Tamaño y Participación del Mercado de Gas Natural de América del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 5.02 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Gas Natural de América del Norte por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Gas Natural de América del Norte registre una CAGR del 5,02% durante el período de pronóstico (2026-2031).
La generación de energía es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de Gas Natural de América del Norte. A nivel mundial, el gas natural en la generación de energía aumentó un 2,6% en 2021, aunque su participación disminuyó del 23,7% en 2020 al 22,9% en 2021.
Además, el aumento en la exploración y producción de reservas de gas natural está impulsado principalmente por el incremento en la demanda industrial de las industrias de refinación, petroquímica, química particular y fertilizantes, lo que se espera que impulse la demanda de gas natural durante el período de pronóstico.
Estados Unidos es el país de más rápido crecimiento en el mercado de Gas Natural de América del Norte durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Gas Natural de América del Norte
La Generación de Energía Dominará el Mercado
- El gas natural en la generación de energía aumentó un 2,6% en 2021, aunque su participación disminuyó del 23,7% en 2020 al 22,9% en 2021 a nivel mundial.
- Además, la energía renovable continuó creciendo con fuerza y actualmente representa el 13% de la generación total de energía. La generación de energía limpia aumentó casi un 17% en 2021, representando más de la mitad del incremento en la generación mundial de energía durante los últimos dos años.
- Asimismo, la generación total de electricidad en América del Norte fue de 5.383,5 teravatios-hora en 2021 en comparación con 5.259,7 teravatios-hora en 2020.
- Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, el segmento de Generación de Energía probablemente experimentará un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico.
Se Espera que Estados Unidos Experimente un Crecimiento Significativo del Mercado
Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo crudo y gas natural del mundo, y se espera que el país cubra alrededor del 60% de la demanda mundial de petróleo en los próximos años si la producción de petróleo y gas de esquisto sigue la misma tendencia que se observó antes de 2020.
Además, el sector de GNL en Estados Unidos ha recibido históricamente inversiones significativas para transformar al país en un centro exportador central. A junio de 2020, la mayoría de las adiciones de capacidad de licuefacción propuestas se encuentran en América del Norte (599,6 MTPA), con 350,5 MTPA ubicados en Estados Unidos, 221,8 MTPA en Canadá y 27,4 MTPA en México. El único proyecto de exportación de GNL en América del Norte y a nivel mundial en alcanzar la Decisión Final de Inversión en 2020 fue la planta de exportación Costa Azul en México, desarrollada por Sempra Energy. Durante el período de pronóstico, se espera que alrededor de seis terminales de licuefacción de GNL alcancen la etapa de Decisión Final de Inversión, lo que genera una perspectiva positiva del mercado en Estados Unidos.
A partir de 2021, prácticamente toda la actividad de arrendamiento y desarrollo de petróleo y gas natural en alta mar ocurrió en la parte central y occidental del Golfo de México. Miles de plataformas operan en aguas de hasta 1.828 metros de profundidad. Algunas plataformas operan a profundidades de 3.048 metros o más.
5 de los 34 estados productores de gas natural representaron aproximadamente el 69% de la producción total de gas natural seco de EE. UU. en 2020, y los actores privados están invirtiendo en otras regiones para aumentar la producción de gas.
Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, se espera que Estados Unidos experimente un crecimiento significativo del mercado en el mercado de Gas Natural durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
En Estados Unidos, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) sigue siendo el organismo federal clave que da forma a las operaciones de gasoductos de gas natural interestatales y a la concesión de permisos de infraestructura de gas conforme a la Ley de Gas Natural. En mayo de 2026, la FERC avanzó en cambios de permisos y procesos mediante una propuesta de actualización de su programa de certificado general (Expediente n.º RM25-12-001) que eleva los límites de costo para autorización automática y los umbrales de notificación previa. También emitió una norma final el 28 de mayo de 2026 (91 FR 31651) que actualiza los estándares de prácticas comerciales para gasoductos interestatales, con vigencia a partir del 27 de julio de 2026 y cumplimiento exigido para el 1 de enero de 2027.
En Canadá, Recursos Naturales Canadá (NRCan) y los marcos federales relacionados influyen en los requisitos de eficiencia energética y de la fase de exploración y producción relevantes para la producción, el procesamiento y los equipos de uso final del gas. NRCan inició una consulta pública el 20 de junio de 2026 para el Reglamento de Eficiencia Energética (Enmienda 19), y su planificación regulatoria prospectiva 2026-2028 señaló actividad regulatoria adicional, incluidos flujos de trabajo vinculados a la modernización regulatoria de petróleo y gas marino (FORRI Fase 4) a partir de 2026-2027. El comercio transfronterizo y la integración de sistemas entre Estados Unidos y Canadá siguen siendo un pilar de política para los flujos de gas de América del Norte y los debates sobre confiabilidad, particularmente en torno a la coordinación de infraestructura.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del gas natural en América del Norte abarca el desarrollo de recursos de fase de exploración y producción (incluidos los esquistos no convencionales), la recolección y el procesamiento en campo, el transporte de larga distancia, el almacenamiento y el consumo aguas abajo en generación eléctrica, combustible industrial, hogares y exportación de GNL. Los productores y comercializadores integrados conectan las cuencas de fase de exploración y producción con los centros de demanda y las salidas de exportación, y la licuefacción de GNL y el comercio internacional funcionan cada vez más como una extensión aguas abajo de las carteras de producción nacional.
Los gasoductos midstream y las prácticas comerciales relacionadas son fundamentales para trasladar el gas desde las regiones productoras hacia los mercados eléctricos y las terminales de GNL. La supervisión de la FERC abarca los gasoductos interestatales y las aprobaciones de ciertas instalaciones de gas conforme al marco de la Ley de Gas Natural. La cadena de valor también está siendo influida por el crecimiento de grandes cargas eléctricas, incluida la demanda impulsada por centros de datos, lo que estrecha el vínculo entre el suministro de gas, la capacidad de los gasoductos y la planificación de confiabilidad eléctrica. Esto eleva el papel de los procesos de permisos y de las prácticas operativas estandarizadas en las redes de transmisión.
Panorama Competitivo
El mercado de Gas Natural está moderadamente consolidado. Algunos de los actores clave en este mercado son Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC y Exxon Mobil Corporation.
Líderes de la Industria de Gas Natural de América del Norte
Eni SpA
BP PLC
Total Energies SE
Royal Dutch Shell PLC
Exxon Mobil Corporation.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
América del Norte sigue mostrando un margen práctico de crecimiento en torno a las vías integradas de gas a GNL, en las que el suministro no convencional se conecta mediante la licuefacción, el transporte marítimo y el comercio global. Las actividades que respaldan esta tendencia incluyen los movimientos de TotalEnergies para profundizar la integración de la cadena de valor del gas estadounidense mediante adquisiciones en la cuenca de Anadarko, y el enfoque de BP en el desarrollo de gas natural en posiciones del Lower 48 como Haynesville y la Cuenca Pérmica. Ambos enfoques alinean el desarrollo de fase de exploración y producción con salidas aguas abajo que incluyen el GNL y la demanda de energía eléctrica nacional.
La infraestructura y la mecánica de políticas también generan margen para soluciones incrementales de transporte y comercialización, especialmente donde la concesión de permisos y la estandarización operativa reducen la fricción al expandir o mejorar las redes. Las medidas de la FERC en 2026 para agilizar elementos del proceso de permisos de gasoductos y actualizar los estándares de prácticas comerciales de gasoductos interestatales ofrecen palancas a corto plazo para la ejecución de proyectos, junto con procesos de programación y transacciones más estandarizados. Del lado de la demanda, el aumento de las adiciones de carga eléctrica, incluido el desarrollo de centros de datos hiperescala señalado por observadores de la industria y de políticas, se conecta directamente con la generación a gas y eleva la necesidad de una entrega de gas confiable hacia las regiones eléctricas clave.
Desarrollos recientes del sector
- Mayo de 2026: Cheniere Energy Partners firmó un contrato EPC a precio fijo con Bechtel Energy para el Proyecto de Expansión de GNL de Sabine Pass (Tren 7; ~6 mtpa de pico). El desarrollo amplía la capacidad de exportación de GNL. Refuerza a la Costa del Golfo como centro clave de exportación al acelerar el cronograma del proyecto y señalar el compromiso de capital.
- Mayo de 2026: Bechtel Energy (como contratista) / expansión de Sabine Pass Bechtel Energy ha recibido la aprobación para la expansión de licuefacción de Sabine Pass en el suroeste de Luisiana. El proyecto avanza la expansión de la capacidad de licuefacción de GNL. Esto fortalece la infraestructura crítica de exportación de GNL a lo largo de la Costa del Golfo de EE. UU.
- Mayo de 2026: Natural Gas Pipeline Company of America LLC emitió una solicitud de interés no vinculante (SOI) para el proyecto de Expansión Texas-Luisiana (80.000 Dth/día; puesta en servicio prevista para el 1 de julio de 2026). La adición de capacidad de gasoducto respalda un mayor flujo de gas hacia el norte destinado a mercados de GNL y nacionales. Se alinea con el crecimiento de las exportaciones de GNL al aliviar las restricciones de suministro a lo largo del corredor.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado se dimensiona como el valor del gas natural suministrado en América del Norte, cubriendo los volúmenes entregados para uso final y su precio realizado en toda la región, consolidados luego en un único valor en USD para el año base y los años de pronóstico.
El alcance excluye el petróleo crudo, los productos refinados y los ingresos por electricidad. También excluye los ingresos por servicios midstream únicamente cuando no forman parte del valor de las ventas de gas natural.
Descripción general de la segmentación
- Fuente
- Gas Convencional
- Gas No Convencional
- Aplicación
- Automotriz
- Generación de Energía
- Uso Doméstico
- Combustible Industrial
- Países
- Canadá
- EE. UU.
- México
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza mapeando la oferta, la demanda y el comercio para que el modelo se ancle a flujos de gas observables antes de aplicar cualquier supuesto de precios. Nos basamos en estadísticas energéticas públicas y divulgaciones regulatorias que rastrean de manera coherente la producción, el consumo, las importaciones, las exportaciones, el almacenamiento y los principales movimientos de infraestructura.
Los tipos de fuentes habituales incluyen conjuntos de datos y publicaciones de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), Statistics Canada, estadísticas energéticas de México y divulgaciones de reguladores cuando están disponibles, y series comerciales como UN Comtrade para movimientos transfronterizos. También utilizamos el contexto de la Agencia Internacional de Energía (IEA) para enmarcar los factores de demanda.
Revisamos los informes de empresas, presentaciones a inversionistas y sitios web de gasoductos y terminales de GNL para conocer las adiciones de capacidad, las interrupciones y los anuncios de contratos. Se utiliza prensa de buena reputación para verificar cronogramas y reconciliar supuestos de precios unitarios cuando es necesario. Se emplean suscripciones pagas que cubren datos financieros e inteligencia de empresas, registros de importación y exportación a nivel de envío, y noticias y datos financieros relacionados como verificaciones adicionales. Las fuentes mencionadas son ilustrativas, y también se utilizaron otros documentos públicos para recopilar, validar y aclarar los datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utiliza para poner a prueba el modelo documental, particularmente en los casos en que los precios, la utilización y la asignación de la demanda pueden diferir entre subregiones y estaciones. Entrevistamos y encuestamos a una combinación de productores, operadores midstream, empresas de servicios públicos y grandes usuarios industriales, además de expertos en la materia, en Estados Unidos, Canadá y México. Este insumo ayuda a reflejar cómo se contrata, entrega y fija el precio del gas en la práctica.
Distribución de encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 26 % | Directivos (CXO): 17 % |
| Nivel medio: 53 % | Líderes funcionales/de unidad: 39 % |
| Actores más pequeños: 21 % | Gerentes: 44 % |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento principal utiliza una construcción de arriba hacia abajo en la que se reconstruyen los datos de balance de producción, comercio y almacenamiento en una oferta regional disponible para el consumo, que luego se asigna por uso final utilizando series de consumo reportadas e indicadores sectoriales. Para mantener resultados realistas, los totales se verifican con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluido el precio de entrega promedio (ASP) muestreado mediante fórmulas vinculadas a los centros de negociación multiplicadas por los volúmenes sectoriales, además de verificaciones direccionales utilizando patrones de ingresos de proveedores y empresas de servicios públicos.
Los insumos relevantes en este mercado incluyen las tendencias de producción comercializada y de gas seco, los volúmenes de exportación de GNL y de gasoductos, las inyecciones y extracciones de almacenamiento subterráneo, los precios de referencia de centros de negociación y puntos de ciudad, el consumo de gas para generación eléctrica y las señales de demanda industrial vinculadas a la actividad petroquímica y manufacturera. Cuando falta una serie de datos para un país o un período breve, las brechas se cubren utilizando indicadores públicos estrechamente relacionados, como series de flujo de gasoductos cercanos, el comportamiento de almacenamiento o las proporciones de consumo sectorial, y luego se confirman nuevamente mediante entrevistas.
El pronóstico se gestiona mediante análisis de escenarios respaldado por verificaciones de regresión que vinculan el consumo y los precios con la demanda normalizada por clima, la producción macroeconómica y la utilización de la capacidad de exportación. El escenario base se mantiene coherente con la política y la infraestructura que ya está en operación o claramente en construcción. El pronóstico final se ajusta cuando la retroalimentación primaria indica un ritmo diferente en el aumento de capacidad o cambios en la elasticidad de la demanda.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza en capas para que un dato débil no determine el número final. Primero verificamos la coherencia interna, como si la oferta implícita es igual a la demanda más los cambios netos de almacenamiento, y si los supuestos de precios se alinean con los diferenciales observados entre el centro de negociación y el punto de ciudad.
A continuación, los resultados se comparan con señales independientes, incluido el consumo reportado públicamente por sector, los volúmenes comerciales en puntos fronterizos clave y los cronogramas anunciados de puesta en marcha de GNL. Si la variación es grande, el modelo se reabre, los supuestos se rastrean hasta su origen y se vuelve a contactar a expertos para aclaraciones. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos relevantes, y se completa una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Tamaño del mercado de gas natural de América del Norte según Mordor Intelligence frente a otras estimaciones publicadas
Los valores publicados para este mercado a menudo difieren porque el gas natural puede contarse como un valor de materia prima (volumen por precio) o como un valor industrial más amplio que incluye servicios adyacentes e ingresos por infraestructura. La variación también proviene de las agrupaciones de países, de cómo se trata el comercio y de si una estimación se ancla al consumo entregado o a la producción de fase de exploración y producción.
Las tarifas de transporte por gasoducto y los ingresos por servicios de licuefacción de GNL quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence en este caso, por lo que el dimensionamiento se mantiene vinculado al valor de las ventas de gas natural en Estados Unidos, Canadá y México utilizando balances de producción y comercio, además de verificaciones de precios de centros de negociación y puntos de ciudad. Las diferencias también surgen cuando una fuente utiliza un único precio combinado para la región, asume un aumento agresivo de las exportaciones sin validar la utilización de las terminales, o aplica un momento de conversión de moneda diferente al convertir series locales a USD.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2024) | |
| Consultora regional A | 435,26 mil millones de USD (2024) | A menudo se trata como un valor industrial amplio con precios combinados y puede incluir partes de la economía de servicios midstream y de GNL, lo que puede inflar el valor de ventas solo de la materia prima. |
| Publicación especializada B | 155,00 mil millones de USD (2024) | Comúnmente se limita solo a Estados Unidos y puede basarse en un supuesto simplificado de precio y consumo sin reconciliar completamente el comercio transfronterizo y el balance de almacenamiento. |
La diferencia proviene principalmente de si la cifra representa las ventas de gas como materia prima en toda América del Norte o una visión más limitada solo de un país que también utiliza precios simplificados. Cuando los volúmenes y los precios se verifican de forma cruzada frente al comercio y el comportamiento del almacenamiento, el total final sigue siendo trazable a insumos repetibles y es más sencillo de recalcular a medida que entra en operación nueva capacidad.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Gas Natural de América del Norte?
Se proyecta que el Mercado de Gas Natural de América del Norte registre una CAGR del 5,02% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Gas Natural de América del Norte?
Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC y Exxon Mobil Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Gas Natural de América del Norte.
¿Qué años cubre este Mercado de Gas Natural de América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Gas Natural de América del Norte para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Gas Natural de América del Norte para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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