julho de 2020, o projeto foi atingido por uma série de atrasos. Os governos da França, Alemanha e Itália anunciaram que assinaram um acordo sobre o futuro da exploração de lançadores na Europa para aumentar a competitividade dos veículos europeus, garantindo ao mesmo tempo o acesso europeu independente ao espaço.
- Em setembro de 2022, o governo francês anunciou que planeja alocar mais de US$ 9 bilhões para atividades espaciais, um aumento de cerca de 25% nos últimos três anos. Em novembro de 2022, a Alemanha anunciou que cerca de 2,37 mil milhões de euros foram alocados para vários projetos relacionados com o espaço. O país mencionou que, a partir do final de 2023, o Ariane 6 deve ser o novo lançador europeu a transportar cargas úteis para o espaço. A Alemanha contribui com um total de 162 milhões de euros para o desenvolvimento do Ariane 6 e a sua introdução no mercado. O país está investindo cerca de 52 milhões de euros no programa opcional LEAP (Launchers Exploitation Accompaniment), que também inclui a operação da instalação de testes da DLR para motores de foguetes em Lampoldshausen.
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A demanda por miniaturização por satélite é o motor na Europa
Visão Geral da Indústria de Veículos de Lançamento de Satélites da Europa
O mercado europeu de veículos lançadores de satélites está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 99,01%. Os principais participantes deste mercado são Ariane Group, Avio, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Mitsubishi Heavy Industries e ROSCOSMOS (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de veículos de lançamento de satélites da Europa
Ariane Group
Avio
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Mitsubishi Heavy Industries
ROSCOSMOS
Other important companies include Blue Origin, Indian Space Research Organisation (ISRO), Rocket Lab USA, Inc., Space Exploration Technologies Corp., The Boeing Company, Virgin Orbit.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Veículos de Lançamento de Satélites da Europa
- Março de 2023 A ISRO lançou 36 satélites de comunicação da Oneweb a bordo de seu foguete LVM3 no LEO.
- Abril de 2022 O foguete Longa Marcha 3B foi lançado da base de lançamento de Xichang com o satélite de comunicações Chinasat 6D, ou Zhongxing 6D.
- Março de 2022 A Boeing e a MT Aerospace AG, que é uma subsidiária da OHB SE, assinaram um contrato para fornecer componentes estruturais para o Sistema de Lançamento Espacial (SLS) da NASA
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Relatório de mercado de veículos de lançamento de satélites da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Proprietário do veículo lançador
- 4.3 Gastos em programas espaciais
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4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 França
- 4.4.2 Alemanha
- 4.4.3 Rússia
- 4.4.4 Reino Unido
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Classe de órbita
- 5.1.1 GEO
- 5.1.2 LEÃO
- 5.1.3 MEU
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5.2 Veículo de lançamento Mtow
- 5.2.1 Pesado
- 5.2.2 Inter Planetário
- 5.2.3 Luz
- 5.2.4 Médio
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5.3 País
- 5.3.1 Rússia
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Blue Origin
- 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.5 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.7 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.8 ROSCOSMOS
- 6.4.9 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.10 The Boeing Company
- 6.4.11 Virgin Orbit
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de veículos de lançamento de satélites da Europa
GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Pesado, Interplanetário, Leve, Médio são cobertos como segmentos pelo Veículo de Lançamento Mtow. A Rússia é coberta como segmentos por país.
- No lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das muitas órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado em uma jornada interplanetária. Muitos satélites meteorológicos e de comunicação tendem a ter órbitas terrestres mais distantes da superfície. Os satélites na órbita média (média) da Terra incluem satélites de navegação e especializados que são projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo a equipe do Sistema de Observação da Terra da ESA, está em órbita baixa da Terra< li style=text-align:justify;>Os lançadores leves diferem dos lançadores pesados convencionais no desempenho do veículo, que depende da quantidade de carga útil que o veículo pode levar a uma órbita específica e do custo de lançamento. Com a expansão das capacidades dos pequenos satélites, a indústria espacial está desenvolvendo utilidade estratégica, que, por sua vez, alavanca várias partes interessadas, incluindo governos, agências espaciais e empresas privadas, para se expandir. Espera-se que os pequenos lançadores de satélites sejam o futuro da próxima geração. Esses tipos de lançadores são essenciais para lançar satélites, realizar missões científicas e reabastecer a Estação Espacial Internacional. O número crescente de satélites sendo lançados em órbita devido ao aumento das atividades espaciais está impulsionando a demanda por veículos lançadores de médio alcance.
- Em outubro de 2022, a Agência Espacial Europeia planejava testar novos satélites de navegação que orbitariam muito mais perto da Terra do que os existentes para fornecer dados de posição mais precisos para dispositivos do dia a dia. O Sistema de Satélites de Posicionamento Global é normalmente colocado na órbita média da Terra a cerca de (10.000 a 20.000 km) da superfície da Terra. Durante 2017-2022, um total de 590+ satélites foram lançados na região. O mercado deve testemunhar um crescimento de 210% durante o período de previsão entre 2023 e 2029.
Classe de órbita
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Veículo de lançamento Mtow
| Pesado |
| Inter Planetário |
| Luz |
| Médio |
País
| Rússia |
| Classe de órbita | GEO |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Veículo de lançamento Mtow | Pesado |
| Inter Planetário | |
| Luz | |
| Médio | |
| País | Rússia |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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