Mercado de manuseio automatizado de materiais da América do Norte - crescimento, tendências, impacto da COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de manuseio automatizado de materiais da América do Norte é segmentado por tipo de produto (hardware, software, serviço), por tipo de equipamento (AS/RS (corredor fixo, carrossais, módulos de elevação vertical), robôs móveis (AGV, robôs móveis autônomos, veículos guiados por laser) ), Transportador Automatizado (Correia, Rolo, Palete, Sobrecarga), Paletizador (Convencional, Robótico), Sistema de Classificação), Vertical do usuário final (Aeroporto, Automotivo, Alimentos e Bebidas, Varejo/Armazenamento/DC/Centro Logístico, Manufatura Geral, Farmacêutica, Correios e Encomendas) e por País.

Visão geral do mercado

North America Automated Material Handling market overview
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 7.73 %

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Visão geral do mercado

O mercado de manuseio automatizado de materiais da América do Norte foi avaliado em US $ 9.862,34 milhões em 2020 e deverá testemunhar um CAGR de 7,73% durante o período de previsão (2021 - 2026).

  • Os Estados Unidos são um dos maiores e mais desenvolvidos mercados para soluções de manuseio automatizado de materiais (AMH) globalmente. A economia forte, com tráfego portuário substancial, aumento da atividade de comércio eletrônico e índices críticos de fabricação, resulta em um crescimento significativo na fabricação e está pronto para impulsionar a demanda por AMH no país.
  • Os setores, incluindo varejo, automotivo, alimentos e bebidas e farmacêutico, são as maiores fontes de demanda por soluções automatizadas de manuseio de materiais no país. Alimentos e bebidas são a maior indústria e representam mais de 35% das remessas de embalagens dos EUA anualmente.
  • Além disso, devido à baixa desocupação e ao aumento dos preços de aluguel de armazéns, as empresas estão progressivamente procurando lugares menores para alugar para fins de armazém. Para otimizar a produtividade desses espaços estreitos, espera-se que eles implementem mais soluções automatizadas em breve.
  • Além disso, os custos logísticos do comércio eletrônico nos Estados Unidos representam mais de 6,9% dos custos logísticos totais dos EUA. A importância da última milha na cadeia de suprimentos nunca será perdida; no entanto, os fabricantes percebem que não há última milha sem o primeiro. A aplicação da tecnologia de manuseio de materiais adequada produz economias de custo mensuráveis, ao mesmo tempo em que traz um ROI imediato.
  • A pandemia de covid-19 revolucionou a indústria de movimentação de materiais devido às normas de distanciamento social. Um estudo da Universidade de Cornell mostrou que até 31% dos funcionários foram demitidos após a covid para implementar a infraestrutura automatizada de manuseio de materiais nas indústrias.

Escopo do Relatório

O equipamento automatizado de manuseio de materiais elimina a necessidade de interferência humana em um processo de manuseio de materiais. O aumento contínuo da demanda por automação com o advento da robótica, tecnologias sem fio e veículos autônomos em diferentes indústrias, como alimentos e bebidas, varejo, fabricação em geral, produtos farmacêuticos e correio e encomendas, revolucionou a adoção de equipamentos automatizados de manuseio de materiais. Tipos de equipamentos como AS/RS, AGV, transportadores, paletizadores e sistemas de triagem são considerados no escopo do mercado.

By Product Type
Hardware
Software
Services
By Equipment Type
Mobile Robots
Automated Guided Vehicle (AGV)
Automated Forklift
Automated Tow/Tractor/Tug
Unit Load
Assembly Line
Special Purpose
Autonomous Mobile Robots (AMR)
Laser Guided Vehicle
Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
Vertical Lift Module
Automated Conveyor
Belt
Roller
Pallet
Overhead
Palletizer
Conventional (High Level + Low Level)
Robotic
Sortation System
By End-user Vertical
Airport
Automotive
Food and Beverage
Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
General Manufacturing
Pharmaceuticals
Post and Parcel
Other End Users
By Country
United States
Canada

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Principais tendências do mercado

Varejo/Armazenamento/Logística para Deter Participação Significativa

  • O comércio eletrônico é um fator determinante para a demanda dos armazéns de distribuição automatizados, pois os consumidores buscam prazos de entrega cada vez mais curtos. De acordo com a Trading Economics, os gastos dos clientes nos Estados Unidos cresceram para US$ 13.410,42 bilhões no quarto trimestre de 2019, de US$ 13.353,12 bilhões no terceiro trimestre de 2019. De acordo com o US Census Bureau, as vendas no varejo dos EUA aumentaram 0,3% em janeiro de 2020, atingindo um recorde de US$ 3,68 trilhões em 2018, segundo dados da National Retail Federation, impulsionando quase 70% do crescimento econômico em 2020.
  • Apesar do crescimento da indústria de transformação, há uma demanda considerável do setor de armazenagem e logística dedicada à atividade de comércio eletrônico no país. O portfólio de armazéns canadense compreende principalmente o comércio eletrônico e estima-se que represente mais de 50% do negócio de armazéns no país.
  • No setor varejista canadense, o aumento dos custos trabalhistas, a diminuição da produtividade dos funcionários e a necessidade de construir centros de distribuição mais imensos para acomodar o crescente número de itens vendidos em seus supermercados devem impulsionar a demanda por soluções automatizadas de manuseio de materiais.
  • Mesmo com atividades tão altas no segmento de e-commerce e armazenagem, mais de 80% dos armazéns ainda são operados manualmente. Apenas 15% de todos os armazéns do país são mecanizados e estima-se que apenas 5% sejam totalmente automatizados. Com os benefícios estendidos, como o potencial de cortar custos, aumentar a eficiência e fornecer novos serviços, os robôs móveis autônomos (AMR) estão sendo lentamente adotados por vários países desenvolvidos e em desenvolvimento no período de previsão.
North America Automated Material Handling market trends

Estados Unidos detêm participação majoritária

  • Os Estados Unidos são as economias mais avançadas do mundo. O setor manufatureiro do país, que é uma grande fonte de demanda para o mercado de AMH, depende da economia dominante dos EUA, respondendo por 82% da produção econômica da região.
  • O país tem um perfil comercial alto e um setor de comércio eletrônico altamente ativo, o que aumenta a demanda por espaço de armazenamento.
  • Além disso, a indústria aeroportuária norte-americana é uma das maiores indústrias aeroportuárias do mundo. Presta serviços a cerca de 1.011,5 milhões de passageiros domésticos e internacionais todos os anos. Também abriga alguns dos maiores aeroportos do mundo e espera-se que reforce a adoção da automação para garantir que não haja interrupções no modelo de negócios.
  • Por exemplo, a Crisplant, principal fornecedor global de sistemas automatizados de manuseio de bagagem, projetou, fabricou e instalou sistemas totalmente automatizados de manuseio de bagagem, integrados ao equipamento de triagem de segurança implantado pela Autoridade Canadense de Segurança do Transporte Aéreo (CATSA), no Aeroporto Internacional de Halifax, no Canadá .
North America Automated Material Handling market growth

Cenário competitivo

O mercado norte-americano de manuseio automatizado de materiais é moderadamente fragmentado e altamente competitivo. Lançamentos de produtos, altos gastos com pesquisa e desenvolvimento, parcerias e aquisições, etc., são as principais estratégias de crescimento adotadas pelas empresas no país para sustentar a intensa competição.

  • Janeiro de 2021 - A MHS Holdings, Inc., fornecedora líder global de soluções avançadas de automação de manuseio de materiais, engenharia, equipamentos e software, adquiriu a unidade de negócios de transportadores dos EUA da TGW Systems, Inc.
  • Janeiro de 2021 - A Leadec adquiriu a Diversified Automation, um fornecedor de soluções de software e controles de automação. Com esta aquisição, a Leadec expandiu seu portfólio para automação de encomendas e fortaleceu suas operações existentes na América do Norte.

Principais jogadores

  1. Dematic Corp.

  2. Premier Tech Chronos

  3. Oceaneering International Inc.

  4. John Bean Technologies Corporation

  5. Honeywell Intelligrated

Dematic Corp. Premier Tech Chronos Oceaneering International Inc. John Bean Technologies Corporation Honeywell Intelligrated

Cenário competitivo

O mercado norte-americano de manuseio automatizado de materiais é moderadamente fragmentado e altamente competitivo. Lançamentos de produtos, altos gastos com pesquisa e desenvolvimento, parcerias e aquisições, etc., são as principais estratégias de crescimento adotadas pelas empresas no país para sustentar a intensa competição.

  • Janeiro de 2021 - A MHS Holdings, Inc., fornecedora líder global de soluções avançadas de automação de manuseio de materiais, engenharia, equipamentos e software, adquiriu a unidade de negócios de transportadores da TGW Systems, Inc. nos EUA.
  • Janeiro de 2021 - A Leadec adquiriu a Diversified Automation, um fornecedor de soluções de software e controles de automação. Com esta aquisição, a Leadec expandiu seu portfólio para automação de encomendas e fortaleceu suas operações existentes na América do Norte.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Impact of Covid-19 on the Market

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increasing technological advancments aiding market growth

      2. 4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling

      3. 4.3.3 Rapid growth of e-commerce

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 High Initial Costs

      2. 4.4.2 Unavailability for skilled workforce

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Hardware

      2. 5.1.2 Software

      3. 5.1.3 Services

    2. 5.2 By Equipment Type

      1. 5.2.1 Mobile Robots

        1. 5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)

          1. 5.2.1.1.1 Automated Forklift

          2. 5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug

          3. 5.2.1.1.3 Unit Load

          4. 5.2.1.1.4 Assembly Line

          5. 5.2.1.1.5 Special Purpose

        2. 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)

        3. 5.2.1.3 Laser Guided Vehicle

      2. 5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

        1. 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)

        2. 5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)

        3. 5.2.2.3 Vertical Lift Module

      3. 5.2.3 Automated Conveyor

        1. 5.2.3.1 Belt

        2. 5.2.3.2 Roller

        3. 5.2.3.3 Pallet

        4. 5.2.3.4 Overhead

      4. 5.2.4 Palletizer

        1. 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)

        2. 5.2.4.2 Robotic

      5. 5.2.5 Sortation System

    3. 5.3 By End-user Vertical

      1. 5.3.1 Airport

      2. 5.3.2 Automotive

      3. 5.3.3 Food and Beverage

      4. 5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers

      5. 5.3.5 General Manufacturing

      6. 5.3.6 Pharmaceuticals

      7. 5.3.7 Post and Parcel

      8. 5.3.8 Other End Users

    4. 5.4 By Country

      1. 5.4.1 United States

      2. 5.4.2 Canada

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Dematic Corp.

      2. 6.1.2 Bastian Solutions Inc.

      3. 6.1.3 DMW&H

      4. 6.1.4 Westfalia Technologies Inc.

      5. 6.1.5 Premier Tech Chronos

      6. 6.1.6 Cornerstone Automation Systems LLC

      7. 6.1.7 Oceaneering International Inc.

      8. 6.1.8 Aethon Inc.

      9. 6.1.9 OPUS Automation Inc.

      10. 6.1.10 Creative Automation Inc.

      11. 6.1.11 Remtec Automation

      12. 6.1.12 Shuttleworth LLC

      13. 6.1.13 Siggins

      14. 6.1.14 Honeywell Intelligrated

      15. 6.1.15 JBT Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

O mercado de manuseio automatizado de materiais da América do Norte é estudado de 2019 a 2026.

O mercado de manuseio automatizado de materiais da América do Norte está crescendo a um CAGR de 7,73% nos próximos 5 anos.

Dematic Corp., Premier Tech Chronos, Oceaneering International Inc., John Bean Technologies Corporation, Honeywell Intelligrated são as principais empresas que operam no mercado de manuseio automatizado de materiais da América do Norte.

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