Tamanho e Participação do Mercado de Gás Natural da América do Norte
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 5.02 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Gás Natural da América do Norte por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Gás Natural da América do Norte registre um CAGR de 5,02% durante o período de previsão (2026-2031).
A geração de energia é o segmento de crescimento mais rápido no mercado de Gás Natural da América do Norte. Globalmente, o gás natural na geração de energia aumentou 2,6% em 2021, embora sua participação tenha diminuído de 23,7% em 2020 para 22,9% em 2021.
Além disso, o aumento da exploração e produção de reservas de gás natural é impulsionado principalmente pelo crescimento da demanda industrial dos setores de refino, petroquímica, química específica e indústrias de fertilizantes, o que deve impulsionar a demanda por gás natural durante o período de previsão.
Os Estados Unidos são o país de crescimento mais rápido no mercado de Gás Natural da América do Norte durante o período de previsão.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Gás Natural da América do Norte
Geração de Energia para Dominar o Mercado
- O gás natural na geração de energia aumentou 2,6% em 2021, embora sua participação tenha diminuído de 23,7% em 2020 para 22,9% em 2021 globalmente.
- Além disso, a energia renovável continuou a crescer fortemente e representa agora 13% da geração total de energia. A geração de energia limpa aumentou quase 17% em 2021, respondendo por mais da metade do aumento na geração global de energia nos últimos dois anos.
- Além disso, a geração total de eletricidade na América do Norte foi de 5.383,5 terawatts-hora em 2021, em comparação com 5.259,7 terawatts-hora em 2020.
- Portanto, em virtude dos pontos acima, o segmento de geração de energia deverá registrar crescimento significativo de mercado durante o período de previsão.
Espera-se que os Estados Unidos Registrem Crescimento Significativo no Mercado
Os Estados Unidos são um dos principais produtores mundiais de petróleo bruto e gás natural, e espera-se que o país cubra cerca de 60% da demanda mundial de petróleo nos próximos anos, caso a produção de xisto petrolífero e gás siga a mesma tendência observada antes de 2020.
Além disso, o setor de GNL nos Estados Unidos recebeu historicamente investimentos significativos para transformar o país em um hub central de exportação. Em junho de 2020, a maior parte das adições de capacidade de liquefação propostas estava na América do Norte (599,6 MTPA), com 350,5 MTPA localizados nos Estados Unidos, 221,8 MTPA no Canadá e 27,4 MTPA no México. O único projeto de exportação de GNL na América do Norte e globalmente a alcançar a Decisão Final de Investimento (DFI) em 2020 foi a planta de exportação Costa Azul no México, desenvolvida pela Sempra Energy. Durante o período de previsão, cerca de seis terminais de liquefação de GNL devem alcançar a fase de DFI, gerando uma perspectiva positiva de mercado nos Estados Unidos.
Em 2021, praticamente toda a atividade de arrendamento e desenvolvimento de petróleo e gás natural offshore ocorreu no Golfo do México central e ocidental. Milhares de plataformas operam em águas de até 1.828 metros de profundidade. Algumas plataformas operam em profundidades de 3.048 metros ou mais.
5 dos 34 estados produtores de gás natural responderam por cerca de 69% da produção total de gás natural seco dos EUA em 2020, e empresas privadas estão investindo em outras regiões para aumentar a produção de gás.
Portanto, em virtude dos pontos acima, espera-se que os Estados Unidos registrem crescimento significativo de mercado no mercado de Gás Natural durante o período de previsão.
Panorama regulatório
Nos Estados Unidos, a Federal Energy Regulatory Commission (FERC) continua sendo o principal órgão federal a moldar as operações de gasodutos interestaduais de gás natural e o licenciamento de infraestrutura de gás sob o Natural Gas Act. Em maio de 2026, a FERC avançou com mudanças de licenciamento e processo por meio de uma proposta de atualização de seu programa de certificado geral (Docket No. RM25-12-001), que eleva os limites de custo para autorização automática e os limiares de notificação prévia. Também emitiu uma norma final em 28 de maio de 2026 (91 FR 31651) que atualiza os padrões de práticas comerciais para gasodutos interestaduais, com vigência a partir de 27 de julho de 2026 e prazo de conformidade até 1º de janeiro de 2027.
No Canadá, a Natural Resources Canada (NRCan) e estruturas federais relacionadas influenciam os requisitos de eficiência energética e de upstream relevantes para a produção, processamento e equipamentos de uso final de gás. A NRCan iniciou consulta pública em 20 de junho de 2026 para o Regulamento de Eficiência Energética (Emenda 19), e seu planejamento regulatório prospectivo 2026-2028 sinalizou atividade regulatória adicional, incluindo fluxos de trabalho ligados à modernização regulatória de óleo e gás offshore (FORRI Fase 4), com início em 2026-2027. O comércio transfronteiriço e a integração de sistemas entre os Estados Unidos e o Canadá continuam sendo um pilar de política para os fluxos de gás na América do Norte e para discussões sobre confiabilidade, particularmente em torno da coordenação de infraestrutura.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor do gás natural na América do Norte abrange o desenvolvimento de recursos upstream (incluindo folhelhos não convencionais), coleta e processamento de campo, transmissão de longa distância, armazenamento e consumo downstream em geração de energia, combustível industrial, residências e exportação de GNL. Produtores e comercializadores integrados conectam bacias upstream a centros de demanda e pontos de exportação, com a liquefação de GNL e o comércio internacional funcionando cada vez mais como uma extensão downstream dos portfólios de produção doméstica.
Os gasodutos midstream e as práticas comerciais relacionadas são centrais para movimentar gás das regiões produtoras para os mercados de energia e terminais de GNL. A supervisão da FERC abrange gasodutos interestaduais e aprovações para certas instalações de gás sob a estrutura do Natural Gas Act. A cadeia de valor também está sendo moldada pelo crescimento de grandes cargas elétricas, incluindo a demanda impulsionada por data centers, o que estreita a ligação entre o fornecimento de gás, a capacidade de gasodutos e o planejamento de confiabilidade elétrica. Isso eleva o papel dos processos de licenciamento e das práticas operacionais padronizadas em toda a rede de transmissão.
Cenário Competitivo
O mercado de Gás Natural é moderadamente consolidado. Alguns dos principais players deste mercado são Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC e Exxon Mobil Corporation.
Líderes do Setor de Gás Natural da América do Norte
Eni SpA
BP PLC
Total Energies SE
Royal Dutch Shell PLC
Exxon Mobil Corporation.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A América do Norte continua apresentando espaço prático para crescimento em torno de trajetórias integradas de gás para GNL, nas quais o fornecimento não convencional é conectado por meio de liquefação, transporte marítimo e comércio global. Atividades que sustentam esse tema incluem os movimentos da TotalEnergies para aprofundar a integração da cadeia de valor de gás dos EUA por meio de aquisições na Bacia de Anadarko, e o foco da BP no desenvolvimento de gás natural em posições do Lower 48, como Haynesville e Permian. Ambas as abordagens alinham o desenvolvimento upstream com pontos de saída downstream que incluem GNL e demanda de energia doméstica.
A infraestrutura e a mecânica de políticas também criam espaço para soluções incrementais de transporte e comercialização, especialmente onde o licenciamento e a padronização operacional reduzem atritos quando as redes se expandem ou são atualizadas. As ações da FERC em 2026 para simplificar elementos do licenciamento de gasodutos e atualizar os padrões de práticas comerciais de gasodutos interestaduais fornecem alavancas de curto prazo para a execução de projetos, junto com processos de agendamento e transacionais mais padronizados. No lado da demanda, os crescentes acréscimos de carga elétrica, incluindo o desenvolvimento de data centers em hiperescala observado por observadores do setor e de políticas, conectam-se diretamente à geração a gás e aumentam a necessidade de disponibilidade confiável de gás para regiões-chave de energia.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Maio de 2026: A Cheniere Energy Partners firmou um contrato EPC por valor fixo com a Bechtel Energy para o Projeto de Expansão de GNL de Sabine Pass (Trem 7; ~6 mtpa de pico). O desenvolvimento amplia a capacidade de exportação de GNL. Isso reforça a Costa do Golfo como um importante centro de exportação, acelerando o cronograma do projeto e sinalizando compromisso de capital.
- Maio de 2026: Bechtel Energy (como contratada) / expansão de Sabine Pass A Bechtel Energy recebeu aprovação para a expansão de liquefação de Sabine Pass, no sudoeste da Louisiana. O projeto avança a expansão da capacidade de liquefação de GNL. Isso fortalece a infraestrutura crítica de exportação de GNL ao longo da Costa do Golfo dos EUA.
- Maio de 2026: A Natural Gas Pipeline Company of America LLC emitiu uma carta de intenção não vinculante para o projeto de Expansão Texas Louisiana (80.000 Dth/dia; entrada em operação prevista para 1º de julho de 2026). O acréscimo de capacidade do gasoduto apoia um maior fluxo de gás em direção norte para os mercados de GNL e domésticos. Alinha-se ao crescimento das exportações de GNL ao aliviar restrições de fornecimento ao longo do corredor.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Este mercado é dimensionado como o valor do gás natural fornecido na América do Norte, cobrindo volumes entregues para uso final e seus preços praticados na região, e depois consolidado em um único valor em USD para o ano-base e os anos de previsão.
O escopo exclui petróleo bruto, produtos refinados e receitas de eletricidade. Também exclui receitas exclusivas de serviços midstream quando não fazem parte do valor de vendas de gás natural.
Visão geral da segmentação
- Fonte
- Gás Convencional
- Gás Não Convencional
- Aplicação
- Automotivo
- Geração de Energia
- Uso Doméstico
- Combustível Industrial
- Países
- Canadá
- EUA
- México
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
O trabalho documental começa mapeando oferta, demanda e comércio, de modo que o modelo esteja ancorado em fluxos de gás observáveis antes da aplicação de quaisquer premissas de preços. Baseamo-nos em estatísticas energéticas públicas e divulgações regulatórias que acompanham produção, consumo, importações, exportações, armazenamento e movimentos de infraestrutura importantes de forma consistente.
Tipos de fontes comuns incluem conjuntos de dados e publicações da U.S. Energy Information Administration (EIA), da Statistics Canada, estatísticas de energia do México e divulgações regulatórias quando disponíveis, e séries de comércio como a UN Comtrade para movimentos transfronteiriços. Também usamos o contexto da International Energy Agency (IEA) para enquadrar os fatores de demanda.
Revisamos relatórios de empresas, apresentações a investidores e sites de gasodutos e terminais de GNL para acréscimos de capacidade, paradas e anúncios de contratos. A imprensa de reputação é usada para verificar cronogramas e reconciliar premissas de precificação unitária quando necessário. Assinaturas pagas que cobrem dados financeiros e inteligência de empresas, registros de importação e exportação em nível de embarque, e notícias e dados financeiros relacionados são usados como verificações adicionais. As fontes mencionadas acima são ilustrativas, e outros documentos públicos também foram utilizados para coletar, validar e esclarecer pontos de dados.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário é usado para testar o modelo documental, particularmente onde a precificação, a utilização e a alocação de demanda podem diferir entre sub-regiões e estações. Entrevistamos e pesquisamos uma combinação de produtores, operadores midstream, concessionárias e grandes usuários industriais, além de especialistas no assunto, nos Estados Unidos, Canadá e México. Essa contribuição ajuda a refletir como o gás é contratado, entregue e precificado na prática.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 26% | CXOs: 17% |
| Nível médio: 53% | Líderes funcionais/de unidade: 39% |
| Empresas menores: 21% | Gerentes: 44% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento principal usa uma construção top-down em que os dados de balanço de produção, comércio e armazenamento são reconstruídos em um fornecimento regional disponível para consumo, depois alocado por uso final usando séries de consumo reportadas e indicadores setoriais. Para manter os resultados realistas, os totais são verificados com aproximações bottom-up seletivas, incluindo preço entregue amostrado (ASP) por fórmulas vinculadas a hubs multiplicadas por volumes setoriais, além de verificações de direção usando padrões de receita de fornecedores e concessionárias.
As entradas relevantes neste mercado incluem tendências de produção comercializada e produção de gás seco, volumes de exportação de GNL e exportação por gasoduto, injeções e retiradas de armazenamento subterrâneo, referências de preços de hub e citygate, consumo de gás para geração de energia e sinais de demanda industrial ligados a petroquímicos e atividade de manufatura. Onde uma série de dados está ausente para um país ou um período curto, as lacunas são preenchidas usando proxies públicos intimamente relacionados, como séries de fluxo de gasodutos próximos, comportamento de armazenamento ou razões de consumo setorial, e depois confirmadas novamente por meio de entrevistas.
A previsão é tratada por meio de análise de cenários apoiada por verificações de regressão que ligam consumo e precificação à demanda normalizada por clima, produção macroeconômica e utilização da capacidade de exportação. O caso-base permanece consistente com políticas e infraestrutura já comissionadas ou claramente em construção. A previsão final é ajustada quando o feedback primário indica um ritmo diferente para os aumentos de capacidade ou mudanças na elasticidade da demanda.
Validação de dados e ciclo de atualização
A validação é feita em camadas, de modo que um único ponto de dado fraco não determine o número final. Verificamos primeiro a consistência interna, como se o fornecimento implícito é igual à demanda mais as variações líquidas de armazenamento, e se as premissas de precificação estão alinhadas com os spreads observados entre hub e citygate.
Em seguida, os resultados são comparados com sinais independentes, incluindo o consumo publicamente reportado por setor, volumes de comércio em pontos fronteiriços importantes e cronogramas anunciados de comissionamento de GNL. Se a variância for grande, o modelo é reaberto, as premissas são rastreadas até sua origem, e contatos especializados são consultados novamente para esclarecimento. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando ocorrem eventos materiais, e uma revisão final antes da entrega é concluída para que os clientes recebam a visão mais atualizada.
Tamanho do mercado norte-americano de gás natural segundo a Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
Os valores publicados para este mercado costumam diferir porque o gás natural pode ser contabilizado como valor de commodity (volume vezes preço) ou como um valor de setor mais amplo que inclui serviços adjacentes e receitas de infraestrutura. A variação também vem de agrupamentos de países, de como o comércio é tratado e de se uma estimativa está ancorada no consumo entregue ou na produção upstream.
As taxas de transporte por gasoduto e as receitas de serviços de liquefação de GNL ficam fora do escopo da Mordor Intelligence aqui, portanto o dimensionamento permanece vinculado ao valor de vendas de gás natural nos Estados Unidos, Canadá e México, usando balanços de produção e comércio, além de verificações de preços de hub e citygate. As diferenças também aparecem quando uma fonte usa um preço único combinado para a região, assume um aumento agressivo de exportação sem validar a utilização de terminais, ou aplica um momento de conversão de câmbio diferente para converter séries locais em USD.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2024) | |
| Consultoria Regional A | 435,26 bilhões de USD (2024) | Frequentemente tratado como um valor de setor amplo com precificação combinada e pode incluir partes da economia de serviços midstream e de GNL, o que pode inflacionar o valor de vendas apenas de commodity. |
| Jornal Comercial B | 155,00 bilhões de USD (2024) | Comumente restrito apenas aos Estados Unidos e pode depender de uma premissa simplificada de preço e consumo sem reconciliar totalmente o comércio transfronteiriço e o balanceamento de armazenamento. |
A diferença vem principalmente de se o número representa vendas de commodity de gás em toda a América do Norte ou uma visão mais restrita apenas de um país, que também usa precificação simplificada. Quando volumes e preços são verificados em relação ao comportamento de comércio e armazenamento, o total final permanece rastreável a entradas repetíveis e é mais simples de recalcular à medida que nova capacidade entra em operação.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Gás Natural da América do Norte?
O Mercado de Gás Natural da América do Norte está projetado para registrar um CAGR de 5,02% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do Mercado de Gás Natural da América do Norte?
Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC e Exxon Mobil Corporation são as principais empresas que operam no Mercado de Gás Natural da América do Norte.
Quais anos este Mercado de Gás Natural da América do Norte abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Gás Natural da América do Norte para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Gás Natural da América do Norte para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
Página atualizada pela última vez em:
