Nordamerikanischer Erdgasmarkt Größe und Marktanteil
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 5.02 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Nordamerikanischer Erdgasmarkt Analyse von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Erdgasmarkt im Prognosezeitraum (2026–2031) eine CAGR von 5,02% verzeichnet.
Die Stromerzeugung ist das am schnellsten wachsende Segment im nordamerikanischen Erdgasmarkt. Weltweit stieg der Einsatz von Erdgas in der Stromerzeugung im Jahr 2021 um 2,6%, obwohl sein Anteil von 23,7% im Jahr 2020 auf 22,9% im Jahr 2021 zurückging.
Darüber hinaus wird die zunehmende Exploration und Förderung von Erdgasreserven hauptsächlich durch den Anstieg der industriellen Nachfrage aus der Raffinerie-, Petrochemie-, Spezialchemie- und Düngemittelindustrie angetrieben, was die Nachfrage nach Erdgas im Prognosezeitraum voraussichtlich steigern wird.
Die Vereinigten Staaten sind das am schnellsten wachsende Land im nordamerikanischen Erdgasmarkt während des Prognosezeitraums.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des nordamerikanischen Erdgasmarktes
Stromerzeugung wird den Markt dominieren
- Der Einsatz von Erdgas in der Stromerzeugung stieg im Jahr 2021 weltweit um 2,6%, obwohl sein Anteil von 23,7% im Jahr 2020 auf 22,9% im Jahr 2021 zurückging.
- Darüber hinaus wuchs die erneuerbare Energie weiterhin stark und macht nun 13% der gesamten Stromerzeugung aus. Die Erzeugung sauberer Energie stieg im Jahr 2021 um fast 17% und machte mehr als die Hälfte des Anstiegs der globalen Stromerzeugung in den letzten zwei Jahren aus.
- Darüber hinaus betrug die gesamte Stromerzeugung in Nordamerika im Jahr 2021 5.383,5 Terawattstunden, verglichen mit 5.259,7 Terawattstunden im Jahr 2020.
- Daher wird das Segment Stromerzeugung aufgrund der oben genannten Punkte im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen.
Die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich ein erhebliches Marktwachstum verzeichnen
Die Vereinigten Staaten sind ein bedeutender Rohöl- und Erdgasproduzent in der Welt, und es wird erwartet, dass das Land in den kommenden Jahren rund 60% der weltweiten Ölnachfrage decken wird, wenn die Schieröl- und Schiefergasproduktion dem gleichen Trend folgt wie vor 2020.
Darüber hinaus hat der LNG-Sektor in den Vereinigten Staaten historisch gesehen erhebliche Investitionen erhalten, um das Land in einen zentralen Exportknotenpunkt zu verwandeln. Stand Juni 2020 befinden sich die meisten vorgeschlagenen Verflüssigungskapazitätserweiterungen in Nordamerika (599,6 MTPA), davon 350,5 MTPA in den Vereinigten Staaten, 221,8 MTPA in Kanada und 27,4 MTPA in Mexiko. Das einzige LNG-Exportprojekt in Nordamerika und weltweit, das im Jahr 2020 eine endgültige Investitionsentscheidung (FID) erreichte, war die Costa Azul Exportanlage in Mexiko, die von Sempra Energy entwickelt wurde. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass rund sechs LNG-Verflüssigungsterminals die FID-Phase erreichen, was zu einem positiven Marktausblick in den Vereinigten Staaten führt.
Ab 2021 fanden nahezu alle Offshore-Öl- und Erdgas-Leasing- und Erschließungsaktivitäten im zentralen und westlichen Golf von Mexiko statt. Tausende von Plattformen betreiben in Gewässern bis zu 6.000 Fuß Tiefe. Einige Plattformen arbeiten in Tiefen von 10.000 Fuß oder mehr.
5 der 34 Erdgas produzierenden Bundesstaaten machten im Jahr 2020 etwa 69% der gesamten US-amerikanischen Trockengasproduktion aus, und private Akteure investieren in anderen Regionen, um die Gasproduktion zu steigern.
Daher wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten aufgrund der oben genannten Punkte im Prognosezeitraum ein erhebliches Marktwachstum im Erdgasmarkt verzeichnen werden.
Regulatorisches Umfeld
In den Vereinigten Staaten bleibt die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) die zentrale Bundesbehörde, die den zwischenstaatlichen Erdgaspipelinebetrieb und die Genehmigung von Gasinfrastruktur im Rahmen des Natural Gas Act gestaltet. Im Mai 2026 brachte die FERC Genehmigungs- und Prozessänderungen durch eine vorgeschlagene Aktualisierung ihres Blanket-Certificate-Programms voran (Docket No. RM25-12-001), die die Kostengrenzen für automatische Genehmigungen und die Schwellenwerte für vorherige Benachrichtigungen anhebt. Sie erließ zudem am 28. Mai 2026 eine endgültige Regel (91 FR 31651), die die Standards für Geschäftspraktiken zwischenstaatlicher Pipelines aktualisiert, mit Wirkung zum 27. Juli 2026 und Compliance-Frist zum 1. Januar 2027.
In Kanada beeinflussen Natural Resources Canada (NRCan) und verwandte föderale Rahmenwerke vorgelagerte Anforderungen sowie Energieeffizienzvorgaben, die für Gasproduktion, -verarbeitung und Endverbrauchsgeräte relevant sind. NRCan leitete am 20. Juni 2026 eine öffentliche Konsultation zu den Energieeffizienzvorschriften (Amendment 19) ein, und die vorausschauende Regulierungsplanung 2026-2028 kennzeichnete zusätzliche regulatorische Aktivitäten, einschließlich Arbeitsströmen im Zusammenhang mit der Modernisierung der Regulierung von Offshore-Öl- und -Gasaktivitäten (FORRI Phase 4), die 2026-2027 beginnen. Der grenzüberschreitende Handel und die Systemintegration zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada bleiben weiterhin ein politischer Ankerpunkt für nordamerikanische Gasflüsse und Zuverlässigkeitsdiskussionen, insbesondere im Hinblick auf die Infrastrukturkoordination.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die nordamerikanische Erdgaswertschöpfungskette umfasst die vorgelagerte Ressourcenentwicklung (einschließlich unkonventioneller Schiefervorkommen), Feldsammlung und -verarbeitung, Ferntransport, Speicherung und den nachgelagerten Verbrauch in den Bereichen Stromerzeugung, industrieller Brennstoff, Haushalte und LNG-Export. Integrierte Produzenten und Vermarkter verbinden vorgelagerte Becken mit Nachfragezentren und Exportstellen, wobei LNG-Verflüssigung und internationaler Handel zunehmend als nachgelagerte Erweiterung der inländischen Produktionsportfolios fungieren.
Midstream-Pipelines und damit verbundene kommerzielle Praktiken sind zentral für den Transport von Gas aus Produktionsregionen zu Strommärkten und LNG-Terminals. Die Aufsicht der FERC umfasst zwischenstaatliche Pipelines und Genehmigungen für bestimmte Gasanlagen im Rahmen des Natural Gas Act. Die Wertschöpfungskette wird auch durch das Wachstum von Großlast-Stromverbrauch geprägt, einschließlich der durch Rechenzentren getriebenen Nachfrage, was die Kopplung zwischen Gasversorgung, Pipelinekapazität und Planung der Stromzuverlässigkeit verstärkt. Dies erhöht die Bedeutung von Genehmigungsprozessen und standardisierten Betriebspraktiken über die Transportnetze hinweg.
Wettbewerbslandschaft
Der Erdgasmarkt ist mäßig konsolidiert. Einige der wichtigsten Akteure in diesem Markt sind Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC und Exxon Mobil Corporation.
Marktführer der nordamerikanischen Erdgasindustrie
Eni SpA
BP PLC
Total Energies SE
Royal Dutch Shell PLC
Exxon Mobil Corporation.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Nordamerika zeigt weiterhin praktischen Wachstumsspielraum bei integrierten Gas-zu-LNG-Pfaden, bei denen unkonventionelle Versorgung durch Verflüssigung, Transport und globalen Handel verbunden wird. Aktivitäten, die dieses Thema unterstützen, umfassen die Schritte von TotalEnergies zur Vertiefung der Integration der US-Gaswertschöpfungskette durch Akquisitionen im Anadarko-Becken sowie den Fokus von BP auf die Erdgasentwicklung über Lower-48-Positionen wie Haynesville und das Permian-Becken. Beide Ansätze richten die vorgelagerte Entwicklung an nachgelagerten Absatzmärkten aus, die LNG und die inländische Stromnachfrage umfassen.
Infrastruktur- und politische Mechanismen schaffen zudem Spielraum für inkrementelle Transport- und Kommerzialisierungslösungen, insbesondere dort, wo Genehmigungen und operative Standardisierung Reibungsverluste bei der Netzwerkerweiterung oder -aufrüstung verringern. Die Maßnahmen der FERC im Jahr 2026 zur Vereinfachung von Elementen der Pipeline-Genehmigung und zur Aktualisierung der Standards für Geschäftspraktiken zwischenstaatlicher Pipelines bieten kurzfristige Hebel für die Projektumsetzung, zusammen mit stärker standardisierten Planungs- und Transaktionsprozessen. Auf der Nachfrageseite verbinden sich zunehmende Stromlastzuwächse, einschließlich der von Branchen- und Politikbeobachtern festgestellten Hyperscale-Rechenzentrumsentwicklung, direkt mit gasbefeuerter Stromerzeugung und erhöhen den Bedarf an verlässlicher Gaslieferfähigkeit in wichtige Stromregionen.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Mai 2026: Cheniere Energy Partners schloss einen Pauschalpreis-EPC-Vertrag mit Bechtel Energy für das Sabine Pass LNG Expansion Project (Train 7; ~6 mtpa Spitzenkapazität) ab. Die Entwicklung erweitert die LNG-Exportkapazität. Sie stärkt die Golfküste als wichtigen Exporthub, indem sie den Projektzeitplan beschleunigt und Kapitalbindung signalisiert.
- Mai 2026: Bechtel Energy (als Auftragnehmer) / Sabine Pass-Erweiterung Bechtel Energy wurde für die Verflüssigungserweiterung von Sabine Pass in Südwest-Louisiana freigegeben. Das Projekt treibt den Ausbau der LNG-Verflüssigungskapazität voran. Dies stärkt die kritische LNG-Exportinfrastruktur entlang der US-Golfküste.
- Mai 2026: Natural Gas Pipeline Company of America LLC gab eine unverbindliche Interessenbekundung (SOI) für das Texas Louisiana Expansion-Projekt (80.000 Dth/Tag; geplante Inbetriebnahme zum 1. Juli 2026) ab. Die zusätzliche Pipelinekapazität unterstützt einen höheren nordwärts gerichteten Gasfluss zu LNG- und Inlandsmärkten. Sie steht im Einklang mit dem LNG-Exportwachstum, indem sie Versorgungsengpässe entlang des Korridors verringert.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt wird als Wert des in Nordamerika bereitgestellten Erdgases bemessen, wobei die für den Endverbrauch gelieferten Mengen und deren erzielte Preisgestaltung in der gesamten Region erfasst und dann für das Basisjahr und die Prognosejahre zu einem einzigen USD-Wert zusammengefasst werden.
Der Anwendungsbereich schließt Rohöl, Raffinerieprodukte und Stromerlöse aus. Er schließt zudem reine Midstream-Dienstleistungserlöse aus, sofern diese nicht Teil des Erdgasverkaufswerts sind.
Übersicht der Segmentierung
- Quelle
- Konventionelles Gas
- Unkonventionelles Gas
- Anwendung
- Automobil
- Stromerzeugung
- Haushalt
- Industrieller Brennstoff
- Länder
- Kanada
- USA
- Mexiko
Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung beginnt mit der Kartierung von Angebot, Nachfrage und Handel, sodass das Modell an beobachtbaren Gasflüssen verankert ist, bevor Preisannahmen angewendet werden. Wir stützen uns auf öffentliche Energiestatistiken und regulatorische Offenlegungen, die Produktion, Verbrauch, Importe, Exporte, Speicherung und wesentliche Infrastrukturbewegungen konsistent erfassen.
Gängige Quellentypen umfassen Datensätze und Veröffentlichungen der U.S. Energy Information Administration (EIA), von Statistics Canada, mexikanischen Energiestatistiken und Regulierungsbehördenoffenlegungen, soweit verfügbar, sowie Handelsreihen wie UN Comtrade für grenzüberschreitende Bewegungen. Wir nutzen zudem den Kontext der Internationalen Energieagentur (IEA), um Nachfragetreiber einzuordnen.
Wir prüfen Unternehmensmeldungen, Investorenpräsentationen sowie Websites von Pipelines und LNG-Terminals hinsichtlich Kapazitätserweiterungen, Ausfällen und Vertragsankündigungen. Seriöse Presse wird genutzt, um Zeitpläne zu überprüfen und bei Bedarf Annahmen zur Einheitspreisgestaltung abzugleichen. Kostenpflichtige Abonnements, die Unternehmensfinanzdaten und Analysen, Import- und Exportaufzeichnungen auf Sendungsebene sowie damit verbundene Nachrichten und Finanzdaten abdecken, werden als zusätzliche Gegenprüfungen genutzt. Die oben genannten Quellen sind beispielhaft, und weitere öffentliche Dokumente wurden ebenfalls verwendet, um Datenpunkte zu erfassen, zu validieren und zu klären.
Primärinterviews und Umfragen
Primärforschung wird verwendet, um das Sekundärmodell einem Belastungstest zu unterziehen, insbesondere dort, wo sich Preisgestaltung, Auslastung und Nachfrageverteilung zwischen Teilregionen und Jahreszeiten unterscheiden können. Wir interviewen und befragen eine Mischung aus Produzenten, Midstream-Betreibern, Versorgungsunternehmen und großen Industrieverbrauchern sowie Fachexperten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Dieser Input hilft dabei widerzuspiegeln, wie Gas in der Praxis kontrahiert, geliefert und bepreist wird.
Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld
| Unternehmenstyp | Position der Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 26% | CXOs: 17% |
| Mid-Tier: 53% | Funktions-/Bereichsleiter: 39% |
| Kleinere Marktteilnehmer: 21% | Manager: 44% |
Marktdimensionierung & Prognose
Die Kerndimensionierung verwendet einen Top-Down-Ansatz, bei dem Produktions-, Handels- und Speicherbilanzdaten zu einem regional verfügbaren Angebot für den Verbrauch rekonstruiert und dann anhand der berichteten Verbrauchsreihen und Sektorindikatoren nach Endverwendung zugeordnet werden. Um realistische Ergebnisse zu gewährleisten, werden die Gesamtwerte mit selektiven Bottom-Up-Näherungen abgeglichen, einschließlich stichprobenbasierter Lieferpreise (ASP) nach Hub-verknüpften Formeln multipliziert mit Sektorvolumina, zuzüglich Richtungsprüfungen anhand von Umsatzmustern von Lieferanten und Versorgungsunternehmen.
Zu den relevanten Eingaben in diesem Markt gehören Trends bei vermarkteter Produktion und Trockengasproduktion, LNG-Export- und Pipeline-Exportvolumina, Ein- und Auslagerungen bei unterirdischer Speicherung, Hub- und Citygate-Preisbenchmarks, Gasverbrauch in der Stromerzeugung sowie Nachfragesignale aus der Industrie im Zusammenhang mit Petrochemie und Fertigung. Fehlt eine Datenreihe für ein Land oder einen kurzen Zeitraum, werden Lücken mit eng verwandten öffentlichen Näherungswerten überbrückt, etwa nahegelegenen Pipeline-Flussreihen, Speicherverhalten oder sektoralen Verbrauchsverhältnissen, und anschließend erneut durch Interviews bestätigt.
Die Prognose erfolgt durch Szenarioanalysen, die durch Regressionsprüfungen gestützt werden, die Verbrauch und Preisgestaltung mit wetterbereinigter Nachfrage, makroökonomischer Leistung und Auslastung der Exportkapazität verknüpfen. Das Basisszenario bleibt konsistent mit Politik und Infrastruktur, die bereits in Betrieb genommen oder eindeutig im Bau sind. Die endgültige Prognose wird angepasst, wenn Primärforschungs-Feedback auf ein anderes Tempo bei der Kapazitätshochlaufphase oder Änderungen der Nachfrageelastizität hinweist.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Validierung erfolgt in Schichten, sodass ein schwacher Datenpunkt nicht die endgültige Zahl bestimmt. Wir prüfen zunächst die interne Konsistenz, etwa ob das implizierte Angebot der Nachfrage plus den Nettospeicheränderungen entspricht und ob die Preisannahmen mit beobachteten Hub-zu-Citygate-Spreads übereinstimmen.
Anschließend werden die Ergebnisse mit unabhängigen Signalen verglichen, einschließlich öffentlich berichteten Verbrauchs nach Sektor, Handelsvolumina an wichtigen Grenzpunkten und angekündigten LNG-Inbetriebnahmezeitplänen. Bei einer großen Abweichung wird das Modell erneut geöffnet, Annahmen werden bis zur Quelle zurückverfolgt, und Expertenkontakte werden erneut zur Klärung herangezogen. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen, und eine abschließende Überprüfung vor der Auslieferung wird durchgeführt, damit Kunden die aktuellste Sichtweise erhalten.
Größe des nordamerikanischen Erdgasmarkts von Mordor Intelligence im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Werte für diesen Markt unterscheiden sich häufig, da Erdgas entweder als Rohstoffwert (Menge mal Preis) oder als breiterer Industriewert erfasst werden kann, der angrenzende Dienstleistungs- und Infrastrukturerlöse einschließt. Abweichungen ergeben sich zudem aus Ländergruppierungen, der Behandlung des Handels sowie der Frage, ob eine Schätzung am gelieferten Verbrauch oder an der vorgelagerten Produktion verankert ist.
Pipeline-Transportgebühren und Erlöse aus LNG-Verflüssigungsdienstleistungen fallen hier nicht in den Anwendungsbereich von Mordor Intelligence, sodass die Dimensionierung an den Erdgasverkaufswert in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko gebunden bleibt, unter Verwendung von Produktions- und Handelsbilanzen sowie Hub- und Citygate-Preisprüfungen. Unterschiede zeigen sich auch dann, wenn eine Quelle einen einzigen Mischpreis für die Region verwendet, einen aggressiven Exportanstieg ohne Validierung der Terminalauslastung annimmt oder ein anderes Währungstiming zur Umrechnung lokaler Reihen in USD anwendet.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 Mrd. USD (2024) | |
| Regionale Beratungsgesellschaft A | 435,26 Mrd. USD (2024) | Wird häufig als breiter Industriewert mit Mischpreisen behandelt und kann Teile der Midstream- und LNG-Dienstleistungsökonomie einschließen, was den reinen Rohstoffverkaufswert aufblähen kann. |
| Fachzeitschrift B | 155,00 Mrd. USD (2024) | Wird häufig ausschließlich auf die Vereinigten Staaten eingeschränkt und stützt sich möglicherweise auf eine vereinfachte Preis- und Verbrauchsannahme, ohne grenzüberschreitenden Handel und Speicherausgleich vollständig zu berücksichtigen. |
Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich daraus, ob die Zahl den Gasrohstoffverkauf in ganz Nordamerika oder eine engere, länderbezogene Sichtweise darstellt, die zudem vereinfachte Preisgestaltung verwendet. Werden Mengen und Preise mit Handels- und Speicherverhalten abgeglichen, bleibt die Endsumme nachvollziehbar mit wiederholbaren Eingabewerten und lässt sich einfacher neu berechnen, sobald neue Kapazitäten in Betrieb gehen.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle nordamerikanische Erdgasmarkt?
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Erdgasmarkt im Prognosezeitraum (2026–2031) eine CAGR von 5,02% verzeichnet
Wer sind die wichtigsten Akteure im nordamerikanischen Erdgasmarkt?
Eni SpA, BP PLC, Total Energies SE, Royal Dutch Shell PLC und Exxon Mobil Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die im nordamerikanischen Erdgasmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Erdgasmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Erdgasmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des nordamerikanischen Erdgasmarktes für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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