Tamanho do mercado de herbicidas da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 13.40 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 17.18 Bilhões de dólares |
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Maior participação por modo de aplicação | Tratamento de Solos |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.05 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Herbicidas da América do Norte
O tamanho do mercado Herbicida da América do Norte é estimado em 12.79 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 16,36 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 5.05% durante o período de previsão (2024-2029).
12,79 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
16,36 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
6.97 %
CAGR (2017-2023)
5.05 %
CAGR (2024-2029)
Maior segmento por modo de aplicação
48.89 %
value share, Tratamento de Solos, 2023
O tratamento de herbicidas no solo é um ótimo complemento para qualquer programa de manejo de plantas daninhas. Ao reduzir a pressão de ervas daninhas logo no início, as lavouras podem começar forte na safra.
Maior Segmento por Tipo de Safra
44.25 %
value share, Grãos e Cereais, 2023
O aumento da demanda por cereais e o aumento das infestações de ervas daninhas, como johnsongrass, nutsedge, bermudagrass e dente-de-leão, impulsionam o mercado de herbicidas.
Maior Segmento por País
85.46 %
value share, Estados Unidos, 2023
As perdas de produtividade devido às plantas daninhas são uma das principais ameaças à produção agrícola no país. De acordo com a Weed Science Society of America, a perda de rendimento devido às ervas daninhas foi estimada em 25,6%.
Líder de Mercado 1
20.83 %
participação de mercado, Bayer AG, 2022
A Bayer fez uma parceria com a Oerth Bio para desenvolver produtos de proteção de cultivos de última geração baseados na inovadora tecnologia de degradação de proteínas da Oerth Bio.
Líder de Mercado 2
15.86 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
A empresa investe mais de US$ 1,3 bilhão anualmente em pesquisa e desenvolvimento global para desenvolver tecnologias e produtos avançados e inovadores para enfrentar os desafios de proteção de cultivos dos agricultores.
Aplicações no solo dominam o mercado norte-americano de herbicidas
- As ervas daninhas são um dos principais contribuintes para a perda de rendimento e redução da qualidade em um sistema agrícola. Eles competem com a cultura por luz, água e nutrientes. As ervas daninhas também podem prejudicar as plantas cultivadas, atuando como reservatórios para insetos vetores destrutivos que movem patógenos de planta para planta. O uso de herbicidas é a ferramenta de manejo de plantas daninhas mais eficaz, pois são mais baratos, exigem menos mão de obra e economizam mais tempo do que outras medidas. Diversas técnicas de aplicação de herbicidas podem ser utilizadas no controle de diversas plantas daninhas.
- A aplicação no solo dominou o mercado norte-americano de herbicidas, respondendo por uma participação de mercado de 48,9% em 2022. Principalmente, herbicidas em pré-emergência podem ser aplicados por meio de tratamento do solo. Ao reduzir as pressões de ervas daninhas no início, as lavouras podem começar forte na safra. Com diferentes ingredientes ativos e tempos de aplicação, os herbicidas ativos no solo podem ajudar a combater ervas daninhas resistentes problemáticas e retardar o desenvolvimento de resistência a herbicidas. Dentre os herbicidas em pré-emergência, os três mais utilizados e os mais eficazes no tratamento do solo são oxadiazona, pendimetalina, pretilacloro.
- A aplicação foliar é o segundo método mais utilizado para aplicar herbicidas na América do Norte, respondendo por uma participação de mercado de 29,7% no ano de 2022. Herbicidas pós-emergentes serão aplicados por meio deste método. Um herbicida pós-emergência deve se mover da superfície foliar e atingir o local alvo para ser eficaz. Como o herbicida é aplicado na fotossíntese foliar ativamente, as folhas absorvem o produto químico e impactam diretamente o tecido foliar ou translocam o herbicida para outras partes das plantas. Espera-se que o segmento foliar registre um crescimento significativo durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Os Estados Unidos dominaram o mercado devido ao aumento das perdas de produtividade devido à infestação de plantas daninhas
- As ervas daninhas são uma importante restrição biótica à produção em diferentes sistemas de cultivo da América do Norte. As perdas de produtividade nas culturas devido às plantas daninhas dependem de vários fatores, como o tempo de emergência das plantas daninhas, a densidade das plantas daninhas, o tipo de planta daninha e o tipo de cultura. Se não controladas, as ervas daninhas podem resultar em 100% de perda de produtividade. Os herbicidas são parte integrante do controle de plantas daninhas.
- Os Estados Unidos dominaram o mercado, respondendo por uma participação de mercado de 85,5% em 2022. É um dos maiores produtores e exportadores de trigo do mundo. No entanto, as perdas de rendimento de trigo causadas por ervas daninhas representam uma séria ameaça à produção de trigo do país e à prosperidade econômica dos agricultores. Em 2022, o Comitê de Perda de Plantas Daninhas da WSSA estimou a perda de produtividade do trigo de inverno em aproximadamente 25,6% devido a ervas daninhas. O Comitê de Perdas de Plantas Daninhas da WSSA constatou que o uso de herbicidas combinado com as melhores práticas de manejo resultou em uma redução na perda de produtividade do trigo de 60% para 20%.
- O Canadá respondeu por 9,0% do mercado norte-americano de herbicidas em 2022. A canola é a principal cultura cultivada no país. As perdas médias de produtividade da canola devido às plantas daninhas variaram de acordo com a província/estado. Alberta teve as maiores perdas de produtividade, estimadas em 34,6%, uma perda de 72 milhões de bushels, com base na área média colhida e no rendimento médio. Saskatchewan teve uma perda de rendimento estimada de 30,2%, uma perda de 86 milhões de bushels. A perda de rendimento estimada de Manitoba foi de 18,1%, resultando em uma perda de 19 milhões de bushels. Dakota do Norte teve uma perda de rendimento estimada de 27,9%, resultando em uma perda de 11 milhões de bushels em 2022.
- O aumento das infestações de ervas daninhas, que impacta muito a crescente demanda doméstica e internacional, e as crescentes preocupações com a segurança alimentar estão impulsionando o mercado. O mercado é antecipado a testemunhar um CAGR de 4.9% durante o período de previsão (2023-2029).
Tendências do mercado de herbicidas na América do Norte
Avanços nas formulações de herbicidas estão impulsionando a adoção entre agricultores norte-americanos
- O consumo de herbicidas na América do Norte vem aumentando desde 2017 e chegou a 5,6 kg por hectare de área cultivada. Os Estados Unidos são o maior consumidor por hectare, com 2,7 kg/hectare em 2022.
- O aumento na emergência e disseminação de plantas daninhas resistentes a herbicidas tem sido uma preocupação crescente para os agricultores na América do Norte, resultando na aplicação de maiores quantidades de herbicidas ou múltiplos herbicidas para controlar ervas daninhas resistentes a herbicidas. Por exemplo, o amaranto Palmer e o cânhamo de água comum são resistentes ao glifosato, a buva e a erva-de-trapo gigante são resistentes a múltiplos herbicidas, e a Kochia é resistente aos herbicidas inibidores da acetolactato sintase (ALS).
- Além disso, as práticas conservacionistas de lavoura, como o plantio direto e o plantio direto, ganharam popularidade na América do Norte devido aos seus benefícios ambientais e para a saúde do solo. Por exemplo, o número de fazendas que praticam o cultivo intensivo nos Estados Unidos diminuiu 35% entre 2012 e 2017, e uma tendência semelhante foi observada em fazendas agrícolas canadenses e mexicanas. Essa diminuição do preparo intensivo do solo tem causado grande dependência de herbicidas para o controle efetivo de plantas daninhas.
- Além disso, há uma demanda crescente por culturas de alto rendimento para atender às crescentes necessidades de alimentos e rações, o que está aumentando a necessidade de maior uso de herbicidas. Os agricultores podem confiar no aumento do uso de herbicidas para gerenciar efetivamente a competição de ervas daninhas para maximizar o rendimento das culturas, garantindo o crescimento e a produtividade ideais das culturas.
- Os avanços nas tecnologias de formulação de herbicidas e a crescente popularidade das culturas geneticamente modificadas permitiram que os agricultores aplicassem herbicidas diretamente na lavoura, afetando apenas as ervas daninhas. Espera-se ainda que essas tendências aumentem o uso de herbicidas por hectare de terra na América do Norte.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento das perdas de produtividade devido às ervas daninhas está impulsionando a demanda por herbicidas, impulsionando os preços dos herbicidas
- A infestação de plantas daninhas continua sendo um desafio significativo na agricultura, causando perdas de produtividade e aumento dos custos de produção para os agricultores. Atrazine, paraquat e glifosato são herbicidas comumente usados na América do Norte.
- Atrazine, um herbicida sistêmico classificado no grupo triazina clorada, é empregado para visar e manejar especificamente gramíneas anuais e plantas daninhas folhosas antes que elas brotem. As formulações de herbicidas contendo atrazina são aprovadas para aplicação em diversas culturas agrícolas, como milho, milho doce, sorgo, cana-de-açúcar, trigo, macadâmia e goiaba. Além disso, a atrazina é usada em viveiros/ornamentais e manejo de grama. Seu valor em 2022 foi registrado em US$ 13,8 mil por tonelada.
- O dicloreto de paraquat, comumente referido como paraquat, é um herbicida amplamente utilizado na América do Norte, conhecido por seu conhecido nome de produto de uso final, Gramoxone, nos Estados Unidos. O paraquat assume um papel vital no controle de ervas daninhas em uma variedade de ambientes agrícolas e não agrícolas. Além disso, encontra aplicação na dessecação de culturas, como o algodão, antes da colheita. No ano de 2022, o paraquat teve um preço de US$ 4,6 mil por tonelada.
- O glifosato funciona como um herbicida sistêmico e de amplo alcance eficaz pós-emergência. Sua utilização tem crescido substancialmente nas últimas décadas, posicionando-se como um dos herbicidas mais prevalentes. Os produtos contendo glifosato estão disponíveis em diversas formas, incluindo concentrado líquido, sólido e líquido pronto para uso. Este composto encontra aplicação em contextos agrícolas e não agrícolas para gerenciar o crescimento de ervas daninhas. Em 2022, o valor de mercado do glifosato ficou em US$ 16,6 mil por tonelada.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão geral da indústria de herbicidas da América do Norte
O mercado de herbicidas da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 72,04%. Os principais participantes deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de herbicidas na América do Norte
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Nufarm Ltd
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de herbicidas da América do Norte
- Julho de 2023 A ADAMA apresentou novos produtos, Davai A Plus e Clearfield Broad-Spectrum Herbicide Solutions, para leguminosas tolerantes à imidazolinona como lentilhas, ervilhas e soja.
- Março de 2023 A AMVAC lançou um portfólio de herbicidas, incluindo Impact Core e Sinate, para combater a resistência de ervas daninhas no milho.
- Janeiro de 2023 A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de cultivos e criar soluções de proteção de cultivos mais ecológicas.
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Relatório de mercado de herbicidas da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo de agrotóxico por hectare
- 4.2 Análise de preços para ingredientes ativos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Canadá
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Modo de aplicação
- 5.1.1 Quimigação
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigação
- 5.1.4 Tratamento do Solo
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas Comerciais
- 5.2.2 Frutas vegetais
- 5.2.3 Grãos e Cereais
- 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
- 5.2.5 Gramado e Ornamental
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Nufarm Ltd
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS QUÍMICAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de herbicidas na América do Norte
Chemigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Solos são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Vegetais, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relva e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- As ervas daninhas são um dos principais contribuintes para a perda de rendimento e redução da qualidade em um sistema agrícola. Eles competem com a cultura por luz, água e nutrientes. As ervas daninhas também podem prejudicar as plantas cultivadas, atuando como reservatórios para insetos vetores destrutivos que movem patógenos de planta para planta. O uso de herbicidas é a ferramenta de manejo de plantas daninhas mais eficaz, pois são mais baratos, exigem menos mão de obra e economizam mais tempo do que outras medidas. Diversas técnicas de aplicação de herbicidas podem ser utilizadas no controle de diversas plantas daninhas.
- A aplicação no solo dominou o mercado norte-americano de herbicidas, respondendo por uma participação de mercado de 48,9% em 2022. Principalmente, herbicidas em pré-emergência podem ser aplicados por meio de tratamento do solo. Ao reduzir as pressões de ervas daninhas no início, as lavouras podem começar forte na safra. Com diferentes ingredientes ativos e tempos de aplicação, os herbicidas ativos no solo podem ajudar a combater ervas daninhas resistentes problemáticas e retardar o desenvolvimento de resistência a herbicidas. Dentre os herbicidas em pré-emergência, os três mais utilizados e os mais eficazes no tratamento do solo são oxadiazona, pendimetalina, pretilacloro.
- A aplicação foliar é o segundo método mais utilizado para aplicar herbicidas na América do Norte, respondendo por uma participação de mercado de 29,7% no ano de 2022. Herbicidas pós-emergentes serão aplicados por meio deste método. Um herbicida pós-emergência deve se mover da superfície foliar e atingir o local alvo para ser eficaz. Como o herbicida é aplicado na fotossíntese foliar ativamente, as folhas absorvem o produto químico e impactam diretamente o tecido foliar ou translocam o herbicida para outras partes das plantas. Espera-se que o segmento foliar registre um crescimento significativo durante o período de previsão.
Modo de aplicação
| Quimigação |
| Foliar |
| Fumigação |
| Tratamento do Solo |
Tipo de corte
| Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais |
| Grãos e Cereais |
| Leguminosas e Oleaginosas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Modo de aplicação | Quimigação |
| Foliar | |
| Fumigação | |
| Tratamento do Solo | |
| Tipo de corte | Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais | |
| Grãos e Cereais | |
| Leguminosas e Oleaginosas | |
| Gramado e Ornamental | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
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Definição de mercado
- Função - Os herbicidas são produtos químicos usados para controlar ou impedir que as ervas daninhas impeçam o crescimento das culturas e a perda de produtividade.
- Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Chemigação e Fumigação são os diferentes tipos de aplicação através dos quais os defensivos agrícolas são aplicados nas culturas.
- Tipo de Corte - Isso representa o consumo de defensivos agrícolas por cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, gramados e ornamentais.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IWM | O manejo integrado de plantas daninhas (MII) é uma abordagem para incorporar várias técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da estação de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas. |
| Anfitrião | Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar. |
| Patogénico | Um organismo causador de doenças. |
| Herbigação | A herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação. |
| Limites máximos de resíduos (LMR) | O limite máximo de resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios ou alimentos para animais obtidos a partir de plantas e animais. |
| Muito | A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTVs) | Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas. |
| Chemigação | A chemigação é um método de aplicação de pesticidas nas culturas através de um sistema de irrigação. |
| Proteção de Cultivos | A proteção de cultivos é um método de proteger a produtividade das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas. |
| Tratamento de Sementes | O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de cultivos, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes. |
| Fumigação | Fumigação é a aplicação de defensivos agrícolas na forma gasosa para o controle de pragas. |
| Isca | Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e matá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento. |
| Fungicida de contato | Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem os patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contato com as pragas. |
| Fungicida Sistêmico | Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo assim a planta do ataque de patógenos. |
| Administração de Medicamentos em Massa (MDA) | A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas. |
| Moluscos | Os moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos às culturas e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas. |
| Herbicida de pré-emergência | Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam. |
| Herbicida pós-emergência | Herbicidas em pós-emergência são aplicados no campo agrícola para controle de plantas daninhas após emergência (germinação) de sementes ou plântulas. |
| Ingredientes Ativos | Ingredientes ativos são os produtos químicos em produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas. |
| Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) | O Departamento de Agricultura fornece liderança em alimentos, agricultura, recursos naturais e questões relacionadas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA) | A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas a ervas daninhas. |
| Concentrado de suspensão | O concentrado de suspensão (SC) é uma das formulações de defensivos agrícolas com princípios ativos sólidos dispersos em água. |
| Pó molhável | Um pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização. |
| Concentrado emulsionável | Concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização. |
| Nematoides parasitas de plantas | Nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos transmitidos pelo solo, o que resulta em perda de safra ou produtividade. |
| Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (AWS) | A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasivos, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ) | O WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando a oportunidade de apresentação de pesquisas e troca de informações. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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