Taille et part du marché du gaz naturel en Amérique du Nord
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 5.02 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du gaz naturel en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché du gaz naturel en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 5,02 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
La production d'électricité est le segment à la croissance la plus rapide sur le marché du gaz naturel en Amérique du Nord. À l'échelle mondiale, le gaz naturel dans la production d'électricité a augmenté de 2,6 % en 2021, bien que sa part soit passée de 23,7 % en 2020 à 22,9 % en 2021.
De plus, l'augmentation de l'exploration et de la production de réserves de gaz naturel est principalement portée par la hausse de la demande industrielle des secteurs du raffinage, de la pétrochimie, de certaines industries chimiques et des engrais, ce qui devrait stimuler la demande de gaz naturel au cours de la période de prévision.
Les États-Unis sont le pays à la croissance la plus rapide sur le marché du gaz naturel en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du gaz naturel en Amérique du Nord
La production d'électricité devrait dominer le marché
- Le gaz naturel dans la production d'électricité a augmenté de 2,6 % en 2021, bien que sa part soit passée de 23,7 % en 2020 à 22,9 % en 2021 à l'échelle mondiale.
- Par ailleurs, les énergies renouvelables ont continué de croître fortement et représentent désormais 13 % de la production totale d'électricité. La production d'énergie propre a augmenté de près de 17 % en 2021, représentant plus de la moitié de l'augmentation de la production mondiale d'électricité au cours des deux dernières années.
- De plus, la production totale d'électricité en Amérique du Nord s'élève à 5 383,5 térawattheures en 2021, contre 5 259,7 térawatts en 2020.
- Ainsi, compte tenu des points ci-dessus, le segment de la production d'électricité devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.
Les États-Unis devraient connaître une croissance significative du marché
Les États-Unis sont l'un des principaux producteurs de pétrole brut et de gaz naturel dans le monde, et le pays devrait couvrir environ 60 % de la demande mondiale en pétrole dans les années à venir si la production de pétrole et de gaz de schiste suit la même tendance qu'avant 2020.
Par ailleurs, le secteur du GNL aux États-Unis a historiquement bénéficié d'investissements importants pour transformer le pays en un hub d'exportation central. En juin 2020, la majorité des ajouts de capacité de liquéfaction proposés se trouvaient en Amérique du Nord (599,6 MTPA), dont 350,5 MTPA aux États-Unis, 221,8 MTPA au Canada et 27,4 MTPA au Mexique. Le seul projet d'exportation de GNL en Amérique du Nord et dans le monde à avoir atteint la décision finale d'investissement (DFI) en 2020 était l'usine d'exportation de Costa Azul au Mexique, développée par Sempra Energy. Au cours de la période de prévision, environ six terminaux de liquéfaction de GNL devraient atteindre le stade de la DFI, ce qui laisse présager des perspectives de marché positives aux États-Unis.
En 2021, la quasi-totalité des activités de location et de développement pétrolier et gazier offshore se déroulait dans le centre et l'ouest du golfe du Mexique. Des milliers de plateformes opèrent dans des eaux atteignant jusqu'à 1 800 mètres de profondeur. Quelques plateformes opèrent à des profondeurs de 3 000 mètres ou plus.
5 des 34 États producteurs de gaz naturel représentaient environ 69 % de la production totale de gaz naturel sec aux États-Unis en 2020, et des acteurs privés investissent dans d'autres régions pour augmenter la production de gaz.
Ainsi, compte tenu des points ci-dessus, les États-Unis devraient connaître une croissance significative du marché du gaz naturel au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Aux États-Unis, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) demeure l'organisme fédéral clé qui façonne les opérations des gazoducs de gaz naturel interétatiques et l'octroi de permis pour les infrastructures gazières en vertu du Natural Gas Act. En mai 2026, la FERC a fait progresser les modifications relatives aux permis et aux processus par le biais d'une mise à jour proposée de son programme de certificat général (Docket No. RM25-12-001), qui relève les plafonds de coûts pour l'autorisation automatique et les seuils de préavis. Elle a également publié une règle finale le 28 mai 2026 (91 FR 31651) qui met à jour les normes de pratiques commerciales pour les gazoducs interétatiques, entrant en vigueur le 27 juillet 2026, avec une mise en conformité exigée d'ici le 1er janvier 2027.
Au Canada, Ressources naturelles Canada (RNCan) et les cadres fédéraux connexes influencent les exigences en amont et en matière d'efficacité énergétique pertinentes pour la production, le traitement et les équipements d'utilisation finale du gaz. RNCan a lancé une consultation publique le 20 juin 2026 concernant le Règlement sur l'efficacité énergétique (modification 19), et sa planification réglementaire prospective 2026-2028 a signalé d'autres activités réglementaires, y compris des chantiers liés à la modernisation réglementaire du pétrole et du gaz extracôtiers (FORRI Phase 4) débutant en 2026-2027. Le commerce transfrontalier et l'intégration des systèmes entre les États-Unis et le Canada continuent d'être un pilier des discussions sur les flux et la fiabilité du gaz en Amérique du Nord, en particulier autour de la coordination des infrastructures.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du gaz naturel en Amérique du Nord couvre le développement des ressources en amont (y compris les schistes non conventionnels), la collecte et le traitement sur le terrain, le transport à longue distance, le stockage et la consommation en aval dans la production d'électricité, le carburant industriel, les ménages et l'exportation de GNL. Les producteurs et négociants intégrés relient les bassins amont aux centres de demande et aux points d'exportation, la liquéfaction du GNL et le négoce international fonctionnant de plus en plus comme un prolongement en aval des portefeuilles de production nationale.
Les gazoducs intermédiaires et les pratiques commerciales connexes sont essentiels pour acheminer le gaz des régions productrices vers les marchés de l'électricité et les terminaux de GNL. La surveillance de la FERC couvre les gazoducs interétatiques et les approbations pour certaines installations gazières dans le cadre du Natural Gas Act. La chaîne de valeur est également façonnée par la croissance de la demande d'électricité à forte charge, y compris la demande liée aux centres de données, ce qui resserre le couplage entre l'approvisionnement en gaz, la capacité des gazoducs et la planification de la fiabilité électrique. Cela accroît l'importance des processus d'octroi de permis et des pratiques opérationnelles normalisées à travers les réseaux de transport.
Paysage concurrentiel
Le marché du gaz naturel est modérément consolidé. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC et Exxon Mobil Corporation.
Leaders du secteur du gaz naturel en Amérique du Nord
Eni SpA
BP PLC
Total Energies SE
Royal Dutch Shell PLC
Exxon Mobil Corporation.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'Amérique du Nord continue de présenter une marge de croissance concrète autour des filières intégrées gaz-vers-GNL, où l'approvisionnement non conventionnel est relié via la liquéfaction, le transport maritime et le négoce mondial. Les initiatives qui soutiennent cette dynamique incluent les démarches de TotalEnergies visant à approfondir l'intégration de la chaîne de valeur gazière américaine par le biais d'acquisitions dans le bassin d'Anadarko, ainsi que l'accent mis par BP sur le développement du gaz naturel dans les positions du Lower 48 telles que Haynesville et le Permien. Ces deux approches alignent le développement en amont avec des débouchés en aval qui incluent le GNL et la demande d'électricité nationale.
Les mécanismes d'infrastructure et de politique publique créent également une marge pour des solutions incrémentales de transport et de commercialisation, en particulier lorsque l'octroi de permis et la normalisation opérationnelle réduisent les frictions lors de l'expansion ou de la mise à niveau des réseaux. Les actions de la FERC en 2026 visant à rationaliser certains aspects de l'octroi de permis pour les gazoducs et à mettre à jour les normes de pratiques commerciales pour les gazoducs interétatiques offrent des leviers à court terme pour l'exécution des projets, ainsi que des processus de planification et de transaction plus normalisés. Du côté de la demande, l'augmentation des ajouts de charge électrique, y compris le développement de centres de données à grande échelle relevé par les observateurs de l'industrie et des politiques publiques, se connecte directement à la production d'électricité au gaz et accroît le besoin d'une capacité de livraison fiable de gaz vers les principales régions électriques.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Cheniere Energy Partners a conclu un contrat EPC à prix forfaitaire avec Bechtel Energy pour le projet d'expansion du GNL de Sabine Pass (Train 7 ; ~6 mtpa de capacité de pointe). Le développement élargit la capacité d'exportation de GNL. Il renforce la Gulf Coast en tant que pôle d'exportation clé en accélérant le calendrier du projet et en signalant un engagement de capital.
- Mai 2026 : Bechtel Energy (en tant que contractant) / expansion de Sabine Pass Bechtel Energy a reçu le feu vert pour l'expansion de la liquéfaction de Sabine Pass dans le sud-ouest de la Louisiane. Le projet fait progresser l'expansion de la capacité de liquéfaction de GNL. Cela renforce les infrastructures d'exportation de GNL essentielles le long de la Gulf Coast américaine.
- Mai 2026 : Natural Gas Pipeline Company of America LLC a émis une déclaration d'intérêt non contraignante (SOI) pour le projet d'expansion Texas Louisiana (80 000 Dth/jour ; mise en service ciblée pour le 1er juillet 2026). L'ajout de capacité du gazoduc soutient un flux de gaz accru vers le nord destiné aux marchés du GNL et nationaux. Cela s'aligne avec la croissance des exportations de GNL en allégeant les contraintes d'approvisionnement le long du corridor.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et portée du marché
Ce marché est dimensionné en tant que valeur du gaz naturel fourni en Amérique du Nord, couvrant les volumes livrés pour usage final et leur tarification réalisée à travers la région, puis consolidé en une seule valeur en USD pour l'année de base et les années de prévision.
Le périmètre exclut le pétrole brut, les produits raffinés et les revenus de l'électricité. Il exclut également les revenus de services intermédiaires uniquement lorsqu'ils ne font pas partie de la valeur des ventes de gaz naturel.
Aperçu de la segmentation
- Source
- Gaz conventionnel
- Gaz non conventionnel
- Application
- Automobile
- Production d'électricité
- Usage domestique
- Combustible industriel
- Pays
- Canada
- États-Unis
- Mexique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la cartographie de l'offre, de la demande et du commerce afin que le modèle soit ancré aux flux gaziers observables avant l'application de toute hypothèse de tarification. Nous nous appuyons sur des statistiques énergétiques publiques et des divulgations réglementaires qui suivent de manière cohérente la production, la consommation, les importations, les exportations, le stockage et les mouvements majeurs d'infrastructure.
Les types de sources courantes incluent les ensembles de données et publications de l'U.S. Energy Information Administration (EIA), de Statistique Canada, des statistiques énergétiques mexicaines et des divulgations réglementaires lorsqu'elles sont disponibles, ainsi que des séries commerciales telles que UN Comtrade pour les mouvements transfrontaliers. Nous utilisons également le contexte de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour cadrer les moteurs de la demande.
Nous examinons les dépôts d'entreprises, les présentations aux investisseurs, ainsi que les sites Internet des gazoducs et des terminaux de GNL pour les ajouts de capacité, les interruptions et les annonces de contrats. Une presse réputée est utilisée pour recouper les calendriers et concilier les hypothèses de tarification unitaire lorsque nécessaire. Des abonnements payants couvrant les données financières et l'intelligence d'entreprise, les registres d'importation et d'exportation au niveau des expéditions, ainsi que les actualités et données financières connexes sont utilisés comme vérifications croisées supplémentaires. Les sources citées ci-dessus sont indicatives, et d'autres documents publics ont également été utilisés pour collecter, valider et clarifier les données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour éprouver le modèle documentaire, en particulier là où la tarification, l'utilisation et l'allocation de la demande peuvent différer selon les sous-régions et les saisons. Nous interrogeons et sondons un ensemble de producteurs, d'opérateurs intermédiaires, de services publics et de grands utilisateurs industriels, ainsi que des experts du domaine, à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cet apport aide à refléter comment le gaz est contracté, livré et tarifé dans la pratique.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 26 % | Dirigeants (CXO) : 17 % |
| Rang intermédiaire : 53 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 39 % |
| Petits acteurs : 21 % | Managers : 44 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement de base utilise une approche descendante où les données d'équilibre de production, de commerce et de stockage sont reconstituées en une offre régionale disponible pour la consommation, puis réparties par usage final à l'aide de séries de consommation déclarées et d'indicateurs sectoriels. Pour garder des résultats réalistes, les totaux sont vérifiés à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, y compris un prix de livraison échantillonné (ASP) par des formules liées aux hubs multipliées par les volumes sectoriels, ainsi que des vérifications de direction utilisant les schémas de revenus des fournisseurs et des services publics.
Les intrants pertinents sur ce marché incluent les tendances de la production commercialisée et de la production de gaz sec, les volumes d'exportation de GNL et de gazoducs, les injections et retraits de stockage souterrain, les indices de référence des prix aux hubs et aux points de livraison urbains, la consommation de gaz pour la production d'électricité et les signaux de demande industrielle liés à la pétrochimie et à l'activité manufacturière. Lorsqu'une série de données manque pour un pays ou une courte période, les écarts sont comblés à l'aide de substituts publics étroitement liés, tels que les séries de flux de gazoducs voisins, le comportement de stockage ou les ratios de consommation sectorielle, puis confirmés à nouveau par des entretiens.
La prévision est réalisée par une analyse de scénarios appuyée par des vérifications de régression qui relient la consommation et la tarification à la demande normalisée selon les conditions météorologiques, la production macroéconomique et l'utilisation de la capacité d'exportation. Le scénario de base reste cohérent avec les politiques et les infrastructures déjà mises en service ou clairement en construction. La prévision finale est ajustée lorsque les retours primaires indiquent un rythme différent pour la montée en puissance de la capacité ou des changements dans l'élasticité de la demande.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée par couches afin qu'un seul point de données faible ne détermine pas le chiffre final. Nous vérifions d'abord la cohérence interne, par exemple si l'offre implicite est égale à la demande plus les variations nettes de stockage, et si les hypothèses de tarification correspondent aux écarts observés entre les hubs et les points de livraison urbains.
Ensuite, les résultats sont comparés à des signaux indépendants, notamment la consommation publiquement déclarée par secteur, les volumes commerciaux aux principaux points frontaliers et les calendriers de mise en service de GNL annoncés. Si un écart est important, le modèle est rouvert, les hypothèses sont retracées jusqu'à leur source, et les contacts experts sont sollicités à nouveau pour clarification. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas d'événements significatifs, et une révision finale avant livraison est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché nord-américain du gaz naturel selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les valeurs publiées pour ce marché diffèrent souvent car le gaz naturel peut être comptabilisé comme une valeur de matière première (volume multiplié par le prix) ou comme une valeur industrielle plus large incluant les services adjacents et les revenus d'infrastructure. Les variations proviennent également des regroupements de pays, de la manière dont le commerce est traité, et du fait qu'une estimation soit ancrée à la consommation livrée ou à la production en amont.
Les frais de transport par gazoduc et les revenus des services de liquéfaction de GNL sortent du périmètre de Mordor Intelligence ici, de sorte que le dimensionnement reste lié à la valeur des ventes de gaz naturel à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique, en utilisant les équilibres de production et de commerce ainsi que des vérifications de tarification aux hubs et aux points de livraison urbains. Des différences apparaissent également lorsqu'une source utilise un prix unique mixte pour la région, suppose une montée en puissance agressive des exportations sans valider l'utilisation des terminaux, ou applique un calendrier de conversion monétaire différent pour convertir les séries locales en USD.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil régional A | 435,26 milliards USD (2024) | Souvent traitée comme une valeur industrielle large avec une tarification mixte et peut inclure des éléments de l'économie des services intermédiaires et de GNL, ce qui peut gonfler la valeur des ventes de matière première seule. |
| Revue commerciale B | 155,00 milliards USD (2024) | Souvent restreinte aux seuls États-Unis et peut reposer sur une hypothèse simplifiée de prix et de consommation sans concilier pleinement le commerce transfrontalier et l'équilibrage du stockage. |
L'écart provient principalement du fait que le chiffre représente les ventes de matière première gazière à travers l'Amérique du Nord ou une vue plus restreinte, limitée à un seul pays, qui utilise également une tarification simplifiée. Lorsque les volumes et les prix sont recoupés avec le comportement du commerce et du stockage, le total final reste traçable à des intrants reproductibles et est plus simple à réexécuter à mesure que de nouvelles capacités entrent en service.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du gaz naturel en Amérique du Nord ?
Le marché du gaz naturel en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 5,02 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché du gaz naturel en Amérique du Nord ?
Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC et Exxon Mobil Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché du gaz naturel en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le marché du gaz naturel en Amérique du Nord couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du gaz naturel en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du gaz naturel en Amérique du Nord pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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