Tamanho do mercado Helicópteros militares da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 11.05 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 14.61 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de carroceria | Helicóptero de Transporte |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.18 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Helicópteros Militares da América do Norte
O tamanho do mercado Helicópteros militares da América do Norte é estimado em 2,65 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 3,59 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 5.18% durante o período de previsão (2024-2030).
2,7 B
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
3,6 B
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
794
Total de Entregas no Período Histórico (2017-2023)
501
Total de entregas durante o período de previsão (2024-2030)
Maior mercado por tipo de corpo
56.55 %
value share, Helicóptero de Transporte, 2023
A capacidade de transportar cargas pesadas em pistas curtas, despreparadas e semipreparadas está levando o país a adquirir helicópteros de transporte.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de corpo
7.38 %
CAGR projetado, Helicóptero de Transporte, 2024-2030
A capacidade de transportar tropas e equipamentos para vários locais estratégicos está levando o país a adquirir helicópteros de transporte.
Maior Mercado por País
97.17 %
value share, Estados Unidos, 2023
O foco dos Estados Unidos na aquisição de helicópteros mais avançados para manter sua supremacia militar apoia o crescimento do mercado de helicópteros militares da região.
Líder de Mercado
53.39 %
participação de mercado, Corporação Lockheed Martin, 2022
A Lockheed Martin fornece uma ampla gama de helicópteros de combate e ISR de alto desempenho, e sua vasta presença geográfica permite que ela seja um jogador líder.
Segundo Líder de Mercado
33.08 %
participação de mercado, Textron Inc., 2022
Diversos tipos de helicópteros militares oferecidos pela empresa e sua ampla presença geográfica são responsáveis por seu crescimento, tornando-a o segundo maior player do mercado.
Desafios geopolíticos e orçamentos crescentes de defesa são os fatores que impulsionam o mercado de helicópteros
- O aumento nos gastos com defesa em toda a América do Norte impactou significativamente o mercado de helicópteros militares. Os governos estão alocando recursos substanciais para modernizar suas capacidades militares, incluindo a atualização das frotas de helicópteros. À medida que a natureza da guerra evolui, os gastos com defesa estão sendo direcionados para a aquisição de helicópteros de ponta equipados com aviônicos, sensores e armamentos de última geração. Os gastos com defesa da América do Norte subiram cerca de 1% em 2021, para US$ 904 bilhões em 2022.
- Além disso, os Estados Unidos, Canadá e México enfrentam inúmeros desafios geopolíticos e realizam operações de combate ao terrorismo. Assim, esses países buscam aprimorar suas capacidades aéreas para responder efetivamente a essas ameaças, o que tem contribuído para a demanda por helicópteros militares. Em 2022, em termos de frota ativa, os EUA representavam 92% do total de helicópteros na América do Norte, enquanto Canadá, México e o resto da América do Norte respondiam por 2%, 3% e 3%, respectivamente. Alguns dos modelos de helicópteros mais adquiridos são 824 helicópteros de ataque AH-64 Apache e mais de 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2.312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 e 489 S-70/MH-60R/S.
- Para melhorar a segurança das fronteiras e comprar armamento e tecnologias de ponta, vários países da região aumentaram seu orçamento militar, o que pode ajudar na expansão futura da aquisição de helicópteros militares. Por exemplo, em 2023, os Estados Unidos planejaram adquirir 119 helicópteros, incluindo CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z e MH-139A. O governo mexicano encomendou 11 helicópteros (quatro H225M e sete UH-60M) para sua Força Aérea Mexicana. Como resultado desses avanços, os países da região devem receber 588 helicópteros.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento dos orçamentos de defesa e os conflitos geopolíticos estão impulsionando a demanda por aquisição de helicópteros na região
- Países da América do Norte, particularmente os Estados Unidos, estão entre os primeiros a desenvolver helicópteros avançados para combater conflitos geopolíticos. Quase 94% dos gastos militares na região das Américas vêm da América do Norte. Em 2022, os gastos com defesa da região somaram US$ 912 bilhões. Os gastos militares da América do Norte foram em grande parte contabilizados pelos Estados Unidos (96%), seguidos pelo Canadá e México, com 3% e 1%, respectivamente.
- Com o aumento dos orçamentos militares, vários países da região podem facilitar a expansão da aquisição de helicópteros militares no futuro. Em 2023, os Estados Unidos planejam comprar 119 helicópteros, incluindo o CH-47 Chinook, o UH-60 Black Hawk, o CH-53K e o AH-1Z. O governo mexicano encomendou 11 helicópteros (quatro H225M e sete UH-60M) para a Força Aérea Mexicana.
- Em 2022, em termos de tamanho da frota ativa, a América do Norte detinha aproximadamente 29% do total de helicópteros em todo o mundo. De toda a região, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar, operando 92% dos helicópteros, dos quais 38% são helicópteros multimissão, 58% são helicópteros de transporte e 4% são outros helicópteros. O país foi seguido pelo México, que opera 3% das aeronaves de asa fixa, das quais 56% são helicópteros multimissão, 39% são helicópteros de transporte e 31% são outros helicópteros. O Canadá seguiu o México, operando 2% de aeronaves de asa fixa, das quais 64% são helicópteros multimissão, 21% são helicópteros de transporte e 16% são outros helicópteros.
- Com as aquisições em andamento e os planos de modernização, os Estados Unidos podem continuar a liderar o mercado e gerar uma demanda significativa por novos helicópteros. Durante o período de previsão, um total de 588 aeronaves devem ser adquiridas pelo país.
Tendências do mercado de helicópteros militares da América do Norte
As ameaças geopolíticas são a principal razão por trás do aumento dos gastos com defesa na região
- Em 2022, os EUA responderam por 39% dos gastos globais com defesa, os gastos militares aumentaram US$ 877 bilhões em 2022, ou 0,7%. O total inclui assistência militar à Ucrânia, estimada em US$ 19,9 bilhões. Em 2022, os EUA divulgaram o orçamento do Departamento da Força Aérea, que destacou que, para o ano fiscal de 2023, o pedido de orçamento é de aproximadamente US$ 194,0 bilhões, um aumento de US$ 20,2 bilhões ou 11,7% em relação ao pedido do ano fiscal de 2022. Esse financiamento inclui pesquisa e desenvolvimento de aeronaves, aquisição de aeronaves, peças de reposição iniciais e equipamentos de apoio a aeronaves. O financiamento para o ano fiscal de 2023 inclui a compra de 61 F-35, 24 F-15EX, 79 aeronaves de logística e apoio, 119 aeronaves de asa rotativa e 12 UAV/UAS.
- Nos últimos anos, o Canadá também demonstrou um compromisso de aumentar os gastos com defesa para atender às crescentes preocupações de segurança e modernizar seu equipamento militar. O país reconhece a necessidade de se adaptar a ameaças emergentes, como guerra cibernética e desafios assimétricos, mantendo as capacidades de defesa convencionais. O Canadá gastou US$ 26,9 bilhões em suas forças armadas em 2022, 3,0% a mais do que no ano anterior. Do total de gastos do governo, o país destinou 1,2% de sua parcela para os militares. De acordo com o Orçamento de 2022, o governo anunciará que oferecerá mais de US$ 8 bilhões para novos financiamentos à defesa nacional do Canadá nos próximos cinco anos.
- No México, o uso de forças militares para combater a atividade criminosa continua sendo o principal motor dos gastos militares na sub-região. Os gastos do México com defesa em 2022 foram de US$ 8,5 bilhões, uma queda de 9,7% em relação a 2021. Os gastos com a Guarda Nacional aumentaram 35% em 2021, representando 16% do total de gastos militares. Os gastos com defesa do país foram de 0,6% do PIB em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A modernização da frota e a crescente necessidade de modernização das aeronaves são os fatores que impulsionam a América do Norte
- Em dezembro de 2022, a América do Norte tinha uma frota ativa de 13.676 aeronaves e helicópteros. A competição em tecnologia está se acelerando entre a China e os Estados Unidos, à medida que ambos os países estão cada vez mais focados na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias emergentes para se preparar para futuras guerras. Os Estados Unidos têm a maior frota de aeronaves militares da região e do mundo, com um total de 13.300 frotas operacionais. Uma parte considerável dessa frota é composta por helicópteros de combate (42%) e aviões de combate (21%). Em contrapartida, aviões de treinamento e helicópteros respondem por 20%, enquanto aviões de transporte representam apenas 7%. Enquanto isso, petroleiros e aeronaves de missão especial representam, cada um, 5% da frota.
- No final de 2022, o Canadá tinha uma frota ativa de cerca de 356 aeronaves e helicópteros. Desse total de 356 aeronaves, a frota mais adquirida é de aeronaves de treinamento/helicópteros, contabilizando 132, seguida por 120 helicópteros de combate, 63 aeronaves de combate, 28 aeronaves de transporte, 27 aeronaves de missão especial e 6 aviões-tanque. O Canadá selecionou os F-35 para substituir seus caças CF-18, que devem se aposentar até 2032. Se o acordo com o F-35 for finalizado, o Canadá planeja começar a adquirir os novos jatos em 2025. O México tinha uma frota ativa de 468 aeronaves em dezembro de 2022. Desse total de 468 aeronaves, a frota mais adquirida é de aeronaves de treinamento, e os helicópteros representaram 203 aeronaves, seguidos por 157 helicópteros de combate, 46 aeronaves de transporte, 25 aeronaves de missão especial e 36 aeronaves de combate. Como as organizações criminosas transnacionais e os cartéis de drogas ocupam em grande parte o país, o país utiliza helicópteros militares para combater os narcotraficantes.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Melhorar a estabilidade econômica pode ajudar no crescimento da América do Norte
Visão geral da indústria de helicópteros militares da América do Norte
O mercado de helicópteros militares da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 135,76%. Os principais players deste mercado são Airbus SE, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc.
Líderes do mercado de helicópteros militares da América do Norte
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include MD Helicopters LLC..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Helicópteros Militares da América do Norte
- Maio de 2023 O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma potencial venda de helicópteros, motores e equipamentos CH-47 Chinook no valor de US$ 8,5 bilhões para a Alemanha.
- Março de 2023 A Boeing recebeu um contrato do governo dos EUA para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para os militares dos EUA e clientes internacionais. O governo dos EUA anunciou US$ 1,95 milhão, indicando que o helicóptero será entregue aos militares dos EUA e compradores estrangeiros - especificamente Austrália e Egito - como parte do processo paramilitar ao Serviço Exterior (FMS) do governo dos EUA. A conclusão do contrato está prevista para o final de 2027.
- Dezembro de 2022 O Exército dos EUA recebeu um contrato para fornecer helicópteros de próxima geração para a unidade Bell da Textron Inc. A competição Future Vertical Lift do Exército teve como objetivo encontrar um substituto, já que o Exército busca aposentar mais de 2.000 helicópteros utilitários UH-60 Black Hawk de classe média.
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Relatório de mercado Helicópteros militares da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Produto Interno Bruto
- 4.2 Dados da frota ativa
- 4.3 Gastos com defesa
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Helicóptero Multimissão
- 5.1.2 Helicóptero de Transporte
- 5.1.3 Outros
-
5.2 País
- 5.2.1 Canadá
- 5.2.2 México
- 5.2.3 Estados Unidos
- 5.2.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 MD Helicopters LLC.
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de helicópteros militares da América do Norte
Helicóptero Multi-Missão, Helicóptero de Transporte, Outros são cobertos como segmentos por Tipo de Corpo. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- O aumento nos gastos com defesa em toda a América do Norte impactou significativamente o mercado de helicópteros militares. Os governos estão alocando recursos substanciais para modernizar suas capacidades militares, incluindo a atualização das frotas de helicópteros. À medida que a natureza da guerra evolui, os gastos com defesa estão sendo direcionados para a aquisição de helicópteros de ponta equipados com aviônicos, sensores e armamentos de última geração. Os gastos com defesa da América do Norte subiram cerca de 1% em 2021, para US$ 904 bilhões em 2022.
- Além disso, os Estados Unidos, Canadá e México enfrentam inúmeros desafios geopolíticos e realizam operações de combate ao terrorismo. Assim, esses países buscam aprimorar suas capacidades aéreas para responder efetivamente a essas ameaças, o que tem contribuído para a demanda por helicópteros militares. Em 2022, em termos de frota ativa, os EUA representavam 92% do total de helicópteros na América do Norte, enquanto Canadá, México e o resto da América do Norte respondiam por 2%, 3% e 3%, respectivamente. Alguns dos modelos de helicópteros mais adquiridos são 824 helicópteros de ataque AH-64 Apache e mais de 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2.312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 e 489 S-70/MH-60R/S.
- Para melhorar a segurança das fronteiras e comprar armamento e tecnologias de ponta, vários países da região aumentaram seu orçamento militar, o que pode ajudar na expansão futura da aquisição de helicópteros militares. Por exemplo, em 2023, os Estados Unidos planejaram adquirir 119 helicópteros, incluindo CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z e MH-139A. O governo mexicano encomendou 11 helicópteros (quatro H225M e sete UH-60M) para sua Força Aérea Mexicana. Como resultado desses avanços, os países da região devem receber 588 helicópteros.
Tipo de corpo
| Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte |
| Outros |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Tipo de corpo | Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte | |
| Outros | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
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Definição de mercado
- Tipo de Aeronave - Todos os helicópteros militares que são usados para várias aplicações estão incluídos neste estudo.
- Tipo de Sub-Aeronave - Para este estudo, todos os helicópteros militares baseados em sua aplicação são considerados.
- Tipo de corpo - Helicópteros Multi-Missão, Helicópteros de Transporte, Helicópteros de Treinamento e vários outros helicópteros são considerados neste estudo.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IATA | IATA significa Associação Internacional de Transporte Aéreo, uma organização comercial composta por companhias aéreas de todo o mundo que tem uma influência sobre os aspectos comerciais do voo. |
| ICAO | ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas que apoia a aviação e a navegação em todo o mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (COA) | Um certificado concedido por uma Autoridade Nacional de Aviação que permite a realização de atividades de voo comercial. |
| Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) | Um Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) é emitido para uma aeronave pela autoridade de aviação civil do estado em que a aeronave está registrada. |
| Produto Interno Bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| RPK (Receita Passageiro Quilômetro) | O RPK de uma companhia aérea é a soma dos produtos obtidos multiplicando o número de passageiros de receita transportados em cada etapa de voo pela distância de estágio - é o número total de quilômetros percorridos por todos os passageiros de receita. |
| Fator de Carga | O fator de carga é uma métrica usada no setor aéreo que mede a porcentagem de capacidade de assentos disponíveis que foi preenchida com passageiros. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Associação Internacional de Segurança no Transporte (ITSA) | A International Transportation Safety Association (ITSA) é uma rede internacional de chefes de autoridades independentes de investigação de segurança (SIA). |
| Assentos Quilômetro Disponíveis (ASK) | Essa métrica é calculada multiplicando os Assentos Disponíveis (AS) em um voo, definido acima, multiplicado pela distância percorrida. |
| Peso bruto | O peso totalmente carregado de uma aeronave, também conhecido como peso de decolagem, que inclui o peso combinado de passageiros, carga e combustível. |
| Aeronavegabilidade | A capacidade de uma aeronave, ou outro equipamento ou sistema aerotransportado, operar em voo e em terra sem riscos significativos para a tripulação, tripulação de terra, passageiros ou terceiros. |
| Normas de aeronavegabilidade | Projeto detalhado e abrangente e critérios de segurança aplicáveis à categoria de produto aeronáutico (aeronave, motor ou hélice). |
| Operador de Base Fixa (FBO) | Uma empresa ou organização que opera em um aeroporto. Um FBO fornece serviços operacionais de aeronaves, como manutenção, abastecimento, treinamento de voo, serviços de fretamento, hangar e estacionamento. |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) | High Net Worth Individuals (HNWIs) são indivíduos com mais de USD 1 milhão em ativos financeiros líquidos. |
| Indivíduos de Patrimônio Ultra Alto (UHNWIs) | Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) são indivíduos com mais de USD 30 milhões em ativos financeiros líquidos. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| AESA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado (AW&C) | A aeronave Airborne Warning and Control System (AEW&C) é equipada com um poderoso radar e centro de comando e controle a bordo para dirigir as forças armadas. |
| Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) | A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 30 Estados-membros – 28 europeus e dois norte-americanos. |
| Caça de Ataque Conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) é um programa de desenvolvimento e aquisição destinado a substituir uma ampla gama de aeronaves de caça, ataque e ataque ao solo existentes para os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e anteriormente Turquia. |
| Aeronaves Leves de Combate (LCA) | Uma aeronave de combate leve (LCA) é uma aeronave militar leve e multifuncional a jato/turboélice, comumente derivada de projetos avançados de treinamento, projetada para se envolver em combate leve. |
| Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) | O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional que fornece dados, análises e recomendações para conflitos armados, gastos militares e comércio de armas, bem como desarmamento e controle de armas. |
| Aeronaves de Patrulha Marítima (MPA) | Uma aeronave de patrulha marítima (MPA), também conhecida como aeronave de reconhecimento marítimo é uma aeronave de asa fixa projetada para operar por longas durações sobre a água em funções de patrulha marítima, em particular, guerra antissubmarina (ASW), guerra antinavio (AShW) e busca e resgate (SAR). |
| Número Mach | O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade real do ar e a velocidade do som na altitude de uma determinada aeronave. |
| Aeronaves Furtivas | Stealth é um termo comum aplicado à tecnologia e doutrina de baixo observável (LO), que torna uma aeronave quase invisível ao radar, infravermelho ou detecção visual. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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