Tamanho do mercado de data center da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.14 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 7.81 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 8.71 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de data centers na América Latina
O tamanho do mercado de construção de data centers da América Latina é estimado em US$ 5,14 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 7,81 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR superior a 8,71% durante o período de previsão (2024-2029).
O crescimento de tecnologias avançadas, como data centers definidos por software, Internet das Coisas (IoT) e recuperação de desastres, alimentaram a demanda pela construção de data centers na América Latina.
- A construção de data centers é uma tarefa muito complexa que exige planejamento extensivo de requisitos elétricos, de localização e mecânicos. Além disso, os data centers realizam tarefas de missão, devido às quais qualquer imperfeição na gestão de energia no projeto do edifício pode ser catastrófica e resultar em aumento de custos para as empresas.
- A necessidade de data centers aumentou nos últimos anos, com o crescimento da infraestrutura digital devido à alta adoção de serviços em nuvem. Durante esse período, a expansão generalizada dos serviços em nuvem foi restringida pelo armazenamento limitado disponível nos data centers.
- Posteriormente, surgiu o conceito de data centers em hiperescala e data centers de colocation. Espera-se que a construção de data centers em hiperescala e data centers de colocation impulsione a demanda pela construção de data centers no futuro.
- A rápida proliferação de dispositivos móveis e conectividade de banda larga de alta velocidade é atribuída ao crescimento do mercado de construção de data centers na região latino-americana. Além disso, a crescente procura de dispositivos conectados e a introdução de novas tecnologias, como a IoT, os serviços baseados na nuvem e a análise de big data, estão a aumentar a procura de novas instalações na região.
- Em setembro de 2023, a Saala Data Centers, uma das principais plataformas latino-americanas de data centers sustentáveis no mercado de hiperescala, anunciou seu papel como parceiro exclusivo de sustentabilidade na Datacloud USA 2023. A colaboração com a Datacloud USA reforça iniciativas sustentáveis e ressalta a sustentabilidade da hiperescala da scala. evolução dos data centers na América Latina
- Espera-se que o crescente investimento na construção de novos data centers em países latino-americanos, como o Brasil, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. A empresa brasileira AMT (Agência Moderna Tecnologia) selecionou a CenturyLink para atender sua crescente demanda por serviços em nuvem como parte da expansão dos negócios com o provedor de sistemas de gerenciamento Sankhya para serviços de data center no Rio de Janeiro. O data center modular CenturyLink no Rio de Janeiro oferece aos clientes um ambiente de processamento projetado para oferecer altos níveis de disponibilidade, melhor qualidade e maiores velocidades de acesso ao resto do mundo.
- Os investimentos em data centers e estruturas avançadas de processamento de informações aceleraram na América Latina, apesar da crise da COVID-19. Diversas empresas do mercado anunciaram seus movimentos para a construção de data centers.
Tendências do mercado de data centers na América Latina
Segmento de TI e Telecomunicações terá participação significativa no mercado
- A região está a sofrer investimentos massivos de fornecedores de TI e Telecom. Foi demonstrado que a adopção da tecnologia digital em grande escala tem bons efeitos na redução da desigualdade de rendimentos a nível familiar através de uma variedade de vias, incluindo o aumento da ligação e do acesso a serviços digitais. Os serviços financeiros digitais ajudam as empresas a superar as barreiras de elegibilidade e acessibilidade e oferecem às pessoas formas seguras e confiáveis de poupar dinheiro, pedir dinheiro emprestado e fazer seguro contra riscos.
- A adopção massiva da computação em nuvem, dos serviços IoT e dos grandes volumes de dados, juntamente com o crescimento das redes sociais e a necessidade de serviços de vídeo online, ajudou os prestadores de serviços de telecomunicações na região a estabelecer a sua espinha dorsal da Internet. O Google acoplou seu cabo submarino privado, Curie, em Valparaíso, Chile. O cabo é conectado diretamente ao data center Equinix LA4 em Los Angeles, Califórnia. Cerca de 10 projetos de cabos submarinos renderão altos investimentos em data centers ano após ano.
- Os data centers na América Latina estão sendo projetados para suportar alta densidade de racks. A utilização crescente da infraestrutura de TI aumentou a densidade de potência do rack para uma média de 4 a 6 kW entre os data centers na América Latina. A crescente necessidade de soluções como computação de alto desempenho (HPC) e virtualização continuará a aumentar a densidade de potência do rack entre 8-10 kW durante o período de previsão, impulsionando consequentemente o mercado de construção de data centers na América Latina.
- As nações latino-americanas têm excelentes perspectivas em vários pilares essenciais de uma economia digital forte. O acesso a uma ligação à Internet e a dados significativos (seguros, produtivos e baratos) é a base da economia digital. Devido a fusões e aquisições, o aumento da quota de mercado das empresas de TI e Telecom também está a aumentar acentuadamente na América Latina.
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Espera-se que o Brasil domine a participação de mercado
- A crescente computação em nuvem (ainda mais alimentada devido à COVID-19), o aumento da penetração de fornecedores estrangeiros de nuvens, as regulamentações governamentais para a segurança de dados locais e o aumento do investimento por parte dos intervenientes nacionais são alguns dos principais factores que impulsionam a procura de centros de dados no país. Existem quase 120 data centers no país.
- A procura de baixa latência e alto desempenho, juntamente com a recente cultura de trabalho a partir de casa devido ao confinamento nacional, está principalmente a acelerar a adoção de centros de dados próximos de clientes e empresas para permitir ecossistemas híbridos de múltiplas nuvens.
- Segundo a Associação Brasileira de Software (ABES), o Brasil é o maior ecossistema tecnológico da América Latina. Além disso, de acordo com os dados publicados pela Equinix, o investimento em TI na América Latina testemunhou um crescimento de 1,3% nos anos anteriores e deverá ter um aumento de 4-5% nos próximos anos. O investimento dos brasileiros na indústria de TI e no setor de telecomunicações será de cerca de 40 a 50 bilhões de dólares, respectivamente. Espera-se que isso proporcione um enorme impulso ao mercado de computação em nuvem e, portanto, também ao mercado de data centers.
- O governo brasileiro também está desempenhando um papel significativo no desenvolvimento da infraestrutura local de data centers. Segundo o governo, será implementada a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do país, o que deverá obrigar muitas empresas do país a migrar seu acesso à nuvem para redes privadas e atualizar seus serviços de criptografia para ampliar a proteção dos dados dos usuários.
- Além disso, a COVID-19 colocou grande pressão sobre as empresas utilizadoras finais para apoiarem o trabalho remoto e estão a acelerar os seus percursos na nuvem e na digitalização. Empresas como a IBM e a Microsoft afirmam que isto irá impulsionar o mercado de centros de dados no país, uma vez que a expansão dos centros de dados permite que organizações e instituições governamentais defendam a soberania dos dados, mantendo os dados dentro da sua base legal.
- À medida que as empresas no Brasil buscam obter maior controle de seus dados diante das futuras regulamentações mais rígidas de conformidade e proteção, os fornecedores de data centers, como a IBM, estão visando os clientes, fornecendo recursos de nuvem juntamente com um ambiente híbrido multinuvem.
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Visão geral da indústria de data centers na América Latina
O mercado de construção de data centers da América Latina é fragmentado e a rivalidade competitiva é alta. Os principais players deste mercado são AECOM, Cisco Systems, Inc., Corgan Inc., DPR Construction, Holder Construction Company e Dell Technologies Inc., entre outros. A vantagem competitiva sustentável pode ser alcançada através da inovação neste mercado, devido à crescente necessidade de produtos diferenciados para múltiplas aplicações. Por meio de pesquisa e desenvolvimento, fusões e aquisições e parcerias estratégicas, eles conseguiram conquistar uma posição mais forte no mercado. Esses players estão continuamente ampliando sua presença no mercado, oferecendo as tecnologias mais avançadas, aumentando assim suas receitas no mercado.
Em novembro de 2022, a Ascenty, líder de mercado na América Latina para datacenters, anunciou o início da construção de cinco novas instalações, solidificando ainda mais seu domínio com um total de 33 infraestruturas no Brasil, Chile, México e agora na Colômbia. Os novos data centers estão localizados em Santiago 3, com 21.000 m2 e 16 MW; Bogotá 1 e 2, com 9.000 m2 e 12 MW cada; e São Paulo 5 e 6, com área de 7.000 m2 e capacidade de 19 MW cada.
Em agosto de 2022, o maior data center vertical da América Latina, SGRUTB04, com capacidade total de 18 MW, foi lançado pela Scala Data Centers, a principal plataforma da região para data centers ecologicamente corretos no mercado de hiperescala. O Campus Tamboré, complexo do escritório na Grande São Paulo, Brasil, é onde está localizado o SGRUTB04. É dedicado a um único cliente de hiperescala e operará em plena capacidade por mais de dez anos. Este novo data center Scala tem 5 metros de altura, sete andares, quatro dos quais dedicados a data halls, e um espaço total construído de mais de 140.000 pés quadrados, ou mais de 1.500 racks.
Líderes de mercado de data centers na América Latina
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AECOM
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DPR Construction
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Fortis Construction
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ZFB Group
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RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG)
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Notícias do mercado de data centers da América Latina
- Janeiro de 2023 A Autoridade Portuária de Santos (SPA) planeja construir um novo data center pela empresa brasileira Zeittec. A Zeittec e a SPA, entidade estatal responsável pela administração do Porto de Santos, no estado de São Paulo, concordaram com os termos de um contrato de construção de um novo data center. A previsão é que as obras da Sala Segura tenham início em janeiro e sejam concluídas em meados de 2023. Segundo a empresa, a Sala Segura do SPA estará protegida contra arrombamentos e incêndios graças às paredes certificadas pela NBR. 10.636 como capaz de resistir ao fogo por até 120 minutos (CF 120). Terá fibras ópticas multimodo laser OM4 e cabeamento estruturado CAT 6A.
- Dezembro de 2022 A Aligned, que é financiada pelo Grupo Macquarie, pretende adquirir a Odata. As partes estão em discussões avançadas sobre um acordo que avaliaria a Odata em cerca de 1,8 mil milhões de dólares, incluindo dívida, e pode ser revelado já na próxima semana. A empresa anunciou na inauguração de sua primeira instalação no México no início deste ano que em breve começaria a construir um segundo data center de 30 MW em Querétaro, e o Peru seria seu próximo mercado.
Relatório de Mercado de Data Center da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Crescimento da conectividade de rede e maior adoção de tecnologias relacionadas à transformação digital na região
4.2.2 Estrutura favorável de incentivos fiscais introduzida por governos locais levou a uma maior participação de atores internacionais
4.2.3 Esforços contínuos de consolidação das principais empresas de construção de data centers para auxiliar suas atividades de expansão
4.2.4 Conscientização crescente sobre implantações modulares e aumento da densidade do rack
4.3 Desafios de mercado (preocupações de custo e infraestrutura)
4.3.1 Preocupações com custos e infraestrutura continuam a ser uma preocupação
4.3.2 Desafios relacionados à força de trabalho
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Avanços tecnológicos nos segmentos de energia, refrigeração e energia para impulsionar a atividade de construção
4.4.2 Demanda crescente por implantações de data centers de borda
4.4.3 Brasil e México continuarão a emergir como os maiores mercados da região
4.5 Impacto do COVID-19 na indústria de construção de data centers
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.2 Poder de barganha dos consumidores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Ameaça de substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Instantâneo da tecnologia
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de infraestrutura
5.1.1 Infraestrutura Elétrica
5.1.1.1 Sistemas UPS
5.1.1.2 Outros Infraestrutura Elétrica
5.1.2 Infraestrutura Mecânica
5.1.2.1 Sistemas de refrigeração
5.1.2.2 Prateleiras
5.1.2.3 Outras infraestruturas mecânicas
5.1.3 Construção geral
5.2 Tipo de camada
5.2.1 Nível I e II
5.2.2 Nível III
5.2.3 Nível IV
5.3 Tamanho da empresa
5.3.1 Pequena e média empresa
5.3.2 Empresa em grande escala
5.4 Usuário final
5.4.1 Bancos, serviços financeiros e seguros
5.4.2 TI e Telecomunicações
5.4.3 Governo e Defesa
5.4.4 Assistência médica
5.4.5 Outros usuários finais
5.5 País
5.5.1 México
5.5.2 Brasil
5.5.3 Argentina
5.5.4 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Turner Construction Co.
6.1.2 DPR Construction Inc.
6.1.3 Fortis Construction
6.1.4 ZFB Group
6.1.5 Aceco TI
6.1.6 AECOM Limited
6.1.7 Constructora Sudamericana S.A
6.1.8 HostDime Brasil
6.1.9 CyrusOne Inc.
6.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)
6.1.11 Legrand
6.1.12 Delta Group
6.1.13 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
6.1.14 Equnix Inc.
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de data centers na América Latina
A construção do datacenter constrói materialmente uma instalação de data center conectando as necessidades do ambiente operacional do data center de padrões de construção. O mercado compreende Tier-1, Tier-2, Tier-3 e Tier-4, que são usados em empresas de pequeno, médio e grande porte.
O mercado de construção de data centers da América Latina é segmentado em tipo de infraestrutura (infraestrutura elétrica, infraestrutura mecânica, construção geral), tipo de nível (nível I e II, nível III e nível IV), tamanho da empresa (pequena e média empresas de grande escala, empresas de grande escala), usuário final (BFSI, TI e telecomunicações, governo e defesa, saúde) e país (México, Brasil, Argentina, Resto da América Latina). O relatório oferece previsões de mercado e tamanho em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de data centers na América Latina
Qual é o tamanho do mercado de construção de data centers da América Latina?
O tamanho do mercado de construção de data centers da América Latina deverá atingir US$ 5,14 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR superior a 8,71% para atingir US$ 7,81 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção de data centers na América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção de data centers da América Latina deverá atingir US$ 5,14 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção de data center da América Latina?
AECOM, DPR Construction, Fortis Construction, ZFB Group, RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG) são as principais empresas que operam no mercado de construção de data centers da América Latina.
Que anos cobre esse mercado de construção de data center da América Latina e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção de data centers da América Latina foi estimado em US$ 4,73 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção de data center da América Latina para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção de data center da América Latina para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Data Centers da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de Data Center da América Latina em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Data Center da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
